2018年11月16日，國(guó)家發(fā)展改革委、國(guó)家能源局在廣州召開(kāi)全國(guó)電力現(xiàn)貨市場(chǎng)建設(shè)現(xiàn)場(chǎng)會(huì),交流了電力現(xiàn)貨試點(diǎn)工作進(jìn)展情況，督促了試點(diǎn)地區(qū)工作，拓展了電力現(xiàn)貨市場(chǎng)建設(shè)工作思路。在此之前的8月底，全國(guó)首個(gè)電力現(xiàn)貨市場(chǎng)——南方（以廣東起步）電力現(xiàn)貨市場(chǎng)正式啟動(dòng)試運(yùn)行。接下來(lái)的10月23日，中國(guó)電力改革30人論壇組織召開(kāi)“電力現(xiàn)貨市場(chǎng)建設(shè)”專(zhuān)家閉門(mén)會(huì)議，專(zhuān)門(mén)研討南方電力現(xiàn)貨市場(chǎng)建設(shè)情況，會(huì)議主辦方特邀請(qǐng)到廣東電力市場(chǎng)主要設(shè)計(jì)者之一、國(guó)家能源局南方監(jiān)管局市場(chǎng)監(jiān)管處處長(zhǎng)盧勇，從廣東電力市場(chǎng)發(fā)展歷程、現(xiàn)貨市場(chǎng)運(yùn)行規(guī)則編寫(xiě)思路以及十幾年電力市場(chǎng)建設(shè)心得體會(huì)三方面，向與會(huì)專(zhuān)家等作了詳細(xì)介紹，供大家學(xué)習(xí)研討。據(jù)此，我們發(fā)現(xiàn)了那些電力市場(chǎng)化改革軌跡與節(jié)點(diǎn)之間的量積和質(zhì)變，也探尋到驅(qū)動(dòng)改革引擎不斷運(yùn)轉(zhuǎn)的能量燃爆點(diǎn)。

上述一系列活動(dòng)，在中國(guó)電力體制改革領(lǐng)域尤其在電力現(xiàn)貨市場(chǎng)建設(shè)試點(diǎn)領(lǐng)域掀起了不小的波瀾，引起有關(guān)各方的極大關(guān)注。本期《電力市場(chǎng)》欄目在重點(diǎn)介紹廣東電力現(xiàn)貨市場(chǎng)建設(shè)過(guò)程的同時(shí)，還奉上有關(guān)人士對(duì)于電力市場(chǎng)尤其是現(xiàn)貨市場(chǎng)建設(shè)發(fā)展的觀(guān)點(diǎn)與建議，供讀者參考和討論。

2018年8月，《南方（以廣東起步）電力現(xiàn)貨市場(chǎng)系列規(guī)則（征求意見(jiàn)稿）》發(fā)布，引起業(yè)界高度關(guān)注。現(xiàn)貨市場(chǎng)是現(xiàn)代電力市場(chǎng)的核心，是電力市場(chǎng)發(fā)展的高級(jí)階段，也是我國(guó)電力市場(chǎng)發(fā)展的必然方向。廣東歷來(lái)敢為人先，勇當(dāng)改革急先鋒，我國(guó)電力現(xiàn)貨市場(chǎng)建設(shè)由廣東正式拉開(kāi)帷幕。

