【2020年中國(guó)開(kāi)關(guān)插座市場(chǎng)年度報(bào)告】

　　截至目前，中國(guó)地區(qū)疫情狀況得到初步緩解，但各大企業(yè)仍在進(jìn)行相關(guān)戰(zhàn)略調(diào)整及工作規(guī)劃，預(yù)計(jì)政府將出臺(tái)相關(guān)措施刺激市場(chǎng)復(fù)蘇。MIR睿工業(yè)長(zhǎng)期監(jiān)測(cè)開(kāi)關(guān)插座市場(chǎng)，依托豐富的市場(chǎng)研究經(jīng)驗(yàn)，于近期推出《2020年中國(guó)開(kāi)關(guān)插座市場(chǎng)年度報(bào)告》，對(duì)去年市場(chǎng)進(jìn)行總結(jié)，并預(yù)測(cè)未來(lái)發(fā)展情況，以下為報(bào)告內(nèi)容摘要。

整體市場(chǎng)概要

　　開(kāi)關(guān)插座的需求和房地產(chǎn)的發(fā)展密切關(guān)聯(lián)，2014和2015是房地產(chǎn)的繁盛時(shí)期，因此開(kāi)關(guān)插座整體市場(chǎng)快速增長(zhǎng)，其中更是涌現(xiàn)無(wú)數(shù)家小型開(kāi)關(guān)插座生產(chǎn)廠商，截至2017年底開(kāi)關(guān)插座的市場(chǎng)規(guī)模達(dá)199.70億元，而后增長(zhǎng)率逐漸趨于平緩。

　　自2018年以來(lái)，房產(chǎn)政策調(diào)控持續(xù)收緊，2019年一二線城市房產(chǎn)逐漸進(jìn)入存量市場(chǎng)，增速趨緩。2020年開(kāi)春受到新冠疫情的沖擊，建材市場(chǎng)關(guān)門(mén)閉市，工地停工，物流停運(yùn)，零售市場(chǎng)將受到較大沖擊；工程項(xiàng)目市場(chǎng)需求延后，但預(yù)計(jì)對(duì)全年情況影響不大。考慮到地產(chǎn)行業(yè)作為經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)定器之一，2020年限購(gòu)調(diào)控政策可能會(huì)有所放松，開(kāi)關(guān)插座約在房地產(chǎn)新開(kāi)工后延時(shí)半年到一年進(jìn)入，預(yù)計(jì)2021年開(kāi)關(guān)插座市場(chǎng)增速將有所提升（圖1）。

　　圖1中國(guó)開(kāi)關(guān)插座2016-2021年市場(chǎng)規(guī)模及增長(zhǎng)率

2019年熱點(diǎn)話題概要

• 零售增長(zhǎng)乏力，項(xiàng)目市場(chǎng)上行

　　近年精裝房比例不斷上升，工程項(xiàng)目市場(chǎng)大幅擠壓零售市場(chǎng)，全國(guó)及區(qū)域工程市場(chǎng)均出現(xiàn)明顯上漲，2019年整體零售市場(chǎng)下滑超過(guò)10%。為彌補(bǔ)零售市場(chǎng)缺口，各大品牌發(fā)力沖擊房企KA客戶(hù)，擴(kuò)充人員、建立專(zhuān)業(yè)團(tuán)隊(duì)、推出新品并提供更靈活的戰(zhàn)略?xún)r(jià)格。西門(mén)子于年底組建專(zhuān)業(yè)項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)，公牛也完成了房企KA團(tuán)隊(duì)的建立，大部分主流廠商有工程款新品推出。

• 渠道下沉趨勢(shì)明顯，優(yōu)質(zhì)代理商資源不斷擴(kuò)充

　　在中心城市零售大環(huán)境不景氣的情況下，2019年公牛在三四線城市獲得了逆勢(shì)增長(zhǎng)。其他廠商為了尋求新的增長(zhǎng)點(diǎn)，也不斷下探三四線區(qū)域，優(yōu)質(zhì)代理商資源成為眾多廠商爭(zhēng)取的對(duì)象。部分廠商將零售及工程渠道下沉至市一級(jí)，部分零售下沉至縣級(jí)，擴(kuò)充代理商經(jīng)銷(xiāo)商，增加三四線及薄弱區(qū)域的渠道覆蓋。

