國內液體流量計行業在機械工業的分類并不是增長最高的，四年來增長率在20%-27%之間，不過在整個機電行業中，液體流量計行業還是屬于改制和轉制進展較快的。本文以容積式流量計，渦輪流量計（典型的葉輪式流量計），差壓式流量計，變面積式流量計，電磁流量計，超聲波流量計，渦街流量計（典型的流體振蕩式流量計），科里奧利質量流量計和插入式熱質量流量計作為研究對象，對市場進行了分析。

1│全球流量計市場發展

流量計是工業測量中最重要的儀表之一。隨著工業的發展，對流量測量的準確度和范圍要求越來越高，為了適應多種用途，各種類型的流量計相繼問世，廣泛應用于石油天然氣、石油化工、水處理、食品飲料、制藥、能源、冶金、紙漿造紙和建筑材料等行業。據預測，到2014年，全球流量計市場規模將達到35.8億美元。2008~2014年的年均復合增長率會達到4.2%。在全球，流量計主要生產商包括：西門子、ABB、艾默生、EH、科隆、橫河、通用電氣、霍尼韋爾、英維思和山武。

A、驅動因素

國際能源署預測，從2007至2030年全球需要對能源基礎設施累計投資26.0萬億美元（以2007年美元價值計）。其中，電力行業投資13.6萬億美元，占總投資額的52.3%。目前的金融危機并不會影響長期投資，至2030年，預計單是維持目前能源的供應能力就需要全球能源投資的一多半資金，并且，到2030年，世界許多地方的石油，天然氣，和電力的基礎設施將需要更換。從長期來看，可預見的能源投資，將給流量計在石油天然氣和能源行業板塊的應用帶來不小的發展空間。

面臨激烈的競爭環境，各個行業用戶更加關注生產工廠的運行效率。大量的投資被用于提升工廠的自動化水平和現場數據的采集和實時監控。諸如，在石油天然氣和能源行業，密閉傳輸設施中需求性能可靠的流體測量設備；化工和制藥行業中需求高精準的流量計等，種種趨勢必將帶動傳感器和現場設備（包括流量計）的發展。

流量計中正在更多地引入電子技術，如數字信號處理（DSP）和微處理器，這使得流量計具備了自診斷功能，并且能夠更好地與生產控制層面進行通信。

B、抑制因素

當前全球經濟形勢有待進一步提振。眾多行業用戶放緩新項目投資或者暫停設備更新升級，等待全球經濟出現復蘇跡象。同時，全球流量計市場生產商眾多。流量計生產商正面臨著行業用戶對價格較為苛刻的要求，在新興經濟體，尤其中國，很普遍。價格往往成為決定采購行為的最主要決定因素。長此以往，生產商更多關注價格策略，導致產品創新性不夠，阻礙市場發展。

圖1 全球流量計市場規模及預測（2008-2013）

表1 2013年中國流量儀表市場規模

表2 2013年中國流量儀表主要供應商業績與市場份額-電磁流量計

2│中國流量計市場發展

流量儀表是一種儀表性能強烈依賴于使用條件變化的儀表，在現場實際的測量環境中可以隨著測量介質的穩定，壓力，氣泡含量等各種因素，儀表的精度受到影響。因此，由于測量介質的多樣性，也決定了流量儀表的多樣性。但是從總體來看，從測量原理上，可以劃分為面積式（速度式）、體積式和質量式三種。從產品形式上目前主要的流量產品主要包括差壓、電磁、渦街、質量、超聲波、容積、轉子等10多種方式。

A、流量儀表市場增長

根據MIR的調研，雖然2013年第四季度的經濟大環境不景氣，但就13年全年而言，流量儀表行業仍保持8.4%的增長。訂單額從2007年的31億元人民幣增長到2013年約36億萬元人民幣。

其中傳統儀表（節流、容積、渦輪、轉子流量計等）增速明顯放緩，2008年的增長率為4.8%；而新型儀表（電磁、超聲、渦街、科氏質量流量計）2013年平均增長率達10%，特別是科式質量流量計和電磁流量計增長率10%以上。

從目前的市場發展來看，傳統儀表的增長速度明顯減慢，如低端節流裝置，技術門檻較低，國內能夠生產的廠商眾多，價格競爭激烈，導致銷售額增長乏力。

超聲波流量計市場近年來增長速度較快；渦輪與節流裝置相比，量程比可達10：1，且較準確，在貿易結算上，仍為中小客戶樂于選用；電磁流量計是發展速度最快的儀表，由于沒有中間部件，同時又便于維護，應用非常廣泛。

