2008年，機(jī)器人WALL－E一舉成了最受歡迎的機(jī)器偶像。作為一名履帶式地球垃圾分裝員，它獨(dú)自在末世廢土工作了數(shù)百年，而且對超長工時和危險作業(yè)環(huán)境都毫無怨言。在現(xiàn)實(shí)場景中，移動機(jī)器人也正在越來越多地代替人類從事繁重、重復(fù)或者危險、惡劣環(huán)境下的工作，幫助人類減輕勞動強(qiáng)度、節(jié)約成本、提升幸福感。

移動機(jī)器人，是近年來行業(yè)滿懷期待的發(fā)展方向，但熱捧背后也存在叫好不叫座、價格戰(zhàn)激烈、強(qiáng)銷售輕技術(shù)等現(xiàn)實(shí)困局。本文嘗試探討以下幾個問題：移動機(jī)器人行業(yè)如何突破當(dāng)前困局，創(chuàng)業(yè)公司有哪些潛在創(chuàng)新機(jī)遇，以及未來可行的商業(yè)模式。

核心觀點(diǎn)

1.業(yè)界對移動機(jī)器人的發(fā)展前景滿懷期待，但實(shí)際落地速度仍不及預(yù)期，陷入了叫好不叫座的困境。

2.面向未來，移動機(jī)器人公司存在3條潛在創(chuàng)新路徑：移動能力的持續(xù)提升；從單點(diǎn)智能走向全局智能；移動＋執(zhí)行能力的融合，有望幫助移動機(jī)器人突破現(xiàn)有的市場天花板。

3.伴隨著技術(shù)提升，未來移動機(jī)器人的商業(yè)模式也會發(fā)生深遠(yuǎn)的變革。客戶可能購買的不是簡單的產(chǎn)品，而是面向場景的整體解決方案或者能力模塊。

▲ 圖片來源：PIxabay（基于CC0協(xié)議）

移動機(jī)器人困局：叫好不叫座、競爭激烈、強(qiáng)銷售輕技術(shù)

移動機(jī)器人，是智能機(jī)器人領(lǐng)域發(fā)展的重要分支。在移動能力發(fā)展初期，為了滿足工業(yè)和物流領(lǐng)域大量且繁重的物料搬運(yùn)和周轉(zhuǎn)的需求，移動機(jī)器人以軌道牽引、磁條導(dǎo)航等多種方式，有效發(fā)揮了固定場景、固定軌跡的基礎(chǔ)移動能力。伴隨SLAM技術(shù)的逐步成熟，機(jī)器人得以在半開放場景、靈活軌跡下實(shí)現(xiàn)移動，以AMR、無人叉車為代表的新一代移動機(jī)器人開始登上舞臺，并開始在物流、商業(yè)服務(wù)等更多場景中實(shí)現(xiàn)落地應(yīng)用。

這些年來，行業(yè)對移動機(jī)器人的發(fā)展?jié)M懷期待，巨大潛在市場空間也陸續(xù)吸引了大量參與者入局。但現(xiàn)實(shí)是移動機(jī)器人在各場景的出貨量還沒有迎來井噴式爆發(fā)，也沒有公司真正在行業(yè)內(nèi)占據(jù)顯著領(lǐng)先地位。目前移動機(jī)器人領(lǐng)域呈現(xiàn)出叫好不叫座、同質(zhì)化價格戰(zhàn)和強(qiáng)銷售輕技術(shù)的困局。

移動機(jī)器人創(chuàng)新路徑

移動機(jī)器人的前景是光明的，但通過怎樣的路徑才能突破當(dāng)前的困局？這是眾多創(chuàng)業(yè)公司和創(chuàng)業(yè)者都在思考和探索的關(guān)鍵問題。我們認(rèn)為有三個潛在的創(chuàng)新路徑。

1． 移動能力的持續(xù)提升和突破

對于任何種類的機(jī)器人來說，能夠?qū)崿F(xiàn)大規(guī)模應(yīng)用的前提一定是顯著的價值創(chuàng)造和效率提升。這體現(xiàn)在機(jī)器人比人類在工作效率（同樣工作比人做得更快更持久）、工作能力（更好的力量速度精度），或是工作耐受性（做危害人健康的工作）等多方面的優(yōu)勢。

對移動機(jī)器人來說，上述理論同樣適用，但主要的瓶頸是智能化水平。目前移動機(jī)器人的智能化水平可以相比自動駕駛框架下L3 － L3．5的級別。如果能夠結(jié)合現(xiàn)有的技術(shù)水平，找到最合適的落地場景，充分體現(xiàn)機(jī)器人方案的效率優(yōu)勢，商業(yè)成功可能就達(dá)成了50％。

