【預見2020：《2020年中國智能倉儲產業全景圖譜》】

　　智能倉儲產業圖譜

　　智能倉儲產業鏈主要分為上、中、下游三個部分，其中上游為設備和軟件提供商，分別提供硬件設備(輸送機、分揀機、AGV、堆垛機、穿梭車、叉車等)和相應的軟件系統(WMS、WCS系統等);中游是智能倉儲系統集成商，根據行業的應用特點使用多種設備和軟件，設計智能倉儲物流系統;下游是應用智能倉儲系統的各個行業，包括煙草、醫藥、汽車、零售、電商等諸多行業。

　　產業現狀：政策、市場、技術推動行業快速發展

　　——倉儲行業發展階段

　　倉儲行業發展包括人工倉儲、機械化倉儲、自動化倉儲、集成自動化倉儲、智能倉儲五階段。目前，我國倉儲行業發展整體處于自動化倉儲階段，主要應用AGV、自動貨架、自動存取機器人、自動識別和自動分揀系統等先進物流設備，通過信息技術實現實時控制和管理。但在細分領域如電商、醫藥等部分先進企業的倉儲管理中已經進入智能倉儲的應用實施階段。

　　智能倉儲系統是運用軟件技術、互聯網技術、自動分揀技術、光導技術、射頻識別(RFID)、聲控技術等先進的科技手段和設備對物品的進出庫、存儲、分揀、包裝、配送及其信息進行有效的計劃、執行和控制的物流活動，主要包括：識別系統、搬運系統、儲存系統、分揀系統以及管理系統。

　　——政府層面高度重視

　　隨著物流行業在我國工業發展中發揮越來越重要的作用，國家政策也不斷加快完善與其相匹配的政策措施，物流行業發展逐漸向智慧物流方向過渡，而智能倉儲是智慧物流的重要部分，近幾年國家密集出臺各類促進智能倉儲發展的政策規劃，為行業發展指明發展，促進行業技術不斷創新進步，一系列政策及規劃，都給中國智能倉儲行業帶來比較好的政策環境。

　　——市場規模增長較快

　　近年來智能倉儲行業相關產品的市場需求呈現增長趨勢。一方面，行業下游應用廣泛，在產業的工廠端、流通端、消費者端均有較多應用場景。在經濟轉型升級階段，高端物流倉儲的應用可大幅降低國民經濟體系中的物流成本，提升物流運行效率，這對提高國民經濟運行效率和質量，提高我國經濟效益都具有重要意義。另一方面，以電子商務、快遞物流、醫藥、新零售等為代表的多個涉及國計民生的下游應用領域出現新業態、新產業、新模式，對倉儲行業提出了更高的性能要求，這使得下游應用行業對智能倉儲的需求不斷增長。

　　根據GGII數據，中國經濟的持續健康發展和中國物流業的崛起為倉儲業的發展提供了巨大的市場需求，加上制造業、商貿流通業外包需求的釋放和倉儲業戰略地位的加強，智能倉儲市場規模快速增長，2013-2019年年均復合增長率為17.6%，到2019年中國智能倉儲市場規模達到856.5億元。

　　——行業技術研發活躍

　　從專利申請量來看，在SooPAT專利統計平臺中以關鍵詞“智能倉儲”搜索專利申請情況，2010-2019年申請量整體呈現快速增長趨勢，2019年智能倉儲相關專利申請量達到369件，同比增長8.2%。2020年1-9月份申請量為80件。

　　從專利公開量方面來看，2019年的智能倉儲相關專利公開量達到406件，同比增長42%，2020年1-9月份專利公開量為336件。反映出智能倉儲行業技術研發較為活躍。

　　——行業盈利水平較高

　　從中國智能倉儲行業的典型代表企業(選擇東杰智能、順達智能、今天國際和新松機器人四家上市企業)的盈利水平來看，2016-2020年上半年，智能倉儲企業毛利率波動變化，但整體保持在15%以上，其中今天國際、新松機器人等企業的毛利率保持在27%以上的高水平。

　　2020年上半年，我國智能倉儲行業主要品牌企業毛利率在19%以上，由于受到疫情影響，雖然與2019年相比整體有所下滑，但仍然保持在較高水平，反映出行業盈利水平較高。

　　——行業企業競爭分析

　　根據GGII于2020年7月公布2020年中國物流倉儲自動化設備商競爭力排名名單，行業龍頭企業主要有諾力股份、昆船智能、今天國際等等。該排名是通過對中國物流倉儲自動化設備企業的梳理調研，綜合考量企業在科技創新、盈利能力、市場表現等方面的綜合實力，評選出的2020年中國物流倉儲自動化設備企業競爭力排行TOP10。

　　另外，由于智能倉儲裝備系統提供商的下游行業差別較大，應用相對分散，非標程度高，企業跨行業、跨區域擴張需要較長時間積累，以上因素導致行業集中度較低。

　　產業前景：發展前景較好，迎來高速發展時期

　　——發展前景預測

　　目前大部分行業在智能倉儲方面的布局尚處于早期階段，基于國內智能倉儲產業政策的推動、市場需求的進一步擴張，國內智能倉儲的市場空間有待進一步挖掘。

　　中國經濟的持續健康發展和中國物流業的崛起為倉儲業的發展提供了巨大的市場需求，加上制造業、商貿流通業外包需求的釋放和倉儲業戰略地位的加強，未來智能倉儲存在巨大市場需求。根據GGII資料顯示，2019年中國智能倉儲市場規模達到856.5億元，2015-2019年年均復合增長率為17%，考慮到宏觀經濟下行和行業發展階段，前瞻初步以10%年均復合增速測算2020-2025年市場規模，預計到2025年將達到1517億元。

　　——發展趨勢分析

　　隨著政府相繼出臺各種政策來鼓勵和支持“物流行業高質量發展”，同時新一代信息技術與制造業深度融合的智能制造作為大的國家發展戰略，智能倉儲行業已經迎來了發展的黃金期，未來行業的發展將朝向龍頭化、差異化、國際化、服務化和智慧化方向發展。

　　以上數據及分析來源參考前瞻產業研究院發布的《中國智能倉儲行業發展市場需求與投資規劃分析報告》，同時前瞻產業研究院提供產業大數據、產業規劃、產業申報、產業園區規劃、產業招商引資等解決方案。