隨著流量儀表技術的發展，新型儀表在不少領域中取代傳統儀表，是一個總的發展趨勢，但過程將是漫長的。

表3 2013年中國流量儀表主要供應商業績與市場份額-渦街流量計

表4 2013年中國流量儀表主要供應商業績與市場份額-質量流量計

B、流量儀表市場份額

目前流量儀表市場的幾個主要的多產品供應商如EMERSON，YOKOGAWA,E+H,KROHNE都出現在排名里，在不同的子領域，他們各有千秋。在中國不斷發展的流量儀表市場，也涌現出大量的民營企業，雖然目前不是市場主力，但是也看出中國本土儀表市場的迅速發展。

a.電磁流量計市場

目前國內的電磁流量計技術以ABB、Krohne和橫河三家廠商為主要代表。國內廠商的技術普遍來源于ABB的技術。Krohne低頻矩形波勵磁型電磁流量計主要是大口徑產品，在水行業應用廣泛。橫河的雙頻勵磁技術，特別是100MM以下小口徑的產品在造紙行業占有率高。

2013年電磁流量計整體市場規模在7.3億，前三甲KROHNE,YOKOGAWA和E+H占據市場45%的市場份額，市場占有率分別都超過10%。川儀和開儀以及ABB是第二梯隊的代表廠商，雖然業績不及10%，但是增長迅速。其他市場份額都不及5%，但是近幾年在流程行業大展拳腳的西門子的增長速度不容小窺。

b.渦街流量計市場

渦街流量計從技術上看，Krohne的渦街流量計代表了目前市場最高技術水平，但是由于價格水平偏高。橫河由于進入中國市場較早，在城市供熱行業有較多的應用案例，用戶的接受程度比較高。E+H和Emerson兩家近年渦街流量計市場增長迅速，在石化和化工市場競爭非常激烈。

本土的渦街流量計生產廠崛起一場迅速，如上海肯特，北京菲波都是比較知名的廠商。但是這些后起之秀的市場規模普遍不多，在千萬左右。若想突破市場的瓶頸，還是需要從研發高端產品出發，提高自己的研發實力。

c.質量流量計市場

質量流量計市場毋庸置疑的領導者是EMERSONMICROMOTION。雖然其他的廠商如YOKOGAWA，KROHNE等都有自己的質量流量計，但是市場銷售遠不如EMERSON,無論從技術還是市場上說都是EMERSON創造的神話。但是，近年，這幾家公司都加強了在質量流量計的推廣力度，一家獨大的情況可能在未來會發生改變。

國內的質量流量計研發一直沒有停止，但是由于國有體制的一些限制，流于形式蓋過了技術的本質，另一方面，質量流量計技術確實和電磁和渦街相比有一定難度，因此本土的質量流量計一直沒有發展起來，僅有的兩家目前也是千萬的級別。其應用還不能進入主流市場。

3│流量計市場新趨勢

A、關于液體流量計

中國液體流量計行業與發達國家相比有10～15年的差距。但在發展中國家里，我國是液體流量計行業最大最齊全、綜合實力最強的一個國家。

其次，世界上液體流量計的增長率是3%～4%，我國已連續四年實現20%以上的年增長率，發展速度十分之快。

第三，液體流量計行業是直接與外商競爭的行業，外資在華已進入第三階段。第一階段是合資和技術輸出為主，20世紀90年代前后的合資轉成控股為第二階段，現在已進入到以獨資和兼并我國優秀企業為主的第三階段。

第四，一些中低檔產品已具有規模優勢和國際市場競爭力。比如普通數字萬用表等產品占了世界很大產量，家用電度表生產能力占世界的50%。

第五，液體流量計有很大比重是應用到教育領域的，其中以測量類儀表居多，像大家熟悉的示波器、萬用表等等。很多儀器生產廠商都認為中國是一個非常有潛力的大市場。

B、關于超聲波流量計

隨著石油和天然氣工業的強勢增長，以及行業對于現場設備技術的逐步接受，超聲波流量計的全球市場總額將在今后5年內以9.6%的復合年增長率（CAGR）增長。ARC分析師表示：“盡管超聲波流量測量技術的出現已經有數十年了，其應用范圍卻非常小。而隨著用戶逐漸認識到超聲波流量計的眾多優點，包括高精確度、無阻礙測量以及較低的總體擁有成本等，這一情況將逐漸改觀。”

