一、自動化系統集成市場總體分析

A、自動化系統集成業務的市場規模

根據睿工業研究的結果，2015年中國自動化系統集成市場的規模相比2014年下降8.98%。

在系統集成商對客戶的報價中，一般劃分為硬件、軟件、工程、服務等費用。但是由于不同的報價策略，這種比例很難進行實際拆分。因此在本報告中市場規模的測度過程中，我們將對外采購單獨進行了羅列（包括軟硬件），其他均列為工程服務，即包含了主要的人工價值和毛利潤。

從比例上看，平均的采購成本為31.1%，如果進行細分，在高端項目，這個比例可以低至30%以下；在中低端，這一比例可能會高達60%，甚至70%以上。這種采購成本的比例僅在一些簡單的項目中才會出現，甚至某種意義上，可以劃歸到分銷商的業務范疇。

A1.市場規模—自動化產品的采購量

作為重要的出貨渠道，多數廠商都非常關注系統集成商團隊的建設。從自動化市場整體看，通過系統集成出貨的比例也在日趨重要化。這里羅列了一些主要自動化產品的系統集成商采購比例（通過系統集成商出貨的自動化產品價值）。供廠商了解整體情況以及各個自動化產品依賴集成渠道強弱的異同。

各個產品的業務特點顯著影響出貨的比例。譬如HMI，其大量應用在OEM領域，并且技術簡單，所以其業務更多的是通過代理商，而不是集成商。另外一種情況，在流程領域，因為項目巨大，系統集成商往往缺乏相應的工程能力，多數項目由廠商直接實施，因此其系統集成的業務較低。

可以這樣說，系統集成商的業務更多集中在中型和中端市場，其上多由廠商自行施工，其下，則有代理商或用戶自行完成技術的配置。

雖然在比例上，系統集成的出貨只能占到整體市場的1/4到1/3，但是系統集成商在選擇品牌上的發言權要遠遠高于分銷商。因此其在整個市場上的渠道重要性是要做更高一個層面的判定的。

A2.市場規模-行業

系統集成商的另外一個重要屬性是行業導向。下表列出了各個自動化產品主要應用行業的系統集成業務的規模。根據每個行業自動化產品應用的復雜程度，以及行業本身工藝的復雜程度，對系統集成商的依賴程度各不相同。此外，冶金、化工、電力、油氣、水處理等行業通常項目規模較大，控制工藝復雜，因此系統集成業務的市場規模較大；而食品飲料、礦業等行業通常項目規模較小，因此系統集成業務的市場規模較小。

二、系統集成市場業務增長預期

系統集成商市場業績的好壞很大程度上依賴于市場大環境的變化。根據研究結果顯示，2011年至2014年系統集成行業市場增長率為波動型正增長，增長最快為2011年10.80%。2015年出現較大下滑，下滑8.49個百分點，根據2016年第一季度的市場表現情況，可以預測近幾年行業下降的趨勢還將繼續，但是下降幅度將有所緩解，預計在2018年開始進入行業正增長。

由此，我們對國內系統集成業務的增長判斷如下表所示：

其中，2012年系統集成市場規模增長速度出現急速下滑，由增長率10.80%下降至1.20%，下降9.6個百分點。2013和2014年市場出現較小增長，其中2014年增長率達到7.10%，2015年市場出現急劇下降，降幅8.49%，2016年及長期預估，市場增長率將減緩，2018年市場出現正的增長率。

三、系統集成商的發展趨勢

A．以客戶為中心的需求促使系統集成商提升核心競爭力

自動化市場正處于一個新的轉型期，未來在市場上系統集成商的作用愈發凸顯。系統集成商既是供應商的緊密合作伙伴，同時又是有著特殊地位的客戶和資源。用戶的購買觀念發生了巨大的變化，技術、服務有償的概念正逐步被用戶所接受。現在一個工程會有很多合作的系統集成商或是提供商，在選擇服務公司時，客戶不但要考察公司的品牌、規模等因素，更關心服務公司的綜合能力，只有這樣的公司，客戶才敢放心地把服務交給你。

以客戶為中心的服務理念，使得系統集成商必須要站在用戶的角度思考，全力為用戶尋找解決方案。只有供應商和系統集成商建立相互信任、達成相互理解，并且互相考慮對方的利益，才能建立彼此長久合作的關系。因此也需要系統集成商在了解行業業務的基礎上，指出業務未來的發展模式，提升自己的核心競爭力。

在這種趨勢之下，客戶越來越傾向選擇戰略層面的能夠全面滿足要求的系統集成商。因此，系統集成商行業企業要想適應市場不斷擴大的高需求，就要不斷提高自身的各方面能力，提升對上游產品的理解、整合、應用能力，對客戶需求的分析能力，公司的管理策劃和服務能力，使自身更加成熟。只有這樣才能更好地理解客戶的需求，更全面地掌握各種產品系統，以更好地發揮各種系統的功能。

