2018年,全球LED照明市場(chǎng)的成長(zhǎng)動(dòng)能平淡無力,從各區(qū)域經(jīng)濟(jì)表現(xiàn)來看,除了美國(guó)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇強(qiáng)勁,受到匯率及不確定性因素影響,不少新興經(jīng)濟(jì)體均面臨衰退的負(fù)面壓力。整體經(jīng)濟(jì)發(fā)展放緩,市場(chǎng)不景氣,導(dǎo)致終端照明需求疲弱。在這樣的處境下,不少LED企業(yè)紛紛布局車用照明、景觀照明、UVLED、植物照明、IRLED等新興市場(chǎng),讓企業(yè)在困境突圍,殺出一條出路。然而,這些LED應(yīng)用市場(chǎng)到底有多大呢?OFweek半導(dǎo)體照明網(wǎng)小編通過以下十大數(shù)據(jù),為你解析這個(gè)難題。
LED照明
近年來,隨著LED發(fā)光效率的提升、綜合成本的逐步降低,以及政府大力推廣節(jié)能政策,LED照明迎來快速發(fā)展期,市場(chǎng)需求尤為旺盛。據(jù)OFweek產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)顯示,2018年中國(guó)LED通用照明市場(chǎng)規(guī)模穩(wěn)定攀升,市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到3000億元,市場(chǎng)增長(zhǎng)率為16%。
隨著LED照明市場(chǎng)滲透率不斷提升,其市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)也日趨激烈,LED照明企業(yè)也采取不同戰(zhàn)略加速轉(zhuǎn)型升級(jí)。一種是通過整合并購(gòu)打造“巨無霸”企業(yè),以規(guī)模效應(yīng)和集成能力取勝;另一種是采用“小而美”戰(zhàn)略,聚焦細(xì)分市場(chǎng)深耕細(xì)作,謀求差異化發(fā)展。
歐普照明拓展LED照明業(yè)務(wù)多元化布局渠道,并深化國(guó)際戰(zhàn)略,進(jìn)一步提升產(chǎn)品的價(jià)值挖掘和品牌優(yōu)勢(shì)。雷士照明加強(qiáng)上下游資源整合,積極推進(jìn)銷售模式從“以單一業(yè)務(wù)類型為主”向“多種業(yè)務(wù)類型結(jié)合”的方向轉(zhuǎn)型。此外,得邦照明、立達(dá)信由主攻海外市場(chǎng)轉(zhuǎn)向國(guó)內(nèi)、國(guó)外市場(chǎng)并舉;陽光照明開始由光源向燈具轉(zhuǎn)型;生輝照明在智能照明領(lǐng)域積極進(jìn)行全球布局。
LED封裝
2018年,外部經(jīng)濟(jì)環(huán)境復(fù)雜,多方面因素深刻影響了LED行業(yè)的發(fā)展速度和競(jìng)爭(zhēng)格局。但隨著LED燈珠成本的下降,更多的應(yīng)用場(chǎng)景正逐步被開發(fā),MiniLED、植物照明、智能照明、車用照明等新應(yīng)用引領(lǐng)LED下一階段需求。據(jù)OFweek產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)顯示,2018年中國(guó)LED封裝市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)1000億元,市場(chǎng)增長(zhǎng)率為14.3%。
目前,LED封裝行業(yè)形成“一超多強(qiáng)”的局面:“一超”木林森體量冠絕群雄,產(chǎn)能與營(yíng)收與同行不在同一級(jí)別。近年來,木林森持續(xù)憑借規(guī)模優(yōu)勢(shì)搶占市場(chǎng)份額,同時(shí)與華燦、澳洋順昌以及下游眾多企業(yè)形成合作同盟,并不斷通過參股、收購(gòu)擴(kuò)大版圖,已經(jīng)成為中游重要的市場(chǎng)勢(shì)力。收購(gòu)LEDVANCE后,營(yíng)收規(guī)模更是一舉擴(kuò)大三倍,成為世界級(jí)LED企業(yè)。
“多強(qiáng)”中,國(guó)星光電與鴻利智匯穩(wěn)居第二陣營(yíng),兩者體量相當(dāng),但是各有特色。鴻利智匯落實(shí)推進(jìn)“LED+車聯(lián)網(wǎng)”雙主業(yè)戰(zhàn)略,主營(yíng)LED系列產(chǎn)品穩(wěn)步增長(zhǎng),在擴(kuò)大LED產(chǎn)能同時(shí)積極布局紅外安防、紫外等細(xì)分領(lǐng)域。國(guó)星光電除了以顯示屏封裝為發(fā)展主力,亦在LED芯片、照明領(lǐng)域積極發(fā)展,使其營(yíng)收占比逐年提升。第三梯隊(duì)則是瑞豐光電、聚飛光電等一眾相對(duì)小規(guī)模封裝企業(yè)為主。目前格局雖然初定,但是洗牌仍處在持續(xù),資源向頭部企業(yè)集中。