不論是技術上還是從經濟上看，超聲波測量儀器都是流量測量的理想選擇。同時，亞洲和中東地區超聲波流量計的增長將會是最大的。中國和印度將會在基礎設施和新工廠上大舉投資。中國為了尋找推動經濟快速發展的能源，將會對其石油和天然氣基礎設施進行改造，并建立連接俄羅斯及其它地區供油商的管道。而由于中東地區在石油和天然氣生產中的地位，這一地區將仍然是超聲波流量計供應商的沃土。相比之下，北美市場的增長則顯得相對平淡，但由于這一地區在石油和天然氣基礎設施及工業自動化上的投資，北美市場將仍然具有可觀的增長。

圖2 2013年中國流量儀表市場規模

圖3 2013年中國流量儀表主要供應商業績與市場份額-電磁流量計

圖4 2013年中國流量儀表主要供應商業績與市場份額-質量流量計

表5 2013年中國流量儀表市場規模增長預期

4│流量計市場新挑戰

傳統的機械式流量計，例如差壓式流量計、容積式流量計和變面積式流量計，已經處于普及化階段，價格競爭激烈，利潤空間日益減少，技術革新較少，市場相對成熟。實現產品的差異化和定制化生產是生產商在成熟市場的激烈競爭中的一個重要突破點。

根據分析，用戶群體希望生產商能夠提供為生產過程帶來切實利益的自動化設備。用戶在產品應用過程中會產生具體的需求，例如：應用在石化行業的特殊環境中，需要堅固耐用的設計以及防爆認證；用戶對直管設計的科氏流量計的需求等。如何有效獲取用戶實際需求，并且對傳統產品進行改良，是對生產商差異化和定制化生產過程的一個不小挑戰。引導用戶接受并使用新技術流量計，如超聲波流量計、電磁流量計和熱質量流量計等，是生產商把市場做大做強的又一個挑戰。此外，新技術流量計不斷被引入各個行業的同時，快速有效的售后服務對生產商來說同樣至關重要。尤其是運用基于基金會現場總線和ProfibusPA總線的流量計，對軟件技術有一定要求，有效的服務能夠為用戶提供更適合的解決方案，并且貼近用戶。

5│流量計市場未來展望

A.電磁流量計：

從電磁流量計產品本身來看，電磁流量計是一款成熟的產品。隨著近年的技術發展，一方面是電磁流量計變送器的智能化，變換器增加了自診斷和自校準等功能。從而實現一些在線的自診斷功能，減少電磁流量計的維護工作量，由在線檢驗替代傳統的離線檢驗方法。目前Krohne和ABB都在推廣這種在線自診斷的概念。電磁流量計的在線檢驗方法從誕生到應用正在日趨成熟，但要在全國各行業推廣還需要一段時間。其最大的困難在于電磁流量計作為計量儀表，其在線的檢驗規范需要得到國家技術監督部門和各相關行業協會對的認可。

B.渦街流量計

渦街流量計技術發展最大的問題就是如何抵御在實際生產中運用的噪聲和振動的問題。渦街流量計尚屬發展中的流量計，無論其理論基礎或實踐經驗尚較差。在未來幾年間，隨著渦街流量計的技術不斷成熟，用戶的接受程度和技術水平逐步提高，渦街流量計將會逐步得到成熟運用。

C.質量流量計

和電磁和渦街流量計不同，質量流量計技術門檻較高。質量流量計應用拓展最大的障礙就是價格問題。質量流浪計發展的幾十年來，本土供應商一直也沒有具體掌握高端的質量流量計生產技術。因此質量流量計價格高居不下，除了在石油石化行業應用比較廣泛，在其他行業由于價格限制，應用較少。目前國外的主流的質量流量計供應商也看到這樣的市場需求，在市場上開始推廣低端的質量流量計產品。從質量流量計技術來看，質量流量計的口徑也越來越大，能在各種大口徑的管道上使用。

李定川介紹

1982年畢業于成都電子科技大學電子信息工程專業。現任四川電子科技自動化股份有限公司技術總監，電子工程師，《科學中國人》特約記者。