建設(shè)電力現(xiàn)貨市場(chǎng)的

必要性和迫切性

《中共中央國(guó)務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步深化電力體制改革的若干意見(jiàn)》（中發(fā)〔2015〕9號(hào)）并沒(méi)有專(zhuān)門(mén)提到電力現(xiàn)貨市場(chǎng)，它只講到“短期和即時(shí)交易通過(guò)調(diào)度和交易機(jī)構(gòu)實(shí)現(xiàn)”這么一句話(huà)。這句話(huà)的含義可以理解為就是現(xiàn)貨市場(chǎng)，因?yàn)楝F(xiàn)貨市場(chǎng)主要就是指日前24小時(shí)市場(chǎng)和日內(nèi)即時(shí)平衡市場(chǎng)。9號(hào)文落地實(shí)施的重要配套文件《國(guó)家發(fā)展改革委國(guó)家能源局關(guān)于印發(fā)電力體制改革配套文件的通知》（發(fā)改經(jīng)體〔2015〕2752號(hào)）之附件2——《關(guān)于推進(jìn)電力市場(chǎng)建設(shè)的實(shí)施意見(jiàn)》，在總體要求中提出：“具備條件的地區(qū)，逐步建立以中長(zhǎng)期交易為主、現(xiàn)貨交易為補(bǔ)充的市場(chǎng)化電力平衡機(jī)制。逐步建立以中長(zhǎng)期交易規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，以現(xiàn)貨市場(chǎng)發(fā)現(xiàn)價(jià)格，交易品種齊全、功能完善的電力市場(chǎng)。”在主要任務(wù)中提出：“現(xiàn)貨市場(chǎng)主要開(kāi)展日前、日內(nèi)、實(shí)時(shí)電能量交易和備用、調(diào)頻等輔助服務(wù)交易。”

2017年9月5日，國(guó)家發(fā)展改革委辦公廳、國(guó)家能源局綜合司發(fā)布了《關(guān)于開(kāi)展電力現(xiàn)貨市場(chǎng)建設(shè)試點(diǎn)工作的通知》（發(fā)改辦能源〔2017〕1453號(hào)），將南方（以廣東起步）、蒙西、浙江、山西、山東、福建、四川、甘肅等8個(gè)地區(qū)作為第一批試點(diǎn)。

2018年8月30日，我國(guó)首個(gè)電力現(xiàn)貨市場(chǎng)交易規(guī)則體系正式問(wèn)世。南方能源監(jiān)管局會(huì)同廣東省經(jīng)濟(jì)和信息化委、廣東省發(fā)展改革委聯(lián)合公布《南方（以廣東起步）電力市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)規(guī)則體系（征求意見(jiàn)稿）》（簡(jiǎn)稱(chēng)《規(guī)則》）。《規(guī)則》結(jié)合南方區(qū)域和廣東實(shí)際，形成了“1+8”電力現(xiàn)貨市場(chǎng)規(guī)則體系，“1”是指《廣東電力市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)基本規(guī)則（征求意見(jiàn)稿）》，“8”是指以基本規(guī)則為基礎(chǔ)，分別對(duì)中長(zhǎng)期交易、現(xiàn)貨電能量交易、調(diào)頻輔助服務(wù)市場(chǎng)交易、市場(chǎng)結(jié)算、信息披露、市場(chǎng)準(zhǔn)入退出管理、信用管理等8個(gè)方面制定配套的實(shí)施細(xì)則。

由此可見(jiàn)，建立電力現(xiàn)貨市場(chǎng)是有文件依據(jù)和工作部署的，從國(guó)家發(fā)展改革委、國(guó)家能源局到地方政府，對(duì)建設(shè)電力現(xiàn)貨市場(chǎng)都有共識(shí)。推進(jìn)電力現(xiàn)貨市場(chǎng)是根據(jù)地方自愿和客觀(guān)實(shí)際，試點(diǎn)先行，因地制宜選擇現(xiàn)貨市場(chǎng)模式和方法、步驟。

我國(guó)建設(shè)電力現(xiàn)貨市場(chǎng)的

歷史探索和經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)

早在上一輪電力體制改革伊始的2002年，國(guó)務(wù)院印發(fā)《電力體制改革方案》（國(guó)發(fā)〔2002〕5號(hào)），在總體目標(biāo)和主要任務(wù)中提出“實(shí)行競(jìng)價(jià)上網(wǎng)，建立電力市場(chǎng)運(yùn)行規(guī)則和政府監(jiān)管體系，初步建立競(jìng)爭(zhēng)、開(kāi)放的區(qū)域電力市場(chǎng)，實(shí)行新的電價(jià)機(jī)制”。

