摘要

報告對車聯網行業的發展階段及產業鏈的發展趨勢,行業的監管體系建設及相關的法律法規政策,車聯網發展前景及行業發展風險進行了相應的描述和分析,同時對行業內發展較為成熟的公司進行簡要說明。

一、行業發展概況

(一)行業所處的發展階段

車聯網正處于發展初期,有廣闊市場空間。

由于汽車行業割據,標準不統一,以及缺乏殺手級應用等原因,車聯網還處于發展初期,續約率以及滲透率較低,同時車聯網功能簡單,與汽車智能化有一定距離。而國際國內互聯網巨頭的入局以及主機廠擁抱互聯網,有望打破行業割據局面,以及UBI殺手級應用的出現也將加快車聯網滲透率。根據畢馬威咨詢,預計到2022年,車聯網將覆蓋90%的乘用車。

車聯網行業跨度大、廠商涉及多,導致整個產業鏈關系復雜,目前只是局部整合和獨立發展階段。我國的汽車廠商利用其在前裝市場上的優勢形成了自己的產業鏈結構,這部分廠商借鑒的多是歐美日的發展模式,例如通用的Onstar、豐田的G-Book等。移動運行商、設備制造商及其他獨立TSP也在相互競爭中發展了一條以車載信息服務商為主導的產業鏈。政府機構同時也以智慧城市智能交通的需求為導向逐漸開辟出自己的產業結構。而商業車輛管理團隊看重了快速、安全、統一出行這一市場,在為其提供差異化、特殊化服務的路上摸索著自己的產業模式。這些廠商主導的車聯網獨立發展、局部整合產業鏈的現象正是初級階段的重要表現。

(二)行業產業鏈情況及上下游行業趨勢

車聯網產業鏈的復雜度較高,涉及到眾多領域(汽車產業、汽車電子產業、信息產業、現代服務業)的技術融合。目前,車聯網產業鏈尚未明確。

車聯網產業鏈主要包括最終用戶、感知技術提供商、移動通信運營商、導航系統提供商、電子地圖提供商、地理信息系統引擎提供商、整車廠商、車載終端提供商、內容提供商、服務提供商、應用平臺運營商、固話運營商、衛星運營商、全球衛星定位平臺運營商等。其中,用戶在整個產業鏈中處于最末端,智能終端提供商和導航系統提供商則位于核心位置。某個廠商可能位于一個環節,也可能同時位于多個環節。

二、國家對車聯網行業的監管體制和政策支持

(一)行業主管部門及監管體制

行業主管部門:

公司所處行業的行政主管部門為工業與信息化部,主要職責為:擬訂實施行業規劃、產業政策和標準;監測工業行業日常運行;推動重大技術裝備發展和自主創新;管理通信業;指導推進信息化建設;協調維護國家信息安全等。

行業監管機制:

中國汽車工程學會、汽車電子技術分會、中國軟件協會等行業自律組織,在政府部門和公司之間起到橋梁和紐帶作用,負責組織制定行規,建立行業自律機制及企業行業誠信體系,組織實施、監督和檢查,以維護行業內的公平競爭。

(二)行業主要法律法規及政策

我國目前與車聯網行業有關的法律法規主要有《國家中長期科學和技術發展規劃綱要(2006-2020)》、《信息化產業科技發展“十一五”規劃和2020中長期規劃綱要》、《電子信息產業技術進步和技術改造投資方向》等,并未形成一個完善的關于車聯網行業的法律法規體系和行業標準,因此,政府需要構建一個博弈環境,明確政策導向,吸引更多的人來參與和開發車聯網市場,引導汽車業、電子業、通訊業等企業協同,共同打造未來車聯網價值的增長點,力推車聯網發展盡早擺脫初級階段。

三、行業發展前景

(一)車聯網關注度和參與度不斷提高

我國車聯網自2009年進入遠端信息處理時代(即Telematics時代)以來,政府的政策導向和企業的技術研發都在朝著車聯網的方向努力的嘗試,各界學者積極參與討論,行業關注度不斷提高。目前,正處于技術研究,商業模式討論,行業整合的初級階段。一些知名車企紛紛進入行業,通過自主研發或合作研發的方式實現自有品牌車聯網系統的上線。

(二)需求豐富推動應用多元發展

需求促進著應用的發展,車聯網相關的應用已經度過了長期汽車導航為主的萌芽期,發展出針對駕駛員、乘客、整車廠及車輛管理者的四大用戶體系,逐漸實現多角色、多場景應用集成于一體。對于面向駕駛員、車輛管理和整車廠等基于車輛數據、服務于行車安全的應用將愈發體現價值。而一些針對乘客娛樂等來自于其它移動終端的移植應用,將面臨諸如用戶是否愿意在短暫的乘車時間去使用的問題以及使用頻率和粘性的問題。

(三)車聯網盈利模式趨于豐富

國內車聯網目前均通過數據服務收費獲得最終盈利。隨著車聯網的發展,現有的前向收費將逐漸轉向前向+后向的收費模式。目前市場上的現有收費方式主要是以駕駛者為收費對象的前向收費,收費者是車聯網服務運營商(TSP)和車聯網渠道商,然后由TSP進行后續對內容、服務的實際提供者的利潤分配。盈利模式的豐富將有效的推動車聯網行業持續發展。

四、影響行業發展風險因素

(一)組織風險

車聯網業務的開展不僅需要公司所有部門的共同努力,還涉及汽車相關商家、保險、銀行、運營商、交管部門、交通部門、規劃單位、生產廠家、廣告商等眾多關聯單位的參與和配合,涉及的人員多、部門多、單位多,并且跨地域的特點使得項目的組織難度較大,需要建立起有效的組織機制,確保項目的有效推進。

(二)技術風險

車聯網社區平臺在正常運營時,需要向駕車人提供及時準確的交通服務信息,其中有的交通信息是系統自動處理生成的,而有些信息是需要人工錄入或者參與處理的,無論是系統軟件BUG、硬件故障、網絡故障亦或是人工失誤,都可能造成交通信息服務中斷或錯誤,從而造成一定的不良影響。

車聯網行業屬于高新技術領域,技術更新換代很快,必須緊跟時代發展,甚至進行一定的技術儲備,以防被市場所淘汰。

(三)商業模式不清晰的風險

現階段,我國車聯網產業在商業模式上雖然有了階段性的突破,但距離成熟還有一段距離,政府主導的發展模式不可能作為一個產業長期性主要動力,隨著政府經濟和社會管理模式的變革,車聯網應用的發展將進入市場需求驅動階段。車聯網的產業生態系統十分復雜,無論終端生產商、網絡運營商,都需要在新的一輪競爭中尋找各自的重新定位,在一種開放的模式中實現合作與共贏,進而推動商業模式的創新。同時,商業模式不清晰會影響到行業的持續性發展,進而影響到投資者對該行業的青睞與信心。

五、行業上市公司情況

經過國家對行業發展的支持以及市場需求的引導,使得行業內的公司加快發展步伐,目前已經有部分公司發展壯大,如在全國中小企業股份轉讓系統掛牌交易的福建省福信富通網絡科技股份有限公司和江蘇天安智聯科技股份有限公司。

福信富通(835213):車聯網相關產品和服務的研發、應用和運營。2014年經審計資產總額15,516,645.30元,營業收入7,806,534.36元,凈利潤2,460,609.19元。

天安智聯(832046):智能車載終端產品、定制化物聯網專屬平臺產品及其他軟件產品的開發及銷售。經2014年審計資產總額20,183,291.68元,營業收入3,703,648.06元,凈利潤-6,646,661.63元。

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