德國提出的“工業(yè)4.0”概念代表著以智能制造為主導(dǎo)的第四次工業(yè)革命，這也是中國制造升級的遠景目標(biāo)。工業(yè)4.0即互聯(lián)網(wǎng)+智能制造，本質(zhì)是網(wǎng)絡(luò)化、數(shù)字化、自動化、集成化和智能化，以實現(xiàn)橫向集成、縱向集成與端對端的集成。工業(yè)4.0的關(guān)鍵是CPS系統(tǒng)，核心是智能工廠，它包括由傳感器構(gòu)成的感知系統(tǒng)，工業(yè)以太網(wǎng)等構(gòu)成的通信網(wǎng)絡(luò)，工業(yè)軟件和大數(shù)據(jù)、云計算構(gòu)成的分析中樞以及機器人等構(gòu)成的制造體系。
投資者可以從兩個受益方向關(guān)注。一是機器人國產(chǎn)化加速，制造廠商尋突破。我國已經(jīng)成為工業(yè)機器人消費第一大國，市場空間巨大，本土企業(yè)已經(jīng)針對機器人零部件及本體進行研發(fā)生產(chǎn)，機器人國產(chǎn)化有望突破。二是進口替代啟動，系統(tǒng)集成率先受益。在機器人應(yīng)用的基礎(chǔ)上，系統(tǒng)集成最為受益，國內(nèi)民營集成商借助本體優(yōu)勢、成長明顯，進口替代正在進行中、利潤率較好，隨著機器人向下游3C和家電行業(yè)滲透，系統(tǒng)集成商望實現(xiàn)快速成長。
十三五規(guī)劃《建議》中提出“加快建設(shè)制造強國，實施《中國制造2025》。引導(dǎo)制造業(yè)朝著分工細化、協(xié)作緊密方向發(fā)展，促進信息技術(shù)向市場、設(shè)計、生產(chǎn)等環(huán)節(jié)滲透，推動生產(chǎn)方式向柔性、智能、精細轉(zhuǎn)變。”
無論十三五規(guī)劃《建議》，還是《中國制造2025》都強調(diào)推進十大重點領(lǐng)域突破發(fā)展：促進新一代信息通信技術(shù)、高檔數(shù)控機床和機器人、航空航天裝備、海洋工程裝備及高技術(shù)船舶、先進軌道交通裝備、節(jié)能與新能源汽車、電力裝備、農(nóng)機裝備、新材料、生物醫(yī)藥及高性能醫(yī)療器械等產(chǎn)業(yè)發(fā)展壯大。
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