2021年中國鋰電池產業鏈上中下游市場分析(附產業鏈全景圖)
2021-06-23 22:26:39 出版:中商產業研究院
【 2021年中國鋰電池產業鏈上中下游市場分析(附產業鏈全景圖)】
鋰電池,是一類由鋰金屬或鋰合金為負極材料、使用非水電解質溶液的電池。鋰電池大致可分為兩類,鋰金屬電池和鋰離子電池。鋰電池在傳統領域主要應用于數碼產品,在新興領域主要用于動力電池、儲能領域。
一、市場規模
隨著我國城鎮化進程的快速推進,能源需求不斷增加。巨大的能源消耗造成了沉重的環境負擔,在節能減排要求逐步提高的大環境下,新能源電動汽車產量高速增長。全球及我國鋰電池產業繼續保持快速增長態勢,行業創新加速,新產品、新技術不斷涌現,各種新電池技術相繼問世。數據顯示,2015年至2019年,我國的鋰電池出貨量從46GWh增長至120GWh,復合年增長率高達27.17%,預計在2021年我國鋰電池出貨量達157GWh。
數據來源:GGII、中商產業研究院整理
二、產業鏈
中國擁有豐富的鋰資源和完善的鋰電池產業鏈,以及龐大的基礎人才儲備,使中國大陸在鋰電池及其材料產業發展方面,成為全球最具吸引力的地區,并且已經成為全球最大的鋰電池材料和電池生產基地。隨著科學技術的發展,現在鋰電池已經成為了主流且應用很廣泛。
中國鋰電池產業鏈圖譜

1.鋰電池上游
鋰電池產業鏈上游為原材料資源的開采、加工,主要包括鈷、錳、鎳、鋰、石墨材料、碳材料等。據了解,鈷酸鋰自從鋰離子電池商業化以來,一直作為正極材料的主流被應用。因其工作電壓較低,進而導致鈷酸鋰主要運用在小電池,如手機、電腦電池等。磷酸鐵鋰具有結構穩定性和熱穩定性高、常溫循環性能優異等特點,是最近幾年國內普遍選擇磷酸鐵鋰作為鋰離子動力電池的發展方向。
下圖為鋰電池上游材料主要供應商匯總:
資料來源:中商產業研究院整理
2.鋰電池中游
鋰電池產業鏈中游主要涉及各種正極、負極材料,還有電解液、極耳、隔膜以及電芯等。在鋰電池制造產業鏈中,電池包的制造核心部分就是電芯,電芯封裝后再集成線束和PVC膜構成電池模組,再加入線束連接器、BMS電路板構成動力電池成品。其中,鋰電池電解液是鋰離子電池中是作為帶動鋰離子流動的載體,鋰離子電池的工作原理也就是其充放電的過程,就是鋰離子在正負極之間的穿梭,而電解液正是鋰離子流動的介質。而隔膜的主要作用是把電池的正負極分隔開,防止兩極接觸而短路,此外還有使電解質離子通過的功能。
下圖為鋰電子中游材料主要供應商匯總:
資料來源:中商產業研究院整理
3.鋰電池下游
鋰電池在新能源汽車、儲能、消費電子等領域的應用不斷被應用,這三個市場的的不斷發展,也將為電池產業提供更大的成長空間。我國鋰電池主要應用于電動汽車、電動工具、電動自行車、3C數碼產品等領域。
(1)電動汽車市場
隨著國家節能減排的政策不斷推廣和落實,以及未來鋰電池生產技術提升、成本下降、新能源汽車及配套設施的普及度提高等,未來新能源汽車的動力電池需求仍將保持增長,而這也將大大提高鋰電池的市場需求。2015-2019年,新能源汽車銷量從33萬輛上升至121萬輛,預計在2021年銷量可達182萬輛。
數據來源:中國汽車工業協會、中商產業研究院整理
新能源汽車是指是指采用非常規的車用燃料作為動力來源,綜合車輛的動力控制和驅動方面的先進技術,形成的具有新技術、新結構、技術原理先進的汽車。目前,我國新能源汽車排名前三的品牌是特斯拉、雷克薩斯和寶馬。
數據來源:品牌網、中商產業研究院整理
(2)電動自行車市場
隨著技術的進步,鋰電池憑借著環保、使用壽命長、質量相對較輕等優勢,在電動自行車領域的應用越發廣泛。未來隨著鋰電池安全技術的提升、能量密度的提高,重量會更輕。數據顯示,2020年1-10月,全國自行車制造業主要產品中,兩輪腳踏自行車完成產量3576.1萬輛,同比增長21.9%;電動自行車完成產量2548.0萬輛,同比增長33.4%。
數據來源:工信部、中商產業研究院整理
(3)儲能行業
根據能量存儲形式的不同,廣義儲能包括電儲能、熱儲能和氫儲能三類。其中,電化學儲能是指各種二次電池儲能,主要包括鋰離子電池、鉛蓄電池和鈉硫電池等。電化學儲能技術在中國同樣連續多年保持了快速增長的態勢。數據顯示,2015-2019年,中國電化學儲能項目在電力系統的新增裝機規模由0.00GW增加至0.75GW。截至2019年,中國電力系統中已投運電化學儲能項目累計裝機規模為1.2GW,同比增長175%,首次突破“GW”大關。預計2020年和2021年也會穩定增長。
數據來源:CNESA、中商產業研究院整理
供稿:中商產業研究院