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　　從近年發展來看，低壓變頻、新能源、電動汽車目前為電力電子重點關注與應用行業。本期市場報告簡選了近年以上領域相關市場發展情況。希冀對2014年電力電子企業發展有所啟益。

01.低壓變頻器

　　在過去兩年，我國低壓變頻器市場的增長速度都超過15%，遠超過同期的GDP增速，主要原因在于市場的應用領域在不斷擴大和用戶端需求的多樣化。

　　未來兩三年，低壓變頻器的需求增長將會集中于電力、冶金、石油化工、造紙、市政、交通、起重等領域，主要原因在于國家大力提倡節能措施，并著重推薦變頻調速技術。

　　長期而言，即未來的3-5年，低壓變頻器市場仍將繼續恢復，預計變頻器增長速度保持在10%左右。(如圖1所示）

低壓變頻器市場規模——分電壓（2012）

　　如圖2所示

　　400V以上產品，實際上是大多數低壓變頻器制造商不涉及的，僅有ABB和Siemens兩家主要供應商。即使在他們內部，690V產品也歸屬到另外部門，而不與400V以下產品在一起。

　　400V以下變頻器是一個較為擁擠的領域，參與廠商多，產品多，競爭激烈；而690V低壓變頻器是參與廠商少，競爭局面較為穩定，是一個有發展潛力的領域。

低壓變頻器市場規模——分功率段（2012）

　　如圖3所示

　　按照不同的用戶群體分為四個部分：<=7.5KW，11—30KW，37—90KW，及>=110KW，其中30KW以下變頻器的應用最為普遍。

　　各功率段應用情況：大功率傳動主要在項目市場，或者大型機械設備。廠商也以歐美系為主，例如西門子，ABB；中等功率則開始復雜化，有傳統的風機水泵應用，也有復雜的機械應用或者項目應用。供應商品牌駁雜，各大供應商皆有涉及該工藝段；小功率則以機械應用為代表，主要是日系廠商，和部分歐美及臺灣廠商，例如臺達、富士、三菱等。

低壓變頻器市場規模——分負載類型（2012）

　　如圖4所示

　　按照不同的應用負載，將低壓變頻器的負載類型分為提升負載，機械負載及風機水泵。其中： 提升負載主要指起重和電梯，也包含其他行業；涉及

　　到的提升類應用。目前而言，以ABB、Siemens和Yaskawa為主；機械負載占據市場的一半以上，包括紡織機械、包裝機械等主流機械設備，也包含非OEM領域的機械應用。這一市場受11年下半年經濟危機的影響較大，在12年，有可能比例跌至50%以下。

　　風機泵類是最常見的應用，技術要求低，大多數廠商都能生產。是市場的低端。

低壓變頻器市場規模（2012）——分行業

　　如圖5、表1所示

　　從市場的規模看，項目和OEM接近持平，但是其應用的變頻器有很大不同。項目市場可以劃分為兩塊，一為常規的風機泵類市場，另外，就是較為特殊的傳動應用；OEM主要指機械類市場，例如紡織機械、包裝機械、電梯、起重等。

低壓變頻器市場規模——項目型市場（2012）

　　如圖6所示

　　項目型市場占12年低壓變頻器市場的48.6%，其中化工、冶金業績最為突出，占項目型市場變頻器的34%，占低壓變頻器整體市場的16.2%。

　　在項目性市場主要分為以下兩個方面：常規的風機泵類市場，主要用于各　　個工業的公用工程；傳動應用，其要求是高于常規的風機泵要求的，是較為高端的一塊領域，譬如鋼鐵中的軋制環節等；項目市場在經濟危機中受到的影響相對較小。國家推行投資計劃后，受益較多，恢復也較快。

低壓變頻器市場規模——OEM市場（2012）

　　如圖7所示

　　OEM市場占12年低壓變頻器市場的51.4%，其中紡織機械、電梯、起重業績最為突出，占OEM市場變頻器的50%，占低壓變頻器整體市場的27.3%。

　　在OEM市場主要分為以下兩個方面：電梯、起重行業用提升負載；機械類配套設施，應用于機械調速或者風機、泵、空壓機等；OEM市場受到經濟形勢的影響較大，增長緩慢，并且在短期內恢復困難。

02.風力發電

中國風力發電裝機容量市場走勢

　　如表2所示

　　從單臺機組裝機容量來看，1.5WM已成為主流機型，占新增裝機容量的50%以上，其次是2.5MW和3MW機型；80 0MW以下機型在大型項目中基本已經不被采用。5MW級以上機型目前大都處于實驗戒示范性驗證階段。

2012中國海上風電發展情況（如表3所示）

　　截止2012年底，中國已建成的海上風電項目共計390MW，是除英國、丹麥以外海上風電裝機最多的國家。作為中國海上風電發展的一個重要組成部分，潮間帶風電的開發迚程較快。其中規模最大的近海風電項目為東海大橋海上項目（102MW），其余主要為 各風電機組制造商安裝的樣機。

