作為信息技術、控制技術和智能制造技術集成創新的重大成果，國際上有輿論認為，機器人是“制造業皇冠頂端的明珠”，是智能制造的重要載體。

　　今年世界機器人大會最新發布的數據顯示，2018年我國工業機器人的產量達到14.8萬臺套，占全球產量的比重超過38%，位居全球第一。

　　工業機器人發展歷程

　　工業機器人是面向工業領域的多關節機械手或多自由度的機器裝置，可以代替人類完成自動化生產的需求。歷史上流水線生產方式的誕生使得批量生產成為現實，為了滿足大量的生產需求，各國開始研發能夠替代人類生產的自動化設備。

　　世界上第一臺可編程機器人1956年誕生于美國，并于1961年首次運用于工業現場。使用數控機床生產汽車零部件的過程中。70年代，日本日立開發出具備動態視覺的機器人，隨后開始搭載微處理器，并廣泛應用于工業。

　　工業機器人產業鏈梳理

　　工業機器人產業鏈主要包括下游系統集成、中游本體制造和上游核心零部件(主要是減速器、伺服系統、控制系統)。

　　上游核心零部件：長期看減速器有望打破日本壟斷

　　核心零部件主要包括伺服電機、減速器以及控制器。制造核心零部件的關鍵材料包括制造伺服電機的釹鐵硼永磁材料、鋁鎂合金;制作減速器的渦輪、蝸桿、壓鑄鋁合金、鑄鐵機身、齒輪等。由于技術壁壘較高，所以上游也是整個產業鏈的利潤中心。

　　核心零部件是國產機器人進口替代的關鍵環節工業機器人的三大核心零部件分別是控制器、伺服系統、減速器，占到制造成本的70%，是制約中國機器人產業發展的主要瓶頸。

　　控制器：國產已實現較大突破，但單純做控制器機會較小控制器國產已經實現突破。控制系統成本占比12%，相當于機器人的大腦，包括硬件和軟件兩部分，硬件部分國產品牌已經掌握，基本可以滿足需求;軟件部分，國產品牌在穩定性、響應速度、易用性等還有一些差距。

　　伺服系統：市場格局穩定，競爭激烈，國產向上突圍難度大伺服系統四大陣營競爭激烈。中國伺服市場分為日系、歐美系、臺灣系、國產品牌四個陣營。日系品牌憑借良好的產品性能與極具競爭力的價格壟斷了中小型OEM(設備制造業)市場，以松下、安川、三菱為代表;西門子、施耐德、博世等歐美品牌占據高端，下游以大型機械為主;臺灣品牌產品價格和技術水平定位于外資品牌和國產品牌之間，以臺達及東元為代表;

　　國產企業以匯川技術、埃斯頓、廣州數控為代表，產品功率范圍多在22KW以內，技術路線上與日系產品接近，整體競爭力不斷提高。2018年國產占比25%。2018年，歐美系份額從18.7%提高到19%，日臺份額從59%略降到56%，國產廠商份額從22.3%增長到25%。其中份額占比最高日臺系廠商業績普遍下滑，和其優勢電子、機床等行業景氣度下滑有關;歐美系廠商份額略有增長，最具代表的是西門子和施耐德;以匯川、埃斯頓為代表的國產伺服依然增長迅速，但主要集中在低端終端突破。

　　國內領先企業也把提升產能作為應對競爭、搶占市場份額的重要手段。根據MIR DATABANK對2017年中國機器人銷量的監測，國內本體銷量第一梯隊的企業包括埃夫特、埃斯頓、眾為興、廣州啟帆、新時達、新松機器人、李群自動化、歡顏等，一方面不斷在擴產能，另一方面產能利用率不斷在爬坡。

　　中游本體：國產份額持續上升，外資地位動搖

　　中游主要是工業機器人本體制造，從廣義的角度來說，工業自動化裝備包括高檔數控機床、工業機器人、智能儀器儀表、自動化成套裝備、智能物流與倉儲裝備等智能裝備，集機械系統、運動系統、電氣控制系統、傳感器等多種技術于一體。

　　機器人本體的硬件技術已經趨于成熟，主要在結構的優化和使用體驗的提升;外資巨頭的優勢逐漸向軟件轉移，給了國產本體追趕的窗口期。掌握自主運控技術、提升附加值是不斷被驗證的國產出路。