B．建立行業標準，深挖研發能力

隨著我國整體工業自動化水平的不斷提高，以及海外工程市場的不斷拓展，對工程公司專業化程度的要求也越來越高。然而由于缺乏統一的行業標準體系，各個廠商對產品結構和技術的保護，以及憑借資金的壟斷，一定程度上阻礙了市場開放標準的運行，所以在整合系統上會面臨系統兼容問題，導致系統集成度較低，造成使用的不便，所以如何根據用戶的需求，在協議和信息的傳輸交換處理上做到統一，避免后期信息的堆積而無法得到有效利用，實現標準的開放和統一，需要集成商和設備商、工程商的共同努力。

完善的系統解決方案、強大的研發能力是系統集成商占領市場的主要因素。系統集成商企業的不斷發展壯大，需要加快行業標準的建立，提高企業運營效率和管理水平，以適應未來市場發展變化的需要和達到向國際化專業工程公司發展的目標。隨著廠商產品線的逐漸完善，以及面臨的各種方案整合到一起的趨勢，行業需要集中力量共同規范行業的標準，現在，不少實力雄厚的系統集成商，在市場規模、需求量達到一定程度之后，開始提高自己的核心技術研發能力，走自主創新之路，以引領行業不斷向前的健康發展。

C．明確市場定位

在新的市場環境下，系統集成商的發展已到一個新的階段，必須明確自己在市場中的定位。系統集成商的業務有一個很大的特點，就是周期長。系統上了以后，后期的運營維護還要長期進行跟蹤服務。

一個重視增值解決方案的自動化供應商，往往具備較強的高端自動化系統的研發能力，能夠站在行業、市場和技術發展的最前沿建立完整的自動化理念和提供面向目標行業的優化的解決方案，是自動化市場和技術先進理念的引領者。

D．在優化的自動化平臺上，培育自主核心解決方案

系統集成商結合自身對工藝和應用的理解，可以挖掘并嵌入自主知識產權的程序或模塊，并對集成方案進行封裝，融合，就可以嶄新的品牌推向市場，系統集成商都培育和打造了很多自主知識產權的核心解決方案，并取得了業內的廣泛認可。系統集成商作為企業的合作伙伴，就意味著公司致力于基于某個自動化平臺發展自己的業務，供應商的系統平臺為集成商淋漓盡致地實現系統集成提供了很好地基礎。

很多自動化廠商適時拓展了應用領域，除了能夠提供基礎的自動化控制平臺之外，還能夠面向企業生產的整體環節，為優化生產制造過程提供可視性、可控性、預測性極強的整體解決方案。在基礎的自動化平臺搭建完成后，未來在企業信息層和生產控制層的結合上會產生巨大的需求并引發更大的投資，也為集成系統的后續市場推廣奠定了良好的品牌基礎

四、中國自動化系統集成商競爭態勢

在制造業高度繁榮、工業自動化蓬勃發展的今天，市場的變化、技術的更替都無時無刻不在影響著工業自動化向前發展的方向。工業自動化作為一個多元、復雜的領域，涵蓋的范圍廣闊、市場延續繼承性強、技術發展比較迅速。由于自動化市場整體不斷向前推動發展，呈現出了鮮明的多元化集成的特點，其應用的界限越來越不明晰。已經逐漸從以邏輯控制為主的制造業發展到需要復雜回路調節的連續過程工業，關乎國計民生的各個行業都已經應用到了基于PLC的控制方案、DCS控制系統，以及基于集成架構的混合控制系統等先進自動化技術。傳統自動化行業中也不斷的應用到了現代信息技術和通訊技術的最新研究成果，從而滿足不斷變化的客戶需要。

由于工業自動化市場還處在沒有走向完全標準化的特殊階段，決定了不可能出現單一力量“一統天下”的局面，必然是眾多自動化系統供應商、各種從事自動化工程或OEM機器制造的系統集成商、行業設計院以及自動化產品代理商共同的舞臺，他們在整個的價值鏈體系中各自發揮其不可替代的作用。

隨著自動化市場競爭程度的全面加劇，系統集成商作為掌握特定領域行業知識和供應商提供的先進自動控制平臺的集成技能的解決方案提供者，在整個價值增值傳遞的過程中，系統集成商之間的競爭也越來越劇烈。自動化市場競爭的機制和規則越來越有序和公正，整個市場發展的趨勢也更加透明化。自動化控制系統集成所采用的產品、技術、方法、過程以至解決方案是具有共性的，面對激烈的競爭，要想在市場中立于不敗之地就必須通過經驗、知識的積累和提煉，順應市場分化發展的大勢，形成并提升自己的系統集成能力，從而培育出自身的核心競爭力。通過不斷地降低總體擁有成本，力求在業界創造更多的成功業績，并最終建立良好的商業信譽，從而贏得客戶的長久信賴。

