導(dǎo)語(yǔ)：蘋(píng)果公司2019第二季度業(yè)績(jī)顯示，蘋(píng)果凈營(yíng)收為580.15億美元，iphone以310.5億美元貢獻(xiàn)絕大部分營(yíng)收，不過(guò)較去年同期310.5億美元營(yíng)收相比，iphone營(yíng)收明顯下滑。隨著iphone市場(chǎng)萎縮，相對(duì)應(yīng)的其在中國(guó)的3C裝備產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)也受到很大沖擊，多家企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表不盡如人意。

從第一代iphone推出開(kāi)啟智能機(jī)新時(shí)代，在過(guò)去的十幾年里，蘋(píng)果公司推出了近20款手機(jī)，圍繞著iphone等產(chǎn)品，蘋(píng)果公司形成了完整的3C產(chǎn)業(yè)鏈。而2018年下半年以來(lái)，iphone市場(chǎng)連續(xù)萎縮，蘋(píng)果產(chǎn)業(yè)鏈也因此受到?jīng)_擊。

Iphone市場(chǎng)銷量縮減，HOVM市場(chǎng)占比相對(duì)增加

據(jù)Canalys報(bào)告顯示，2019年第一季度全球智能手機(jī)總銷量為3.319億部，為近五年最低，也是智能手機(jī)出貨量下滑的第六個(gè)季度，蘋(píng)果首當(dāng)其沖，同比下跌了23.2%。而根據(jù)IDC發(fā)布的市場(chǎng)調(diào)研顯示，一季度全球智能手機(jī)出貨量3.108一臺(tái)，蘋(píng)果手機(jī)出貨量同比下滑30.2%——數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)雖存差距，但全球智能手機(jī)市場(chǎng)與Iphone市場(chǎng)下滑卻成了不爭(zhēng)事實(shí)。

第二季度Iphone市場(chǎng)同樣不容樂(lè)觀，蘋(píng)果公司2019第二季度業(yè)績(jī)顯示，蘋(píng)果凈營(yíng)收為580.15億美元，iphone以310.5億美元貢獻(xiàn)絕大部分營(yíng)收，不過(guò)較去年同期375.6億美元營(yíng)收相比，Iphone營(yíng)收下滑明顯。蘋(píng)果在大中華市場(chǎng)銷售收入由去年同期的130億美元，下滑21.5%至102億美元。

Iphone市場(chǎng)的下滑，媒體眾說(shuō)紛紜，如價(jià)格過(guò)高、外觀設(shè)計(jì)不夠美觀、產(chǎn)品創(chuàng)新不足等。不過(guò)，可以明顯看出的便是競(jìng)爭(zhēng)品牌（HOVM、三星等）的崛起以及它們對(duì)海外市場(chǎng)的開(kāi)拓。

據(jù)調(diào)研機(jī)構(gòu)公布報(bào)道顯示，從2018年第一季度到2019年第一季度，中國(guó)市場(chǎng)Iphone用戶忠誠(chéng)度下滑明顯，其用戶再次購(gòu)買Iphone的占比降從64.6%到63.8%。而轉(zhuǎn)投華為手機(jī)的用戶從12.6%上升到16%。

市場(chǎng)調(diào)研公司Canalys數(shù)據(jù)則更為清晰的展示了HOVM四大品牌增長(zhǎng)變化——華為2017年中國(guó)智能手機(jī)市場(chǎng)占比從20%上升至2018年的27%；OPPO從18%上升至20%；VIVO從16%上升至20%，小米則從11%上升至12%。

除國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，海外市場(chǎng)Iphone同樣面臨四大品牌的競(jìng)爭(zhēng)，Counterpoint公布的第一季度歐洲智能手機(jī)市場(chǎng)報(bào)告顯示，華為在歐洲市場(chǎng)出貨量從2018年的11%上升至29%，小米則保持7%市場(chǎng)份額。