2004年1月15日，我國(guó)第一個(gè)區(qū)域電力市場(chǎng)——東北區(qū)域電力市場(chǎng)模擬運(yùn)行正式啟動(dòng)。模擬運(yùn)行分為兩個(gè)階段，第一階段是2004年1~4月采用“單一過(guò)渡式電價(jià)、有限電量競(jìng)爭(zhēng)”模式，2004年6月之后采用“兩部制電價(jià)、全電量交易”模式。經(jīng)模擬運(yùn)行試驗(yàn)對(duì)比，得出兩部制電價(jià)更適合東北實(shí)際情況。因此，在2005年使用兩部制模式進(jìn)行試運(yùn)行。但那時(shí)由于電力工業(yè)上游煤炭市場(chǎng)已完全市場(chǎng)化，試運(yùn)行階段由于供求關(guān)系發(fā)生變化，電煤價(jià)格上升，抬高了上網(wǎng)電價(jià)，而當(dāng)時(shí)銷(xiāo)售電價(jià)仍維持不變，因此中間出現(xiàn)虧空，試運(yùn)行中止。隨后市場(chǎng)各方一致同意重啟試運(yùn)行，卻出現(xiàn)了東北電網(wǎng)北部發(fā)電高價(jià)上網(wǎng)，南部用電低價(jià)銷(xiāo)售的情況，東北電網(wǎng)公司16天就虧損了32億元。這種情況下，地方政府沒(méi)有積極性了，如果將高上網(wǎng)電價(jià)通過(guò)銷(xiāo)售電價(jià)疏導(dǎo)出去，就會(huì)增加地方工商企業(yè)的用電成本；如果不疏導(dǎo)，電網(wǎng)公司就要承擔(dān)中間虧損，也想終止東北區(qū)域電力市場(chǎng)。東北區(qū)域電力市場(chǎng)試點(diǎn)經(jīng)歷了11個(gè)月的模擬運(yùn)行、4個(gè)月的試運(yùn)行后，戛然而止。2006年5月，東北區(qū)域電力市場(chǎng)進(jìn)入學(xué)習(xí)總結(jié)階段。

東北區(qū)域電力市場(chǎng)試點(diǎn)有成功的意義，在中國(guó)進(jìn)行了現(xiàn)代電力市場(chǎng)的嘗試，進(jìn)行了市場(chǎng)啟蒙，也給改革者以總結(jié)思考。之后，大用戶(hù)與發(fā)電企業(yè)直接交易試點(diǎn)繼續(xù)推進(jìn)，奠定了今天電改再出發(fā)的基礎(chǔ)。

東北區(qū)域電力市場(chǎng)試點(diǎn)的啟示是：一是啟動(dòng)和推進(jìn)電力體制改革，應(yīng)該有一個(gè)寬松的環(huán)境，電力裝機(jī)相對(duì)過(guò)剩，電力市場(chǎng)供大于求，否則競(jìng)價(jià)上網(wǎng)必然導(dǎo)致電價(jià)大幅度上漲。如此一來(lái)，各方就會(huì)質(zhì)疑電力體制改革的方向和思路，動(dòng)搖人們推進(jìn)改革的信心。二是確保電力市場(chǎng)公平競(jìng)爭(zhēng)，應(yīng)防止市場(chǎng)主體形成價(jià)格聯(lián)盟，東北競(jìng)價(jià)上網(wǎng)試點(diǎn)失敗的重要原因之一就是一些發(fā)電企業(yè)在缺乏市場(chǎng)監(jiān)管的條件下，結(jié)成價(jià)格聯(lián)盟聯(lián)手推高電價(jià)。三是實(shí)行競(jìng)價(jià)市場(chǎng)須有健全通暢的電網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)作為依托，如果電網(wǎng)約束較強(qiáng)，電力傳輸不暢，發(fā)用雙方報(bào)價(jià)后，電力卻無(wú)法輸送給用戶(hù)方，市場(chǎng)也只能是一句空話(huà)。四是電價(jià)機(jī)制改革不到位，上網(wǎng)電價(jià)實(shí)行競(jìng)爭(zhēng)報(bào)價(jià)，而銷(xiāo)售電價(jià)仍由政府價(jià)格部門(mén)實(shí)行管制，發(fā)電側(cè)價(jià)格上漲不能傳導(dǎo)到銷(xiāo)售側(cè)，只能讓中間的輸電方承擔(dān)虧損，虧損越來(lái)越大。

