根據MIR DATABANK數據表明，2023年Q1整體市場出貨額呈小幅度增長趨勢，與2022年同期相比上漲3.9%。其中位移傳感器、安全傳感器、光電開關均實現雙位數的增長。

　　2023年Q1年工業傳感器細分產品線增長情況

　　(數據來源：MIR DATABANK)

　　據重點廠家反饋，Q1出貨額仍保持一定的增長態勢主要得益于以下2點原因：

　　1、2022年同期受疫情影響，業績表現較差。

　　2022年同期，各廠商由于芯片等原材料短缺問題，貨期普遍較長，交付能力較差，同時2022年3月上海疫情封控，部分廠商3月底無法發貨，因此銷售額增長受限。2023年Q1貨期同比得到明顯改善，主流廠商常規產品貨期基本恢復正常，出貨能力提高，因此與2022年同期相比，銷售額表現較好。

　　2、2023年Q1仍在交付2022年Q4訂單。

　　部分廠商由于2022年12月上旬已完成年度業績指標，年底有意控制出貨量，因此Q1仍存在大量尚未交付的歷史訂單。同時 Q1訂單量表現一般，出貨能力和貨期得到明顯改善，各廠商為了完成業績指標，Q1加快出貨，拉動Q1銷售額同比增長。

　　從廠家出貨情況來看，傳感器市場仍保持著小幅度增長態勢。但從新增訂單角度來看，2023年工業傳感器廠家將承受較大的業績壓力，Q1訂單量下滑明顯。

　　01

　　基恩士降價搶市場

　　從廠商端來看，Q1表現最為亮眼的廠商是日系品牌基恩士。基恩士2022年全年憑借產品貨期優勢，搶占其他廠家市場份額，2022年傳感器產品保持較高增長。2023年在整體市場需求不高的情況下，基恩士為了實現業績指標的增長，采用了產品降價的措施，進一步搶占市場份額，拉動基恩士業績的增長。基恩士作為工業傳感器產品的TOP1企業，產品性能、價格、品牌口碑一直以來受到客戶好評，產品價格的降低對于客戶的吸引力極高。通過Q1業績表現來看，降價策略對于市場搶占和業績增長帶來了極為明顯的正面影響，基恩士光電開關、接近開關、安全傳感器產品同比增速均超過100%，光電開關市場份額同比變化較大。

　　2022Q1 VS 2023Q1光電開關市場競爭格局

　　(數據來源：MIR DATABANK)

　　02

　　光伏抗量，鋰電謹慎，項目型市場掙扎

　　從Q1工業傳感器市場下游表現來看，光伏行業訂單較多，增長趨勢明顯;項目型市場，例如鋼鐵等行業略有回暖;其他制造業仍未出現明顯復蘇跡象。2022年高速增長的新能源汽車和鋰電行業，Q1表現不佳，特斯拉上海工廠三期擴建延期，傳感器訂單取消，比亞迪等廠商鋰電投資產線比年初預期減少，新能源汽車和鋰電行業投資謹慎，下游行業對工業傳感器產品的需求同比下滑較多。同時產品貨期均已恢復正常，下游代理商和客戶不再進行恐慌性囤貨，客戶下單逐漸趨于平緩，因此Q1整體訂單下滑明顯。

　　03

　　過于樂觀的業績指標與升降難扯的產品價格

　　從廠商動態來看，2023年Q1，部分歐系傳感器廠商中國區銷售人員與總部就“業績指標制定”和“調價措施”進行多次“拉扯”。

　　從2023年Q1中國市場表現和實際訂單情況來看，2023年是難以維持較高增長的，但由于工業傳感器市場2022年整體表現較好，各歐系廠家業績保持較好增長，因此2023年年初(歐系廠商)多設立了雙位數增長的業績目標，目前來看，預期的業績指標較難完成。關于業績指標問題，中國區公司與歐洲總部一直在進行溝通，部分歐系廠商2023年業績指標仍未明確。

　　除此之外，部分歐系工業傳感器廠商的例行調價政策，也在2023年年初受到了中國區的較大反對。

　　核心矛盾在于：歐洲能源和人力成本的上漲，(部分歐系廠商)總部希望在2023年年初進行統一的漲價動作。但(部分歐系)中國區公司正面臨著兩重壓力而對歐洲總部的統一調價動作左右為難，這兩重壓力分別是：

　　1、在2022年由于貨期問題丟失較多客戶或供貨份額，2023年銷售人員均在奮力搶回丟失的客戶和市場份額。

　　2、由于下游需求緊縮，部分日系廠商降價以維持客戶，從而實現業績增長，這使得部分歐系廠商感受到了一定的價格競爭壓力。

　　在實際調查中，我們發現：為了留住客戶并保持市場份額，Q1部分歐系廠商在中國區的調價(漲價)更多是以特價審批折扣的形式在客戶端進行了“抵消”，因此，所謂往年調價(漲價)帶來的自然業績增長也無法實現。

　　基于以上情況及對市場的深入觀察，MIR睿工業對于2023年工業傳感器的市場預測將保持較為悲觀的態勢，我們認為2023年市場增速相對于2022年將有大幅放緩，預計整體增速將保持在3%以內。

　　04

　　回顧——2022年工業傳感器市場

　　根據MIR DATABANK數據表明，2022年工業傳感器市場增長約18.1%，較其他工業自動化產品例如PLC、伺服等，傳感器市場仍保持較高的增長速度。其中視覺產品、光電開關增長率較高，2022年同比增長均超過15%。安全傳感器增長緩慢。

　　2022年工業傳感器細分產品線增長情況

　　(數據來源：MIR DATABANK)

　　綜合來說，2022年工業傳感器市場呈現以下特點：

　　1、貨期原因帶來恐慌性訂單增多。

　　2022年，芯片缺貨、物流受限、能源短缺、成本上漲等問題導致傳感器貨期變長。代理商和下游客戶擔心產品貨期及漲價問題，提前下單囤貨，拉動市場需求增長。第四季度開始，宏觀經濟不景氣，市場環境不佳，同時對2023年市場持有悲觀預期，廠商下單趨于理性，部分客戶訂單收縮明顯。

　　2、新能源汽車和鋰電行業需求激增。

　　2022年工業市場整體發展平緩，新能源汽車、鋰電、物流行業投資較火熱。頭部廠家例如倍加福、勞易測等由于在新能源汽車和鋰電行業布局較好，2022年業績增長均超過25%。

　　3、基恩士在位移傳感器市占率高達60%。

　　基恩士一直以來占據位移傳感器市場的“半壁江山”，產品憑借優異的性能、優惠的價格和良好的貨期，2022年市場份額進一步提升，市占率高達60%。

　　2022年位移傳感器市場競爭格局

　　(數據來源：MIR DATABANK)

　　MIR 睿工業編制了《2023年中國工業傳感器市場標準報告》，從產品端和廠商端解析2022年中國工業傳感器市場情況及未來趨勢。以下摘取報告目錄內容：