如今，在自動化的主要行業中，伴隨著業務規模的越來越大，涌現出了一批具有雄厚的技術實力、先進的管理水平的系統集成商。與此同時，跨行業的趨勢已經逐漸顯現，積極拓展其它行業的系統集成業務已經成為發展的一部分。這也正是國家自主創新戰略中要建立以企業為主體、市場為導向、產學研結合的技術創新體系的基本要求。

五、宏觀經濟分析與自動化市場長期趨勢判斷

A.長期經濟形勢的判斷

中國經濟的發展，從來不缺少波動和挫折。從投資過熱，到宏觀調控，到全球金融危機等市場大環境變化。自動化行業的發展也是也是波瀾起伏，從2011年開始，市場增長減緩，政府財政刺激等舉措促使自動化市場略微好轉，但是隨著工業自動化市場升級轉型的市場需求，自動化市場如機器人、智能制造等產業急速發展，與此同時冶金、建材等傳統工業自動化領域則呈現不同程度的產能過剩現象。

中國經濟之所以在經濟危機中保持穩定，很重要的一點在于足夠的內需市場，當然，這其中有很多政府導向的基礎設施建設。即我們可以把內需劃分為常規的民營經濟之發展，和帶有政府色彩的經濟投資。目前來看，這兩者的力量都是龐大而穩定的。人民生活的提高，城市化的進程，等諸多國內市場的需求，都是強烈而長期的；而中國政府在財政能力上可支配的力量，以及執行力，都是較為強勢并且穩定的。所以，長期來看，內需市場的發展呈現為較可靠的增長和低波動性。

但是，這種內需市場，尤其是在偏向基礎設施的大中型項目，可能出現階段性的不平衡，譬如曾經出現的電荒等。而且長期而言，工業領域內的大型項目呈現減少的態勢，譬如，在油氣領域，經過一系列的管線和超大型煉化裝置的布局，這個市場的項目減少，幾乎是必然的。中型項目市場，譬如化工、水處理、水泥等，這也是過程類自動化廠商未來競爭的重點。

出口，是中國經濟重要的拉動力量，但是這個市場的波動性遠超過內需市場。一方面來自于國際經濟的發展，其活力低而風險高；另一方面，中國產品的出口競爭力也在受到日益嚴重的挑戰，不僅僅是匯率的上升，更重要的是，勞動力成本提升導致的生產轉移，如果無法從低端產品制造的產業中升華出來，制造產業向勞動力成本更低的地區轉移是無可避免的。當然，這對自動化而言，意味著一種機會，如果制造業水平能夠順利的完成升華，這意味著中國的自動化市場，尤其在FA領域，將有大幅度的提升，具體表現在更好的控制器和更多的傳動及運動控制應用。MIR對這一點保持較為樂觀的態度，不從宏觀經濟角度，從自動化市場發展的結果來看，自動化水平的提升，對更復雜的控制器，更多的伺服需求越來越多，即制造業升級，在快速的進展中。這種情況如果能夠順利演化，中國的出口市場，對應的自動化的FA市場，將會呈現一個更長期穩定的繁榮階段。

結論：

1：經濟形勢短期內會繼續呈現下降趨勢，但是行業長期看好。

2：內需（對應項目性市場）成長穩定，波動性小。

3：內需（對應項目性市場）項目數量，尤其是超大型項目，在減少。

4：內需（對應項目性市場）項目，在中型項目方面，市場看好。

5：出口市場（對應OEM市場）是自動化需求從低端向中端提升的動力。

6：出口市場（對應OEM市場）容易產生波動。

B.短期經濟形勢判斷：

到目前為止，市場正處于恢復過程，進入增長率上升的下降階段，短期內這種市場整體趨勢還會持續。

自動化整體市場下滑10個百分點左右，其中DCS行業下滑最大，達到20%以上。PLC、HMI、變頻器、儀表、閥門等行業市場均呈現不同程度的下降趨勢。受國家“一帶一路”政策引導，高鐵、交通、油氣、物流、機器人、智能裝備等行業將最先呈現出較好的發展態勢。

相對而言，項目市場較為平穩，由于項目周期的存在，市場的下滑，本就較OEM市場微弱，市場的恢復，也略慢于OEM市場。甚至對于一些超大型項目市場，譬如煉化、造紙業、大型發電站等行業，波動較小。