充分認(rèn)識(shí)當(dāng)前推進(jìn)電力現(xiàn)貨市場(chǎng)的復(fù)雜性、困難性和艱巨性

事物的發(fā)展必然有一個(gè)過(guò)程，電力現(xiàn)貨市場(chǎng)改革發(fā)展也不例外。建設(shè)電力現(xiàn)貨市場(chǎng)在我國(guó)尚為一個(gè)新鮮事物，需要有一個(gè)循序漸進(jìn)的過(guò)程。現(xiàn)在推進(jìn)電力現(xiàn)貨市場(chǎng)建設(shè)的情況，同2004、2005年相比，有的條件已發(fā)生了積極變化，但有的條件仍停留在十幾年以前，沒(méi)有多大變化。

現(xiàn)在的電力供需狀況已經(jīng)完全逆轉(zhuǎn)，由當(dāng)時(shí)的供不應(yīng)求，轉(zhuǎn)變?yōu)楝F(xiàn)在的產(chǎn)能過(guò)剩、供大于求。電價(jià)的傳導(dǎo)機(jī)制也發(fā)生了變化，那時(shí)僅放開(kāi)上網(wǎng)電價(jià)，售電側(cè)電價(jià)并未放開(kāi)，而現(xiàn)在逐漸放開(kāi)了售電側(cè)電價(jià)，并已經(jīng)核定輸配電價(jià)，通過(guò)發(fā)電企業(yè)與大用戶(hù)直接交易，用市場(chǎng)機(jī)制確定價(jià)格，這樣，成本和價(jià)格可以從發(fā)電側(cè)直接傳導(dǎo)到用電側(cè)。

但市場(chǎng)主體對(duì)電力現(xiàn)貨市場(chǎng)的認(rèn)識(shí)和接受能力，同十幾年前并沒(méi)有多大變化，市場(chǎng)主體對(duì)電力現(xiàn)貨市場(chǎng)知之甚少。發(fā)電側(cè)的價(jià)格聯(lián)盟依然存在，此輪以省為實(shí)體推進(jìn)電力市場(chǎng)，許多省份單個(gè)發(fā)電企業(yè)發(fā)電量占到省內(nèi)份額的20%~30%，甚至更高，容易形成市場(chǎng)力。

電力現(xiàn)貨市場(chǎng)實(shí)施后，原先的計(jì)劃調(diào)度模式轉(zhuǎn)變?yōu)槭袌?chǎng)導(dǎo)向的調(diào)度模式，調(diào)度機(jī)構(gòu)和交易機(jī)構(gòu)在現(xiàn)貨市場(chǎng)出現(xiàn)分工，政府部門(mén)的監(jiān)管內(nèi)容和深度都將發(fā)生較大變化，但監(jiān)管能力卻與此不相匹配。人力方面，國(guó)家能源局只在全國(guó)18個(gè)地區(qū)設(shè)有派出機(jī)構(gòu)，在其他一些省市只設(shè)有業(yè)務(wù)辦公室，每個(gè)派出機(jī)構(gòu)的市場(chǎng)監(jiān)管處只有三四名工作人員，一些工作人員欠缺電力現(xiàn)貨市場(chǎng)監(jiān)管的理論知識(shí)，更不具備監(jiān)管現(xiàn)貨市場(chǎng)的經(jīng)驗(yàn)；設(shè)備和技術(shù)方面，缺乏運(yùn)用計(jì)算機(jī)、大數(shù)據(jù)等手段監(jiān)管的條件；制度方面，沒(méi)有對(duì)電力現(xiàn)貨市場(chǎng)監(jiān)管的執(zhí)法操作細(xì)則，加強(qiáng)和完善監(jiān)管立法迫在眉睫。