LED芯片
根據(jù)OFweek產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)顯示,2018年中國(guó)LED芯片市場(chǎng)規(guī)模200.3億元,增長(zhǎng)率為4.5%。隨著國(guó)內(nèi)芯片大廠陸續(xù)擴(kuò)產(chǎn),海外企業(yè)與國(guó)內(nèi)二三線芯片廠逐步收縮產(chǎn)能,LED芯片行業(yè)新格局逐漸形成:產(chǎn)業(yè)向大陸聚集、產(chǎn)能向龍頭聚集。
由于中國(guó)大陸LED外延片和芯片制造商不斷投入更多產(chǎn)能,導(dǎo)致LED芯片市場(chǎng)出現(xiàn)供過于求的局面,臺(tái)灣和國(guó)內(nèi)LED芯片產(chǎn)商面臨過高的庫(kù)存水平壓力。
根據(jù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,2018年第三季度末,三安光電庫(kù)存價(jià)值高達(dá)25.78億元人民幣(約3.76億美元),比上一季度增長(zhǎng)3.6%,同比增長(zhǎng)102.2%;截至2018年9月末,華燦光電庫(kù)存價(jià)值高達(dá)12.37億人民幣,環(huán)比增長(zhǎng)33.2%;乾照光電庫(kù)存價(jià)值高達(dá)4.07億人民幣,同比增幅高達(dá)64.1%。對(duì)于中國(guó)臺(tái)灣制造商晶元光電而言,2018年第三季度末的庫(kù)存價(jià)值到達(dá)1.72億美元,較上一季度下降1.4%,但較去年同期增長(zhǎng)11.9%。
盡管LED芯片產(chǎn)商紛紛加大庫(kù)存,是為了減緩價(jià)格下滑趨勢(shì),但與此同時(shí),2018年初至9月底,LED芯片價(jià)格卻下降了15-20%。由于三安光電正在擴(kuò)大產(chǎn)能,部分額外產(chǎn)能預(yù)計(jì)將于2019年中期正式生效,因此LED芯片供過于求的情況可能會(huì)在2019年繼續(xù)惡化。
LED汽車照明
LED作為汽車照明的新興技術(shù),受到眾多企業(yè)的高度關(guān)注。與氙氣、HID燈相比,LED能更好地反射道路標(biāo)志。在車輛中,LED可用于照明、安全、便利設(shè)施和氣候應(yīng)用。加上LED產(chǎn)品在體積、光源效率、價(jià)格成本、性能穩(wěn)定、節(jié)能等方面都有突出的優(yōu)勢(shì),這使得其汽車應(yīng)用領(lǐng)域逐漸拓展,現(xiàn)已廣泛應(yīng)用于汽車前燈、汽車尾燈、車窗照明、功能照明、高級(jí)照明等。
由此看來,在汽車照明方面,LED燈無疑是現(xiàn)今行業(yè)的最新趨勢(shì),也將是未來汽車照明的重要發(fā)展方向。在芯片上和其它車載配件上,行業(yè)巨頭充當(dāng)著領(lǐng)頭羊的作用。
受惠于LED滲透率持續(xù)攀升,LED汽車照明市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大。據(jù)OFweek產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)顯示,2018年中國(guó)LED汽車照明市場(chǎng)規(guī)模263.8億元,增長(zhǎng)率為14.7%。借此東風(fēng),不少中國(guó)本土廠商著力布局汽車照明供應(yīng)鏈,尤其是前裝市場(chǎng)的布局力改過去國(guó)內(nèi)LED汽車照明市場(chǎng)被國(guó)際巨頭長(zhǎng)年壟斷的不利局面。
雖然國(guó)內(nèi)LED企業(yè)紛紛布局,但由于汽車照明的高性能,高可靠性要求,以及汽車行業(yè)的相對(duì)封閉性等情況,現(xiàn)階段Lumileds與osram占有前大燈市場(chǎng)80%以上;三星的主要市場(chǎng)在韓國(guó),占10%;其余市場(chǎng)為日亞與臺(tái)灣廠家瓜分。因此,國(guó)內(nèi)LED企業(yè)搶占汽車照明市場(chǎng)還需加強(qiáng)技術(shù)研發(fā)。
智能照明
