01 儲能行業出大利好

　　2月17日，工業和信息化部等八部門近日聯合印發《新型儲能制造業高質量發展行動方案》，提出到2027年，我國新型儲能制造業全鏈條國際競爭優勢凸顯，優勢企業梯隊進一步壯大，產業創新力和綜合競爭力顯著提升，實現高端化、智能化、綠色化發展。

　　14頁的內容概括如下：

　　1.到2027年，我國新型儲能制造業全鏈條國際競爭優勢凸顯，優勢企業梯隊進一步壯大，產業創新力和綜合競爭力顯著提升，實現高端化、智能化、綠色化發展。

　　2.產業體系加速完善。新型儲能制造業規模和下游需求基本匹配，培育生態主導型企業3到5家。

　　3.產品性能顯著增強。高安全、高可靠、高能效、長壽命、經濟可行的新型儲能產品和技術供給能力持續增強，新型儲能系統能量轉化效率顯著提高。熱濫用和過充電不起火、不爆炸，全生命周期安全水平加快提升。

　　4.應用領域持續拓展。新型儲能產品與技術多元化水平進一步提高，更好滿足電力、工業、能源、交通、建筑、通信、農業等多領域應用需求。

　　5.加快鋰電池等成熟技術迭代升級，支持顛覆性技術創新，提升高端產品供給能力。推動超級電容器、鉛碳電池、鈉電池、液流電池等工程化和應用技術攻關。

　　6.發展壓縮空氣等長時儲能技術，加快提升技術經濟性和系統能量轉換效率。

　　7.適度超前布局氫儲能等超長時儲能技術，鼓勵結合應用需求開發多類型混合儲能技術，支持新體系電池、智能電池、儲熱儲冷及新型物理儲能等前瞻技術基礎研究。

　　8.加強新型儲能各技術路線熱失控及燃燒爆炸失效機理研究，突破儲能電池本征安全與控制技術，支持基于數字孿生和人工智能技術開展新型儲能安全預警技術攻關。

　　9.加強鋰電池等產能監測預警，防范盲目投資和無序發展風險。

　　10.引導各地區科學有序布局新型儲能制造項目，依托研究機構開展行業運行監測預警，防止低水平重復建設。

　　11.加大對國內鋰、鈷、鎳等礦產資源的找礦支持力度，科學有序投放礦業權，增強國內資源保障能力。指導國內企業多元、有序、協同布局海外資源項目，降低資源開發運輸成本。

　　12.鼓勵新型儲能產業鏈上下游企業強強聯合，構建龍頭帶動、重點攻堅、梯隊協同、鏈群互動的產業集群發展格局。加快培育一批牽引能力強，輻射帶動廣、集群效應大的生態主導型企業，充分發揮行業帶動作用引領產業生態集聚。

　　13.積極鼓勵探索火電合理配置新型儲能，支持開展新型儲能配合調峰、調頻等多場景應用。推動新能源集成新型儲能和智能化調控手段建設友好型新能源電站。

　　14.推動“光伏+儲能”系統在城市照明、交通信號、農業農村、公共廣播、“智慧車棚”等公共基礎設施融合應用，鼓勵構建微型離網儲能系統。發展個性化、定制化家用儲能產品。

　　15.探索將加強新型儲能領域國際合作納入共建“一帶一路”“金磚國家”等合作機制框架，加強與相關國家資源戰略、政策、標準等對接，積極推動建立互利共贏的產業鏈供應鏈合作體系。充分發揮國內行業組織和境外中資企業商(協)會協調、自律作用，防范出口領域惡意競爭，共同維護中國品牌良好形象。

　　我們該如何理解這個新型儲能發展行動方案呢?

　　聯系到昨天召開了民營企業家座談會，也有一些新能源企業家參會，以及當下國內經濟的一些情況，再結合前段時間公布的新能源全面入市政策取消強制配儲引發的光儲行業的震動。

　　這一份新興儲能行動方案多多少少可以視為對儲能行業的利好，是頂層對于儲能行業的支持，同時也指引了國內儲能裝機的中長期驅動因素。

　　跟前段時間新能源全面入市有異曲同工之妙，或者更準確說還是上次政策的進一步完善。

　　要理解這一點，我們就必須看到光儲行業的未來和現在。

　　02 新能源是未來

　　沒有人可以否認新能源是未來，即使過去兩年，全球其他國家對此有所反復，比如歐洲和美國，尤其特朗普一直強調了要做強做大國內的化石能源，降低對新能源的支持。但對于中國而言，這就是未來，無論是我們已經在其他國家面前莊正承諾了雙碳目標，抑或是貧油的局面，在越來越動蕩的地緣zz環境里，恐將面臨更加不可控的能源安全問題，都要求中國還要繼續大力鼓勵發展新能源。