03.電動汽車

　　2013年9月，四部委針對新能源汽車聯合下發的文件，為新能源汽車量產和應用奠定了政策基礎：明確了混合動力、純電動轎車和大巴的補貼額度，補貼范圍也擴展到全國，各地政府推廣外地品牌的比例不低于30%；為鼓勵高能效，補貼標準也從原來的“電池容量”改為“續航里程”。在隨后的11月，四部委又正式批復確定23個城市和5個省份城市群成為首批新能源汽車示范城市。

　　2013年，國內純電動汽車產量達到14235輛，比2012年增長48.98%。其中奇瑞產量最多，以5767輛占比40%；排在第二的上海華普生產出2511輛，占比18%。產量排在前10的企業，還有北汽、長安、江淮、比亞迪、上汽、東風等中國企業。隨著2014年混動汽車的補貼落實，各地打破地方壟斷的前提下，新能源汽車的總銷量有望升至6萬-8萬輛，乘用車將達到3萬輛規模，3-4倍于去年。

04.太陽能

　　2012年，太陽能發電利好政策密集。7月份，國家能源局發布《太陽能發電發展“十二五”規劃》，提出大力推廣分布式太陽能光伏發電等多項對策。9月份，國家能源局發布《關于申報分布式光伏發電規模化應用示范區的通知》，大力建設新能源示范工程。12月份，金太陽第二批出爐。12月19日，國務院常務會議確定了促進光伏產業發展的五條措施，公布了多項關于光伏產業的政策措施，涵蓋了光伏生產項目、應用、電價、政府監管方向等多項具體內容。另外，可再生能源配額制預計很快出臺。

　　按照十二五規劃，至2015年底，中國太陽能發電裝機容量達到21GW以上，年發電量達到250億千瓦時。根據報道高層透露，十二五規劃太陽能裝機容量可能會達到40GW。

　　根據2013年1月7日的全國能源會議內容，僅本年度光伏發電裝機規劃已達到10GW 。

　　（2013年各省規劃裝機容量如圖8）

補貼

　　（1）2012年第二批金太陽補貼為5.5元每瓦，6月30日之后完工的補助標準會下降，由于造價成本進一步降低，金太陽項目的投資收益率已達20%以上，預計本年度金太陽開工率在七成以上，未開工的大部分是因為沒有合適的屋頂。

　　（2）東部各省都在密集出臺地方電價補貼標準。河北省標準為0.3元，江蘇省調高到0.45元，其他各省份也正在研究，預計年初會相繼出臺，標準不低于0.3元。補貼政策較好，投資收益率高，為各大投資主體的重點投資區域。

　　（3）西部五省電價為標桿電價。由于西部光資源豐富，光轉化效率高，如能進一步解決并網問題，投資收益率也達到20%以上，裝機容量會大規模增加。

　　（4）分布式電站。分布式具體補貼電價標準還在研究中，預計年初出臺，標準在0.6元左右。

并網

　　（1）西部大型地面電站。由于硬件和政策的限制，還會存在并網難的問題，但隨著電網建設的加快會逐步改善。

　　（2）東部光伏電站。由于地方政府的強力支持和電網堅強度較高，并網較為容易。

　　（3）分布式電站。國家電網公司發布《關于做好分布式光伏發電并網服務工作的意見》。分布式光伏發電分散接入低壓配電網，允許富余電力上網，電網企業按國家政策全額收購富余電力；由分布式光伏接入引起的公共電網改造，以及接入公共電網的接網工程全部由電網企業投資。按照“支持、歡迎、服務”分布式光伏發電發展的基本原則，國家電網公司從規劃設計、技術檢測、并網接入、計量收費、安全運行等全過程加強調查研究，積極采取措施，全力做好分布式光伏發電并網工作。

行業分析

　　國內逆變器制造商有8 0 0 多家，其中出貨量排名前十位的制造商占據了市場份額的70 %以上。（主要情況如表4）

　　根據制造商屬性不同，可分為以下幾類：

　　（1）以SMA、power-one、西門子、艾默生等為代表的外資企業，占據著高端市場，利潤空間較大，研發能力強，但售后服務相對滯后。2012年本地化水平加快，新產品推陳出新快。

　　（2）以陽光、頤和、冠亞、山億為代表的傳統逆變器制造商，占據著國內逆變器一半以上的市場份額，熟悉光伏行業，行業資源和渠道資源積累深厚，有先發優勢。

　　（3）以國電南瑞、許繼電氣、國電南自、四方股份、正泰為代表的電力設備供應商，熟悉電力系統對新能源的要求，電力技術力量雄厚，有著豐富的電力系統資源，有后發優勢。

　　（4）以特變電工、南瑞太陽能科技為代表的高新企業，既屬于傳統電力行業序列，又專注于太陽能發電領域，并以系統集成和產品設備為兩條主線，能充分獲得電力系統資源，上升空間大。

　　（5）以華為為代表的其他企業，有成熟的產品研發、營銷思路，人才優勢明顯，能夠在短時間內獲取一定的市場份額。

　　（6）其他逆變器廠家。大部分為看到前幾年豐厚的利潤空間而涌入的小廠，隨著市場競爭的日趨激烈，行業洗牌逐步加劇，大部分會銷聲匿跡。