C.值得關注的行業：

經濟的恢復，需要一個緩慢的過程。從長遠看，依據增長率的大小將自動化行業進行劃分：分增長率大于10%，處于-10%和10%之間和-10%以下三個區間。如下所示：

ü增長率>10%：機器人、智能裝備、軌道交通、交通等。

ü-10%<增長率<10%：汽車、水處理、包裝以及主要OEM產業。

ü增長率<-10%：冶金、礦業、造紙、建材、化工等。

D.自動化市場長期趨勢——解決方案和行業導向

從產品到解決方案，使客戶所需，也是競爭加劇下，廠商的選擇。對客戶而言，意味著知識和精力的節約，對于廠商而言，意味著利潤空間的加大和忠誠度的提升。

形成真正有效的解決方案是非常困難的。首先需要具備完整的產品線，譬如FA領域內，PLC、HMI、變頻器、伺服的組合，PA領域DCS、儀表、控制閥門的組合。由于客戶一致，用戶完整的產品線，即使不進行組合，其客戶資源、市場影響力的共享也是明顯的。

當擁有完整產品線后，進行組合是面臨的第二個困難。這主要來自于兩個瓶頸，首先是整體方案的性價比，可能在PLC領域，你具備良好的競爭力，價格偏貴也不影響銷售，但是HMI采取了同樣的策略，市場就會很差，從而，使得產品組合的性價比偏低。另一個方面，是整合銷售，渠道或者銷售人員，是否有進行產品組合銷售的意愿和能力。意愿問題多出在大公司，部門之間溝通不暢，使得產品組合困難，而能力則主要在分銷商端，擅長低技術產品銷售的代理，往往無法進行解決方案的銷售——技術能力不夠。典型的例子，就是變頻器代理商，在開始銷售PLC時，多會需要較長的適應期。

擁有產品線，并將其進行組合，還是形成解決方案的非常初級的階段。真正意義的解決方案，在于對行業工藝的理解，甚至對單一客戶的理解，形成量身裁定的方案。這需要非常強的行業經驗。即需要自動化公司具備行業知識。這一點是極為困難的，自動化應用廣泛，精通各行各業，資源消耗巨大。當然，從另一個方面講，很多小公司的開端，都是從個別行業開始，實際上，他們已經樸素的履行一個解決方案提供商的角色，隨著公司成長，產品標準化，銷量巨大化，但是在向上，仍然要回歸行業專家的角色，精通行業，才能形成真正的解決方案。

某些產品，譬如MES，是典型的解決方案型的市場，需要專精自動化和行業兩個領域，并且需要客戶端的緊密配合，才能夠取得成功。MES市場目前仍然處在初級階段，也側面說明了解決方案的發展（廠商的能力）還非常初級。

E.自動化市場長期趨勢——價格競爭加劇

這個無需多言，市場價格監測表明，主要產品的價格仍然在穩定的下降。在這里，只是希望提醒業者注意兩點：

1：自動化仍然是高利潤行業，價格下降是長期趨勢。

2：價格下降的底線，超過很多人預測，未來因為價格和成本，將會導致很多公司無法生存。

F.自動化市場長期趨勢——服務市場開始受到重視

隨著保有市場的擴大，售后服務市場開始進入啟動階段。主要廠商均在這一市場進行布局。當然，需要說明，服務市場主要在于項目性市場，OEM市場，即較小的自動化器件，主要采取替換而非維修，對系統的維護也幾乎沒有需求。

服務市場的重要趨勢在于外包，越來越多的客戶期待將復雜的自動化系統——這個復雜包含兩重含義，一則是自動化技術本身對于客戶來說就是陌生的，二則是自動化系統往往涉及非常多的產品和供應商——外包給專業的公司進行維護（診斷、檢測、維護、升級）

售前支持市場也愈發受到重視，主要在于競爭導致，客戶要求越來越高的技術咨詢和支持。這往往是免費，想通過技術咨詢進行收費，在國內市場仍然是行不通的。

G.自動化市場長期趨勢——以太網應用

自動化行業的技術發展，有很多值得關注，但可以列入長期趨勢的并不多。以太網的應用是其中的佼佼者。很多技術的變革，都來自于此，或者由此推動。

在越來越多的新產品上，以太網接口已經進入標準配置。從產品層面講，已經做好了準備。客戶端，經過長期教育，已經認識到其優越性。以太網市場開始邁入高速發展的階段。自動化市場的新一輪格局變革可能就來自于此。

H.自動化市場長期趨勢——國內與國際廠商的競爭

就中國市場而言，未來最大的格局變動，就來自于此。雖然列入趨勢的最后一條，但是對于多數廠商，尤其是國外廠商而言，這一點，可能是感觸最深的。

國內企業經過積淀，已經達成了相當強的資金、人力和技術累積，擁有經營靈活性和政府支持的環境，向中高端的沖擊，已經不是口號，而是切實的行動，并且，卓有成效。

相對，國外廠商，也在向中低端進軍，并購，本土化產品推出，層出不窮。但是，效果還不顯著。

國內企業份額增加，在短期來看，已經是定局。但是長期而言，國外廠商進行的投資布局，會在中端市場形成強大的競爭力，較力結果難以預料。供稿：睿工業