在酒店、醫(yī)院、餐飲為代表的商業(yè)服務(wù)領(lǐng)域，移動機(jī)器人能力和需求已經(jīng)有了較好的結(jié)合。但在環(huán)境更復(fù)雜、節(jié)拍要求更高的場景中，機(jī)器人的智能水平尚不能滿足產(chǎn)業(yè)實(shí)際需求。比如在物流、工業(yè)場景中，人的工作效率仍然顯著高于移動機(jī)器人。為了滿足工廠的實(shí)際裝卸貨需求，我們經(jīng)常能夠看到叉車工人在物流倉庫里施展高速過彎、漂移的神奇操作，而機(jī)器人的智能化水平尚不能與工人的熟練操作相媲美。有限的價值創(chuàng)造，也使客戶很難為目前的移動機(jī)器人產(chǎn)品慷慨買單，這造成了工業(yè)客戶從試點(diǎn)、小批量到大批量應(yīng)用機(jī)器人的漫長商業(yè)周期。

行業(yè)應(yīng)用的落地，要從技術(shù)＋產(chǎn)品能力（供給）和產(chǎn)業(yè)挑戰(zhàn)＋成本結(jié)構(gòu)（需求）兩方面來綜合考量。我們相信伴隨技術(shù)能力的提升和人力成本結(jié)構(gòu)的演進(jìn)，在不遠(yuǎn)的未來，移動機(jī)器人有機(jī)會在工業(yè)等更多復(fù)雜、高性能場景中落地。創(chuàng)業(yè)公司不應(yīng)該只把精力集中在短期的市場競爭上，而應(yīng)該放眼長遠(yuǎn)，尋找能提高移動機(jī)器人智能化能力的技術(shù)研發(fā)和創(chuàng)新，這包括感知以及決策（VSLAM、語義識別）等方面。

在提升移動能力之外，移動機(jī)器人的形態(tài)也需要持續(xù)演進(jìn)。目前移動機(jī)器人主流采用的輪式形態(tài)，未必是實(shí)現(xiàn)移動能力通用化的最優(yōu)形態(tài)。以波士頓動力為代表的雙足／多足方案，雖然在技術(shù)發(fā)展上尚處于較早期，但對室外配送、安防巡檢等復(fù)雜環(huán)境而言，會有更好的適應(yīng)性。

▲ 圖片來源：MiR與波士頓動力官網(wǎng)，上圖：自主移動機(jī)器人；下圖：波士頓動力的四足Spot和雙足Atlas

2． 從單點(diǎn)智能到全局智能

在很多場景中，移動機(jī)器人是生產(chǎn)／業(yè)務(wù)流程中重要的組成部分。這意味著，移動機(jī)器人在確保實(shí)現(xiàn)自身移動能力的前提下，需要配合實(shí)際生產(chǎn)環(huán)境的業(yè)務(wù)邏輯和工藝，為客戶實(shí)際關(guān)注的生產(chǎn)效率和服務(wù)質(zhì)量等核心指標(biāo)帶來直接貢獻(xiàn)。

對工廠來說，智能工廠的定義不僅僅局限于物流自動化這一個范疇。半導(dǎo)體和PCB領(lǐng)域是很好的代表——作為離散生產(chǎn)中最接近流程的行業(yè)，半導(dǎo)體在設(shè)備自動化和工廠信息化領(lǐng)域，已顯著領(lǐng)先于其他離散行業(yè)。某頭部客戶把工廠智能化的定義拆分成以下幾個維度：

物流自動化水平

生產(chǎn)效率提升

產(chǎn)品良率提升

輔助智能決策能力

在半導(dǎo)體生產(chǎn)流程中，通過人或者移動機(jī)器人完成物料的及時轉(zhuǎn)送是最基本的要求。如何能夠有效配合／協(xié)調(diào)各道工序之間的生產(chǎn)節(jié)拍，避免呆料和設(shè)備排隊等行為的發(fā)生，是顯著提高生產(chǎn)效率甚至良率的關(guān)鍵。這就對機(jī)器人廠商提出了更高的要求。

長遠(yuǎn)來看，工業(yè)生產(chǎn)和交付模式都將發(fā)生深遠(yuǎn)的變革。在服裝、零售、電子等行業(yè)中，小批次、多批量型的需求變革，將推動工廠改變現(xiàn)有的生產(chǎn)和協(xié)作模式，使其變得更靈活、更柔性。這也將驅(qū)動工廠更多地利用軟件的能力，實(shí)現(xiàn)更加實(shí)時高效的排產(chǎn)排程，優(yōu)化物料周轉(zhuǎn)和生產(chǎn)邏輯，進(jìn)而不斷提高生產(chǎn)效率和品質(zhì)。

在這樣的生產(chǎn)作業(yè)環(huán)境中，移動機(jī)器人的硬件僅是完成物料周轉(zhuǎn)的搬運(yùn)器械。新一代創(chuàng)業(yè)公司爭取的是成為未來工業(yè)生產(chǎn)環(huán)境中的“現(xiàn)場大腦”，深度結(jié)合客戶業(yè)務(wù)的工藝和生產(chǎn)邏輯，貫通MES、WMS、WCS等多套系統(tǒng)，進(jìn)而實(shí)現(xiàn)全局、全周期的智能調(diào)度能力。

