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需求轉暖、行業整合 光伏行業出現拐點

時間:2011-07-11

來源:網絡轉載

導語:從上周末開始,多晶硅、硅片現貨市場價格開始出現3月份以來的首次反彈,光伏行業價格已企穩,行業將慢慢回暖。

  從上周末開始,多晶硅、硅片現貨市場價格開始出現3月份以來的首次反彈,光伏行業價格已企穩,行業將慢慢回暖。

  光伏行業多晶硅、硅片現貨市場自上周末以來,出現自2011年3月份以的首次反彈,多家機構認為,隨著三季度旺季的到來,光伏行業價格將逐漸止跌,繼而行業慢慢回暖。

  4-5月份,全球主要光伏市場德國、意大利由于政策預期游移不定導致光伏裝機處于幾乎停滯狀態,產能過剩帶來嚴重的庫存壓力,二季度多晶硅、硅片及組件價格一路大幅下挫,截至目前,多晶硅和硅片價格跌幅均達40%。

  從上周末開始,多晶硅、硅片現貨市場價格開始出現3月份以來的首次反彈,多晶硅價格54美金/公斤,相較上周低點上升1.9美元/公斤;硅片報價0.54美金/瓦。中金公司研報稱,光伏行業價格已經企穩,行業將按政策->訂單->價格->業績的順序回暖,目前已經進行到第三階段。

  國信證券研報也認為,光伏行業在經歷了3-5月的需求停滯之后,行業已不存在更差的可能,行業小幅反彈已經基本確立。

  有專家認為行業回暖的原因主要有兩點:

  一是需求轉暖,

  二是行業整合。

  德國、意大利補貼下調的靴子落地成為光伏行業回暖一個較強的刺激因素。據中金公司測算,德國、意大利目前項目內部回報率可達13%、21%,高回報率以及德國截至10月31日的補貼期限,預計德國市場將再現搶裝行情;意大利市場由于部分項目并網仍有困難,市場反彈暫遜于德國,但并網問題正在得到迅速解決,預計3季度屋頂市場也會出現較好的需求反彈。

  另外,上半年產業鏈價格下跌過快,導致部分成本不占優勢的中小企業相繼出現了減產、停產、甚至退出,低轉換效率產品被迫退出市場,行業整合在所難免,優勝劣汰的結果帶來的是行業競爭力的整體提升。

  三季度是光伏行業的傳統旺季,是改善行業全年業績的關鍵時期,下游企業更是會為三季度做足準備,增加存貨,從而導致多晶硅需求環比有所增加,中銀國際研報認為這也是行業價格開始出現小幅上漲的重要原因。

  雖然目前的需求回升仍不算很強,但是如果三季度需求進一步回暖,不排除9月行業出現小幅反轉的可能,目前行業整體投資機遇大于風險。

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