根據(jù)MIR DATABANK數(shù)據(jù)表明，2023年Q1整體市場(chǎng)出貨額呈小幅度增長(zhǎng)趨勢(shì)，與2022年同期相比上漲3.9%。其中位移傳感器、安全傳感器、光電開關(guān)均實(shí)現(xiàn)雙位數(shù)的增長(zhǎng)。

　　2023年Q1年工業(yè)傳感器細(xì)分產(chǎn)品線增長(zhǎng)情況

　　(數(shù)據(jù)來源：MIR DATABANK)

　　據(jù)重點(diǎn)廠家反饋，Q1出貨額仍保持一定的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)主要得益于以下2點(diǎn)原因：

　　1、2022年同期受疫情影響，業(yè)績(jī)表現(xiàn)較差。

　　2022年同期，各廠商由于芯片等原材料短缺問題，貨期普遍較長(zhǎng)，交付能力較差，同時(shí)2022年3月上海疫情封控，部分廠商3月底無法發(fā)貨，因此銷售額增長(zhǎng)受限。2023年Q1貨期同比得到明顯改善，主流廠商常規(guī)產(chǎn)品貨期基本恢復(fù)正常，出貨能力提高，因此與2022年同期相比，銷售額表現(xiàn)較好。

　　2、2023年Q1仍在交付2022年Q4訂單。

　　部分廠商由于2022年12月上旬已完成年度業(yè)績(jī)指標(biāo)，年底有意控制出貨量，因此Q1仍存在大量尚未交付的歷史訂單。同時(shí) Q1訂單量表現(xiàn)一般，出貨能力和貨期得到明顯改善，各廠商為了完成業(yè)績(jī)指標(biāo)，Q1加快出貨，拉動(dòng)Q1銷售額同比增長(zhǎng)。

　　從廠家出貨情況來看，傳感器市場(chǎng)仍保持著小幅度增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。但從新增訂單角度來看，2023年工業(yè)傳感器廠家將承受較大的業(yè)績(jī)壓力，Q1訂單量下滑明顯。

　　01

　　基恩士降價(jià)搶市場(chǎng)

　　從廠商端來看，Q1表現(xiàn)最為亮眼的廠商是日系品牌基恩士。基恩士2022年全年憑借產(chǎn)品貨期優(yōu)勢(shì)，搶占其他廠家市場(chǎng)份額，2022年傳感器產(chǎn)品保持較高增長(zhǎng)。2023年在整體市場(chǎng)需求不高的情況下，基恩士為了實(shí)現(xiàn)業(yè)績(jī)指標(biāo)的增長(zhǎng)，采用了產(chǎn)品降價(jià)的措施，進(jìn)一步搶占市場(chǎng)份額，拉動(dòng)基恩士業(yè)績(jī)的增長(zhǎng)。基恩士作為工業(yè)傳感器產(chǎn)品的TOP1企業(yè)，產(chǎn)品性能、價(jià)格、品牌口碑一直以來受到客戶好評(píng)，產(chǎn)品價(jià)格的降低對(duì)于客戶的吸引力極高。通過Q1業(yè)績(jī)表現(xiàn)來看，降價(jià)策略對(duì)于市場(chǎng)搶占和業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)帶來了極為明顯的正面影響，基恩士光電開關(guān)、接近開關(guān)、安全傳感器產(chǎn)品同比增速均超過100%，光電開關(guān)市場(chǎng)份額同比變化較大。

　　2022Q1 VS 2023Q1光電開關(guān)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局

　　(數(shù)據(jù)來源：MIR DATABANK)

　　02

　　光伏抗量，鋰電謹(jǐn)慎，項(xiàng)目型市場(chǎng)掙扎

　　從Q1工業(yè)傳感器市場(chǎng)下游表現(xiàn)來看，光伏行業(yè)訂單較多，增長(zhǎng)趨勢(shì)明顯;項(xiàng)目型市場(chǎng)，例如鋼鐵等行業(yè)略有回暖;其他制造業(yè)仍未出現(xiàn)明顯復(fù)蘇跡象。2022年高速增長(zhǎng)的新能源汽車和鋰電行業(yè)，Q1表現(xiàn)不佳，特斯拉上海工廠三期擴(kuò)建延期，傳感器訂單取消，比亞迪等廠商鋰電投資產(chǎn)線比年初預(yù)期減少，新能源汽車和鋰電行業(yè)投資謹(jǐn)慎，下游行業(yè)對(duì)工業(yè)傳感器產(chǎn)品的需求同比下滑較多。同時(shí)產(chǎn)品貨期均已恢復(fù)正常，下游代理商和客戶不再進(jìn)行恐慌性囤貨，客戶下單逐漸趨于平緩，因此Q1整體訂單下滑明顯。

　　03

　　過于樂觀的業(yè)績(jī)指標(biāo)與升降難扯的產(chǎn)品價(jià)格

　　從廠商動(dòng)態(tài)來看，2023年Q1，部分歐系傳感器廠商中國(guó)區(qū)銷售人員與總部就“業(yè)績(jī)指標(biāo)制定”和“調(diào)價(jià)措施”進(jìn)行多次“拉扯”。

