神威太湖之光超級計算機再登全球500強榜首，其所用處理器芯片為完全自主知識產權，這預示著，國內集成電路（IC）國產化大時代開啟，全產業鏈高速成長可期。

◆國內IC受益物聯網和智能制造雙輪驅動

數據顯示，2015年IC增長最快的領域是工業控制，增長近34%；其次是汽車電子領域，增長超32%。隨著智能制造的推進，MEMS傳感器及功率電子成為半導體新增長點，其中IGBT在新能源汽車、高鐵和核電中得以廣泛應用，以氮化鎵為代表的寬禁帶半導體更為業內廣泛看好。

◆多地12吋晶圓生產線開建

調查顯示，已有包括合肥力晶、南京臺積電、廈門聯電、武漢新芯、重慶格羅方德、淮安德科瑪、重慶萬代半導體、中芯國際、華力微電子、深圳紫光在內的逾10條12吋線在建或新建，達產后合計新增月產能近百萬片；設計端的紫光展銳、華為海思躋身世界前十位之列，入圍Top50的有9家。

◆細分封裝業的黃金發展期到來

比照臺灣相關發展歷程，集成電路制造和設計的大發展預示著細分封裝業黃金發展期來臨，相關龍頭企業的未來發展值得關注。據了解，長電科技(18.17-2.15%,買入)大股東易主中芯國際后有望更好整合星科金朋，華天科技(11.90-0.92%,買入)為配套武漢新芯料將在武漢建廠擴產，通富微電(12.66-2.84%,買入)的南通廠布局先進封裝并融合智能制造理念，目前已處于設備進廠階段。

◆對上游設備和材料的需求凸顯

由此帶來的IC設備材料國產化機遇值得關注。其中七星電子(39.06-2.13%,買入)在收購了北方微電子后，重點發展刻蝕機、PVD和CVD三大類集成電路設備，成為國內IC高端裝備和工藝解決方案提供商；上海新陽(46.79-2.24%,買入)持有新昇半導體24.36%股權，后者為國家大力扶持的300毫米大硅片項目實施單位。

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