11月9日晚間，正泰電器發(fā)布公告，擬向包括公司控股股東正泰集團、正泰新能源投資、上海聯(lián)和等7家企業(yè)及包括南存輝在內(nèi)的17位自然人發(fā)行股份購買正泰新能源開發(fā)85.96%的股權(quán);同時發(fā)行股份收購樂清祥如、樂清展圖、樂清逢源、杭州泰庫合計持有正泰新能源開發(fā)14.04%股權(quán)，發(fā)行股份購買資產(chǎn)完成后，正泰電器將直接及間接擁有正泰新能源開發(fā)100%權(quán)益。

本次重組標的資產(chǎn)正泰新能源開發(fā)的預估值為94億元，包含18億元現(xiàn)金增資，即增資前正泰新能源開發(fā)預估值為76億元。

此外，正泰電器擬發(fā)行股份募集配套資金不超過45億元，其中，33億元將用于國內(nèi)外光伏電站項目，10億元將用于國內(nèi)居民分布式光伏電站項目，2億元將用于智能制造應用項目，本項目已列國家工信部《中國制造2025》試點項目。從預案內(nèi)容顯示，正泰新能源對于從2016年起的連續(xù)三年業(yè)績承諾未來的利潤承諾數(shù)字會分別不低于7億元、7.5億元以及8億元。

正泰電器此次的收購標的公司正泰新能源開發(fā)，自2009年起自主投資開發(fā)光伏電站，主營業(yè)務涵蓋了太陽能電池、組件的生產(chǎn)及銷售，EPC工程總包，電站開發(fā)、建設(shè)及運營。正泰新能源開發(fā)作為業(yè)內(nèi)最早發(fā)展光伏電站的企業(yè)之一，是國內(nèi)光伏電站的龍頭企業(yè)，其光伏電站規(guī)模位居國內(nèi)前列，電站綜合開發(fā)成本及投資回報率均處于行業(yè)內(nèi)第一梯隊。海外市場方面，正泰新能源也有著良好的拓展和布局，目前在保加利亞、羅馬尼亞等東歐國家開發(fā)光伏電站業(yè)務，已成為具有國際競爭力的光伏企業(yè)。

2014年底以來，正泰電器有序推進集團所提出的2025遠景發(fā)展規(guī)劃，先后收購、投資新馳能源、江蘇綠城、達人環(huán)保、中控信息，布局石墨烯材料、新能源汽車充電樁、環(huán)保領(lǐng)域。為提升公司商業(yè)模式進行戰(zhàn)略布局，正泰電器擬利用本次資產(chǎn)重組，注入已找到可持續(xù)盈利模式的新能源資產(chǎn)，包括新能源資產(chǎn)，未來持續(xù)的電站開發(fā)能力等，未來有望為上市公司提供新的業(yè)務和盈利增長點，進一步完善公司在電力全產(chǎn)業(yè)鏈的布局。

光伏產(chǎn)業(yè)作為我國未來30年重要的新能源結(jié)構(gòu)及重點扶持的新興成長產(chǎn)業(yè)，其發(fā)展路線已確定性記入國家十三五規(guī)劃綱要，未來五年無疑將面臨巨大的歷史發(fā)展機遇。國家能源局明確表示，十三五光伏產(chǎn)業(yè)裝機目標是150GW，相當于目前水平的4倍左右。可以預見的是，隨著支持光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策陸續(xù)出臺以及光伏產(chǎn)業(yè)下游應用端的持續(xù)發(fā)展，光伏產(chǎn)業(yè)正處于國內(nèi)發(fā)展的上升通道。

正泰電器此次募集配套資金投資項目也緊密圍繞著公司轉(zhuǎn)型升級的主題。一方面，依托正泰新能源開發(fā)、發(fā)展新能源業(yè)務和光伏發(fā)電業(yè)務，全面參與用戶側(cè)分布式電源市場，未來有望進一步切入售電業(yè)務，構(gòu)建集“新能源發(fā)電、配售、用電”于一體的區(qū)域微電網(wǎng)。另一方面，正泰電器將積極推動智能制造水平，增強正泰電器的用戶端電器產(chǎn)品在中、高端市場競爭力。正泰電器目前已形成“智能電氣系統(tǒng)解決方案”、“工業(yè)自動化信息化”及“智能家居”等產(chǎn)業(yè)集群。

在此次資產(chǎn)重組完成后，正泰電器將迅速切入光伏發(fā)電業(yè)務，豐富公司業(yè)務類型，充分發(fā)揮協(xié)同效應，進一步加強供應鏈內(nèi)部的耦合程度，并提升整個生態(tài)鏈的競爭力，實現(xiàn)公司商業(yè)模式的升級，打造成為全球領(lǐng)先的清潔能源與智能電氣系統(tǒng)解決方案供應商。