　　從2023年Q1中國(guó)市場(chǎng)表現(xiàn)和實(shí)際訂單情況來看，2023年是難以維持較高增長(zhǎng)的，但由于工業(yè)傳感器市場(chǎng)2022年整體表現(xiàn)較好，各歐系廠家業(yè)績(jī)保持較好增長(zhǎng)，因此2023年年初(歐系廠商)多設(shè)立了雙位數(shù)增長(zhǎng)的業(yè)績(jī)目標(biāo)，目前來看，預(yù)期的業(yè)績(jī)指標(biāo)較難完成。關(guān)于業(yè)績(jī)指標(biāo)問題，中國(guó)區(qū)公司與歐洲總部一直在進(jìn)行溝通，部分歐系廠商2023年業(yè)績(jī)指標(biāo)仍未明確。

　　除此之外，部分歐系工業(yè)傳感器廠商的例行調(diào)價(jià)政策，也在2023年年初受到了中國(guó)區(qū)的較大反對(duì)。

　　核心矛盾在于：歐洲能源和人力成本的上漲，(部分歐系廠商)總部希望在2023年年初進(jìn)行統(tǒng)一的漲價(jià)動(dòng)作。但(部分歐系)中國(guó)區(qū)公司正面臨著兩重壓力而對(duì)歐洲總部的統(tǒng)一調(diào)價(jià)動(dòng)作左右為難，這兩重壓力分別是：

　　1、在2022年由于貨期問題丟失較多客戶或供貨份額，2023年銷售人員均在奮力搶回丟失的客戶和市場(chǎng)份額。

　　2、由于下游需求緊縮，部分日系廠商降價(jià)以維持客戶，從而實(shí)現(xiàn)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)，這使得部分歐系廠商感受到了一定的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)壓力。

　　在實(shí)際調(diào)查中，我們發(fā)現(xiàn)：為了留住客戶并保持市場(chǎng)份額，Q1部分歐系廠商在中國(guó)區(qū)的調(diào)價(jià)(漲價(jià))更多是以特價(jià)審批折扣的形式在客戶端進(jìn)行了“抵消”，因此，所謂往年調(diào)價(jià)(漲價(jià))帶來的自然業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)也無法實(shí)現(xiàn)。

　　基于以上情況及對(duì)市場(chǎng)的深入觀察，MIR睿工業(yè)對(duì)于2023年工業(yè)傳感器的市場(chǎng)預(yù)測(cè)將保持較為悲觀的態(tài)勢(shì)，我們認(rèn)為2023年市場(chǎng)增速相對(duì)于2022年將有大幅放緩，預(yù)計(jì)整體增速將保持在3%以內(nèi)。

　　04

　　回顧——2022年工業(yè)傳感器市場(chǎng)

　　根據(jù)MIR DATABANK數(shù)據(jù)表明，2022年工業(yè)傳感器市場(chǎng)增長(zhǎng)約18.1%，較其他工業(yè)自動(dòng)化產(chǎn)品例如PLC、伺服等，傳感器市場(chǎng)仍保持較高的增長(zhǎng)速度。其中視覺產(chǎn)品、光電開關(guān)增長(zhǎng)率較高，2022年同比增長(zhǎng)均超過15%。安全傳感器增長(zhǎng)緩慢。

　　2022年工業(yè)傳感器細(xì)分產(chǎn)品線增長(zhǎng)情況

　　(數(shù)據(jù)來源：MIR DATABANK)

　　綜合來說，2022年工業(yè)傳感器市場(chǎng)呈現(xiàn)以下特點(diǎn)：

　　1、貨期原因帶來恐慌性訂單增多。

　　2022年，芯片缺貨、物流受限、能源短缺、成本上漲等問題導(dǎo)致傳感器貨期變長(zhǎng)。代理商和下游客戶擔(dān)心產(chǎn)品貨期及漲價(jià)問題，提前下單囤貨，拉動(dòng)市場(chǎng)需求增長(zhǎng)。第四季度開始，宏觀經(jīng)濟(jì)不景氣，市場(chǎng)環(huán)境不佳，同時(shí)對(duì)2023年市場(chǎng)持有悲觀預(yù)期，廠商下單趨于理性，部分客戶訂單收縮明顯。

　　2、新能源汽車和鋰電行業(yè)需求激增。

　　2022年工業(yè)市場(chǎng)整體發(fā)展平緩，新能源汽車、鋰電、物流行業(yè)投資較火熱。頭部廠家例如倍加福、勞易測(cè)等由于在新能源汽車和鋰電行業(yè)布局較好，2022年業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)均超過25%。

　　3、基恩士在位移傳感器市占率高達(dá)60%。

　　基恩士一直以來占據(jù)位移傳感器市場(chǎng)的“半壁江山”，產(chǎn)品憑借優(yōu)異的性能、優(yōu)惠的價(jià)格和良好的貨期，2022年市場(chǎng)份額進(jìn)一步提升，市占率高達(dá)60%。

　　2022年位移傳感器市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局

　　(數(shù)據(jù)來源：MIR DATABANK)

　　MIR 睿工業(yè)編制了《2023年中國(guó)工業(yè)傳感器市場(chǎng)標(biāo)準(zhǔn)報(bào)告》，從產(chǎn)品端和廠商端解析2022年中國(guó)工業(yè)傳感器市場(chǎng)情況及未來趨勢(shì)。以下摘取報(bào)告目錄內(nèi)容：