HOVM改變不了的設(shè)備市場(chǎng)萎靡現(xiàn)狀

除去數(shù)據(jù)所證明的iphone市場(chǎng)份額減少外，我們還能從蘋(píng)果最新產(chǎn)品發(fā)現(xiàn)更多信息。

根據(jù)最近消息表明，蘋(píng)果2019年雖會(huì)推出3款iPhone，但它們的尺寸和設(shè)計(jì)將與iPhoneXS、XSMax和XR相似，似乎將繼續(xù)同時(shí)采用LCD/OLED顯示屏的策略。外觀、硬件均未做太大更新，這意味著iphone本身新產(chǎn)品并不太可能刺激3C設(shè)備的需求增長(zhǎng)。

Iphone的銷量下滑、本身對(duì)新設(shè)備需求刺激不大，為蘋(píng)果供應(yīng)鏈提供生產(chǎn)裝備的企業(yè)自然哀嚎不斷。而值得思考的是，為何HOVM等國(guó)產(chǎn)品牌的市場(chǎng)增長(zhǎng)并不能帶動(dòng)整體裝備產(chǎn)業(yè)的上升呢？

可參考的原因如下：

首先，整體手機(jī)市場(chǎng)下滑，2018年全球手機(jī)市場(chǎng)下降4%，美國(guó)科技市場(chǎng)研究公司高德納（Gartner）發(fā)布報(bào)告顯示2019年第一季度全球智能手機(jī)銷量下降2.7%。HOVM相對(duì)應(yīng)的市場(chǎng)在增長(zhǎng)，但是其自身固有產(chǎn)業(yè)鏈便能滿足大部分生產(chǎn)需求，并無(wú)太多承接Iphone產(chǎn)業(yè)鏈的空間。

其次，相比較國(guó)內(nèi)HOVM品牌的生產(chǎn)方式，Iphone的供應(yīng)鏈管理也不盡相同。

據(jù)供應(yīng)鏈內(nèi)人士解析，Iphone產(chǎn)品更新周期短，新的技術(shù)和工藝突破催生了大量的設(shè)備需求，其裝備平均每?jī)赡昃托枰粨Q。而國(guó)內(nèi)其他手機(jī)品牌的起步相對(duì)較晚，供應(yīng)鏈打造時(shí)間相對(duì)較短，自動(dòng)化滲透率雖然在不斷提升，但是相對(duì)較低，設(shè)備更新需求遠(yuǎn)不如Iphone設(shè)備更新需求來(lái)的快、來(lái)的多。

同時(shí)，某業(yè)內(nèi)企業(yè)家也表示，國(guó)內(nèi)手機(jī)品牌采用的是多型號(hào)、多規(guī)格市場(chǎng)戰(zhàn)略，這導(dǎo)致多規(guī)格相對(duì)無(wú)法形成大批量生產(chǎn)，降低了全自動(dòng)化設(shè)備的使用效率，國(guó)內(nèi)品牌3C生產(chǎn)線組裝基本為半自動(dòng)化，小批量多品種的生產(chǎn)現(xiàn)有裝備產(chǎn)業(yè)，并不能很好的給產(chǎn)業(yè)鏈帶來(lái)大的需求。

再而，本就下滑的全球規(guī)模預(yù)見(jiàn)世界經(jīng)濟(jì)環(huán)境的變化，中美貿(mào)易戰(zhàn)讓國(guó)民對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的信心不足，導(dǎo)致3C制造企業(yè)不敢大規(guī)模購(gòu)買智能裝備。

多層疊加之下，為Iphone生產(chǎn)的3C制造企業(yè)裝備需求自然減少，乃至整個(gè)3C裝備產(chǎn)業(yè)鏈都有所波及。

產(chǎn)業(yè)鏈內(nèi)企業(yè)都慘兮兮

手機(jī)市場(chǎng)的低迷、蘋(píng)果市場(chǎng)占有率下降，對(duì)當(dāng)前3C產(chǎn)業(yè)鏈帶來(lái)了嚴(yán)重的沖擊，供應(yīng)鏈內(nèi)企業(yè)日子過(guò)得尤為艱辛，如立訊精密、藍(lán)思科技、大族激光、歐菲科技等等其供應(yīng)鏈內(nèi)企業(yè)2018年季度財(cái)報(bào)都不容樂(lè)觀。

