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工業(yè)機(jī)器人系統(tǒng)集成市場(chǎng)整體分析

2020-09-18 09:37:54 出版:2020年《直驅(qū)與傳動(dòng)》第五期

【工業(yè)機(jī)器人系統(tǒng)集成市場(chǎng)整體分析】

  工業(yè)機(jī)器人系統(tǒng)集成商處于工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈的下游應(yīng)用端,為終端客戶提供應(yīng)用解決方案,并負(fù)責(zé)工業(yè)機(jī)器人應(yīng)用二次開(kāi)發(fā)和自動(dòng)化配套設(shè)備的集成,是工業(yè)機(jī)器人自動(dòng)化應(yīng)用的重要環(huán)節(jié)。MIR睿工業(yè)通過(guò)整理和分析MIR DATABANK數(shù)據(jù)庫(kù)中收錄的工業(yè)機(jī)器人系統(tǒng)集成商信息,帶大家了解目前工業(yè)機(jī)器人系統(tǒng)集成市場(chǎng)情況。

  工業(yè)機(jī)器人系統(tǒng)集成產(chǎn)業(yè)鏈分析

  ● 目前,中國(guó)的部分企業(yè)已初步掌握機(jī)器人關(guān)鍵零部件技術(shù)和本體技術(shù),但是目前和外資品牌有較大差距,競(jìng)爭(zhēng)力相對(duì)較小;

  ● 工業(yè)機(jī)器人本體是機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ),而下游機(jī)器人系統(tǒng)集成則是工業(yè)機(jī)器人工程化和大規(guī)模應(yīng)用的關(guān)鍵;

  ● 工業(yè)機(jī)器人三大產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)中,系統(tǒng)集成市場(chǎng)規(guī)模最大,毛利潤(rùn)最高,難度最低,中國(guó)本土企業(yè)基于本土化服務(wù)優(yōu)勢(shì)和低價(jià)策略,在系統(tǒng)集成領(lǐng)域參與最多,競(jìng)爭(zhēng)力相較其他環(huán)節(jié)更大。

  整體市場(chǎng)情況

  1.市場(chǎng)規(guī)模

  近幾年來(lái),受益于智能制造的需求帶動(dòng),工業(yè)機(jī)器人系統(tǒng)集成商數(shù)量逐年增長(zhǎng),市場(chǎng)規(guī)模也不斷擴(kuò)大。2019年工業(yè)機(jī)器人系統(tǒng)集成市場(chǎng)受汽車(chē)和3C行業(yè)投資下滑影響,市場(chǎng)規(guī)模增速大幅度放緩。2020年受“新冠疫情”影響,MIR睿工業(yè)預(yù)計(jì)工業(yè)機(jī)器人系統(tǒng)集成市場(chǎng)規(guī)模將出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)(圖1)。

  圖1 2016-2022年工業(yè)機(jī)器人系統(tǒng)集成市場(chǎng)規(guī)模及預(yù)測(cè).png

圖1 2016-2022年工業(yè)機(jī)器人系統(tǒng)集成市場(chǎng)規(guī)模及預(yù)測(cè)

  未來(lái)幾年,5G技術(shù)商業(yè)化將大幅度提高電子行業(yè)的投資;物流搬運(yùn)領(lǐng)域在政策刺激和市場(chǎng)主流趨勢(shì)下,集成規(guī)模也將持續(xù)擴(kuò)容;環(huán)保政策趨嚴(yán)刺激,加速推動(dòng)噴涂、拋光打磨、焊接等污染性較大的制造業(yè)企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí),這些因素都將帶動(dòng)工業(yè)機(jī)器人系統(tǒng)集成市場(chǎng)規(guī)模正增長(zhǎng)。

  2.廠商分布

  截止2020年6月29日,MIR DATABANK數(shù)據(jù)庫(kù)共收錄9456家工業(yè)機(jī)器人系統(tǒng)集成商。通過(guò)整理和分析發(fā)現(xiàn)工業(yè)機(jī)器人系統(tǒng)集成商區(qū)域集中度較高,長(zhǎng)三角(上海、江蘇、浙江)、珠三角(廣東)為兩大集聚區(qū)域,兩地區(qū)廠商合計(jì)占比為七成。其中30%集中在廣東省,41.4%集中在江浙滬地區(qū),5.1%集中在京津冀地區(qū),極度吻合工業(yè)機(jī)器人區(qū)域分布特點(diǎn),見(jiàn)圖2。

