工業(yè)傳感器市場:出貨有量,訂單難增!

時(shí)間:2023-05-18

來源:中國傳動網(wǎng)

導(dǎo)語:2023年Q1整體市場出貨額呈小幅度增長趨勢,與2022年同期相比上漲3.9%。其中位移傳感器、安全傳感器、光電開關(guān)均實(shí)現(xiàn)雙位數(shù)的增長。

  根據(jù)MIR DATABANK數(shù)據(jù)表明,2023年Q1整體市場出貨額呈小幅度增長趨勢,與2022年同期相比上漲3.9%。其中位移傳感器、安全傳感器、光電開關(guān)均實(shí)現(xiàn)雙位數(shù)的增長。

  2023年Q1年工業(yè)傳感器細(xì)分產(chǎn)品線增長情況

  

 2023年Q1年工業(yè)傳感器細(xì)分產(chǎn)品線增長情況.png 

  (數(shù)據(jù)來源:MIR DATABANK)

  據(jù)重點(diǎn)廠家反饋,Q1出貨額仍保持一定的增長態(tài)勢主要得益于以下2點(diǎn)原因:

  1、2022年同期受疫情影響,業(yè)績表現(xiàn)較差。

  2022年同期,各廠商由于芯片等原材料短缺問題,貨期普遍較長,交付能力較差,同時(shí)2022年3月上海疫情封控,部分廠商3月底無法發(fā)貨,因此銷售額增長受限。2023年Q1貨期同比得到明顯改善,主流廠商常規(guī)產(chǎn)品貨期基本恢復(fù)正常,出貨能力提高,因此與2022年同期相比,銷售額表現(xiàn)較好。

  2、2023年Q1仍在交付2022年Q4訂單。

  部分廠商由于2022年12月上旬已完成年度業(yè)績指標(biāo),年底有意控制出貨量,因此Q1仍存在大量尚未交付的歷史訂單。同時(shí) Q1訂單量表現(xiàn)一般,出貨能力和貨期得到明顯改善,各廠商為了完成業(yè)績指標(biāo),Q1加快出貨,拉動Q1銷售額同比增長。

  從廠家出貨情況來看,傳感器市場仍保持著小幅度增長態(tài)勢。但從新增訂單角度來看,2023年工業(yè)傳感器廠家將承受較大的業(yè)績壓力,Q1訂單量下滑明顯。

  01

  基恩士降價(jià)搶市場

  從廠商端來看,Q1表現(xiàn)最為亮眼的廠商是日系品牌基恩士。基恩士2022年全年憑借產(chǎn)品貨期優(yōu)勢,搶占其他廠家市場份額,2022年傳感器產(chǎn)品保持較高增長。2023年在整體市場需求不高的情況下,基恩士為了實(shí)現(xiàn)業(yè)績指標(biāo)的增長,采用了產(chǎn)品降價(jià)的措施,進(jìn)一步搶占市場份額,拉動基恩士業(yè)績的增長。基恩士作為工業(yè)傳感器產(chǎn)品的TOP1企業(yè),產(chǎn)品性能、價(jià)格、品牌口碑一直以來受到客戶好評,產(chǎn)品價(jià)格的降低對于客戶的吸引力極高。通過Q1業(yè)績表現(xiàn)來看,降價(jià)策略對于市場搶占和業(yè)績增長帶來了極為明顯的正面影響,基恩士光電開關(guān)、接近開關(guān)、安全傳感器產(chǎn)品同比增速均超過100%,光電開關(guān)市場份額同比變化較大。

  2022Q1 VS 2023Q1光電開關(guān)市場競爭格局

  

 2022Q1 VS 2023Q1光電開關(guān)市場競爭格局.png

 

  (數(shù)據(jù)來源:MIR DATABANK)

  02

  光伏抗量,鋰電謹(jǐn)慎,項(xiàng)目型市場掙扎

  從Q1工業(yè)傳感器市場下游表現(xiàn)來看,光伏行業(yè)訂單較多,增長趨勢明顯;項(xiàng)目型市場,例如鋼鐵等行業(yè)略有回暖;其他制造業(yè)仍未出現(xiàn)明顯復(fù)蘇跡象。2022年高速增長的新能源汽車和鋰電行業(yè),Q1表現(xiàn)不佳,特斯拉上海工廠三期擴(kuò)建延期,傳感器訂單取消,比亞迪等廠商鋰電投資產(chǎn)線比年初預(yù)期減少,新能源汽車和鋰電行業(yè)投資謹(jǐn)慎,下游行業(yè)對工業(yè)傳感器產(chǎn)品的需求同比下滑較多。同時(shí)產(chǎn)品貨期均已恢復(fù)正常,下游代理商和客戶不再進(jìn)行恐慌性囤貨,客戶下單逐漸趨于平緩,因此Q1整體訂單下滑明顯。

  03

  過于樂觀的業(yè)績指標(biāo)與升降難扯的產(chǎn)品價(jià)格

  從廠商動態(tài)來看,2023年Q1,部分歐系傳感器廠商中國區(qū)銷售人員與總部就“業(yè)績指標(biāo)制定”和“調(diào)價(jià)措施”進(jìn)行多次“拉扯”。

