2022年，大部分移動機器人企業承受來自不同方面的經營壓力，但在其中我們依舊能夠看到行業釋放出來的一些積極信號，如2022年移動機器人市場整體增速仍保持近27%的水平、下游新能源行業需求增長近70%、海外市場需求旺盛、資本仍在持續流入等。

　　2023年中國移動機器人市場未必會迎來報復式反彈，但絕不會像2022年一般無力和無奈。

　　高工機器人產業研究所(GGII)以移動機器人本體為中心，對產業鏈上下游近百家企業進行數據調研和驗證;現將部分數據整理公布，希望能在一定程度上為移動機器人行業各方參與者的分析和決策提供幫助。

　　本文數據說明

　　調研對象：移動機器人產業鏈，包含零部件企業、本體企業、系統集成商

　　數據范圍：2018年-2022年

　　移動機器人：包含了AGV、AMR、無人叉車、料箱機器人、復合機器人，在國內廣義上都定義為AGV 機器人。

　　AGV：--Automated Guided Vehicle，也叫AGV 小車，含磁導AGV 和類KIVA AGV;

　　AMR：--Autonomous Mobile Robot，即自主移動機器人，AMR 與AGV 類似，但它無需借助磁條、導軌、二維碼等外部基礎設施，不包含無人叉車、料箱機器人、復合機器人。

　　訂單額：指國內企業移動機器人業務合同額。

　　出貨量：指企業實際出庫的產品數量。

　　市場規模：所有出貨量產品的市場總值。

　　行業集中度(CRn)：指該行業市場內份額最大的前N家企業所占市場份額的總和。

　　一、中國市場銷量與規模

　　當前移動機器人行業處于快速發展階段，2022年在疫情封控下，移動機器人企業的供應鏈和交付環節受到較大影響。盡管如此，2022年中國市場移動機器人銷量仍然創新高，達到了8.14萬臺，同比增長27.67%;市場規模96.73億元，同比增長23.83%。

　　2023年1-2月，市場明顯出現回暖的信號，GGII認為，疫情壓制下的需求會在2023年上半年反彈，預計2023年全年銷量增長近45%，未來五年中國市場移動機器人銷量將維持40%以上的復合增速，到2027年市場銷量有望超過50萬臺，市場規模超450億元。

　　2018-2027年中國移動機器人市場銷量及預測

　　數據來源：高工機器人產業研究所(GGII)

　　2018-2027年中國移動機器人市場規模變化趨勢

　　數據來源：高工機器人產業研究所(GGII)

　　二、移動機器人出口情況

　　從過去三年來看，國內移動機器人企業的出海熱情正逐年遞增。一方面，國內移動機器人在產品性價比、項目交付能力、售后服務能力等方面已具備全球競爭優勢;另一方面，國內市場競爭愈發激烈，企業亟需尋找新的增長點，而海外勞動力成本高，客戶對ROI敏感度較低，企業能夠獲取更高的毛利率。

　　據統計，2022年中國企業移動機器人出口數量近1.9萬臺，訂單額占比首次突破25%，達25.87%，較2021年上升近4%。

　　目前，部分企業如極智嘉、快倉智能、牧星智能、海柔創新，未來機器人、炬星科技海外訂單占比已接近甚至超過50%;優艾智合、國自機器人、斯坦德機器人、勱微機器人、迦智科技、仙工智能等企業正積極進軍海外市場。(點擊查看《榜單：2022年中國移動機器人企業海外訂單TOP10》)

　　隨著越來越多的企業出海，國際市場將逐漸成為新的主戰場，預計2023年出口訂單占比將達到30%。

　　中國移動機器人廠商出口占比情況(2021 vs 2022，按訂單額)

　　數據來源：高工機器人產業研究所(GGII)

　　三、移動機器人行業投融資情況

　　2022年，國內經濟發展仍面臨需求收縮、供給沖擊、預期轉弱三重壓力，同時外部環境在2022年更趨復雜和不確定，國內經濟下行壓力凸顯;資本面對宏觀的不確定性，投資決策顯得更加謹慎，表現為對移動機器人企業的商業化落地情況和盈利能力提出更高的要求，項目考察周期和融資周期也大大拉長。