隨著智能硬件、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能等技術(shù)的推進(jìn),以及LED照明行業(yè)的產(chǎn)業(yè)升級(jí),智能照明產(chǎn)業(yè)正式步入高速發(fā)展軌跡。隨著LED應(yīng)用場(chǎng)景的增加和互聯(lián)網(wǎng)+、智能技術(shù)的發(fā)展,智能照明行業(yè)迎來新的發(fā)展機(jī)遇,市場(chǎng)規(guī)模將不斷擴(kuò)大。據(jù)OFweek產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)顯示,2018年中國(guó)智能照明市場(chǎng)規(guī)模320億元,增長(zhǎng)率為23%。
由于智能照明為住宅、工業(yè)、商業(yè)和政府部門提供許多關(guān)鍵優(yōu)勢(shì),其中包括能源效率、降低的維護(hù)成本、增強(qiáng)的資產(chǎn)安全性以及使用方便性等。通過它們,用戶可以通過智能手機(jī)應(yīng)用隨時(shí)隨地遠(yuǎn)程訪問照明系統(tǒng)。在智慧城市基礎(chǔ)設(shè)施中,運(yùn)營(yíng)商可以主動(dòng)預(yù)測(cè)路燈更換的需求和停電等情況,并可以提高現(xiàn)場(chǎng)效率。通過利用LED照明、連通性、傳感器和控制以及分析和智能等功能,企業(yè)可以成功實(shí)現(xiàn)最低的電力成本。
智能照明市場(chǎng)各企業(yè)的主要關(guān)注點(diǎn)在于產(chǎn)品創(chuàng)新和新產(chǎn)品開發(fā)戰(zhàn)略。各大企業(yè)正在大力投資推進(jìn)智能照明技術(shù)的研究和開發(fā),以推出家庭和樓宇自動(dòng)化、智慧城市和智能路燈等應(yīng)用的聯(lián)網(wǎng)照明解決方案。此外,加強(qiáng)產(chǎn)品開發(fā)能力和擴(kuò)大區(qū)域市場(chǎng)占有率的戰(zhàn)略合作也有助于智能照明行業(yè)的快速創(chuàng)新。
LED顯示屏
隨著LED顯示屏用于租賃市場(chǎng)、HDR市場(chǎng)應(yīng)用、零售百貨、會(huì)議室市場(chǎng)需求增加,其市場(chǎng)規(guī)模不斷增長(zhǎng)。根據(jù)OFweek產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)顯示,2018年中國(guó)LED顯示屏市場(chǎng)規(guī)模520億元,增長(zhǎng)率為15%。
從產(chǎn)業(yè)格局來看,LED顯示屏也逐漸發(fā)生了變化,專注于顯示屏生產(chǎn)的制造商、市場(chǎng)渠道銷售商、工程安裝售后服務(wù)運(yùn)營(yíng)商等各類專門企業(yè)出現(xiàn),業(yè)內(nèi)專業(yè)化分工正在形成,將出現(xiàn)分工明確、密切合作、發(fā)展共贏的局面。
在技術(shù)不斷革新、價(jià)格下降以及潛在市場(chǎng)龐大的態(tài)勢(shì)下,LED顯示屏的運(yùn)用將更為普遍,不僅在公共生活、商業(yè)活動(dòng)中,更會(huì)隨著智能家居、智能顯示等需求發(fā)展,滲透進(jìn)人們生活的方方面面。而在這推動(dòng)之下,LED顯示屏行業(yè)將獲得更多契機(jī),保持蓬勃發(fā)展利好態(tài)勢(shì)。
但是,在行業(yè)表面欣欣向榮之際,不少企業(yè)也感受到一股潛藏的“寒流”正在底下涌動(dòng)。眾所周知,LED顯示屏行業(yè)起于微末,生長(zhǎng)方式也相對(duì)“野蠻”,LED顯示屏行業(yè)發(fā)展速度非常快,但在產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)的同時(shí),品牌占有率低、結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過剩、行業(yè)產(chǎn)品售后難等也成為了限制其發(fā)展的突出問題,同時(shí),“重產(chǎn)品、輕服務(wù)”的傳統(tǒng)思想也根深蒂固。然而,LED顯示屏企業(yè)如何解決這些問題,取得更進(jìn)一步的發(fā)展呢?我們拭目以待。
LED景觀照明
