智能裝備：重點推薦機器人、博實股份、上海機電。國內機器人龍頭企業新松機器人業績預告，2013年凈利潤同比增長20%-40%，扣非凈利潤同比大幅增長60%-80%，成功進入電力、機械、家電、地鐵、國防等多個新應用領域，國產機器人正向多領域滲透。伴隨人力成本上升和機器人成本下降，機器人行業將維持高成長，繼續重點推薦機器人、博實股份、上海機電，短期仍是機械熱點板塊。

軍工：基于兩會討論國防預算等諸多涉軍議案、航空發動機專項出臺、通用航空文件細則披露、周邊局勢日益緊張等因素，看好本輪軍工板塊的反彈，預計在2月份板塊將創出新高，重點推薦航母、航空發動機和通用航空三大板塊，航天領域的重組預期也值得關注。國安委作為“安全之盾”，在統籌國內外安全戰略上發揮的作用可能超出預期。中國目前待建和正在建造的3000噸級以上大型執法船合計50艘左右，這將為中國重工提供飽滿的軍品訂單。航空發動機重大專項將顛覆以往航空發動機的立項研制模式，實行標準化發動機研制生產，徹底改變以往發動機型號追趕飛機型號的舊模式。另外預計低空開放和通用航空領域新政策出臺時間點臨近。重點推薦中國重工、航空動力、海特高新。

油服：焦頁15-2HF井正式開鉆，頁巖氣產能建設朝預期目標邁進。1月29日涪陵工區焦頁15-2HF井正式開鉆，標志著涪陵國家級頁巖氣示范區一期產能建設正式拉開序幕。2014年中石化擬在涪陵地區開鉆100余口頁巖氣水平井，調研表明這些頁巖氣完井服務市場中，約有30%-40%外包給民營油服企業，市場化程度高于現有國內油服市場，民營油服將迎來新一輪做大做強的發展機會，我們繼續重點推薦恒泰艾普、杰瑞股份、富瑞特裝三大油服成長股。

冷鏈：煙臺冰輪業績大幅超預期，冷鏈行業景氣度高。中物聯冷鏈委調查統計，2013年冷鏈物流固定資產投資超過1000億元，同比增長24.2%；2013年我國冷鏈物流需求達到9300萬噸，同比增長達到20%。繼漢鐘精機預告2013年業績向上修正后，煙臺冰輪預告2013年業績同比增長60%-100%，增速大幅超市場預期，冷鏈行業處于盈利加速增長時期，我們看好2014年生鮮電商爆發帶動冷鏈物流建設，重點推薦受益冷鏈建設的大冷股份、煙臺冰輪、漢鐘精機。

周期類：重點推薦中集集團、中國船舶。平安宏觀組對美國、全球2014年GDP增速預測值較2013年分別有0.5、0.7個百分點的上升，以海運為主的全球貿易行業升溫，推動造船和集裝箱行業底部復蘇。中集來福士陸續接到數座鉆井平臺新訂單，集裝箱經營模式成功復制到海工裝備制造領域，海工板塊有望成為中集盈利增長點。

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