尤其是，俄烏均為半導體多項原材料主要產(chǎn)地，俄羅斯是鈀金的主要生產(chǎn)國，烏克蘭則是氖氣的主要出口國，生產(chǎn)全球70%的氖氣。因沖突發(fā)生在烏克蘭境內(nèi)，對烏克蘭工業(yè)生產(chǎn)進程的影響更大，電子氣體市場將首當其沖。

　　就在前幾日，光刻機巨頭ASML公司的CEO Peter Wennink表示正在為工廠使用的少量氖氣尋找其他來源。雖然ASML表示其使用的氖氣中只有不到20%來自烏克蘭，但依然受到了沖突帶來的影響。這對全球氣體市場的改變僅是開始。

　　半導體產(chǎn)業(yè)用氣體被稱為“工業(yè)血液”，是半導體產(chǎn)業(yè)供應鏈中僅次于大硅片的第二大市場需求，在半導體用材料市場占比達到14%，全球市場規(guī)模約為每年60億美元。其主要分為電子大宗氣體和電子特種氣體兩大市場，市場份額大致三七開。

　　用于制造半導體的電子大宗氣體主要有氮氣、氫氣、氬氣、氦氣、氧氣和二氧化碳等;電子特氣則更為復雜，包括氖氣、氪氣、氙氣等100余種。半導體制造占據(jù)了電子特氣超四成的市場需求，在晶圓生產(chǎn)環(huán)節(jié)中，電子特氣被廣泛應用于離子注入、刻蝕、薄膜沉積、摻雜等工藝，是不可或缺的材料。

　　芯謀分析師溫旭認為，強烈的沖突爆發(fā)會導致全球氖氣、氪氣、氙氣供應的短缺，氣體驗證周期等因素將使其他半導體制程的電子特氣供應商無法及時補充，半導體產(chǎn)業(yè)氣體供應將陷入緊缺，且主要廠商將轉(zhuǎn)向國際大廠供應，導致國內(nèi)晶圓廠和封測廠用氣緊張加劇。

　　他進一步解釋說，在產(chǎn)能緊張的當下，成熟制程環(huán)節(jié)尤其突出，俄烏地緣政治形勢將加劇產(chǎn)能緊張。俄烏沖突必將使烏克蘭電子特氣供應量受到影響，這必將會擠壓中國半導體特氣供應。俄烏開戰(zhàn)有烏克蘭想加入北約的影響因素，而美國正是北約成員國之一。烏克蘭因戰(zhàn)爭導致特氣產(chǎn)量減少，必會優(yōu)先保證美國和歐洲等國的供給，中國供給排位勢必在后。加速國內(nèi)企業(yè)驗證、培育國產(chǎn)供應商是國內(nèi)晶圓制造、封裝企業(yè)的必經(jīng)之路。電子氣體的國產(chǎn)化加速勢在必行。

　　除去沖突帶來的影響，電子氣體市場的格局本身也在悄悄改變。由于市場需求、國際政治、疫情、突發(fā)事件的多重影響，臺積電、三星電子、英特爾等晶圓制造巨頭將在全球建設近百座工廠，而每一家芯片制造工廠都離不開電子氣體專業(yè)生產(chǎn)商的服務。氣體市場需求將有望大幅增長。

　　但德國林德、空氣化工、法國液化空氣是前三大氣體制造商，這些外資龍頭氣體公司服務于各行各業(yè)，所涉及的業(yè)務種類較多，在電子大宗氣體的業(yè)務萎縮的情況下，這些公司并不能為芯片制造廠商提供其所需的服務。

　　穩(wěn)定而優(yōu)質(zhì)的發(fā)展環(huán)境、快速提升的市場需求是國內(nèi)企業(yè)的“金鐘罩”。按照國內(nèi)廠商的計劃，在“十四五”期間，我國晶圓制造產(chǎn)線及產(chǎn)能將大幅提升，帶動電子氣體市場需求快速增長，國內(nèi)電子氣體企業(yè)將迎來難得的市場空間和拓展市場的契機。

　　雖然產(chǎn)業(yè)環(huán)境向好，但需要警惕的是，國內(nèi)氣體國產(chǎn)化之路也出現(xiàn)了一些亂象。

　　芯謀分析師王立夫指出，貿(mào)易型企業(yè)對技術自研型企業(yè)市場擠占情況，在電子氣體行業(yè)也較為明顯。用“茅臺”裝“五糧液”，然后說自己產(chǎn)的“五糧液”和“茅臺”一樣好喝，這是自欺欺人。我們需要的是掌握核心技術的國內(nèi)生產(chǎn)化，而不是貼牌式的國內(nèi)品牌替代。

　　他認為，電子氣體作為工業(yè)的副產(chǎn)品，本應該是中國的強項，而桎梏國產(chǎn)品牌發(fā)展的，則是上機驗證的機會。根據(jù)芯謀調(diào)研，在氣體國產(chǎn)替代的過程中，新產(chǎn)品進廠驗證對所有廠商均有統(tǒng)一純度指標要求。但由于部分表外雜質(zhì)及其實際影響未探明，故而驗證成功與否以實際產(chǎn)品良率高低為第一指標。

　　國產(chǎn)氣體要想走向世界，首要的就是打開國內(nèi)市場，從0到1的關鍵，就是要給國內(nèi)廠商提供更多上線跑量的機會。電子特氣行業(yè)單品市場容量小，開發(fā)單一產(chǎn)品很難實現(xiàn)企業(yè)做大做強的目的，在應對市場變化以及與國外大廠競爭時也將處于不利境地。因此，收購整合發(fā)展平臺型企業(yè)，或是未來行業(yè)發(fā)展的方向。

　　從技術和服務層面來講，電子氣體企業(yè)的Know-How在于制氣設備、氣體母體材料、氣體成品的研發(fā)與制造。氣體公司需要具備對客戶應用需求的專業(yè)判斷力、整體技術方案的解決能力、方案可執(zhí)行的落地能力、長期運行的保障能力。這也是國內(nèi)電子氣體廠商需要苦練內(nèi)功的部分。

　　國內(nèi)氣體公司如何在核心環(huán)節(jié)實現(xiàn)完全突破仍然是前路坎坷。但無論是從產(chǎn)業(yè)環(huán)境，還是國際形勢上看，電子氣體的國產(chǎn)化發(fā)展已勢在必行。通過國內(nèi)晶圓制造企業(yè)與本土電子氣體公司的有效聯(lián)動和合作，相信電子氣體必將為中國半導體的發(fā)展保駕護航。