在工業(yè)之外，我們相信在商業(yè)服務(wù)領(lǐng)域也會誕生同樣的機(jī)遇。不遠(yuǎn)的未來，機(jī)器智能有望打通酒店、餐飲的業(yè)務(wù)全流程，成為不同場景中的智慧運(yùn)營方。

3． 執(zhí)行和移動能力深度融合，創(chuàng)造更大價值

行業(yè)中存在一種觀點(diǎn)：客戶的投資回報周期（Return on Investment）長，導(dǎo)致移動機(jī)器人無法實(shí)現(xiàn)大規(guī)模部署。如果能降低機(jī)器人的采購和部署成本，縮短投資回報周期，客戶就會有更大的驅(qū)動力去嘗試或使用機(jī)器人方案。

我們認(rèn)為，應(yīng)該從降低成本和提高產(chǎn)出兩個方面來嘗試縮短客戶的投資回報周期。如何讓機(jī)器人在場景中扮演更重要的角色，替代更多傳統(tǒng)人工，創(chuàng)造更大價值／產(chǎn)出，才是技術(shù)創(chuàng)新者更應(yīng)關(guān)注的方向。

目前的移動機(jī)器人形態(tài)在工業(yè)和物流場景中只能完成簡單的搬運(yùn)和周轉(zhuǎn)工作，而且受限于行駛速度，機(jī)器人只替代了50％－60％的工人職責(zé)。從客戶角度來說，價值創(chuàng)造有限或許是阻礙采購的更重要因素。

在未來的作業(yè)場景中，機(jī)器人有望同時完成移動（腳）和執(zhí)行（手）的操作，實(shí)現(xiàn)復(fù)合機(jī)器人的形態(tài)。復(fù)合機(jī)器人的概念并非新穎，但距離真正成熟仍然需要時間。

目前比較常見的做法是由機(jī)器人廠商采購各部分獨(dú)立生產(chǎn)的產(chǎn)品，然后DIY組裝和二次開發(fā)。這種集成模式使復(fù)合機(jī)器人的成本很難控制，也導(dǎo)致了復(fù)合機(jī)器人的結(jié)構(gòu)較為復(fù)雜。各個子單位的控制器相互獨(dú)立，很難作為一個整體進(jìn)行控制，限制了機(jī)器人控制和功能的靈活性和拓展性。未來，我們相信復(fù)合機(jī)器人的移動和執(zhí)行能力有望實(shí)現(xiàn)深度融合，實(shí)現(xiàn)1＋1＞2的效果。

▲ 圖片來源：Robot Center，復(fù)合機(jī)器人目前的常見形態(tài)；未來復(fù)合機(jī)器人的終極形態(tài)，仍然是未知數(shù)

面向未來的商業(yè)模式

產(chǎn)品

移動機(jī)器人能力的不足，導(dǎo)致目前的創(chuàng)業(yè)公司在交付－實(shí)施－維護(hù)上花費(fèi)了大量精力。伴隨機(jī)器人智能化水平的完善，未來的移動機(jī)器人不管是在工業(yè)還是商業(yè)服務(wù)場景中，都有機(jī)會做到完整的產(chǎn)品化，讓客戶感受開機(jī)即用、落地即走、持久可靠的消費(fèi)級體驗(yàn)。

服務(wù)

在上述的第二種路徑中，軟硬結(jié)合的工廠大腦或服務(wù)中樞，有望成為完美替代某種職能或者場景的載體。未來的客戶不是為簡單的機(jī)器人產(chǎn)品買單，而是為更高效的智能工業(yè)和商業(yè)能力買單，這才是真正意義上的Robot as a Service。

開發(fā)民主化

目前的機(jī)器人的應(yīng)用開發(fā)生態(tài)是相對封閉的。當(dāng)機(jī)器人進(jìn)入更加廣泛的商業(yè)、生活場景中，會出現(xiàn)非常豐富、多元的應(yīng)用場景和需求。因此，機(jī)器人應(yīng)用開發(fā)的模式，需要向IT領(lǐng)域看齊——通過標(biāo)準(zhǔn)化、開放化的方式，降低開發(fā)門檻，讓更多人能夠參與到應(yīng)用設(shè)計和開發(fā)的過程中。在機(jī)器人開發(fā)公民化的未來格局下，檢測、抓取、移動等通用化能力，有望成為未來開發(fā)環(huán)境中核心軟件和能力模塊，讓開發(fā)者能夠像調(diào)用API般快速配置、隨時調(diào)用。

在我們的愿景中，智能機(jī)器人終將滲透到生活的方方面面——從生產(chǎn)制造到商業(yè)服務(wù)，最終走進(jìn)千家萬戶的生活。移動的能力，將是實(shí)現(xiàn)這個愿景的重要組成部分。移動機(jī)器人領(lǐng)域的創(chuàng)業(yè)公司需要在不同的發(fā)展路徑間取舍，探索出最適合自己的航海圖，借此抵達(dá)機(jī)器智能的彼岸。這需要創(chuàng)業(yè)者的堅持，更需要對發(fā)展路徑和愿景的堅定決心。晨山資本希望能夠陪伴有相同愿景的團(tuán)隊，共同推動機(jī)器智能時代盡快到來。