• 智能家居成為各廠商新關(guān)注點(diǎn)

　　經(jīng)過(guò)了三到五年的市場(chǎng)培育期，智能家居的市場(chǎng)熱度逐漸提高。2019年各大開(kāi)關(guān)插座品牌紛紛推出智能家居產(chǎn)品。部分開(kāi)關(guān)廠商推出智能門(mén)鎖產(chǎn)品，初步試水智能家居市場(chǎng)；部分開(kāi)關(guān)廠商提供全屋有線智能解決方案，目前成本較高,有線方案的客戶(hù)群體主要為銀行、政府等公共機(jī)構(gòu)，以及部分別墅大宅的單體項(xiàng)目，市場(chǎng)容量較小；還有部分廠商推出無(wú)線智能單品，可適用于新舊房的智能升級(jí)改造，后期可進(jìn)行其他單品的擴(kuò)充和聯(lián)動(dòng)，使用門(mén)檻低，產(chǎn)品延展性高，適合普通消費(fèi)群體。

開(kāi)關(guān)插座細(xì)分市場(chǎng)概要

• 競(jìng)爭(zhēng)格局

　　行業(yè)進(jìn)入穩(wěn)定增長(zhǎng)期，各廠商對(duì)市場(chǎng)的爭(zhēng)奪愈發(fā)激烈。隨著一二線城市的增長(zhǎng)放緩，各大品牌逐漸下探三四線城市，推出低價(jià)產(chǎn)品搶占市場(chǎng)，擠壓中小廠商份額。行業(yè)TOP公司占據(jù)的市場(chǎng)份額逐年上升，TOP8公司市場(chǎng)份額由2018年的43.2%上升至2019年的45.6%。TOP品牌中，公牛憑借強(qiáng)力的渠道鋪設(shè)和品牌推廣，市場(chǎng)份額穩(wěn)居第一，甩開(kāi)第二名一倍以上；老牌企業(yè)西門(mén)子、正泰保持在第二梯隊(duì)，業(yè)績(jī)平穩(wěn)發(fā)展；施耐德后來(lái)居上，增長(zhǎng)迅速；羅格朗開(kāi)關(guān)插座業(yè)務(wù)復(fù)蘇，工程業(yè)績(jī)大幅增長(zhǎng)。

• 業(yè)務(wù)模式

　　線下零售渠道方面各廠商中心城市均出現(xiàn)較大下滑。消費(fèi)者目前更傾向于交由家裝公司進(jìn)行采購(gòu)；電商渠道逐漸成熟，消費(fèi)主體有所轉(zhuǎn)移；另外商品房中精裝房比例的提升，共同導(dǎo)致了線下零售市場(chǎng)份額被擠壓。

　　工程渠道方面獲得了不錯(cuò)的增長(zhǎng)，自2017年以來(lái)，精裝修商品住宅規(guī)模提升，2019年全國(guó)精裝修商品住宅開(kāi)盤(pán)規(guī)模增幅預(yù)計(jì)超過(guò)30%（圖2），并逐漸從一二線城市輻射到三四線城市的商品房市場(chǎng)，消費(fèi)者選擇精裝房的意愿也逐年增強(qiáng)（圖3）。

圖2 開(kāi)關(guān)插座市場(chǎng)工程渠道統(tǒng)計(jì)

圖3 消費(fèi)者選擇精裝房意愿統(tǒng)計(jì)