　　多關節、SCARA、直角坐標、是應用最多的機器人本體三種應用最廣泛的工業機器人本體為多關節(6軸為主)、直角坐標何SCARA。根據CRIA數據，2017年中國銷售13.8萬臺工業機器人，其中多關節9.1萬臺(占比66%)、直角坐標2.1萬臺(占比15%)、SCARA2萬臺(占比14%)，三類合計占比95%。

　　外資仍壟斷高端市場，中低端國產化率提升。發那科、ABB、安川、庫卡是全球機器人四大家族，市場份額合計占比超過50%。國內工業機器人市場來看，高端市場基本為四大家族壟斷，國產份額在23.7%，主要是中低端市場滲透率提升。

　　下游系統集成：國產實現逆襲，選好應用領域至關重要

　　下游是系統集成商，根據不同的應用場景和用途進行有針對性地系統集成和軟件二次開發，自動化設備只有通過系統集成之后，才能投入到下游的汽車、電子、金屬加工等產業，為終端客戶所用。

　　在搬運碼垛等低端工藝應用領域，本土集成商占據絕對主導;在裝配、揀選、焊接等中端工藝應用領域，本土集成商占據優勢，在噴涂、視覺監測AOI等高端工藝應用領域，本土集成商也在不斷滲透。

　　系統集成領域國內企業占據主導。根據MIR DATABANK統計的1092家集成商樣本數據，本土集成商占比95%以上。中游本體制造國產化率約有30%左右，而上游零部件中減速器和伺服系統國產化率最低，約10%左右，控制系統國產化率約為15%。

　　發那科、ABB、安川、庫卡并稱工業機器人“四大家族”。全球市占率合計超50%，其中發那科是當之無愧的世界機器人龍頭。發那科與ABB分別占有17.30%與15.70%的份額，安川電機與庫卡其次，分別占有12.90%與12.10%的市場份額。

　　四大家族的機器人業務都起步于20世紀70年代，發展至今發那科發展最好，而KUKA的體量最小、發展最差(已被美的收購，2018年凈利潤下滑80%)。

　　國內企業控制器尚未形成市場競爭力，部分本體生產廠家的控制器需要通過外購。但在發展過程中仍然涌現出一批具有代表性的企業，比如匯川技術、埃斯頓、新時達、固高、新松、華中數控等企業較有優勢。

　　運動控制技術是工業機器人的基礎/核心技術

　　工業機器人是“易用型的數控機床”。相比高精度數控機床，工業機器人在具有基本相同的運動結構前提下，技術壁壘較低，通用性更強，更易操作和維護。兩者不同點主要在于外部形態：生產線上數控機床一般作為工作母機，處于中心位置，工業機器人屬于輔助設備，價格更低。

　　這些特點大大擴展了工業機器人的使用范圍，可以把它看做是“易用型的數控機床”。運動控制技術是機器人的核心。精度、速度、穩定性是數控機床和工業機器人性能關鍵指標，這些指標都建立在運動控制技術的基礎上。工業機器人的三大核心零部件(減速機、伺服系統、控制系統)都可以歸結到運動控制技術。對運動控制技術的掌握程度，決定了機器人所能達到的高度。

　　中國有望比肩發達國家，引領機器人產業發展

　　中國工業機器人商業模式百花齊放。經過數年發展，國內公司參與工業機器人行業的模式多種多樣，包括純零部件、純本體、純集成、零部件+本體、本體+集成、零部件+本體+集成等。中國工業機器人銷售量/銷售額/保有量均全球第一。

　　IFR，2018年全球工業機器人銷量為38.4萬臺/yoy+0.7%。IFR預計，全球工業機器人2021年銷量將達到63萬臺，三年CAGR為17.94%，預計行業增長平穩。假設18-21年，全球工業機器人均價保持每年5%的降幅，由此推算，全球工業機器人銷售額將由2017年的162億美元增至2021年的218億美元，四年CAGR為7.7%，市場空間依然廣闊。

　　成為世界第三個具備機器人完整產業鏈的國家

　　十年前，中國是待開發的市場，外資巨頭占據絕對優勢地位，國際二線品牌也有各自的優勢領域，國產機器人基本沒有產業化，主要是給外資做代理或者系統集成，處于價值鏈的最低環節。十年后的現在，中國已經成為全球最重要的機器人市場，全球機器人產業鏈加速向大陸轉移。外資品牌地位動搖，二線品牌彼此整合或者被整合;國際四大家族變為三大家族,其中德國KUKA已經被中國企業美的收購。國產機器人已經具備從產業鏈各個環節跟外資直接競爭的實力。