這一情況也延續(xù)到2019年，為此，我們挑選了部分3C供應(yīng)鏈內(nèi)企業(yè)、為供應(yīng)鏈內(nèi)企業(yè)提供設(shè)備的企業(yè)、為這些設(shè)備企業(yè)提供核心部件的企業(yè)做詳細(xì)說(shuō)明。

年初，臺(tái)積電便召開(kāi)業(yè)績(jī)說(shuō)明，預(yù)計(jì)2019年一季度公司營(yíng)收將創(chuàng)10年來(lái)最差水平；日本電產(chǎn)CEO永守重信直言“月度業(yè)績(jī)?nèi)绱讼禄€是第一次”；JDI則是白山工廠停產(chǎn)、應(yīng)征千名員工提前退休；手機(jī)玻璃蓋板廠家藍(lán)思科技一季度凈利潤(rùn)虧損0.97億元（還是建立在1.84億元政府補(bǔ)貼的基礎(chǔ)上）。

再以大族激光為例，其2019年第一季度報(bào)告顯示：一季度營(yíng)業(yè)收入為21億元左右，比上年同期增長(zhǎng)25.65%；凈利潤(rùn)為1.6億元，較去年同期的3.6億元下滑55.92%，扣除非經(jīng)常性損益后凈利潤(rùn)達(dá)1.42億元，同比下滑幅度縮小為19.54%。這還是大族激光加大了大功率激光智能裝備、顯示面板行業(yè)業(yè)務(wù)、PCB行業(yè)專用設(shè)備和新能源行業(yè)等四大板塊業(yè)務(wù)發(fā)展的結(jié)果，主要針對(duì)手機(jī)在內(nèi)的消費(fèi)電子設(shè)備小功率激光打標(biāo)、精密焊接、精密切割等業(yè)務(wù)去年收入47.51億元，同比下滑23.22%。

同樣，核心零部件企業(yè)諸如安川、松下、匯川、禾川等企業(yè)一季度業(yè)績(jī)都不好看。

松下在2018年財(cái)報(bào)（截至2019年3月31日）中顯示，銷售額預(yù)期比以往減少了2000億元，至8.1萬(wàn)億日元（約合人民幣4970億元），反映主營(yíng)業(yè)務(wù)盈利情況的營(yíng)業(yè)利潤(rùn)下調(diào)400億日元至3850億日元。

安川發(fā)布的2018年年度財(cái)報(bào)顯示，其中國(guó)地區(qū)營(yíng)收持續(xù)放緩，前三財(cái)季同比增長(zhǎng)1.4%，第四季度運(yùn)控業(yè)務(wù)同比下降明顯。

與此同時(shí)，國(guó)內(nèi)運(yùn)控企業(yè)如匯川、禾川以及部分走定制化路線的自動(dòng)化方案開(kāi)發(fā)廠商等，業(yè)績(jī)表現(xiàn)也不夠理想。匯川技術(shù)2019年第一季度報(bào)告顯示，其第一季度營(yíng)收為11億元左右，較去年同期增長(zhǎng)12.78%；凈利潤(rùn)卻從去年同期的2億元左右下滑至1.3億元，降幅達(dá)34.28%。

這么慘怎么辦？急！

Iphone的萎靡乃至整體智能手機(jī)產(chǎn)業(yè)的不景氣，都并不代表常態(tài)，活下來(lái)的企業(yè)必定可以等到新曙光。近些年，5G成為通信界與學(xué)術(shù)界探討熱點(diǎn)，移動(dòng)數(shù)據(jù)需求的暴增加速推動(dòng)了新一代5G的發(fā)展，而這個(gè)發(fā)展的高速增長(zhǎng)期或達(dá)十年之久。