　　另外，2019年TOP50地產(chǎn)企業(yè)占據(jù)全國(guó)約50%的市場(chǎng)份額，地產(chǎn)行業(yè)持續(xù)向頭部聚集，百?gòu)?qiáng)房企在拿地及開(kāi)發(fā)建設(shè)方面的優(yōu)勢(shì)遠(yuǎn)大于區(qū)域性中小企業(yè)，各品牌都進(jìn)行了工程KA渠道的開(kāi)拓。

　　家裝渠道方面家裝KA市場(chǎng)份額持續(xù)上升，近兩年家裝公司經(jīng)過(guò)一輪優(yōu)勝劣汰，小型公司生存空間被擠壓，剩余的頭部家裝公司基本以整裝、全包為主。施耐德和公牛等都已瞄準(zhǔn)家裝KA市場(chǎng)，建立區(qū)域團(tuán)隊(duì)覆蓋家裝客戶(hù)；傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)廠商西蒙除了積極與全國(guó)性廠商建立集中采購(gòu)，也繼續(xù)發(fā)力區(qū)域性家裝公司的設(shè)計(jì)師渠道。在開(kāi)拓市場(chǎng)的同時(shí)，為避免家裝公司資金鏈斷裂造成損失，各品牌對(duì)回款速度要求有所加強(qiáng)。

　　電商渠道2019年整體增速依舊在10%以上，產(chǎn)品端與零售渠道重合度高，渠道區(qū)隔不明顯；需求端具有線上消費(fèi)習(xí)慣的90后逐步成為消費(fèi)主體，共同導(dǎo)致了零售渠道向線上的分流。

• 裝修主體：家裝和公裝

　　按終端應(yīng)用我們將開(kāi)關(guān)插座市場(chǎng)劃分為公裝/家裝（毛坯房）/家裝（二手房）三大部分。受?chē)?guó)家精裝修政策影響，公裝房占比會(huì)不斷提高。家裝市場(chǎng)逐步由新裝房市場(chǎng)（毛坯房）向二手房裝修市場(chǎng)過(guò)渡（二手房）。

　　l區(qū)域表現(xiàn)

　　開(kāi)關(guān)插座市場(chǎng)份額主要集中在華東、華北和華南三個(gè)區(qū)域，以上三個(gè)區(qū)域無(wú)論地產(chǎn)還是家裝行業(yè)均有較好發(fā)展。從2017年開(kāi)始，千億房企加大了在西部核心城市的拿地力度，新增土地儲(chǔ)備多以重點(diǎn)城市群和中西部核心城市為主，重慶、成都、西安等城市新增土地儲(chǔ)備規(guī)模突出，西部城市關(guān)注度持續(xù)提升。預(yù)計(jì)未來(lái)兩年華東市場(chǎng)份額將保持首位，中西部份額將不斷上升。

　　以上內(nèi)容均概述自《2020年中國(guó)開(kāi)關(guān)插座市場(chǎng)年度報(bào)告》，本報(bào)告將深度分析開(kāi)關(guān)插座市場(chǎng)的發(fā)展?fàn)顩r、2019年的重大變化、未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)、各大品牌廠商的具體情況及未來(lái)戰(zhàn)略方向，報(bào)告目錄如下：

　　開(kāi)關(guān)插座市場(chǎng)年度報(bào)告-目錄

　　PartⅠ 中國(guó)開(kāi)關(guān)插座市場(chǎng)規(guī)模及未來(lái)預(yù)測(cè)

　　A.2016-2021年開(kāi)關(guān)插座市場(chǎng)規(guī)模及預(yù)測(cè)

　　B.2019年開(kāi)關(guān)插座下游行業(yè)分析

　　C.2019年開(kāi)關(guān)插座品牌競(jìng)爭(zhēng)格局分析

　　D.2019年開(kāi)關(guān)插座產(chǎn)品格局分析

       √ 以時(shí)間軸分析各廠商的新品推出情況

　　√ 從渠道區(qū)隔維度分析各渠道的主要產(chǎn)品分布

　　√ 從2020年各廠商上新計(jì)劃分析未來(lái)的產(chǎn)品熱點(diǎn)

