往年一季度通常為國內儲能裝機淡季，但2024年剛過去的一季度市場卻呈現出淡季不淡的強勢表現。這延續了2023年中國儲能行業的壯舉，據行業數據推算，2024年我國新增裝機將超過35GW，連續第三年單年新增裝機超過累計裝機規模，這充分顯示了行業的高速發展態勢。

　　儲能市場一季度數據亮眼

　　據國家能源局公布的最新數據顯示，目前國內新型儲能持續快速發展，已投運裝機超過3500萬千瓦，截至2024年一季度末，全國已建成投運新型儲能項目累計裝機規模達3530萬千瓦/7768萬千瓦時，較2023年底增長超過12%，較2023年一季度末增長超過210%。

　　與此同時，GGII數據顯示，2024年一季度中國鋰電池出貨量達200GWh，同比增長18%。其中動力、儲能電池出貨量分別為149GWh、40GWh，同比分別增長19%、14%。

　　此外，一季度中國正極材料出貨量57.4萬噸，同比增長23%。其中磷酸鐵鋰材料出貨37萬噸，三元材料出貨15.6萬噸，鈷酸鋰材料出貨2萬噸，錳酸鋰材料出貨2.8萬噸。隔膜出貨量39億平，同比增長25%。其中干法隔膜出貨9億平，濕法隔膜出貨30億平。負極材料出貨量41萬噸，同比增長21%。其中人造石墨、天然石墨材料出貨分別為33.7萬噸、7.5萬噸。電解液出貨量26萬噸，同比增長26%。

　　值得一提，隨著可再生能源發電的普及和電網調峰調頻需求的增加，儲能電池在電力系統中的作用日益凸顯，這也讓儲能電池呈現穩步增長的態勢。

　　從儲能發展情況來看，新型儲能電站逐漸向集中式和大型化方向發展。其中，不足1萬千瓦的項目裝機占全部裝機的6.7%，1-10萬千瓦的項目裝機占比為38.5%，而10萬千瓦以上的項目裝機占比達到了54.8%。這反映出大規模儲能設施的建設正在加速。

　　同時，全國新型儲能項目的平均儲能時長為2.2小時。其中，儲能時長不足2小時的項目裝機占全部裝機的12.9%，2-4小時的項目裝機占比為74.6%，4小時以上的項目裝機占比為12.5%。

　　而在技術路線上，從今年初國家能源局以公告形式正式發布56個新型儲能試點示范項目名單來看，包括17個鋰離子電池、11個壓縮空氣儲能、8個液流電池、8個混合儲能、3個重力儲能、3個飛輪儲能、2個鈉離子電池、2個二氧化碳儲能、1個鉛炭電池、1個液態空氣儲能，涵蓋了目前工程應用的主要路線。

　　企業角度來看，據同花順數據顯示，目前儲能相關概念股共有232家企業，今年一季度86.6%的企業實現盈利，其中歸母凈利潤同比增長超100%的企業占比超35%。

　　以今年3月國內儲能電芯出貨量排名第二的億緯鋰能為例，公司儲能電池業務營收已反超動力電池。今年一季度，公司儲能電池出貨量7.02GWh，同比增長113.11%;動力電池方面，出貨量6.45GWh，同比增長僅5.98%。

　　海外市場空間巨大

　　雖然今年一季度國內儲能市場表現亮眼，但海外市場儲能發展卻較為緩慢。以美國為例，2024年2月份美國大儲新增并網53.8MW，同比下降76%，大幅低于預期值，完成率僅為3.62%，并網延期問題愈發凸顯，大部分項目延期至3月，使3月份規劃裝機達到2601.5MW。

　　2024年3月，德國儲能新增裝機量為225.6MW/330.7MWh，容量裝機同比下降了30%，環比下降了11%。而意大利去年儲能裝機有了大幅增長，但在今年一季度這種高增長態勢也有所下滑。

　　根據EESA統計，2023年年底歐洲儲能系統(電池)庫存維持6.5GWh的高位;2024年3月我國逆變器出口總計333萬個，同環比分別為-43.7%/+8.5%，但一季度出口至歐洲的逆變器出現大幅下降，反映出了歐洲高庫存的現象改善較為有限。

　　不過這并未阻止國內企業出海的腳步，2023年中國鋰電池企業出海速度進一步加速，包括寧德時代、瑞浦蘭鈞、億緯鋰能、海辰儲能、鵬輝能源等2023年在海外簽約訂單數，最高可達幾十GWh。

　　比如陽光電源2023年儲能發貨量為10.5GWh，同比增長36%，儲能收入達到178億，同比增長78%。在海外市場仍然在高速增長的預期下，陽光電源將2024年儲能系統預計出貨目標翻倍，達到20GWh。

　　此外，在今年1月12日，西班牙Grenergy公司與比亞迪簽署協議，為其全球最大儲能項目-智利OasisdeAtacama(阿塔卡馬綠洲)4.1GWh儲能項目采購首批電池儲能系統;同日，海辰儲能與美國儲能系統集成商Powin正式簽署5GWh儲能電池框架采購合作協議。未來三年，海辰儲能將基于自主研發的300Ah電力儲能專用電池產品，向Powin提供商定的儲能容量。

　　顯然，中國儲能企業在鋰電池等儲能技術方面具有競爭優勢，可以利用自身的技術優勢開拓海外市場。比如國內儲能企業通過技術創新，如推出300Ah以上容量的電芯產品，以及5MWh以上的液冷儲能系統，來滿足海外市場的需求。并且國內儲能行業面臨產能過剩的問題，出海成為緩解產能壓力、尋找新增量的重要途徑。

　　值得一提的是，除了傳統的歐美市場，東南亞、非洲以及“一帶一路”沿線國家等新興市場也為中國儲能企業提供了新的增長點。

　　據GGII數據顯示，中國儲能企業出貨量在全球市場中占比也在持續提升，從2018年的31.8%上漲至2023年的91.6%，這也證明了國內儲能電池企業的強大國際競爭力。

　　從市場空間來看，據歐洲儲能協會測算，至2030年需部署200GW左右的儲能，即每年新增14GW;至2050年需部署600GW儲能，即2030年后每年新增20GW。國家政策也鼓勵企業走出去，幫助企業在海外實現更好的發展。

　　小結

　　一季度國內儲能行業雖然面臨一些挑戰，不過整體局面卻表現出淡季不淡的強勢表現。同時在政策支持和技術進步的推動下，整體仍呈現出積極的發展態勢，并在國際市場上展現出較強的競爭力。