環保治理與新能源發展催生輸電革命，特高壓建設有望上升為國家重大能源戰略。面對當前嚴峻的環境及能源危機，我國政府對特高壓亦轉變為積極發展態度，西部地區新能源發展和資源利用的輸電瓶頸迫使政府推動長期遲緩發展的特高壓建設全面推進，具備核心技術和知識產權的特高壓技術亦成為國家能源戰略對外輸出的利器。
2014年起線路獲批和建設有望“批量常態化”。今年有望核準并開工“2交2直”特高壓線路，預計2015-2020年均可能批復特高壓線路“2交3直”，年投入過千億。今年的2交——“淮南-南京-上海”、“雅安-武漢”，2直——“寧東-浙江”、“酒泉-湘潭”。我們測算“2交2直”建設中交流變壓器需求約43億元，交流電抗器需求約22億元，GIS需求約117億元，直流換流閥需求約36億元，直流換流變需求約48億元，直流控制保護需求約8億元，絕緣子需求約25億元，鐵塔需求約154億元。我們看好特高壓行業未來持續穩健發展。
特高壓，利好的不僅僅是設備商。我國能源格局決定了需要在西部、北部地區大力建設能源基地，并外送至能源匱乏的中東部地區。晉陜蒙川以及新疆地區當前的電能外送能力嚴重制約當地大能源基地開發和新能源建設，特高壓建設對于盤活存量資源儲量意義重大，相對于計算設備商的供貨業績彈性——當然我們推薦關注業績彈性相對較大的主設備商。
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