　　PartⅡ 2019年開(kāi)關(guān)插座市場(chǎng)熱點(diǎn)話題深度分析

　　A.線下零售增長(zhǎng)乏力，項(xiàng)目市場(chǎng)上行

　　B.渠道下沉，代理商資源擴(kuò)充

　　C.智能家居成為各廠商新關(guān)注點(diǎn)

　　√ 各廠商有線智能家居系統(tǒng)類(lèi)型、產(chǎn)品策略及市場(chǎng)表現(xiàn)

　　√ 各廠商無(wú)線智能家居產(chǎn)品類(lèi)型、產(chǎn)品策略及市場(chǎng)表現(xiàn)

　　√ 各廠商智能門(mén)鎖產(chǎn)品類(lèi)型、產(chǎn)品策略及市場(chǎng)表現(xiàn)

　　PartⅢ 開(kāi)關(guān)插座分產(chǎn)品市場(chǎng)規(guī)模細(xì)分

　　A.2018-2019年開(kāi)關(guān)插座產(chǎn)品市場(chǎng)規(guī)模——分86型/118型/120型

　　B.2018-2019年開(kāi)關(guān)插座產(chǎn)品市場(chǎng)規(guī)模——分開(kāi)關(guān)/插座

　　C.2018-2019年開(kāi)關(guān)插座產(chǎn)品市場(chǎng)規(guī)模——分單控/雙控/多控

　　D.2018-2019年開(kāi)關(guān)插座產(chǎn)品市場(chǎng)規(guī)模——分電源插座/網(wǎng)絡(luò)/電視/地插/電話

　　E.2018-2019年開(kāi)關(guān)插座產(chǎn)品市場(chǎng)規(guī)模——分強(qiáng)電/弱電

　　F.2018-2019年開(kāi)關(guān)插座產(chǎn)品市場(chǎng)規(guī)模——分住宅/酒店/辦公建筑/商場(chǎng)/醫(yī)院

　　G.2018-2019年開(kāi)關(guān)插座產(chǎn)品市場(chǎng)規(guī)模——分裝修主體

　　H.2018-2019年開(kāi)關(guān)插座產(chǎn)品市場(chǎng)規(guī)模——分區(qū)域

　　I.2018-2019年開(kāi)關(guān)插座產(chǎn)品市場(chǎng)規(guī)模——分品牌

　　PartⅣ 開(kāi)關(guān)插座業(yè)務(wù)模式及發(fā)展趨勢(shì)分析

　　A.開(kāi)關(guān)插座的業(yè)務(wù)模式介紹及2019年發(fā)展?fàn)顟B(tài)

　　B.線下零售業(yè)務(wù)模式

　　B-12016~2021年線下零售市場(chǎng)規(guī)模及預(yù)測(cè)

　　B-2線下零售業(yè)務(wù)模式介紹（參與角色、重點(diǎn)角色關(guān)注點(diǎn)分析、

　　銷(xiāo)售鏈條及各角色份額占比）

　　B-3線下零售渠道的變化與趨勢(shì)（渠道占比變化、廠商競(jìng)爭(zhēng)格局）

　　C.工程業(yè)務(wù)模式（同上）

　　C-12016~2021年工程市場(chǎng)規(guī)模及預(yù)測(cè)

　　C-2工程業(yè)務(wù)模式介紹

　　C-3工程渠道的變化與趨勢(shì)

　　D.家裝業(yè)務(wù)模式（同上）

　　B-12016~2021年家裝市場(chǎng)規(guī)模及預(yù)測(cè)

　　B-2家裝業(yè)務(wù)模式介紹

　　B-3家裝渠道的變化與趨勢(shì)

　　E．電商業(yè)務(wù)模式（同上）

　　D-12016~2021年電商市場(chǎng)規(guī)模及預(yù)測(cè)

　　D-2電商業(yè)務(wù)模式介紹

　　D-3電商渠道的變化與趨勢(shì)