　　據GGII不完全統計，2022年中國移動機器人市場共發生33筆融資，涉及金額51.55億元，融資數量較2021年有所下降，但融資金額整體維持增長，單筆融資金額增長近26%，投融資市場馬太效應逐漸凸顯。

　　2017-2022年中國移動機器人/物流倉儲相關領域獲融資情況

　　數據來源：公開信息、高工機器人產業研究所(GGII)整理

　　四、市場競爭格局

　　現階段，中國移動機器人市場仍屬于競爭型市場，行業集中度正逐年提升，2022年中國移動機器人行業集中度CR8=45.05%(即前8家移動機器人廠商市占率之和為45.05%)，較2021年提升1.61%，馬太效應初步顯現，各廠商之間差距正在逐漸擴大。

　　細分來看，無人叉車市場雖然處于發展早期階段，但市場上玩家數量較多，且大部分廠商處于產品打磨與場景試用階段，下游應用分散，因此行業集中度相對較低(2022年CR4=26.99%)，廠商之間尚未真正拉開差距。(點擊查看《2022年無人叉車產業發展藍皮書》)

　　相比之下，料箱機器人作為新型物流解決方案，同樣處于發展的早期，但目前市場上玩家以頭部移動機器人企業為主，產品落地速度較快，下游應用集中;表現為行業集中度較高(2022年CR4=76.92%)。

　　2022年中國移動機器人及細分賽道行業集中度(按出貨量)

　　數據來源：高工機器人產業研究所(GGII)

　　GGII數據顯示，2022年AGV業務訂單額過億的企業共41家，其中海康機器人、極智嘉AGV業務訂單超20億元，實際出貨量均超萬臺;此外，訂單3-10億的企業共8家，1-3億的企業共30家。

　　2022年至今，井松智能、科捷智能已成功登陸科創板，昆船智能成功登陸創業板;海康機器人已完成上市輔導;極智嘉、北自科技、普羅格、凱樂士、華睿科技、玖物互通已進入上市輔導階段。

　　2023-2025年是移動機器人市場競爭的關鍵時期，頭部企業成功上市將推動市場新一輪洗牌。GGII預計，未來3年將有越來越多的企業達到上市門檻并進入上市階段，2023年或將誕生國內第一家以AMR為主營業務上市的公司，3年內將有5家以上移動機器人相關企業成功上市。

　　2022年AGV業務訂單額過億的企業數量分布情況

　　資料來源：高工機器人產業研究所(GGII)

　　五、產品類型分布

　　2022年，從新品發布、投融資水平、市場表現等各方面可以看出，無人叉車、料箱機器人、AMR是現階段最熱門的幾個細分賽道。(點擊查看《2022年自主移動機器人(AMR)產業發展藍皮書》)據GGII統計，2022年，國內無人叉車、AMR、料箱機器人市場銷量分別為1.13萬臺、1.80萬臺和0.35萬臺;增速分別達到53.43%、45.19%、72.68%;高速增長下對應銷售占比快速上升，分別為13.90%、22.08%和4.24%。其中無人叉車較工業叉車滲透率達到1.65%，較2021年上升0.7%。

　　盡管類KIVA AGV依舊有著接近50%的份額，但2022年銷量占比較2021年下降近5%;主要是由于2022年類KIVA AGV的重點應用行業如電商零售和物流行業的需求放緩。

　　移動機器人產品類型分布(按出貨量，2021 vs 2022)

　　數據來源：高工機器人產業研究所(GGII)

　　六、應用行業分布

　　2022年下游應用行業需求分化明顯，新能源、汽車、工程機械等行業表現較好，其中新能源行業(主要是鋰電和光伏)出貨量增長近70%，3C、面板、電商、3PL、家電等行業需求相對低迷，下游行業需求結構性的分化進一步加劇。(點擊查看《2022年度移動機器人各細分領域誰是TOP1?》)

　　2023年，盡管下游行業需求一定程度上有所回暖，但在國內宏觀經濟承壓的情況下，GGII認為，行業需求分化現象將延續;預計2023年鋰電(含儲能)、光伏、汽車行業應用占比將進一步提升，3C、家電等行業有限恢復。

　　2022年中國市場移動機器人下游應用行業分布(按出貨量)

　　數據來源：高工機器人產業研究所(GGII)