2001年以前，日本基本壟斷了全球的鋰離子電池生產。2001年中國加入WTO后，全球制造業中心向中國轉移，中國成為全球規模最大、產業鏈最全的電子制造中心，中國逐步加大對鋰離子電池產業的投資并陸續實現量產。2017年，中國、日本和韓國生產的鋰離子電池占全球產量的95%左右。國內鋰離子電池產業已經進入快速成長階段，成為全球主要的鋰離子電池生產國和消費國。從中國鋰離子電池產地分布圖示看，中國鋰電池產業遷移路徑如下：廣東仍然是鋰電池產業最大集中地，但鋰電池產業從江蘇、福建等東部地區向河南和湖北等中部地區遷移。

全球鋰電池產業遷移路徑

鋰離子電池產業鏈

鋰離子電池是指依靠鋰離子在正極和負極之間移動實現化學能與電能相互轉化的裝置。鋰電池的上游原材料主要包括鎳鈷錳、鋰礦和石墨礦，由此構成正負極材料、電解液、電極基材、隔膜等；中游則是將正負極材料、電解液、電極基材、隔膜組裝成電芯后進行制造和封裝；下游是鋰電池的應用領域。

目前業界普遍認同的是按鋰離子電池及類似產品功能與應用領域的不同，將其劃分為消費型、動力型和儲能型三種。消費型主要應用于手機、平板和筆記本電腦、MP3/MP4播放器、數碼產品等。動力型主要應用于各種電動自行車、電動汽車、電動工具、大功率器件等。儲能型電池與獨立或離網系統相關，主要應用于小型儲能電源與UPS、通信基站儲能、新能源儲能等。

上游材料短缺形成了比較嚴重的制約，鈷資源的短缺直接制約我國高比能量動力電池的發展。另外，地殼中鋰元素的比例約為0.0065%，其豐度在各種元素中居第27位。海水中鋰的總儲量達2600億噸，但濃度太小，提煉困難。世界鹽湖鋰資源主要分布在智利、阿根廷、中國及美國。花崗偉晶巖鋰礦床主要分布在澳大利亞、加拿大、芬蘭、中國、津巴布韋、南非和剛果。印度和法國也發現偉晶巖鋰礦床，但是不具有商業開發價值，目前世界上只有少數國家擁有可經濟開發利用的鋰資源，資源的缺乏將制約行業的規模化發展。

全球鋰電池行業發展迅猛

隨著數碼類電子產品和新能源動力類產品的廣泛應用核普及，鋰離子電池產業已經發展形成專業化程度高、分工明確的產業鏈體系，全球鋰離子電池市場取得了較快的增長。2010年，全球鋰電池市場規模約為120億美元，到2017年市場規模已大幅增長至442億美元；據前瞻產業研究院測算，2018年，全球鋰電池行業市場規模預計達493億美元。

制造中心從日本轉移到中國

根據工信部發布的《全國鋰離子電池及類似產品標準化技術委員會籌建申請公示》中相關數據，2001年以前，日本基本壟斷了全球的鋰離子電池生產。2001年中國加入WTO后，全球制造業中心向中國轉移，中國成為全球規模最大、產業鏈最全的電子制造中心，中國逐步加大對鋰離子電池產業的投資并陸續實現量產。2017年，中國、日本和韓國生產的鋰離子電池占全球產量的95%左右。國內鋰離子電池產業進入快速成長階段，成為全球主要的鋰離子電池生產國和消費國。

中國鋰電子電池產業遷移路徑

下游需求擴張利好，鋰電池行業大規模擴張

鋰電池具有的優點使其成為了人類21世紀重點發展的理想二次能源。在過去5年來，鋰電池在下游消費品領域發展迅速，其中，筆記本和手機是鋰電池的兩大應用領域。下游需求的大幅擴張利好鋰電池行業發展，從供給數據看，2008-2018年中國鋰電池產量逐年增加；2012年和2016年產量大幅增幅的兩個時間節點，2012年是由于智能手機的普及，2016年是由于電動汽車的應用，從消費電池驅動發展到動力電池驅動的階段。

動力鋰電池領域應用最廣

從2012-2018年我國的新能源汽車銷量情況來看，處于逐年增長的趨勢。在2018年汽車產銷整體下滑的背景下，新能源汽車依然保持高速增長，2018年國內新能源汽車產銷分別為127萬輛和125.6萬輛，同比增長59.8%和61.7%；其中，純電動車汽車產銷分別完成98.6萬輛和98.4萬輛；插電式混合動力汽車分別完成28.3萬輛和27.1萬輛。新能源汽車銷量逐年增長，對于鋰電池的需求量也在不斷擴張。