　　PartⅤ開(kāi)關(guān)插座主要廠商相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)展?fàn)顩r介紹

　　A.公牛

　　A-1公牛公司簡(jiǎn)介

　　A-22016~2019年公牛銷(xiāo)售額及增速

　　A-32018-2019年公牛業(yè)務(wù)模式變化及架構(gòu)調(diào)整

　　A-42019年公牛暢銷(xiāo)產(chǎn)品份額及定位

　　A-52019年公牛新品上市情況

　　A-62019年公牛產(chǎn)品系列定位及主推渠道

　　B.正泰電工

　　B-1正泰公司簡(jiǎn)介

　　B-22016~2019年正泰銷(xiāo)售額及增速

　　B-32018-2019年正泰業(yè)務(wù)模式變化及架構(gòu)調(diào)整

　　B-42019年正泰暢銷(xiāo)產(chǎn)品份額及定位

　　B-52019年正泰新品上市情況

　　B-62019年正泰產(chǎn)品系列定位及主推渠道

　　C.西門(mén)子

　　C-1西門(mén)子公司簡(jiǎn)介

　　C-22016~2019年西門(mén)子銷(xiāo)售額及增速

　　C-32018-2019年西門(mén)子業(yè)務(wù)模式變化及架構(gòu)調(diào)整

　　C-42019年西門(mén)子暢銷(xiāo)產(chǎn)品份額及定位

　　C-52019年西門(mén)子新品上市情況

　　C-62019年西門(mén)子產(chǎn)品系列定位及主推渠道

　　D.施耐德

　　D-1施耐德公司簡(jiǎn)介

　　D-22016~2019年施耐德銷(xiāo)售額及增速

　　D-32018-2019年施耐德業(yè)務(wù)模式變化及架構(gòu)調(diào)整

　　D-42019年施耐德暢銷(xiāo)產(chǎn)品份額及定位

　　D-52019年施耐德新品上市情況

　　D-62019年施耐德產(chǎn)品系列定位及主推渠道

　　E.羅格朗

　　E-1羅格朗公司簡(jiǎn)介

　　E-22016~2019年羅格朗銷(xiāo)售額及增速

　　E-32018-2019年羅格朗業(yè)務(wù)模式變化及架構(gòu)調(diào)整

　　E-42019年羅格朗暢銷(xiāo)產(chǎn)品份額及定位

　　E-52019年羅格朗新品上市情況

　　E-62019年羅格朗產(chǎn)品系列定位及主推渠道

　　F.西蒙電氣

　　F-1西蒙電氣公司簡(jiǎn)介

　　F-22016~2019年西蒙電氣銷(xiāo)售額及增速

　　F-32018-2019年西蒙電氣業(yè)務(wù)模式變化及架構(gòu)調(diào)整

　　F-42019年西蒙電氣暢銷(xiāo)產(chǎn)品份額及定位

　　F-52019年西蒙電氣新品上市情況

　　F-62019年西蒙電氣產(chǎn)品系列定位及主推渠道

　　G.歐普照明

　　G-1歐普照明公司簡(jiǎn)介

　　G-22016~2019年歐普照明銷(xiāo)售額及增速

　　G-32018-2019年歐普照明業(yè)務(wù)模式變化及架構(gòu)調(diào)整

　　G-42019年歐普照明暢銷(xiāo)產(chǎn)品份額及定位

　　G-52019年歐普照明新品上市情況

　　G-62019年歐普照明產(chǎn)品系列定位及主推渠道

　　H.德力西電氣

　　H-1德力西公司簡(jiǎn)介

　　H-22016~2019年德力西銷(xiāo)售額及增速

　　H-32018-2019年德力西業(yè)務(wù)模式變化及架構(gòu)調(diào)整

　　H-42019年德力西暢銷(xiāo)產(chǎn)品份額及定位

　　H-52019年德力西新品上市情況

　　H-62019年德力西產(chǎn)品系列定位及主推渠道

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