自動化產品定義
　　起重行業是自動化產品應用集成度較高的機械產品，主要應用到的自動化產品有PLC、HMI、低壓變頻器、低壓電器。

PLC
　　可編程控制器（PLC），根據I/O規模的不同，小型PLC（I/O<256）、中型PLC（2561024）。

HMI
　　生產中對設備進行數據存取、參數修改、操作監控的人機對話工具，包含平板電腦、觸摸屏以及文本終端。觸摸屏包含物理意義上的開關膜、顯示器和嵌入式系統。

低壓變頻器
　　電壓等級低于或等于690V的可調輸出頻率交流電機驅動裝置

低壓電器
　　低壓電器是一種能根據外界的信號和要求，手動或自動地接通、斷開電路，以實現對電路或非電對象的切換、控制、保護、檢測、變換和調節的元件或設備。本報告主要是指：MCB、MCCB、繼電器、接觸器、按鈕開關。

起重行業行業整體市場概述（2010-2015）
　　如圖1所示。

分析與評論
增長動因
　　受整個經濟市場，起重行業自2011年至今市場持續下滑，多數起重廠商開工量不足，新增訂單有限，根據 MIR & Delka近4年的起重市場追蹤，2012年起重機市場規模較11年降幅12%。

未來增長態勢
　　未來2年，預計起重行業行業增長速度維持下滑態勢，未來隨著經濟的復蘇，預計到2015年市場會慢慢回暖。

起重行業自動化市場概述——產品維度
　　如圖2所示。在自動化市場的描述上，我們主要通過兩個維度來進行細分。第一是產品維度：描述PLC、HMI、低壓變頻器、低壓電器的市場規模。第二是按照應用維度：描述不同起重機類型使用自動化產品市場規模。

分析與評論
　　起重行業作為典型的OEM行業，使用大量的自動化產品，尤其以變頻器為主，是電氣控制自控系統最主要的部件。就控制器而言，大部分機械都是由PLC實施控制功能。

起重行業自動化市場增長預測
　　如圖3所示。預計未來2年，預計起重行業自動化市場依然保持著負增長，主要是受外部市場大環境需求持續低迷，多數起重廠商生產任務仍然不足，轉型產品還待迅速開發等影響。

分析與評論
　　PLC主要應用于冶金用起重機 ，港口起重機，和電力專用起重機中。其他機型，像造船龍門，散貨機械由于每年的生產量有限，所以對PLC的使用并不多。

控制系統-PLC市場規模與細分——產品維度
起重行業PLC市場規模與細分——產品維度

　　如圖7所示。

分析與評論
　　起重機上使用的PLC覆蓋大中小各個IO段，大型港機的控制點多達數千，通常使用大型PLC和現場總線。

　　行業內常用的PLC中，Siemens的S7- 300/400運用最多；普通起重機主要使用小型PLC控制，主要品牌包括Mitsubishi的FX、Siemens的S7- 200、Omron的CS。

控制系統——PLC競爭格局
起重行業PLC競爭格局

　　如圖8所示。

分析與評論
　　起重行業是典型的OEM行業，價格和服務等方面都是進入起重行業的關鍵因素。

　　目前，起重市場上PLC使用的西門子產品非常多，占據很重要的市場份額。此外，ABB、三菱等品牌的產品在起重機行業也應用頗多。

　　其他品牌中GE Fanuc，歐姆龍等品牌在起重行業均有滲透，GE Fanuc以行業解決方案為主，歐姆龍在小型起重機中有一定的知名度。

HMI

HMI市場增長預測
　　預計未來2年，預計起重行業行業HMI增長速度保持在- 2%~- 5%的增長。

　　如圖9所示。

分析與評論
　　以觸摸屏為主的HMI產品越來越多的被運用到各種起重機械。

　　隨著起重機械的產品升級和改造，HMI 在起重行業應用越來越廣泛，但是目前起重行業一直低位運行，對HMI的需求并不高。

　　預計未來2年HMI在起重行業的規模會略微縮減，2015年開始恢復。

HMI——起重市場按機型細分HMI規模
　如圖10所示。

分析與評論
　　HMI主要應用于冶金用起重機 ，港口起重機，和電力專用起重機中。其他機型，像造船龍門，散貨機械由于每年的生產量有限，所以對HMI的使用并不多。

HMI市場規模與細分——產品維度
起重行業HMI市場規模與細分——產品維度

　　如圖11所示。

分析與評論
　　起重行業應用的HMI產品以觸摸屏為主，平板電腦和文本終端的用量很少。

　　TD只能進行簡單的顯示，在起重行業中應用不多，因為起重機在實際運行中需要監測的內容較多，尤其是大型港機，TD無法滿足其工作要求。

　　PPC主要是用在一些大型的機械中。

HMI競爭格局
起重行業HMI競爭格局
　　如圖12所示。

分析與評論
　　在起重設備上應用的變頻器的功率范圍一般在變頻器的功率范圍從15kW至300kW都會用到，而其中50-150kW應用最為普遍。

　　由于起重機是專門用來提升重物的機械，所以使用的變頻器都是大中型產品。工廠廠房常用50kw左右變頻器，鑄造起重機、港口機械則對功率要求很高，一般都在90kw以上。

低壓變頻器競爭格局
起重行業低壓變頻器競爭格局
　　如圖16所示。

分析與評論
　　由于對變頻器功能質量要求高、購買能力較強，行業企業很少使用國產品牌的變頻器。行業使用較多的品牌包括：Siemens，ABB，Yaskawa和Schneider。其中龍頭企業比如上海振華、太原重型機械集團有限公司等傾向使用Siemens和ABB。而Yaskawa則因為性價比較高，被廣泛的應用在行業內各類企業。

低壓電器
低壓電器市場增長預測
　　預計未來2年，預計起重行業企業低壓電器增長速度在-3%左右。
　　如圖17所示。

分析與評論
　　低壓電器是起重行業企業不可或缺的，低壓電器的增長率和起重行業的增長率成正比。

　　此外，起重行業客戶對產品的價格不是非常敏感，外資高端品牌在起重行業有相當競爭力。

　　由于整體起重市場需求不足，低壓電器在該行業的銷售相比上一年也有所下滑，預計未來兩年平均增長率在3%左右。

低壓電器市場規模與細分——按起重機型
起重行業低壓電器市場規模與細分——按起重機型
　　如圖18所示。

分析與評論
　　低壓電器是起重機械中重要的元件。由于目前起重市場主要機型為冶金起重機，港口起重機，故低壓電器主要在這些機型上使用量最大。

供稿/德佳咨詢（www.delkaconsulting.com）