據統計，2016-2018年動力鋰電池的出貨量和裝機量均逐年增加。2018年中國鋰電池出貨量102GWh；其中動力電池出貨量達65.0GWh，占比達63.7%；數碼電池出貨量增長不大，手機、移動電源等出貨量減少，電動工具等小3C領域應有有所增加，整體占比下滑；儲能增速超過40%，占比有所增長。動力領域逐漸成為鋰電池的第一大需求產業。

技術驅動三元鋰電池發展

正極材料是電池中鋰離子之源，其性能直接關系到電池性能，是鋰電能量密度的基礎，是鋰電池中最關鍵的功能材料。鋰電池按正極材料分類，主要有三元鋰、磷酸鐵鋰、鈷酸鋰和錳酸鋰這四種，對應的負極材料一般都是石墨。2018年，三元鋰電池的裝機量占比最高，達58.17%，裝機量增速同比達107%；其次是磷酸鐵鋰電池，占比為39%，裝機量增速同比為23%；而錳酸鋰和鈦酸鋰電池二者合計不超過3%，裝機量呈負增長。

三元鋰電池的發展勢頭之所以如此迅猛，背后靠的是國家對新能源汽車補貼政策的不斷調整變更的因素。對比2017年新能源汽車補貼政策，2018年補貼在乘用車方面不僅重新劃分了續駛里程區間，還對動力電池的能量密度通過系數變化和調檔的方式提出更高的要求，對于百公里電耗量系數也分檔進行劃分，同時，電池能量密度系數可以與百公里電耗系數疊加。

磷酸鐵鋰電池曾是中國新能源汽車市場上的主流，雖然其充放壽命長，但電池系統的能量密度只在100Wh/kg左右，而三元鋰電池能量密度最高能達到330Wh/kg。

鋰電池產業遷移路徑

根據國家統計局數據，對比2015年和2018年各省市鋰離子電池的產量情況發現：第一，在全國鋰離子電池產量大幅增加的背景下，上海、山東、北京、黑龍江和青海地區的鋰離子電池產量減少；第二，產地集中度下降，廣東、江蘇、福建的市場份額均下降，但廣東省鋰電池產量仍在40%以上；第三，河南、湖北的市場份額顯著上升，天津、江西市場份額顯著下降。

從鋰離子電池產地分布圖示看，中國鋰電池產業遷移路徑如下：廣東仍然是鋰電池產業最大集中地，但鋰電池產業呈現出從江蘇、福建、江西向河南和湖北遷移的趨勢。

鋰電子電池產業發展趨勢

全球鋰電子電池產業穩步增長，進入壟斷時代

隨著各國政府環保意識的不斷加強，新能源產業備受關注，政府不斷出臺相關政策進行扶持，如美國政府作為全球新能源經濟的引領者，持續發力新能源汽車產業。智能手機、平板電腦、可穿戴式智能設備、移動電源、新能源汽車、電動自行車、電動工具及儲能電站的應用和普及，將給鋰離子電池產業帶來前所未有的發展機遇，全球鋰離子電池市場將繼續保持穩步增長態勢。據BenchmarkMineralIntelligence預測，2023年全球鋰電池產能將進入1TWh時代，達到1102.5GWh。從預測數據來看，中國將成為全球鋰電池產業的重鎮；2023年，中國的鋰電池產能將達到405GWh，占全球的61.55％；2028年占全球的57.23％。

根據Benchmark的數據，全球鋰電池市場將進入壟斷階段。到2023年，全球鋰電池產能將達到658GWh，而全球前十大電池企業在2023年的產能將達到299GWh，占到全球總產能的45％。

中國鋰電池產業發展趨勢

2019年鋰電池市場景氣度回升，主要是補貼退坡預期已經逐步被市場所消化。為應對2019年補貼的退坡，汽車企業積極應對行業變化，升級成型提升續航里程，加速去老舊庫存。未來，鋰電池行業市場規模將不斷擴大，動力領域將仍然是鋰電需求的最大突破口；三元鋰的技術優勢大，磷酸鐵鋰的價格優勢大，未來二者需求將比重；從產地上來說，東部仍然將是主要產地，但未來將向中部地區轉移，將東部的資源集中于發展高端鋰電池。

以上數據來源參考前瞻產業研究院發布的《中國鋰電池行業市場需求預測與投資戰略規劃分析報告》。