相關(guān)數(shù)據(jù)機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)，按照今年開(kāi)始5G商用嘗試，明年正式商用，預(yù)計(jì)可推動(dòng)4840億元直接產(chǎn)出，2025、2030年則就那個(gè)分別增長(zhǎng)到3.3萬(wàn)億、6.3萬(wàn)億元，十年內(nèi)符合增長(zhǎng)率為29%。從上游產(chǎn)業(yè)鏈的基站系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃及維護(hù)，到下游終端設(shè)備更新、行業(yè)應(yīng)用破壁，3C制造企業(yè)及裝備供應(yīng)商契機(jī)不斷，裝備企業(yè)增長(zhǎng)更是如此。

首先，是對(duì)智能手機(jī)的需求，我們可以看看4G時(shí)代到來(lái)的市場(chǎng)推動(dòng)圖。

圖片來(lái)源：工信部、中國(guó)移動(dòng)、國(guó)泰君安證券研究

按圖索驥，我們有理由相信，5G可快速推動(dòng)3C生產(chǎn)需求增長(zhǎng)，從而推動(dòng)設(shè)備企業(yè)增長(zhǎng)。

我們還可以通過(guò)下圖，發(fā)現(xiàn)5G時(shí)代與4G時(shí)代的不同。

圖為5G應(yīng)用領(lǐng)域變化

5G發(fā)展差異于4G對(duì)市場(chǎng)變化推動(dòng)，4G的效益主要集中在智能手機(jī)領(lǐng)域，而5G將較為均衡的散布在智能制造、智能汽車、智能家居、智能醫(yī)療等領(lǐng)域。而智能制造作為政府多年來(lái)一直提上工作報(bào)告的重點(diǎn)，對(duì)設(shè)備的更新必然是天翻地覆的。

這意味著相較于4G時(shí)代，5G時(shí)代應(yīng)用領(lǐng)域更為廣泛，甚至可以略過(guò)3C制造企業(yè)這一終端，直接作用于設(shè)備供應(yīng)商，從而倒逼3C制造業(yè)更新裝備。

5G，設(shè)備供應(yīng)商該怎樣應(yīng)對(duì)？

其一，增強(qiáng)個(gè)性化定制能力、柔性化產(chǎn)線打造能力。

隨著工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)的到來(lái)，大規(guī)模流水線生產(chǎn)必定向大規(guī)模定制化轉(zhuǎn)型，消費(fèi)者將不再局限對(duì)產(chǎn)品的功能性、實(shí)用性需求，還將在有“個(gè)性”的體現(xiàn)。一個(gè)產(chǎn)品通吃的狀況也許將不復(fù)存在，定制設(shè)備提供也許會(huì)成為潮流。

同時(shí)，個(gè)性化需求意味著產(chǎn)品周期的進(jìn)一步縮短，多品種、多規(guī)格的小批量生產(chǎn)將會(huì)成為新趨勢(shì)，這些趨勢(shì)進(jìn)一步要求產(chǎn)線柔性化能力。打造出更為柔性化產(chǎn)線的企業(yè)對(duì)終端將更有吸引力。

其二，成本控制，與服務(wù)能力提升。

企業(yè)逐利就意味著企業(yè)永遠(yuǎn)是追求性價(jià)比——3C企業(yè)在品質(zhì)相差不大的情況下，勢(shì)必對(duì)價(jià)格更為敏感。能否為客戶節(jié)約成本，為客戶提供具有性價(jià)比的產(chǎn)品成為每個(gè)裝備企業(yè)的考題。

5G在加速網(wǎng)絡(luò)通訊的同時(shí)，也必將加深人與人之間進(jìn)一步的聯(lián)系，快速的響應(yīng)客戶需求、更為深入的了解客戶的需求，提供完美服務(wù)也將成為企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)表現(xiàn)一種。

而以上所有要素，都要求企業(yè)增強(qiáng)技術(shù)研發(fā)、應(yīng)用能力以及服務(wù)的品質(zhì)，這將進(jìn)一步加劇人才需求，如何形成自有的新人培育機(jī)制，也是對(duì)企業(yè)的新需求。

面對(duì)未來(lái)，3C裝備產(chǎn)業(yè)鏈有著無(wú)數(shù)的希望，但是這并不意味著隨手撿錢的光景到來(lái)，也許它將會(huì)是一個(gè)更為需要“能力”的時(shí)代。