(1)政策利好頻發，鼓勵工業互聯網發展
5 月30 日，劉鶴副總理在工程院院士大會上表示“補齊基礎軟件、核心硬件、基礎原材料等突出短板”;6 月1 日，嘉定區政府發布12 條產業扶持政策，指出“鼓勵企業加快技術改造和數字化轉型”，對技術改造投資、智能工廠改造和工業互聯網等項目給予20%補貼，工業軟件利好政策持續加碼。
(2)長期空間廣闊，國產替代穩步推進
我國為世界第一制造大國，工業軟件是推動智能制造高質量發展的核心。根據工信部數據，2021 年我國工業軟件產品收入為2414 億元，同比增長24.8%。2020年研發設計類、生產控制類工業軟件國產化率分別為5%、50%。我們認為，加快提升工業軟件自主創新能力已成為國家意志，國產替代邏輯通順，隨著滲透率的提升，國產工業軟件成長空間廣闊。2021 年工業軟件板塊收入和利潤中位數增速分別為41.4%、31.7%，業績高增長，成長邏輯持續驗證。
(3)制造業復工復產持續推進，短期需求有望邊際改善
5 月27 日，工信部召開提振工業經濟電視電話會議，表示全力以赴提振工業經濟，強調裝備制造等重點行業保鏈穩鏈。近期政策持續催化，刺激制造業復蘇，工業軟件需求有望邊際改善。
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