【工業機器人系統集成市場整體分析】

　　工業機器人系統集成商處于工業機器人產業鏈的下游應用端，為終端客戶提供應用解決方案，并負責工業機器人應用二次開發和自動化配套設備的集成，是工業機器人自動化應用的重要環節。MIR睿工業通過整理和分析MIR DATABANK數據庫中收錄的工業機器人系統集成商信息，帶大家了解目前工業機器人系統集成市場情況。

　　工業機器人系統集成產業鏈分析

　　● 目前，中國的部分企業已初步掌握機器人關鍵零部件技術和本體技術，但是目前和外資品牌有較大差距，競爭力相對較小；

　　● 工業機器人本體是機器人產業發展的基礎，而下游機器人系統集成則是工業機器人工程化和大規模應用的關鍵；

　　● 工業機器人三大產業鏈環節中，系統集成市場規模最大，毛利潤最高，難度最低，中國本土企業基于本土化服務優勢和低價策略，在系統集成領域參與最多，競爭力相較其他環節更大。

　　整體市場情況

　　1.市場規模

　　近幾年來，受益于智能制造的需求帶動，工業機器人系統集成商數量逐年增長，市場規模也不斷擴大。2019年工業機器人系統集成市場受汽車和3C行業投資下滑影響，市場規模增速大幅度放緩。2020年受“新冠疫情”影響，MIR睿工業預計工業機器人系統集成市場規模將出現負增長（圖1）。

圖1 2016-2022年工業機器人系統集成市場規模及預測

　　未來幾年，5G技術商業化將大幅度提高電子行業的投資；物流搬運領域在政策刺激和市場主流趨勢下，集成規模也將持續擴容；環保政策趨嚴刺激，加速推動噴涂、拋光打磨、焊接等污染性較大的制造業企業轉型升級，這些因素都將帶動工業機器人系統集成市場規模正增長。

　　2.廠商分布

　　截止2020年6月29日，MIR DATABANK數據庫共收錄9456家工業機器人系統集成商。通過整理和分析發現工業機器人系統集成商區域集中度較高，長三角（上海、江蘇、浙江）、珠三角（廣東）為兩大集聚區域，兩地區廠商合計占比為七成。其中30%集中在廣東省，41.4%集中在江浙滬地區，5.1%集中在京津冀地區，極度吻合工業機器人區域分布特點，見圖2。

圖2 工業機器人系統集成商地區分布

　　內外資企業競爭情況

　　1.整體市場內外資廠商占比

　　目前中國約80%的市場份額被本土工業機器人系統集成商占據，2019年相較2018年提高了2%。外資工業機器人系統集成商主要集中于汽車整車行業，電子行業主要被本土工業機器人系統集成商占據，見圖3。

圖3 2019年工業機器人系統集成市場規模-按內外資

　　近年，本土工業機器人系統集成商不斷滲透高端市場，如汽車整車行業，本土工業機器人系統集成商已經率先突破汽車焊裝領域，擠占了部分外資集成商市場份額。

表1 內外資工業機器人系統集成商名單

　　2.各工藝段內外資廠商占比

　　從工藝結構上看，本土工業機器人系統集成商壟斷低端工藝段、領先中端工藝段，如搬運、碼垛等系統集成領域；外資工業機器人系統集成商主要集中在高端工藝段和中端工藝段，如焊接、裝配、鉚接和檢測等系統集成領域，見圖4。

圖4 各工藝段系統集成商本土和外資競爭格局

　　3.各細分行業內外資廠商占比

　　外資工業機器人系統集成商主要占據各細分行業的中高端市場，本土工業機器人系統集成商主要集中在中低端市場，所以汽車整車和倉儲物流行業中外資工業機器人系統集成商市場份額占比較大，而以中低端市場為主和技術難度較低的汽車電子、電子行業，本土工業機器人系統集成商占優勢；其他行業中，例如食品飲料、醫療用品等行業，定制化程度高，價值量相較于汽車較低，外資品牌難以全面顧及，這些領域主要被本土工業機器人系統集成商占據，見圖5。

圖5 各行業系統集成本土和外資競爭格局

　　細分行業情況

　　1.細分行業占比

　　電子和汽車整車行業是工業機器人系統集成下游行業中市場份額最大的兩個，此外，其他行業系統集成需求也在逐年擴大，包括金屬加工、倉儲物流、汽車零部件、鋰電池、光伏和汽車電子行業等，見圖6。

圖6 2019年工業機器人系統集成市場占比-按行業細分

　　2.細分行業增長情況

　　2019年工業機器人系統集成細分市場份額提升最大的行業是金屬加工行業（見圖7）。

圖7 2019年各細分行業同比增長情況

　　● 金屬加工細分行業中，工程機械最多（占比30~40%），其次是機械加工、軌道交通和船舶。金屬加工行業因面臨焊接技術人才斷層的壓力，目前工程機械已經開始實現自動化、未來其他細分行業也會加大對自動化導入的投資，市場前景廣闊；

　　● 電商倉儲物流自動化程度高，工業生產型智能倉儲物流處于起步階段；項目金額大、高度定制化；電商物流市場趨于飽和，未來生產型企業對智能倉儲物流的需求將主要帶動行業的發展；

　　● 汽車零部件行業市場規模較大，僅次于汽車整車和3C電子；細分行業較多，市場集中度低；區域性特征明顯，聚集華東和華南市場。整車廠目前正在加快新車型和新技術的推出（如輕量化），新能源汽車也在使用全新的車身材料（如鋁），未來，發動機動力總成需求會逐漸減少，但車身件等細分市場需求會逐漸增加。但受制于汽車銷量下滑影響，預計市場2020年會大幅下滑，長期向好；

　　● 鋰電行業出于對電池安全性和能量密度考慮以及產線高效生產要求，后段檢測設備+自動化組裝設備仍有較大市場空間；鋰電池廠商不斷降成本，進而不斷壓縮系統集成商盈利能力。鋰電行業對補貼依賴性較強，未來隨著新能源補貼政策退坡，行業系統集成增長率將進一步放緩；

　　● 光伏行業在政府大力扶持以及技術革新驅動下，企業實現快速擴張，產能過剩嚴重。2018年開始政府調整補貼策略，2020年大概率為新能源補貼最后一年，預計未來新增裝機量增長乏力。目前市場集中程度較高，以本土集成商為主。本土集成商在高效光伏工藝設備及方案、信息化上和外資仍有差距；

　　● 汽車和3C行業因投資下滑，同比負增長。