圖2 工業(yè)機(jī)器人系統(tǒng)集成商地區(qū)分布.png

圖2 工業(yè)機(jī)器人系統(tǒng)集成商地區(qū)分布

  內(nèi)外資企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情況

  1.整體市場(chǎng)內(nèi)外資廠商占比

  目前中國(guó)約80%的市場(chǎng)份額被本土工業(yè)機(jī)器人系統(tǒng)集成商占據(jù),2019年相較2018年提高了2%。外資工業(yè)機(jī)器人系統(tǒng)集成商主要集中于汽車(chē)整車(chē)行業(yè),電子行業(yè)主要被本土工業(yè)機(jī)器人系統(tǒng)集成商占據(jù),見(jiàn)圖3。

圖3 2019年工業(yè)機(jī)器人系統(tǒng)集成市場(chǎng)規(guī)模-按內(nèi)外資.png

圖3 2019年工業(yè)機(jī)器人系統(tǒng)集成市場(chǎng)規(guī)模-按內(nèi)外資

  近年,本土工業(yè)機(jī)器人系統(tǒng)集成商不斷滲透高端市場(chǎng),如汽車(chē)整車(chē)行業(yè),本土工業(yè)機(jī)器人系統(tǒng)集成商已經(jīng)率先突破汽車(chē)焊裝領(lǐng)域,擠占了部分外資集成商市場(chǎng)份額。

表1 內(nèi)外資工業(yè)機(jī)器人系統(tǒng)集成商名單.png

表1 內(nèi)外資工業(yè)機(jī)器人系統(tǒng)集成商名單

  2.各工藝段內(nèi)外資廠商占比

  從工藝結(jié)構(gòu)上看,本土工業(yè)機(jī)器人系統(tǒng)集成商壟斷低端工藝段、領(lǐng)先中端工藝段,如搬運(yùn)、碼垛等系統(tǒng)集成領(lǐng)域;外資工業(yè)機(jī)器人系統(tǒng)集成商主要集中在高端工藝段和中端工藝段,如焊接、裝配、鉚接和檢測(cè)等系統(tǒng)集成領(lǐng)域,見(jiàn)圖4。

圖4 各工藝段系統(tǒng)集成商本土和外資競(jìng)爭(zhēng)格局.png

圖4 各工藝段系統(tǒng)集成商本土和外資競(jìng)爭(zhēng)格局

  3.各細(xì)分行業(yè)內(nèi)外資廠商占比

  外資工業(yè)機(jī)器人系統(tǒng)集成商主要占據(jù)各細(xì)分行業(yè)的中高端市場(chǎng),本土工業(yè)機(jī)器人系統(tǒng)集成商主要集中在中低端市場(chǎng),所以汽車(chē)整車(chē)和倉(cāng)儲(chǔ)物流行業(yè)中外資工業(yè)機(jī)器人系統(tǒng)集成商市場(chǎng)份額占比較大,而以中低端市場(chǎng)為主和技術(shù)難度較低的汽車(chē)電子、電子行業(yè),本土工業(yè)機(jī)器人系統(tǒng)集成商占優(yōu)勢(shì);其他行業(yè)中,例如食品飲料、醫(yī)療用品等行業(yè),定制化程度高,價(jià)值量相較于汽車(chē)較低,外資品牌難以全面顧及,這些領(lǐng)域主要被本土工業(yè)機(jī)器人系統(tǒng)集成商占據(jù),見(jiàn)圖5。

圖5 各行業(yè)系統(tǒng)集成本土和外資競(jìng)爭(zhēng)格局.png

圖5 各行業(yè)系統(tǒng)集成本土和外資競(jìng)爭(zhēng)格局

  細(xì)分行業(yè)情況

  1.細(xì)分行業(yè)占比

  電子和汽車(chē)整車(chē)行業(yè)是工業(yè)機(jī)器人系統(tǒng)集成下游行業(yè)中市場(chǎng)份額最大的兩個(gè),此外,其他行業(yè)系統(tǒng)集成需求也在逐年擴(kuò)大,包括金屬加工、倉(cāng)儲(chǔ)物流、汽車(chē)零部件、鋰電池、光伏和汽車(chē)電子行業(yè)等,見(jiàn)圖6。

