IGBT應用范圍較為廣泛,可廣泛應用在軌道交通、新能源汽車、汽車電子、消費電子、智能電網等領域,其中應用在新能源汽車中的IGBT為中壓IGBT,電壓分布在1200-2500V之間。車規級IGBT指的是應用在新能源汽車的IGBT產品,其在新能源汽車電控系統成本構成中占比達到四成以上,是重要的電子器件。
車規級IGBT在新能源汽車中應用在充電系統、電池管理系統、空調系統和電動控制系統中,應用范圍廣,市場需求較高。車規級IGBT具有較高的耐高壓、傳輸功率較高,導通壓力較小等優勢,應用前景較好。
根據新思界發布的《2022-2026年中國車規級IGBT行業市場供需現狀及發展趨勢預測報告》顯示,車規級IGBT在新能源汽車整車總成本占比約為6%,是核心部件,直接決定汽車行駛性能。近幾年我國新能源汽車產銷呈現快速增長趨勢,在2021年上半年新能源汽車產銷分別為121.5萬輛和120.6萬輛,同比增長了94.4%和92.3%。受益于新能源汽車產銷增長,車規級IGBT市場需求攀升,在2020年市場規模已經達到27億元左右。
新能源汽車可分為HEV、PHEV、BEV三種類型,其中BEV對于車規級IGBT需求最高,市場規模占比達到80%左右。BEV的優勢為零排放,在“雙碳”目標背景下,純電動汽車(BEV)產銷持續攀升,在2021年上半年純電動汽車產銷分別為102.2萬輛和100.5萬輛,同比上年增長了兩倍以上。
我國是全球主要的車規級IGBT市場,占據全球三成左右市場份額。國內車規級IGBT市場龐大,吸引眾多企業布局,當前國內車規級IGBT市場被歐美和日本企業占據,代表性企業有英飛凌、富士電機、三菱等,其中英飛凌市場占比最高,在2020年達到52%左右。車規級IGBT行業具有較高的技術壁壘,國內布局在該領域的企業較少,主要有比亞迪、斯達半島、中車時代等。比亞迪是最早布局在車規級IGBT領域的本土企業,當前已經實現生產,在2019年車規級IGBT供應量在20萬套左右,市場占有率為19%。新思界產業分析人士表示,車規級IGBT在新能源汽車中應用需求較高,且起到重要作用,近幾年隨著國內新能源汽車,尤其是純電動汽車產銷量的攀升,車規級IGBT需求持續攀升,行業得到快速發展。在生產方面,由于車規級IGBT行業技術門檻較高,當前國內市場被外企占據,本土龍頭企業在國內市場僅有兩成份額,在全球市場占比不到5%。