一、機器人概述

1、機器人的分類

對于機器人的分類，國際上沒有統一的標準，可分別按照應用領域、用途、結構形式、自由度、負載以及控制方式等標準進行分類。

按照應用領域的不同，目前我國的機器人主要有兩種，即工業機器人和特種機器人。根據目前工業市場特點，本次報告主要關注的是中國工業機器人市場。

工業機器人，即面向工業領域的多關節機械手或多自由度機器人。

按用途來分，工業機器人可分為焊接機器人、搬運機器人、噴漆機器人、涂膠機器人、裝配機器人、碼垛機器人、切割機器人、自動導引車（AGV）機器人和凈室機器人等。

按結構形式來分，工業機器人可分為直角坐標機器人、圓柱坐標機器人和關節型機器人三種，其中關節型工業機器人以4-6軸為主。

按照負載來分，工業機器人可分為小型負載機器人（負載小于20Kg）、中型負載機器人（負載在20~100Kg之間）和大型負載機器人（負載大于100Kg）。

特種機器人，是除工業機器人之外的、用于非制造業并服務于人類的各種先進機器人。包括：服務機器人、水下機器人、娛樂機器人、軍用機器人、農業機器人、機器人化機器等。在特種機器人中，有些分支發展很快，有獨立成體系的趨勢，如服務機器人、水下機器人、軍用機器人、微操作機器人等。

2、機器人的基本構成

工業機器人由主體、驅動系統和控制系統三個基本部分組成。主體即機座和執行機構，包括臂部、腕部和手部，有的機器人還有行走機構。大多數工業機器人有3-6個運動自由度，其中腕部通常有1-3個運動自由度；驅動系統包括動力裝置和傳動機構，用以使執行機構產生相應的動作；控制系統是按照輸入的程序對驅動系統和執行機構發出指令信號，并進行控制。

二、機器人行業發展狀況

中國已成為世界第一大的工業機器人需求國，市場發展穩定，汽車及其零部件制造仍然是工業機器人的主要應用領域，隨著我國產業結構調整升級不斷深入和國際制造業中心向中國的轉移，我國的機器人市場會進一步加大，市場擴展的速度也會進一步提高。

1、工業機器人發展現狀

中國勞動力價格上漲推高生產成本，被認為是工業機器人快速進入生產的原因之一。自2008年1月1日，新勞動法實施以來，中國各地上調了最低工資水平，沿海地區勞動力成本不斷攀升，出現民工荒，中國人口紅利漸失，一些生產型企業開始外遷。并且近幾年中國機器人自動化生產線已經不斷出現，其中最為典型的是汽車及電子行業。隨著中國工業企業自動化水平的不斷提高，機器人自動化線的市場也會越來越大，并且逐漸成為自動化生產線的主要方式。

據睿工業2016年研究顯示，2015年中國工業機器人市場，其中以六軸多關節機器人為最，占總體銷量的46.2%。預計未來幾年將會維持30%以上的高增長率。我國機器人自動化生產線裝備的市場剛剛起步，而國內裝備制造業正處于由傳統裝備向先進制造裝備轉型的時期，這就給機器人自動化生產線研究開發者帶來巨大商機。人工替代和產業升級被認為是推動我國工業機器人市場快速發展的驅動因素，與此同時，我國目前的機器人密度(每萬名生產工人占有的機器人數量)相對較低也給未來市場的開拓提供了余地。

2、工業機器人的應用領域

經過四十多年的發展，工業機器人已在越來越多的領域得到了應用。在制造業中，尤其是在汽車產業中，工業機器人得到了廣泛的應用。如在毛坯制造(沖壓、壓鑄、鍛造等)、機械加工、焊接、熱處理、表面涂覆、上下料、裝配、檢測及倉庫堆垛等作業中，機器人都已逐步取代了人工作業。

隨著工業機器人向更深更廣方向的發展以及機器人智能化水平的提高，機器人的應用范周還在不斷地擴大，已從汽車制造業推廣到其他制造業，進而推廣到諸如采礦機器人、建筑業機器人以及水電系統維護維修機器人等各種非制造行業。此外，在國防軍事、醫療衛生、生活服務等領域機器人的應用也越來越多，如無人偵察機(飛行器)、警備機器人、醫療機器人、家政服務機器人等均有應用實例。機器人正在為提高人類的生活質量發揮著重要的作用。

三、工業機器人整體市場分析

1、中國工業機器人市場規模及增長趨勢

2015年，中國工業機器人市場規模整體增幅比較樂觀，銷售量達到82,495臺，同比增長39.6%，銷售額達到128.2億元，同比增長37.3%。在宏觀經濟和制造業增速下滑的態勢下，中國工業機器人市場繼續維持30%以上增長速度。鑒于工業機器人替代空間巨大，預計未來幾年，中國工業機器人市場仍將維持高速增長態勢。（見表1、圖1）

