作為大陸地區LED市場的前端指標，臺灣地區2014年1-2月LED產業的數據繼續樂觀。臺灣上市公司月度數據顯示，2月份外延芯片廠商營收合計36.67億元新臺幣，同比增長41.26%，環比增長0.33%，1-2月同比增長30%；封裝應用營收合計41.95億新臺幣，同比增長41.26%，環比降12.84%，1-2月合計同比增長21.60%。

去年海外白熾燈禁售引發的照明市場啟動，已經成為LED行業的最后一塊大蛋糕。多重利好之下，LED照明市場有望在今年首次沖擊千億規模。

從今年開始，LED行業的利潤會逐漸往上游轉移，貫穿整個LED產業滲透率快速提升的周期。此外，由于產業規模效應、技術實力的逐步體現，不同企業之間差距會逐漸拉大。個股方面，三安光電在芯片行業龍頭地位鞏固，增發完成后公司將更上層樓，繼續強烈推薦。中游封裝方面，建議關注行業整合的受益者，繼續推薦管理能力最為突出的聚飛光電。下游方面，繼續看好受益于行業景氣提升，積極布局自有渠道的陽光照明及渠道優勢明顯的佛山照明。

A股相關上市公司：

三安光電：國內最大最具潛力的全色系LED廠商，主營毛利高達41.28%。

士蘭微：藍、綠光LED芯片。

聯創光電：公司列入國家半導體照明工程全國五大產業基地之一，外延片、芯片及器件應用，形成了較完整的產業鏈。

同方股份：高亮度藍、綠光LED芯片，批量生產大功率LED芯片，參與了08年奧運會工程。

廈門信達：全色系LED發光二極管及封裝，車燈、路燈及顯示屏等。參股10%三安光電。

方大集團：參與國家863計劃項目，大功率LED芯片。

陽光照明：公司是我國最大的節能燈生產基地之一（公司技術中心已經成為國內電光源行業惟一的國家級技術開發中心），產品遠銷50多個國家和地區。

福日電子：與中國科學院半導體研究所共同組建福建福日科光電子公司（占68.97%股權）。

華微電子：LED節能燈中實現大幅度節約電能是功率半導體器件，華微電子擁有四十余年功率半導體器件設計研發、芯片加工、封裝及銷售的生產經營歷史。

佛山照明：國內照明行業領軍企業，重金參股廈門銀行。

乾照光電：現已形成86億粒LED芯片的年產能，是目前國內最大的四元系紅、黃光LED芯片供應商之一。

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