實(shí)行計(jì)劃定價(jià)體制，同一個(gè)省的銷(xiāo)售電價(jià)都是一個(gè)價(jià)。推進(jìn)電力現(xiàn)貨市場(chǎng)，實(shí)行競(jìng)爭(zhēng)報(bào)價(jià)，根據(jù)供需情況由市場(chǎng)出清價(jià)格，同一省內(nèi)電價(jià)情況可能就不同。因?yàn)殡娋W(wǎng)物理阻塞在不少地方仍不可避免地存在，如果輸電系統(tǒng)發(fā)生阻塞，不同節(jié)點(diǎn)和區(qū)域的現(xiàn)貨出清電價(jià)就會(huì)不同，節(jié)點(diǎn)內(nèi)外的價(jià)格就會(huì)差別很大，潮流傳遞受阻的區(qū)域，市場(chǎng)競(jìng)價(jià)有可能出現(xiàn)畸高。我國(guó)不同于國(guó)外成熟的電力市場(chǎng)，如英國(guó)全網(wǎng)沒(méi)有阻塞，全國(guó)可以有一個(gè)統(tǒng)一結(jié)算價(jià)。經(jīng)過(guò)多年建設(shè)，我國(guó)電網(wǎng)已發(fā)生翻天覆地的變化，但仍有不少地方存在較為嚴(yán)重的阻塞。

因此，我們要充分認(rèn)識(shí)推進(jìn)電力現(xiàn)貨市場(chǎng)建設(shè)的復(fù)雜性、困難性，建設(shè)現(xiàn)貨市場(chǎng)是電力市場(chǎng)發(fā)展的高級(jí)方向，推進(jìn)我國(guó)電力現(xiàn)貨市場(chǎng)建設(shè)可以先搞試點(diǎn)，比如在條件比較好的廣東等地區(qū)，可以先行先試，取得經(jīng)驗(yàn)后，再在全國(guó)推廣。

幾點(diǎn)思考和建議

第一，要形成推進(jìn)電力現(xiàn)貨市場(chǎng)建設(shè)的合力。建設(shè)電力現(xiàn)貨市場(chǎng)，要幾家相關(guān)部門(mén)（經(jīng)信、能監(jiān)、發(fā)改、能源）都有共識(shí)，形成推動(dòng)工作的合力。國(guó)家有關(guān)部門(mén)力推，地方政府有積極性，電網(wǎng)企業(yè)、調(diào)度和交易機(jī)構(gòu)也都愿意，發(fā)電企業(yè)還能接受，這樣才可能成功。所以，在改革的設(shè)計(jì)和推進(jìn)把握上，要考慮各方的意愿和利益，凝聚共識(shí)，協(xié)同一致。

第二，要順應(yīng)市場(chǎng)發(fā)展的規(guī)律。市場(chǎng)發(fā)展是有規(guī)律的，水到才能渠成。市場(chǎng)建設(shè)需要一個(gè)循序漸進(jìn)的過(guò)程，不能一蹴而就。市場(chǎng)主體的市場(chǎng)意識(shí)需要逐步培養(yǎng)，電力市場(chǎng)的專(zhuān)業(yè)人才也不可能天然而成。廣東電力市場(chǎng)從最簡(jiǎn)單的直接交易，走到現(xiàn)貨市場(chǎng)這一步，經(jīng)過(guò)了十幾年的歷程。