2、中國外資和國產品牌工業機器人市場分析

2015年，外資品牌工業機器人的市場表現遠好于國產品牌，外資品牌銷售量占比70.4%，國產品牌銷售量占比29.6%。國產品牌工業機器人以Cartesian3D/2D、Articulatedarm和Delta3D/2D為主，價格較低，相較外資品牌而言，國產品牌機器人在銷售量、銷售額以及產品品質等方面，都有很大提升空間。（見表2、圖2）

3、中國不同負載工業機器人市場分析

從負載來看，2015年中國所銷售的工業機器人中，以小型負載工業機器人為主，中型負載和大型負載工業機器人相對較少。相較小型負載機器人而言，中大型負載機器人尤其是大型負載機器人主要用于大型物件的搬運，需求量要遠小于應用更廣價格更低的小型負載機器人。（見表3、圖3）

4、中國不同類型工業機器人市場分析

從機型來看，2015年中國所銷售的工業機器人中，以Robot和Cartesian3D/2D為主，Robot銷售量占比達到46.2%，Cartesian3D/2D銷售量占比達到17.0%，二者銷售量之和達到總體銷售量的63.2%。Robot銷售量最大的主要原因在于其主要應用在汽車領域，汽車領域是機器人應用最為成熟的領域。Cartesian3D/2D主要應用在塑料橡膠和金屬加工等領域，加之較低的價格，Cartesian3D/2D成為市場份額僅次于Robot的機型。（見表4、圖4）

四、中國不同行業工業機器人市場分析

工業機器人與自動化成套裝備是生產過程中的關鍵設備，能夠用于制造、安裝、檢測、物流等多個生產環節，因此，工業機器人廣泛應用于汽車、電子、塑料、食品、金屬加工等行業。近幾年，中國工業機器人市場主要受汽車行業發展帶動，目前主要以“汽車+電子”雙輪驅動的形式進行發展。在汽車行業不景氣的情況下，中國工業機器人市場的發展將更多地由電子行業發展帶動。與此同時，隨著工業機器人向著更深更遠的方向發展以及智能化水平的提高，工業機器人的應用將從傳統制造業推廣到其他制造業，進而推廣到諸如采礦、建筑、農業等各種非制造行業。（見表5、圖5）

五、外資品牌工業機器人市場分析

工業機器人技術日趨成熟，已經成為一種標準設備被工業界廣泛應用。從而，相繼形成了一批具有影響力的、著名的工業機器人公司，目前在我國應用的機器人主要分日系、歐系和國產三種。日系中主要有安川、OTC、松下、發那科、那智不二越、川崎等公司的產品。歐系中主要有德國KUKA、德國CLOOS、瑞典ABB、意大利COMAU及奧地利IGM公司，這些公司已經成為其所在地區的支柱性產業。在國內，工業機器人產業起步較晚，但增長的勢頭非常強勁。國產機器人主要是廣州啟帆、沈陽新松、安徽埃夫特、廣州數控、上海新時達等公司產品。

1、外資品牌工業機器人廠商市場分額

對比不同外資廠商2015年的銷售情況，外資廠商仍以四大家族為首，即發那科、ABB、安川和庫卡。四家廠商合計銷售占外資品牌總銷售量的比例超過50%，發那科銷售量最高，占比達到15.5%。（見表6、圖6）

2、外資品牌不同行業工業機器人市場分析

從行業來看，2015年中國市場外資品牌工業機器人主要銷往汽車行業。汽車行業的銷售量占比超40%主要有兩方面原因，一方面，汽車行業自動化要求更高，對工業機器人的需求更高更穩定，因此，外資品牌多采取以汽車行業為銷售重心，逐漸向其他行業擴散的銷售策略；另一方面，國內市場規模較大的汽車廠商以外資廠商為主，通常來說，它們會與工業機器人外資廠商保持長期合作關系，雙方供貨關系較為穩定。（見表7、圖7）

六、國產品牌工業機器人市場分析

1、國產品牌工業機器人廠商市場分額

對比不同國內廠商2015年的銷售情況，市場表現較好的國內廠商分別是廣州啟帆、埃夫特、新松、埃斯頓、廣數控和新時達，相較其他本土廠商，這五家廠商起步較早，目前都已具備一定規模和技術實力。（見表8、圖8）

2、國產品牌不同行業工業機器人市場分析

從行業來看，2015年中國市場國產品牌工業機器人的應用行業比較分散，相較而言，電子行業和塑料橡膠行業是主要應用行業，與汽車行業和金屬加工行業相比，電子行業和塑料橡膠行業對機器人性能和穩定性等方面的要求相對較低，兩個行業所應用的機器人對Cartesian3D/2D、Delta3D/2D以及Articulatedarm需求較高，而本土廠商也有足夠能力生產這三種機型，因此，國產品牌工業機器人多數銷往電子行業和塑料橡膠行業。（見表9、圖9）

供稿：睿工業

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