　　中國從上游核心零部件到中游本體再到下游系統集成，成為世界上第三個具備完整產業鏈的國家(另外兩個是日本、韓國，美國和德國均缺乏核心減速器企業)。

　　2017年年底，市場上出現了伯朗特28500元的六軸機器人裸機，廣州啟帆39000元協作機器人、天太機器人30000元以內的SCARA機器人、獵豹29999七軸機械手以及慧靈科技8000元以內的協作機械臂。其中伯朗特2018年出貨量5129臺，躍居國產機器人銷量第一。

　　2018年聚友光機作為廣州啟帆下探中低端領域的銷售渠道之一，再次推出整機定價為19900元的SCARA;歡顏機器人在7月初推出出廠價為39800元的首款協作機器人，在預定期間“買十送五”;2014年以前，一臺普通的AGC可以賣16萬元左右，現在有些企業只賣不到4萬元。

　　過去國內AGV價格普遍為十幾萬到一百萬元不等，但如今也有企業推出了3萬以內的AGV。長久以來，價格也被視作國產機器人的競爭優勢，國產機器人低價頻現一定程度上有利于國產機器人的普及。

　　2020年，是機器人產業經歷爆發后市場趨于冷靜的一年。年初開始，基于對上一年機器人產業發展景氣度延續的預期，多數機器人企業側重于提升產能、延伸產業鏈、發布新產品等，整個行業市場熱度持續;隨后由于一些生產技術瓶頸尚未突破、下游制造業的固定資產投資收緊明顯、擴產加劇競爭、產業鏈資金壓力增加等因素影響，包括核心外資廠商在內的諸多廠商均出現業績下滑，下半年機器人市場行情急轉直下。在2020年度，整個機器人產業市場呈現出高開低走的態勢，機器人行業進入階段性調整期

　　機器人即服務 中國經濟迎來跳躍式發展

　　2020年，是不平凡的一年。

　　受新冠疫情影響，國際經濟進入低迷狀態，上百個國家和地區經濟出現大幅下挫，對應GDP總量以縮減為主，世界各國工業、制造業、投資、消費、進出口貿易、服務業等主要產業均遭遇寒冬，大多數國家全年經濟呈現負增長。此外，隨著美國大選，全球經濟格局發生微妙變化，國際經濟形式呈現不明朗態勢，時代周刊甚至稱2020是最糟糕的一年，并在《時代周刊》最新封面給2020打上紅叉，系史上第五次出現這個標記。

　　作為中國“十三五”的收官之年，2020年，中國在面對復雜多變的國際環境及疫情反復不斷的情況下，樂觀向前，狠抓機遇，出臺“新基建”政策，鼓勵企業大力發展信息科技產業，加速新行業、新業態及新商業模式成型，為中國經濟增添活力。據國際貨幣基金組織預測，中國將成為2020年GDP唯一正增長的主要經濟體，同比增長1.9%。據預測，2020年GDP規模將突破100萬億元，為2010年的2.4倍。

　　中國經濟的跳躍式發展，得益于5G、人工智能、大數據、云計算、物聯網等信息技術加速落地。技術的迭代更新助推了智能化和高端化快速滲透至百行千業和生活的方方面面，加快了數字經濟的進程，賦予全行業新的業務模式，除步入正軌的“互聯網+”外，“機器人+”也逐漸成為主流。

　　后疫情時代，機器人產業迎來發展高光期。國家統計局數據顯示，工業機器人需求自3月以來持續復蘇，9月單月產量達2.32萬臺，同比增長51.4%，產量再創歷史新高;服務機器人產量也實現了單月70%以上的同比增速。那么，這些瘋狂暴走的機器人產品都去哪兒了?

　　機器人即服務(RaaS)，機器人憑借其應用場景靈活多變及“親民”的交互設計成為驅動產業經濟又好又快增長的新引擎。

　　"機器人即服務(RaaS)"業務模式降低了用戶通過機器人實現自動化的門檻，客戶不需要對硬件進行投資，所以公司不需要有固定資金、固定成本，也不需要專門的機器人操作員。

　　今年以來，服務機器人進一步深入到醫療、家居、餐飲、物流倉儲、環衛等方面。享受“小AI同學”和掃地機器人的服務已經成為尋常百姓家的日常，餐飲機器人也出現在一些單位食堂或者餐飲店。碧桂園位于廣州珠江新城花城匯的Foodom機器人中餐廳在今年1月12日正式開業，位于佛山順德的機器人餐廳綜合體也于今年6月面世，該餐廳涵蓋了中餐、火鍋、快餐三大業態。