第三，市場(chǎng)建設(shè)一定要接地氣。市場(chǎng)是市場(chǎng)主體的市場(chǎng)，市場(chǎng)規(guī)則一定是大多數(shù)市場(chǎng)主體都能接受的。在市場(chǎng)設(shè)計(jì)的過(guò)程中，微觀(guān)技術(shù)上可以學(xué)國(guó)外，但宏觀(guān)把控上一定是我們國(guó)家自己的。因?yàn)槲覀兊钠髽I(yè)多是國(guó)有企業(yè)，要履行政治責(zé)任、社會(huì)責(zé)任，要執(zhí)行藍(lán)天計(jì)劃、農(nóng)網(wǎng)改造、精準(zhǔn)扶貧、保底供電等，有太多中國(guó)特色。國(guó)有發(fā)電企業(yè)只能是有序競(jìng)爭(zhēng)，而不能充分競(jìng)爭(zhēng)，因?yàn)槊颗_(tái)機(jī)組建設(shè)成本不同，每個(gè)電廠(chǎng)人員負(fù)擔(dān)不同，如果完全競(jìng)爭(zhēng)，只能是東邊日出西邊雨。

第四，未雨綢繆，加強(qiáng)現(xiàn)貨市場(chǎng)監(jiān)管能力建設(shè)。有別于計(jì)劃?rùn)C(jī)制下的電力交易，現(xiàn)貨市場(chǎng)是完全的市場(chǎng)行為。凡有市場(chǎng)，必有可能為利益而串謀，如同證券市場(chǎng)。保證市場(chǎng)公平而有秩序，必須要嚴(yán)厲打擊制止價(jià)格聯(lián)盟，防范濫用市場(chǎng)力等行為。現(xiàn)有的電力法律法規(guī)已經(jīng)不能適應(yīng)電力現(xiàn)貨市場(chǎng)發(fā)展的需要，亟待制定有關(guān)電力現(xiàn)貨市場(chǎng)監(jiān)管的基本規(guī)則和技術(shù)規(guī)范，對(duì)監(jiān)管市場(chǎng)力要有一套規(guī)則、細(xì)則和嚴(yán)厲的處罰手段。要加強(qiáng)監(jiān)管能力建設(shè)，搞好硬件和軟件建設(shè)，抓好人才隊(duì)伍培養(yǎng)，把監(jiān)管能力建設(shè)與現(xiàn)貨市場(chǎng)建設(shè)同步起來(lái)，否則市場(chǎng)建立起來(lái)，也很難健康運(yùn)行下去。

第五，試點(diǎn)先行，不搞一刀切。全國(guó)電力現(xiàn)貨市場(chǎng)建設(shè)不可能齊頭并進(jìn)，條件成熟的地方就先走一步，條件不成熟的可以駐足觀(guān)望，看好了看準(zhǔn)了再跟進(jìn)。每個(gè)試點(diǎn)地區(qū)根據(jù)實(shí)際情況，因地制宜推進(jìn)現(xiàn)貨市場(chǎng)建設(shè)。

第六，加強(qiáng)電力現(xiàn)貨市場(chǎng)政策和規(guī)則的宣貫。有關(guān)部門(mén)、監(jiān)管機(jī)構(gòu)和電力交易中心可以組織政策解讀，加強(qiáng)對(duì)電力現(xiàn)貨市場(chǎng)模式和規(guī)則的宣傳培訓(xùn)。培育市場(chǎng)主體的市場(chǎng)意識(shí)，給予市場(chǎng)主體足夠的現(xiàn)貨市場(chǎng)模擬運(yùn)行和試運(yùn)行實(shí)操演練的時(shí)間，積累經(jīng)驗(yàn)，做好思想準(zhǔn)備、能力準(zhǔn)備和人才準(zhǔn)備。正確引導(dǎo)社會(huì)輿論，建立電力市場(chǎng)是為了還原電力的商品屬性，電價(jià)高低根據(jù)供需情況隨行就市，電力市場(chǎng)化改革不是為了單邊降電價(jià)，而是為了提高電力工業(yè)發(fā)展的投資效率、管理效率、運(yùn)營(yíng)效率。

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