政策頻發,強力推廣。2015年我國樁車比僅為1:10,充電樁成為制約新能源汽車發展的短板。中央政府要求各省市4月底之前上報建設規劃,當前到了地方政策陸續出臺的時間。充電樁建設如同軍令狀,強力推廣。
投資驅動,5倍增速。國家規劃2016年各類充電設施總投資300億元,同比增速超500%,按照國家“樁站先行,適度超前”的規劃,預計17年投資額約480億,同比增速50%。
政策搭臺,新能源公交車滲透率躍遷。2015年國內公交車保有量約60萬輛,其中新能源客車約6萬輛,占比10%左右。交通運輸部規劃,到2020年,在城市公共交通領域,新能源車要達到20萬輛,推廣加速。同時北京、上海、廣東、深圳等均出臺電動公交車推廣計劃,2020年推廣應用比例多為30%以上,浙江提出2020年全部新能源化。
占地為王,公交充電樁運營坐享紅利。電動公交車因日行駛里程固定,用電量較大,使得對應充電樁盈利能力突出。按照3:1的車樁比,我們預計單個充電樁每年充電服務費約22萬,年度凈利潤16萬,對應每臺公交車充電服務利潤超5萬元。2020年全國規劃電動公交推廣20萬輛,對應充電樁運營利潤市場規模約為107億,而北京市計劃2017年推廣4500輛純電動公交車,對應充電樁運營利潤規模2.4億;杭州市計劃今年若將存量公交車全部替換為純電動汽車,規模約6100輛,對應充電樁運營利潤3.3億。
投資策略:充電樁,大風口。2016年充電樁投資增速500%,設備企業投資價值凸顯;同時隨著新能源公交車的滲透,因其充電需求剛性,量大且穩定,對應公交的充電樁運營盈利能力較強。建議重點關注充電樁制造企業數源科技(上市公司布局充電樁模塊,集團負責杭州公交充電樁運營)、通合科技(次新股,最純充電樁設備)、中恒電氣(民營企業國網招標龍頭)、和順電氣(充電樁設備占比高);關注充電樁運營企業北巴傳媒(背靠北京公交集團)。
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