車聯網(InternetofVehicles)概念引申自物聯網(InternetofThings)，主要技術為V2X。車聯網是以車內網、車際網和車載移動互聯網為基礎，按照約定的通信協議和數據交互標準，在車輛與車輛(V2V)、車輛與用戶(V2C)、車輛與基礎設施(V2I)之間進行無線通訊和信息交換的大系統網絡。

國家層面：政策護航，推動車聯網產業快速發展。

2012年，交通部發布《交通運輸行業智能交通發展戰略》，指出應在2020年形成適應現代交通運輸業發展要求的智能交通體系。

2014年，交通部發布《道路運輸車輛動態監督管理辦法》，要求建設道路運輸車輛動態監控平臺，對所屬道路運輸車輛和駕駛員運行過程進行實時監控和管理，是為車聯網雛形。

2015年，國務院發布《關于積極推進“互聯網+”行動的指導意見》，并出臺《車聯網發展創新行動計劃》，要求推動車聯網技術研發和標準制定，組織開展車聯網試點、基于5G技術的車聯網示范。

2016年10月，由工信部主導的《中國智能網聯汽車技術路線圖》發布，目標到2020年初步形成智能網聯汽車自主創新體系，到2025年基本建成自主的智能網聯汽車產業鏈與智慧交通體系。

社會層面：車聯網緩解交通擁堵，提升交通安全。

2015年，我國汽車保有量已經超過1.7億，而道路升級進程滯后，全國各大城市交通擁堵問題突出。據滴滴統計，2016年上半年全國400個城市平均擁堵延時指數1.58(早晚高峰的通行時間比凌晨多58%)，平均時速為24.8km/h。

此外，據世界衛生組織統計，我國萬車死亡率高達7.95%，遠超發達國家。交通擁堵和交通事故問題關乎每個人的切身利益，車聯網技術勢在必行。

個人層面：消費者需求是車聯網的主要推動力。

埃森哲調研發現，隨著20～30歲消費者成為汽車市場新主力軍，信息化與智能化的需求將成為汽車發展的主要推動力。調查顯示，13%的受訪中國消費者認為車聯網配置對其購車決定影響巨大，消費者的額外付費意愿平均為車價的15%。

在眾多車聯網服務中，路線導航、緊急救援、車內娛樂、汽車性能檢測、安全預警、駕駛行為分析等功能尤其受到消費者青睞。

車聯網將成為汽車標配，我國千億市場可期。

汽車可通過車載系統、有線網絡，或智能手機進行聯網。

據埃森哲統計，2015年全球車聯網滲透率為35%，2020年預計可達98%，到2025年車聯網或將成為汽車標配，其中車載系統聯網將成為車聯網的主流。據統計，2015年我國車聯網市場規模約為77億美元(折合530億人民幣)，2020年可達338億美元(折合2300億人民幣)，年均復合增長率為34.4%。

車聯網正在經由“屏幕+操作系統”的1.0版本，向聯網“車機”的2.0版本過渡，產業的終極圖景可能出現在“賬號系統+語音控制+云服務”的3.0版本。由此帶來的投資機會包括：汽車控制芯片、通信模塊、車聯網運營服務商、車機、語音交互服務商，以及其他零組件和研發服務提供商等。

1.0版本：滲透率穩步上升，高端品牌和自主品牌配置率較高。我們統計了2016年中國在售新車：在所有854款乘用車車型中，169款配備彩屏車機，滲透率為19.8%;2016年1～11月，中汽協統計乘用車總銷量為2089萬輛，其中配備彩屏車機的汽車銷量為1184萬輛，滲透率為56.7%。

大部分車機通過操作系統，可以實現導航、影音娛樂等功能;小部分車機只停留在簡單的顯示功能階段。目前高端豪華車和自主品牌車企的車機配置率較高，中端合資品牌車機配套率有望持續提升。

車機：后裝演變進入前裝，中資品牌競爭力提升

智能車機是前裝車聯網的重要入口，將率先受益于車聯網爆發。車機是車載信息娛樂產品的簡稱，一般安裝在汽車中控臺，主要功能是實現車與人、車與車的信息交互。智能車機集娛樂、導航、輔助駕駛、遠程控制等功能于一體，是車聯網的重要入口。

智能車機市場快速增長，規模已超百億。據易觀智庫統計，近年來車機市場快速增長，從2012年的112億元增長至2015年的168億元，滲透率從2012年的49%增長至2015年62%。我們預計，2016年乘用車銷量可達2200萬輛，前裝+后裝車機滲透率有望達70%，對應車機市場規模205億元。

導航：車聯網的最佳入口，寡頭格局或將持續

地圖是車聯網、智能駕駛不可或缺的基礎。國內外科技型公司、整車廠均積極布局地圖導航，以圖借機切入車聯網與智能駕駛。谷歌旗下谷歌地圖已有多年技術積累，近年又利用激光雷達開展3D高精度地圖的繪制。

2015年底，寶馬、奧迪、戴姆勒聯盟斥資28億歐元收購諾基亞的數字地圖服務Here。

百度收購了瑞圖萬方子公司長地萬方，并發布了百度導航等產品。

阿里巴巴于2014年以11億美元購入高德的全部股份，并以3500萬美元收購易圖通60%股份。

騰訊以6000萬元人民幣收購科菱航睿，還以11.73億元人民幣投資四維圖新，占股11.28%。

小米子公司出資8400萬元認購凱立德700萬股股票。

地圖行業龍頭具有稀缺性競爭優勢。智能駕駛最基本功能之一為導航，其實現需要依據自身GPS及高精度地圖來確定位置和行駛方向。但無人駕駛使用的地圖要求更高：

1)GPS定位精度需要到達厘米級別(目前精度>1米);

2)需要提供更精確的三維數據已應對復雜的駕駛環境。

因此如Here、Mobileye等均開始布局定制化地圖，傳統廠商如豐田也推出全新地圖繪制技術。我們認為，國內地圖底層數據行業的龍頭壟斷地位會長期存在，主要原因有兩點：

1)地圖底層數據測繪需要長期投入，新進入者投入成本較高;

2)地圖行業進入需要資質申請，行業內原有龍頭維持自身優勢地位，隨行業快速發展。

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