隨著城市經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展和人們的審美意識(shí)提高,城市景觀照明已成為城市規(guī)劃中不可或缺的一部分。城市夜景照明在一定程度上,成為了展示城市形象的窗口和衡量城市總體發(fā)展水平的標(biāo)志之一。它作為城市規(guī)劃和建設(shè)的一項(xiàng)重要內(nèi)容,既反映了一座城市經(jīng)濟(jì)繁榮的程度,又折射出城市的文化氣質(zhì)和文明程度,已越來越受到政府部門的重視和社會(huì)各界的關(guān)注。
隨著我國(guó)城市景觀照明的價(jià)值不斷被挖掘,景觀照明工程規(guī)模逐漸擴(kuò)大,行業(yè)迎來了難得的發(fā)展機(jī)遇。據(jù)OFweek產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)顯示,2018年中國(guó)LED景觀照明市場(chǎng)規(guī)模750億元,增長(zhǎng)率為20.7%。
近年來,高毛利的細(xì)分市場(chǎng)備受青睞,其中一個(gè)領(lǐng)域即為景觀照明,由于其發(fā)展?jié)摿薮螅瑯I(yè)內(nèi)許多企業(yè)紛紛搶攻。中國(guó)照明學(xué)會(huì)秘書長(zhǎng)竇林平表示,當(dāng)下全國(guó)重點(diǎn)城市,城市建設(shè)對(duì)照明設(shè)計(jì)的需求早已駛?cè)肓丝燔嚨馈?/p>
隨著“智慧城市”建設(shè)和“美麗中國(guó)”不斷深度融合、共同發(fā)展,國(guó)家對(duì)節(jié)能和生態(tài)環(huán)保一系列政策的落地,景觀照明需求繼續(xù)增加,照明領(lǐng)域市場(chǎng)更加細(xì)分。全國(guó)涌現(xiàn)大批大型城市景觀亮化示范工程,各地政府紛紛加大對(duì)景觀亮化的投入,城市景觀照明將迎來新機(jī)遇。
由于景觀照明行業(yè)在人才、資金和技術(shù)上有一定的限制,照明企業(yè)需要為客戶提供景觀照明完整產(chǎn)業(yè)鏈的服務(wù),同時(shí)積極推進(jìn)產(chǎn)業(yè)鏈技術(shù)革新,促進(jìn)各環(huán)節(jié)的相互融合與發(fā)展,讓企業(yè)在景觀照明市場(chǎng)上贏得先機(jī)。
UVLED
根據(jù)OFweek產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)顯示,2018年全球UVLED市場(chǎng)規(guī)模3億美元,增長(zhǎng)率為30.4%。從2008年至2018年這十年間,UVLED企業(yè)數(shù)量從10家增長(zhǎng)到了65家。自2010年以來,幾家可見光LED企業(yè)已轉(zhuǎn)向紫外LED,尋求新的增長(zhǎng)動(dòng)力和更高的利潤(rùn)。
由于企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)以及更多企業(yè)的進(jìn)入,UV光譜UVA部分是第一個(gè)大幅降價(jià)的市場(chǎng)領(lǐng)域。UVALED價(jià)格的大幅降低進(jìn)一步加速了該技術(shù)的采用。隨著LGInnotek降價(jià)措施之后,臺(tái)灣LED外延片和芯片制造商EpiledsTechnologies公司隨后也采取了類似的行動(dòng)。因此,UV-ALED芯片的價(jià)格在2018年上半年下降了15-20%,未來只有能夠在UVALED和UV固化方面進(jìn)行創(chuàng)新的公司才能持續(xù)盈利。
UV光譜的UVB和UVC部分在性能方面更難以發(fā)展。與可見光LED相比,UVLED的研發(fā)有三大難題,分別是外延生長(zhǎng)設(shè)備、芯片材料、LED封裝。UVLED對(duì)MOCVD的均勻性、溫度承受等有更高的要求,可見光LED的外延生長(zhǎng)條件并不適用。以往的藍(lán)光LED采用氮化鎵或銦鎵氮做基底,而UVLED則需要采用鋁鎵氮做基底,二者的晶格缺陷、適配情況均不相同,需要重新進(jìn)行研究。而封裝體系也與傳統(tǒng)的封裝大不相同,也需要重新研究開發(fā)。
因此,UVB和UVCLED需要更加昂貴和耗時(shí)的開發(fā),導(dǎo)致新UVB和UVCLED制造商面臨的門檻要高得多。出于這個(gè)原因,UVB/UVC市場(chǎng)發(fā)展要慢得多。UVLED制造商的戰(zhàn)略有所不同,具體取決于他們目標(biāo)產(chǎn)品的波長(zhǎng)。在有產(chǎn)商繼續(xù)關(guān)注器件制造的同時(shí),其他廠商則開始進(jìn)行模塊和系統(tǒng)生產(chǎn)的垂直整合。除了UVLED制造商之外,一些新進(jìn)入者(主要是模塊和系統(tǒng)級(jí)別)也在嘗試進(jìn)入該行業(yè)。
