正業(yè)科技9月15日早間披露重組預(yù)案，擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購(gòu)買(mǎi)深圳市集銀科技有限公司100%股權(quán)，同時(shí)募集配套資金。公司股票繼續(xù)停牌。
具體而言，截至2015年6月末，擬購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)集銀科技的評(píng)估值為5.35億元。經(jīng)協(xié)商，確定交易對(duì)價(jià)為5.3億元，其中，以現(xiàn)金方式支付交易對(duì)價(jià)的50%，總計(jì)2.65億元；以發(fā)行股份的方式支付交易對(duì)價(jià)的50%，總計(jì)2.65億元，發(fā)行股份價(jià)格為55.1元/股，共計(jì)發(fā)行480萬(wàn)股。
另外，正業(yè)科技還擬向不超過(guò)5名符合條件的特定投資者發(fā)行股份募集配套資金不超過(guò)3.2億元，用于支付本次交易現(xiàn)金對(duì)價(jià)、交易稅費(fèi)、中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用及補(bǔ)充標(biāo)的公司流動(dòng)資金。
資料顯示，集銀科技成立于2002年，是一家專業(yè)從事液晶模組自動(dòng)化組裝及檢測(cè)設(shè)備的研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售及服務(wù)的高新技術(shù)企業(yè)，能夠?yàn)榭蛻籼峁┮徽咨a(chǎn)工藝流程和生產(chǎn)設(shè)備方案，并且提供完善的售后服務(wù)，為眾多國(guó)內(nèi)外知名顯示屏生產(chǎn)廠商提供高品質(zhì)的液晶模組自動(dòng)化生產(chǎn)設(shè)備。
從財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)看，集銀科技今年上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入4874萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)1073萬(wàn)元。交易對(duì)方同時(shí)作出業(yè)績(jī)承諾：集銀科技2015年、2016年、2017年實(shí)現(xiàn)的扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)分別不低于3600萬(wàn)元、4680萬(wàn)元、6084萬(wàn)元。
正業(yè)科技表示，本次收購(gòu)集銀科技有利于公司實(shí)施橫向整合戰(zhàn)略，圍繞自動(dòng)化設(shè)備制造業(yè)進(jìn)行產(chǎn)業(yè)鏈整合。本次收購(gòu)?fù)瓿珊螅龢I(yè)科技將在PBC自動(dòng)化檢測(cè)設(shè)備的基礎(chǔ)上，增加液晶模組和背光屏自動(dòng)化設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售能力，通過(guò)產(chǎn)業(yè)鏈的橫向整合，進(jìn)一步優(yōu)化公司產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。逐步向全產(chǎn)業(yè)鏈自動(dòng)化設(shè)備供應(yīng)商發(fā)展，為最終成全產(chǎn)業(yè)鏈的自動(dòng)化設(shè)備方案提供商邁出堅(jiān)實(shí)的第一步。
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