受疫情影響，2020年1-2月國內動力電池裝機電量暴跌，一季度或將慘淡收場。

高工產業研究院（GGII）發布的《動力電池月度數據庫》統計顯示，2020年1-2月我國新能源汽車生產同比下滑52%和77%，導致國內動力電池裝機量同比下滑53%和73%，整體下滑幅度較大。

具體來看，前2月國內動力電池市場主要呈現以下特點：

1、同比下降超7成短期受影響較大

受疫情影響，盡管業內對國內動力電池下滑有所預期，但前兩月裝機數量同步環比下滑幅度較大，對整個動力電池產業產生巨大影響。

其中，1月動力電池裝機量約2.32GWh，同比下降53%；2月動力電池裝機量約0.60GWh，同比下降73%。

總體來看，疫情對國內動力電池市場短期影響較大，但全年總體需求不變。隨著疫情逐步得到控制，預計2季度將走出行業低迷狀態。隨著市場需求回暖，加上相關政策落地，國內動力電池市場將加速進入景氣階段。

2、前十企業裝機占比逼近100%

當前，國內動力電池市場集中度持續提升，2019年已有大批電池企業出局，而受此次疫情影響和市場競爭加劇，預計2020年還將有一批企業被淘汰出局。

其中，1月裝機量排名前十動力電池企業合計裝機約2.21GWh，占整體裝機量的95%；2月裝機量排名前十企業合計裝機約0.59GWh，占整體的99%。

2月裝機量排名前十企業合計裝機占比接近100%，表明除上述企業之外，其它電池企業基礎上都處于停產停滯狀態，出貨量大幅下滑。

3、裝機電量排名變化大松下/LG沖進前5

除了電池企業裝機電量大幅下滑之外，二線梯隊的裝機排名也出現了較大變化，表明市場競爭激烈。

其中，孚能科技、銀隆新能源、卡耐新能源、比克電池、多氟多掉5家電池企業掉出前十陣營；松下、LG化學、塔菲爾、中航鋰電、鵬輝能源補位。

值得注意的是，松下和LG化學兩家外資電池企業配套國產特斯拉實現動力電池裝機顯著攀升，分別位列國內動力電池裝機電量排名第2和第4。

這表明外資電池已經打響了搶占國內動力電池市場份額的攻堅戰。在此情況之下，三星SDI、SKI也將加快其進軍中國電池市場步伐，將對中國本土電池企業產生巨大的沖擊和挑戰。

對此，高工鋰電對2020年2月的動力電池裝機電量整體情況進行了分析，且看下文：

1、乘用車裝機占比近9成客車裝機降幅最大

GGII統計數據顯示，2月動力電池裝機量約0.60GWh，同比下降73%。

數據來源：高工產業研究院（GGII）

其中，新能源乘用車裝機電量約0.52GWh，占比87%，同比下滑72%，環比下滑69%；新能源客車裝機電量約0.06GWh，同比下滑80%，環比下滑86%；新能源專用車裝機電量約0.014GWh，同比下滑68%。環比下滑91%。

在乘用車方面，2月量產200臺以上的主機廠主要有蔚來、廣汽、威馬、北汽、華晨寶馬、長城、北京現代、比亞迪、特斯拉等。

給上述車企配套的電池企業主要為寧德時代、松下、比亞迪和LG化學，而其它電池企業的乘用車裝機都不足200臺。

2、全體裝機下滑三元占比86%

受動力電池裝機電量整體下滑影響，包括三元、LFP、錳酸鋰和鈦酸鋰等電池在2月裝機電量都出現大幅下滑。

數據來源：高工產業研究院（GGII）

備注：電池類型中的其它含鎳氫電池、鉛酸電池、燃料電池、超級電容及未注明具體類型的鋰電池

其中，三元電池裝機量為0.51GWh，占比88%，同比下滑71%，環比下滑66%；磷酸鐵鋰電池裝機量為0.07GWh，同比下滑76%，環比下滑88%。

受乘用車市場份額影響，2月三元電池的裝機份額大幅提升，環比上升23%。

3、松下/LG配套立功圓柱電池裝機上升

從各電池形狀裝機電量來看，方形和軟包電池都大幅下滑，唯獨圓柱電池裝機電量上升。

數據來源：高工產業研究院（GGII）

其中，方形電池裝機電量約0.38GWh，同比下滑79%；軟包電池裝機電量約0.01GWh，同比下滑95%，圓柱電池裝機電量約0.20GWh，同比增長14%。

值得注意的是，2月純軟包電池企業已經掉出前十，而圓柱電池裝機同比上升，主要原因是松下和LG化學憑借為國產特斯拉裝機21700電池，導致圓柱電池裝機電量攀升。

4、外資電池進入top5二線梯隊排名劇烈波動

GGII數據統計顯示，2月動力電池裝機量TOP10企業分別為寧德時代、松下、比亞迪、LG化學、億緯鋰能、合肥國軒、塔菲爾、力神電池、中航鋰電、鵬輝能源。合計裝機電量約0.59GWh，占整體的99%。

總體來看，寧德時代依然維持裝機電量排名第一，但裝機電量有所下滑。2月寧德時代裝機量約0.26GWh，占總體份額的43%，同比環比均有所下滑。

比亞迪裝機量約0.08GWh，市場份額13%，裝機排名下滑至第3位。億緯鋰能則從第10名上升至第5名，裝機量11676KWh，主要給合眾新能源和南京金龍裝機配套。

在二線梯隊中，對于2019年2月，孚能科技、銀隆新能源、卡耐新能源、比克電池、多氟多5家電池企業掉出前十陣營，由松下、LG化學、塔菲爾、中航鋰電、鵬輝能源補位。

其中，松下和LG化學憑借配套國產特斯拉Model3強勢沖進前十。松下為特斯拉裝機2363臺，實現裝機電量125003KWh，排名行業第2，僅次于寧德時代；LG化學為特斯拉裝機1535臺，實現裝機電量79513KWh，排名行業第4。

而塔菲爾則為河南速達和野馬汽車提供配套，實現裝機電量9183KWh，排名第7；鵬輝能源為廣西汽車、長安、紅星汽車提供配套，實現裝機電量2286KWh，排名第10。