　　更不要說經過了十幾年的大力支持，中國已經在新能源行業里取得了極大的突破，無論是光伏還是風電。尤其是光伏，中國不僅在產業鏈各個環節實現了國產替代，而且已經取得了壟斷式的競爭優勢，關鍵在未來可預測的很長一段時間里，其他國家都沒有競爭得過中國的可能性。

　　很顯然，中國在當前的新能源領域掌握了較大的優勢，但另一方面，我們也必須看到新能源行業當下遇到的問題。

　　03 新能源當下的問題

　　無論是光伏還是風電，尤其是光伏，當下最大的問題其實大家也都很清楚，過去幾年無序的發展帶來的巨大產能過剩問題，不僅現在，也將在未來很長一段時間成為行業發展的主要問題。深受產能過剩困擾的行業，過去兩年遭遇了極大的經營壓力。

　　就儲能行業來說，根據天眼查的數據，到去年年底，儲能相關企業數量已經達到了驚人的29萬家，其中僅在2024年成立的企業就近9萬家，占據了總數的近三分之一。一個更殘酷的數據是，處于注銷、吊銷、撤銷、清算、停業、歇業等異常狀態的儲能企業數量已經超過了3萬家。很可能今年關閉的企業數量還會更多。

　　此外，一級市場上儲能行業的投融資也在快速萎縮。根據星球儲能所的不完全統計，2024年儲能行業相關領域投融資事件只有214起，而2023年儲能相關投融資事件足有387個項目之多，也就是去年銳減將近50%。行業確確實實遭遇了較大的經營壓力。

　　但另一方面，新能源行業發展了十幾年，在這期間，國家給予了大量的政策、資金支持，可以說沒有國家的支持，新能源行業也走不到今天這個局面，也是時候長大成人要自己養活自己了。

　　如何把握當下的良好局面，鼓勵新能源行業更加有序、更加良性的發展，未來在國內新能源結構中獲取更大的市場份額，更好地解決中國的能源危機，就是頂層所考慮的問題，也是過去一些政策，尤其是近期的新能源全面入市，以及這個新型儲能行動方案背后的根本目的所在。

　　而答案也是比較清楚的，那就是光儲平價。

　　04 光儲平價是解藥

　　對于這一點，新能源正前方的老朋友肯定不陌生，leo在此前很多行業和政策分析里說過，大家都覺得光伏行業太卷了，客觀講確實比較卷，但如果放眼整個光儲行業，其實還不夠卷，因為光伏和風電，就不說相比化石能源了，相比水電都有很大的天然缺點，即發電具有時效性的問題，而且往往發電高峰期跟用電高峰期還是相背離的，光伏尤其如此。

　　這種天然的缺陷只有靠配儲來解決，但現在光伏才平價上網沒幾年，光儲平價還需要再等幾年，新能源在這種情況下跟其他能源爭奪份額，自然是比較吃虧的，如果不是政策支持，是走不到這一步的。

　　但孩子總要長大成人，中國的新能源產業走到了今天這一步，是時候學會靠自己闖天下了，雖然做父母的還是沒有那么放心，還是扶了一把(比如新能源全面入市，但還是給了機制電價)，但加快行業發展也是必然之義。

　　做法就是讓行業更加市場化，讓市場經濟來解決這個問題，誰的實力更強，誰能在競爭中活得更好，誰就能搶占更大的市場份額，優勝劣汰，解決產能和未來行業有序發展的問題。通過行動方案改變光儲行業的中長期驅動因素，讓那些頭部具備技術、市場優勢的企業有望脫穎而出，為新能源行業未來的發展擔負更大的責任。

　　所以，如果更加客觀地講，《新型儲能制造業高質量發展行動方案》可以算作儲能行業的利好，也可以不算，因為對行業里不同企業的影響真的是完全不同的，只能說新能源行業是時候做好準備迎接更加純粹的市場經濟競爭!