　　在面對萬億級的餐飲市場需求，“機器人+餐飲”不僅極大解決了餐飲行業現存的成本高，招人難，留人難等棘手問題，同時為中國經濟提供了新的增長點，助推第三產業又好又快地發展。據國家統計局顯示，2019年我國僅餐飲業收入就高達46721億元，比2018年增長9.4%，隨著產業結構不斷優化和餐飲機器人的廣泛應用，預計至2020年年底，我國餐飲市場規模有望突破5萬億元。目前餐飲機器人主要有送餐機器人、炒菜機器人、回盤機器人、消毒機器人和外賣機器人。

　　此外，機器人+醫療也蘊藏著巨大潛力，醫療服務機器人可以用于協助處理醫院物流、導診、手術等事宜。在物流配送方面，雙十一期間，物流機器人表現出了驚人的作用和戰績，在物流倉快速分揀包裹、獨立承擔高校配送任務等。11月1日-11日，全國郵政、快遞企業共處理快件39.65億件，其中11月11日當天共處理快件6.75億件，同比增長26.16%，阿里“小蠻驢”機器人11天僅在浙江大學校內就完成了3萬件包裹的配送。基于人工智能等技術的強大支撐，天貓雙十一成交額達到4982億元，彰顯了中國經濟的強大韌性和巨大活力。

　　在智能制造方面，工業機器人加速了“中國制造”向“中國智造”的發展，據相關數據顯示，中國智能硬件2020年將踏入萬億市場。隨著經濟快速增長、老齡化人口漸增，人口紅利逐步消失，2020—2050年機器替代人工或將成為確定性較高的長期發展趨勢，以此加劇工業機器人在實現產業自動化、設備智能化的重要作用。此外，工業機器人品類及作業方式也愈發豐富，正在將傳統的能夠精準處理任務的籠式機器人，和能與人一起安全工作的新型協作機器人結合，實現二者協同工作，促使制造業轉型升級。

　　在數據收集和應用方面，機器人通過數據收集可以提升建筑物安全性，助力倉庫高效管控，驅動新零售好又快發展。例如，使用機器人巡邏建筑物可以比傳統的人員警衛節省多達65%的費用，將收集的數據反饋到人工智能算法，通過算法可以對癥下藥，幫助改善安全系統;在電商促銷節需求激增期間，商家通常會要求倉庫運營商尋找足夠的工人，借助RaaS系統，可以緩解勞動力不足;商超中的服務機器人，通過收集用戶交互數據，分析用戶喜好，完善商品品類、優化商品陳設以提升服務質量，促進商超收入增長。截止8月，獵豹移動旗下機器人互動營銷網絡“AiM目標營銷”體系實現了精準觸達日均客流6240萬，機器人日總交互次數超566.7萬，日臺均交互次數908次，將大型商場、機場等線下超級流量池進行了深度融合，全方位提升營銷額。

　　機器人產業進一步增長帶動新零售爆發式增長，促使中國經濟處于發展風口之上。

　　根據最新預測數據，2020年中國工業機器人銷量將從2018年，2019年兩年的負增長，再次轉入正增長的情況。2020年年度，中國工業機器人總量將達到15.66萬臺，同比2019年將實現4.5%左右的正增長。此外，據中國電子學會則預計，2020年我國服務機器人市場規模有望突破40億美元。

　　發展迅猛的機器人產業不僅本身暗藏著巨大的經濟實力，還為其他行業的發展提供了助燃劑，新零售就是典型代表。新零售的核心是線上+線下+物流的融合，即包括信息軟件、制造業、交通運輸業等在內的多產業融合，也就意味著新零售發展狀態可以作為檢驗經濟良好與否發展的重要指標。

　　美國“新零售之父”喬·韋曼曾于2017年斷言：中國新零售將成為新零售全球領跑者，這一斷言在2020年已經實現，僅生鮮電商數據顯示，2020年上半年生鮮電商交易額就高達1821.2億元，同比增長137.6%。新零售的顛覆性發展反映中國經濟正處于發展的風口上，經濟的爆發式增長，也將促使智慧城市、智能工廠提前報道，屆時工廠、倉庫、商店甚至駕駛艙中的“工作人員”將以機器人為主，全面實現信息化和智能化運轉。

　　機器人領域投資浪潮回高，眾多企業的進入，“三新”(新行業、新業態、新商業模式)的涌現，機器人市場是否真的能在未來長時間帶動中國經濟實現跳躍式發展?答案有待商榷，但可以獲知的是，機器人產業的發展必然對經濟的增長起到一定的推力作用。