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2020 年中國開關插座 市場年度報告

2020-06-18 15:55:03 出版:《直驅與傳動》第三期

【2020 年中國開關插座 市場年度報告】

  截至目前,中國地區疫情狀況得到初步緩解,但各大企業仍在進行相關戰略調整及工作規劃,預計政府將出臺相關措施刺激市場復蘇。MIR睿工業長期監測開關插座市場,依托豐富的市場研究經驗,于近期推出《2020年中國開關插座市場年度報告》,對去年市場進行總結,并預測未來發展情況,以下為報告內容摘要。

  整體市場概要

  開關插座的需求和房地產的發展密切關聯,2014和2015是房地產的繁盛時期,因此開關插座整體市場快速增長,其中更是涌現無數家小型開關插座生產廠商,截至2017年底開關插座的市場規模達199.70億元,而后增長率逐漸趨于平緩。

  自2018年以來,房產政策調控持續收緊,2019年一二線城市房產逐漸進入存量市場,增速趨緩。2020年開春受到新冠疫情的沖擊,建材市場關門閉市,工地停工,物流停運,零售市場將受到較大沖擊;工程項目市場需求延后,但預計對全年情況影響不大。考慮到地產行業作為經濟的穩定器之一,2020年限購調控政策可能會有所放松,開關插座約在房地產新開工后延時半年到一年進入,預計2021年開關插座市場增速將有所提升(圖1)。

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圖1 中國開關插座2016-2021年市場規模及增長率

  2019年熱點話題概要

  ● 零售增長乏力,項目市場上行

  近年精裝房比例不斷上升,工程項目市場大幅擠壓零售市場,全國及區域工程市場均出現明顯上漲,2019年整體零售市場下滑超過10%。為彌補零售市場缺口,各大品牌發力沖擊房企KA客戶,擴充人員、建立專業團隊、推出新品并提供更靈活的戰略價格。西門子于年底組建專業項目團隊,公牛也完成了房企KA團隊的建立,大部分主流廠商有工程款新品推出。

  ● 渠道下沉趨勢明顯,優質代理商資源不斷擴充

  在中心城市零售大環境不景氣的情況下,2019年公牛在三四線城市獲得了逆勢增長。其他廠商為了尋求新的增長點,也不斷下探三四線區域,優質代理商資源成為眾多廠商爭取的對象。部分廠商將零售及工程渠道下沉至市一級,部分零售下沉至縣級,擴充代理商經銷商,增加三四線及薄弱區域的渠道覆蓋。

  ● 智能家居成為各廠商新關注點

  經過了三到五年的市場培育期,智能家居的市場熱度逐漸提高。2019年各大開關插座品牌紛紛推出智能家居產品。部分開關廠商推出智能門鎖產品,初步試水智能家居市場;部分開關廠商提供全屋有線智能解決方案,目前成本較高,有線方案的客戶群體主要為銀行、政府等公共機構,以及部分別墅大宅的單體項目,市場容量較小;還有部分廠商推出無線智能單品,可適用于新舊房的智能升級改造,后期可進行其他單品的擴充和聯動,使用門檻低,產品延展性高,適合普通消費群體。

  開關插座細分市場概要

  ● 競爭格局

  行業進入穩定增長期,各廠商對市場的爭奪愈發激烈。隨著一二線城市的增長放緩,各大品牌逐漸下探三四線城市,推出低價產品搶占市場,擠壓中小廠商份額。行業TOP公司占據的市場份額逐年上升,TOP8公司市場份額由2018年的43.2%上升至2019年的45.6%。TOP品牌中,公牛憑借強力的渠道鋪設和品牌推廣,市場份額穩居第一,甩開第二名一倍以上;老牌企業西門子、正泰保持在第二梯隊,業績平穩發展;施耐德后來居上,增長迅速;羅格朗開關插座業務復蘇,工程業績大幅增長。

  ● 業務模式

  線下零售渠道方面各廠商中心城市均出現較大下滑。消費者目前更傾向于交由家裝公司進行采購;電商渠道逐漸成熟,消費主體有所轉移;另外商品房中精裝房比例的提升,共同導致了線下零售市場份額被擠壓。

  工程渠道方面獲得了不錯的增長,自2017年以來,精裝修商品住宅規模提升,2019年全國精裝修商品住宅開盤規模增幅預計超過30%(圖2),并逐漸從一二線城市輻射到三四線城市的商品房市場,消費者選擇精裝房的意愿也逐年增強(圖3)。

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圖2 開關插座市場工程渠道統計

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圖3 消費者選擇精裝房意愿統計

  另外,2019年TOP50地產企業占據全國約50%的市場份額,地產行業持續向頭部聚集,百強房企在拿地及開發建設方面的優勢遠大于區域性中小企業,各品牌都進行了工程KA渠道的開拓。

  家裝渠道方面家裝KA市場份額持續上升,近兩年家裝公司經過一輪優勝劣汰,小型公司生存空間被擠壓,剩余的頭部家裝公司基本以整裝、全包為主。施耐德和公牛等都已瞄準家裝KA市場,建立區域團隊覆蓋家裝客戶;傳統優勢廠商西蒙除了積極與全國性廠商建立集中采購,也繼續發力區域性家裝公司的設計師渠道。在開拓市場的同時,為避免家裝公司資金鏈斷裂造成損失,各品牌對回款速度要求有所加強。

  電商渠道2019年整體增速依舊在10%以上,產品端與零售渠道重合度高,渠道區隔不明顯;需求端具有線上消費習慣的90后逐步成為消費主體,共同導致了零售渠道向線上的分流。

  ● 裝修主體:家裝和公裝

  按終端應用我們將開關插座市場劃分為公裝/家裝(毛坯房)/家裝(二手房)三大部分。受國家精裝修政策影響,公裝房占比會不斷提高。家裝市場逐步由新裝房市場(毛坯房)向二手房裝修市場過渡(二手房)。

  ● 區域表現

  開關插座市場份額主要集中在華東、華北和華南三個區域,以上三個區域無論地產還是家裝行業均有較好發展。從2017年開始,千億房企加大了在西部核心城市的拿地力度,新增土地儲備多以重點城市群和中西部核心城市為主,重慶、成都、西安等城市新增土地儲備規模突出,西部城市關注度持續提升。預計未來兩年華東市場份額將保持首位,中西部份額將不斷上升。

  以上內容均概述自《2020年中國開關插座市場年度報告》,本報告將深度分析開關插座市場的發展狀況、2019年的重大變化、未來發展趨勢、各大品牌廠商的具體情況及未來戰略方向。

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供稿:睿工業

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