  從2023年Q1中國市場表現(xiàn)和實(shí)際訂單情況來看,2023年是難以維持較高增長的,但由于工業(yè)傳感器市場2022年整體表現(xiàn)較好,各歐系廠家業(yè)績保持較好增長,因此2023年年初(歐系廠商)多設(shè)立了雙位數(shù)增長的業(yè)績目標(biāo),目前來看,預(yù)期的業(yè)績指標(biāo)較難完成。關(guān)于業(yè)績指標(biāo)問題,中國區(qū)公司與歐洲總部一直在進(jìn)行溝通,部分歐系廠商2023年業(yè)績指標(biāo)仍未明確。

  除此之外,部分歐系工業(yè)傳感器廠商的例行調(diào)價(jià)政策,也在2023年年初受到了中國區(qū)的較大反對。

  核心矛盾在于:歐洲能源和人力成本的上漲,(部分歐系廠商)總部希望在2023年年初進(jìn)行統(tǒng)一的漲價(jià)動作。但(部分歐系)中國區(qū)公司正面臨著兩重壓力而對歐洲總部的統(tǒng)一調(diào)價(jià)動作左右為難,這兩重壓力分別是:

  1、在2022年由于貨期問題丟失較多客戶或供貨份額,2023年銷售人員均在奮力搶回丟失的客戶和市場份額。

  2、由于下游需求緊縮,部分日系廠商降價(jià)以維持客戶,從而實(shí)現(xiàn)業(yè)績增長,這使得部分歐系廠商感受到了一定的價(jià)格競爭壓力。

  在實(shí)際調(diào)查中,我們發(fā)現(xiàn):為了留住客戶并保持市場份額,Q1部分歐系廠商在中國區(qū)的調(diào)價(jià)(漲價(jià))更多是以特價(jià)審批折扣的形式在客戶端進(jìn)行了“抵消”,因此,所謂往年調(diào)價(jià)(漲價(jià))帶來的自然業(yè)績增長也無法實(shí)現(xiàn)。

  基于以上情況及對市場的深入觀察,MIR睿工業(yè)對于2023年工業(yè)傳感器的市場預(yù)測將保持較為悲觀的態(tài)勢,我們認(rèn)為2023年市場增速相對于2022年將有大幅放緩,預(yù)計(jì)整體增速將保持在3%以內(nèi)。

  04

  回顧——2022年工業(yè)傳感器市場

  根據(jù)MIR DATABANK數(shù)據(jù)表明,2022年工業(yè)傳感器市場增長約18.1%,較其他工業(yè)自動化產(chǎn)品例如PLC、伺服等,傳感器市場仍保持較高的增長速度。其中視覺產(chǎn)品、光電開關(guān)增長率較高,2022年同比增長均超過15%。安全傳感器增長緩慢。

  2022年工業(yè)傳感器細(xì)分產(chǎn)品線增長情況

  

 2022年工業(yè)傳感器細(xì)分產(chǎn)品線增長情況.png


  (數(shù)據(jù)來源:MIR DATABANK)

  綜合來說,2022年工業(yè)傳感器市場呈現(xiàn)以下特點(diǎn):

  1、貨期原因帶來恐慌性訂單增多。

  2022年,芯片缺貨、物流受限、能源短缺、成本上漲等問題導(dǎo)致傳感器貨期變長。代理商和下游客戶擔(dān)心產(chǎn)品貨期及漲價(jià)問題,提前下單囤貨,拉動市場需求增長。第四季度開始,宏觀經(jīng)濟(jì)不景氣,市場環(huán)境不佳,同時(shí)對2023年市場持有悲觀預(yù)期,廠商下單趨于理性,部分客戶訂單收縮明顯。

  2、新能源汽車和鋰電行業(yè)需求激增。

  2022年工業(yè)市場整體發(fā)展平緩,新能源汽車、鋰電、物流行業(yè)投資較火熱。頭部廠家例如倍加福、勞易測等由于在新能源汽車和鋰電行業(yè)布局較好,2022年業(yè)績增長均超過25%。

  3、基恩士在位移傳感器市占率高達(dá)60%。

  基恩士一直以來占據(jù)位移傳感器市場的“半壁江山”,產(chǎn)品憑借優(yōu)異的性能、優(yōu)惠的價(jià)格和良好的貨期,2022年市場份額進(jìn)一步提升,市占率高達(dá)60%。

  2022年位移傳感器市場競爭格局

  

 2022年位移傳感器市場競爭格局.png 

  (數(shù)據(jù)來源:MIR DATABANK)

  MIR 睿工業(yè)編制了《2023年中國工業(yè)傳感器市場標(biāo)準(zhǔn)報(bào)告》,從產(chǎn)品端和廠商端解析2022年中國工業(yè)傳感器市場情況及未來趨勢。以下摘取報(bào)告目錄內(nèi)容:


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