圖6 2019年工業(yè)機(jī)器人系統(tǒng)集成市場(chǎng)占比-按行業(yè)細(xì)分.png

圖6 2019年工業(yè)機(jī)器人系統(tǒng)集成市場(chǎng)占比-按行業(yè)細(xì)分

  2.細(xì)分行業(yè)增長(zhǎng)情況

  2019年工業(yè)機(jī)器人系統(tǒng)集成細(xì)分市場(chǎng)份額提升最大的行業(yè)是金屬加工行業(yè)(見(jiàn)圖7)。

圖7 2019年各細(xì)分行業(yè)同比增長(zhǎng)情況.png

圖7 2019年各細(xì)分行業(yè)同比增長(zhǎng)情況

  ● 金屬加工細(xì)分行業(yè)中,工程機(jī)械最多(占比30~40%),其次是機(jī)械加工、軌道交通和船舶。金屬加工行業(yè)因面臨焊接技術(shù)人才斷層的壓力,目前工程機(jī)械已經(jīng)開(kāi)始實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化、未來(lái)其他細(xì)分行業(yè)也會(huì)加大對(duì)自動(dòng)化導(dǎo)入的投資,市場(chǎng)前景廣闊;

  ● 電商倉(cāng)儲(chǔ)物流自動(dòng)化程度高,工業(yè)生產(chǎn)型智能倉(cāng)儲(chǔ)物流處于起步階段;項(xiàng)目金額大、高度定制化;電商物流市場(chǎng)趨于飽和,未來(lái)生產(chǎn)型企業(yè)對(duì)智能倉(cāng)儲(chǔ)物流的需求將主要帶動(dòng)行業(yè)的發(fā)展;

  ● 汽車(chē)零部件行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模較大,僅次于汽車(chē)整車(chē)和3C電子;細(xì)分行業(yè)較多,市場(chǎng)集中度低;區(qū)域性特征明顯,聚集華東和華南市場(chǎng)。整車(chē)廠目前正在加快新車(chē)型和新技術(shù)的推出(如輕量化),新能源汽車(chē)也在使用全新的車(chē)身材料(如鋁),未來(lái),發(fā)動(dòng)機(jī)動(dòng)力總成需求會(huì)逐漸減少,但車(chē)身件等細(xì)分市場(chǎng)需求會(huì)逐漸增加。但受制于汽車(chē)銷(xiāo)量下滑影響,預(yù)計(jì)市場(chǎng)2020年會(huì)大幅下滑,長(zhǎng)期向好;

  ● 鋰電行業(yè)出于對(duì)電池安全性和能量密度考慮以及產(chǎn)線高效生產(chǎn)要求,后段檢測(cè)設(shè)備+自動(dòng)化組裝設(shè)備仍有較大市場(chǎng)空間;鋰電池廠商不斷降成本,進(jìn)而不斷壓縮系統(tǒng)集成商盈利能力。鋰電行業(yè)對(duì)補(bǔ)貼依賴性較強(qiáng),未來(lái)隨著新能源補(bǔ)貼政策退坡,行業(yè)系統(tǒng)集成增長(zhǎng)率將進(jìn)一步放緩;

  ● 光伏行業(yè)在政府大力扶持以及技術(shù)革新驅(qū)動(dòng)下,企業(yè)實(shí)現(xiàn)快速擴(kuò)張,產(chǎn)能過(guò)剩嚴(yán)重。2018年開(kāi)始政府調(diào)整補(bǔ)貼策略,2020年大概率為新能源補(bǔ)貼最后一年,預(yù)計(jì)未來(lái)新增裝機(jī)量增長(zhǎng)乏力。目前市場(chǎng)集中程度較高,以本土集成商為主。本土集成商在高效光伏工藝設(shè)備及方案、信息化上和外資仍有差距;

  ● 汽車(chē)和3C行業(yè)因投資下滑,同比負(fù)增長(zhǎng)。

供稿:睿工業(yè)

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