神威太湖之光超級計算機(jī)再登全球500強(qiáng)榜首，其所用處理器芯片為完全自主知識產(chǎn)權(quán)，這預(yù)示著，國內(nèi)集成電路（IC）國產(chǎn)化大時代開啟，全產(chǎn)業(yè)鏈高速成長可期。
◆國內(nèi)IC受益物聯(lián)網(wǎng)和智能制造雙輪驅(qū)動
數(shù)據(jù)顯示，2015年IC增長最快的領(lǐng)域是工業(yè)控制，增長近34%；其次是汽車電子領(lǐng)域，增長超32%。隨著智能制造的推進(jìn)，MEMS傳感器及功率電子成為半導(dǎo)體新增長點(diǎn)，其中IGBT在新能源汽車、高鐵和核電中得以廣泛應(yīng)用，以氮化鎵為代表的寬禁帶半導(dǎo)體更為業(yè)內(nèi)廣泛看好。
◆多地12吋晶圓生產(chǎn)線開建
調(diào)查顯示，已有包括合肥力晶、南京臺積電、廈門聯(lián)電、武漢新芯、重慶格羅方德、淮安德科瑪、重慶萬代半導(dǎo)體、中芯國際、華力微電子、深圳紫光在內(nèi)的逾10條12吋線在建或新建，達(dá)產(chǎn)后合計新增月產(chǎn)能近百萬片；設(shè)計端的紫光展銳、華為海思躋身世界前十位之列，入圍Top50的有9家。
◆細(xì)分封裝業(yè)的黃金發(fā)展期到來
比照臺灣相關(guān)發(fā)展歷程，集成電路制造和設(shè)計的大發(fā)展預(yù)示著細(xì)分封裝業(yè)黃金發(fā)展期來臨，相關(guān)龍頭企業(yè)的未來發(fā)展值得關(guān)注。據(jù)了解，長電科技(18.17-2.15%,買入)大股東易主中芯國際后有望更好整合星科金朋，華天科技(11.90-0.92%,買入)為配套武漢新芯料將在武漢建廠擴(kuò)產(chǎn)，通富微電(12.66-2.84%,買入)的南通廠布局先進(jìn)封裝并融合智能制造理念，目前已處于設(shè)備進(jìn)廠階段。
◆對上游設(shè)備和材料的需求凸顯
由此帶來的IC設(shè)備材料國產(chǎn)化機(jī)遇值得關(guān)注。其中七星電子(39.06-2.13%,買入)在收購了北方微電子后，重點(diǎn)發(fā)展刻蝕機(jī)、PVD和CVD三大類集成電路設(shè)備，成為國內(nèi)IC高端裝備和工藝解決方案提供商；上海新陽(46.79-2.24%,買入)持有新昇半導(dǎo)體24.36%股權(quán)，后者為國家大力扶持的300毫米大硅片項(xiàng)目實(shí)施單位。
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