IRLED
IRLED即紅外LED,是一種將電能轉(zhuǎn)換為光能的近紅外發(fā)光器件,它具有體積小、功耗低、指向性好等一系列優(yōu)點(diǎn)。根據(jù)IRLED芯片的特性,不同波長(zhǎng)的紅外LED產(chǎn)品可應(yīng)用到不同的領(lǐng)域,如:遙控器、醫(yī)療器具、空間光通信、紅外照明、固體鐳射器的泵浦源、高速路的自動(dòng)刷卡系統(tǒng)、攝像頭、監(jiān)控、樓宇對(duì)講、防盜報(bào)警等。
隨著現(xiàn)代物聯(lián)網(wǎng)、生物辨識(shí)、穿戴式裝置的興起,各種傳感器與影像辨識(shí)技術(shù)越顯重要。IRLED的應(yīng)用特性,成為重要的輔助光源。并且透過結(jié)合了感測(cè)裝置與辨識(shí)技術(shù)之后,可以應(yīng)用在虹膜辨識(shí),臉部辨識(shí)等特殊應(yīng)用。亦或者是應(yīng)用在穿戴式裝置的生物傳感器上,可以量化人體的生理狀態(tài),成為健康管理的新工具。鑒于智能手機(jī)、汽車、監(jiān)控系統(tǒng)和其他應(yīng)用紅外LED滲透率激增,亞太地區(qū)將成為全球最大的紅外LED細(xì)分市場(chǎng)。
根據(jù)OFweek產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)顯示,2018年全球UVLED市場(chǎng)規(guī)模9.1億美元,增長(zhǎng)率為51.7%。目前已有超過40種應(yīng)用集成了紅外固態(tài)光源。其中一些應(yīng)用預(yù)計(jì)將在未來五年促使IRLED市場(chǎng)蓬勃發(fā)展!
LED植物照明
隨著現(xiàn)代化農(nóng)業(yè)的不斷發(fā)展,植物照明的需求和能耗在不斷擴(kuò)大,對(duì)傳統(tǒng)植物照明燈具技術(shù)也提出了新的挑戰(zhàn)。作為新一代光源,LED除了節(jié)能環(huán)保的特點(diǎn)外,較之傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)領(lǐng)域常用熒光燈或高壓鈉燈等光源,具有光譜可自由組合,顏色純度高,顏色豐富等優(yōu)勢(shì)。
據(jù)歐司朗植物照明業(yè)務(wù)拓展專家Meyer-Brenken介紹,與傳統(tǒng)植物照明技術(shù)相比,LED技術(shù)具有更低的功耗,能夠節(jié)約大量的能耗成本。基于LED的植物照明解決方案可以幫助種植者同時(shí)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)量需求和可持續(xù)性的目標(biāo),此方案可幫助種植戶增加25%的產(chǎn)量,降低50%的能源成本。特殊照明配置不僅可以優(yōu)化產(chǎn)量和生長(zhǎng)時(shí)間,更能提高作物所含的營(yíng)養(yǎng)成分,并改善其口感和風(fēng)味。
可見,LED植物照明可以根據(jù)不同的植物種類、目的與需求,設(shè)計(jì)成各種樣式的光源,精準(zhǔn)控制所需的光譜,適用于各種照射方式與型式的植物工廠,這些是傳統(tǒng)光源所做不到的。
隨著LED植物照明技術(shù)的不斷提升,其應(yīng)用領(lǐng)域?qū)⒃絹碓綇V泛,包括摩天大樓頂層、垂直農(nóng)場(chǎng)、溫室大篷、家里、商場(chǎng),甚至廢棄集裝箱等,都可以發(fā)展植物照明。根據(jù)OFweek產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)顯示,2018年全球LED植物照明市場(chǎng)規(guī)模為1.9億美元,增長(zhǎng)率為26.7%。
根據(jù)我國(guó)現(xiàn)有農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)規(guī)模估算,未來5年,農(nóng)用LED照明燈具及其控制裝備的需求量將達(dá)到幾十億元,植物工廠和溫室補(bǔ)光將是發(fā)展最快的LED照明領(lǐng)域,技術(shù)含量高,裝備智能化系統(tǒng)性強(qiáng),是農(nóng)業(yè)半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重點(diǎn)。可見,隨著全球LED應(yīng)用農(nóng)業(yè)照明滲透率的提升,未來市場(chǎng)前景廣闊。
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