大洋電機發布定增預案,公司擬8.27元/股底價，非公開發行股票的數量不超過1.35億股，募資約11.17億元用于收購北京佩特來72.768%的股權。本次交易定價對應交易標的的市盈率約為13.04倍，交易價格相比凈資產溢價326.93%
據悉，北京佩特來是佩特來集團在中國設立的合資公司，其主要專業從事大功率車用發電機及起動機的研發及生產，產品主要應用于大中輕型柴油機、大中型客車、輕中重型卡車、中高檔工程機械以及船機、發電機組等。目前北京佩特來已成為北汽福田、宇通汽車、金龍客車、濰柴、玉柴等多家汽車制造/配套企業的供應商。其中商用車發電機的市場占有率在國內排名第一。
數據顯示，北京佩特來今年1-6月發電機產量49.4萬臺萬臺，2012全年產量為78.8萬臺；今年1-6月起動機產量15.8萬臺，2012年全年產量為29.6萬臺。財務上，北京佩特來2013年上半年營業收入49566.82萬元，凈利潤6252.31萬元；2012年全年營收92356.35萬元，凈利潤11788.57萬元。
值得注意的是，2012年年初，北京佩特來與加拿大魁北克水電集團下屬TM4有限公司合作成立合資公司PEPSL，開始涉足卡車、客車、工程機械和船舶等領域的電驅動系統市場。而加拿大魁北克水電集團在新能源汽車電驅動系統方面積累了30多年的研發經驗，擁有成熟的新能源汽車電驅動系統技術和產品。
而大洋電機一直致力于新能源汽車電驅動系統產業的發展，并依托公司設立于北京的控股子公司大洋電機新動力(310328,基金吧)科技有限公司在新能源汽車電驅動領域的研發和市場優勢，積極開拓新能源汽車電驅動市場。上市公司表示，本次收購完成后，公司將充分發揮北京佩特來下屬公司PEPSL在新能源汽車電驅動領域的技術優勢，共同實現新能源汽車電驅動領域的協同效應。
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