1 定義
A.產品定義
    PLC：可編程控制器（PLC），根據I/O規模的不同，小型PLC(I/O<256)、中型PLC(2561024)。

    H M I：生產中對設備進行數據存取、參數修改、操作監控的人機對話工具，包含平板電腦、觸摸屏以及文本終端。觸摸屏包含物理意義上的開關膜、顯示器和嵌入式系統。

    I PC：是一種加固的增強型個人計算機，它可以作為一個工業控制器在工業環境中可靠運行。

    D CS系統：即分布式控制系統。不包含APC（先進控制系統）和ESD(緊急停車系統)。包含由于在中國本土安裝的DCS由于維護維修而產生的備件市場。

    SCA D A : 即數據采集與監視控制系統，是以計算機為基礎的DCS與電力自動化監控系統。

B.地域定義
    èª¿ç ”區僅限于中國大陸地區，不包含臺灣、香港和澳門地區。該報告中所定義的市場只針對大陸地區用戶，并在大陸地區實現銷售收入的市場，包含出口設備上使用的產品及在大陸地區采購零部件，不包含隨國外設備一起引進的產品形成的市場。

C.行業定義
    æœ¬å ±å‘Šé‡å°çš„食品飲料行業指的是各種供人食用或者飲用的成品和原料以及按照傳統既是食品又是藥品的物品，但是不包括以治療為目的的物品。

D.時間定義
    å ±å‘Šä¸­æ‰€æœ‰æ•¸æ“šåŸºäºŽè‡ªç„¶å¹´ï¼Œå³2013å¹´1月1æ—¥—2013å¹´12月31日。對于一些國外的供應商，財政年度和自然年不相符的，我們將數據調整為自然年的數據。

2 食品、飲料行業市場概述
食品、飲料行業13年狀況
    éš¨è‘—全球經濟發展和科學技術的進步，世界食品工業取得長足發展。盡管新興產業不斷涌現，但食品工業仍然是世界制造業中的第一大產業。食品工業的現代化水平已成為反映人民生活質量高低及國家發展程度的重要標志。

    æˆ‘國食品工業在中央及各級政府的高度重視下，在市場需求的快速增長和科技進步的有力推動下，已發展成為門類比較齊全，既能滿足國內市場需求，又具有一定出口競爭能力的產業，并實現了持續、快速、健康發展的良好態勢。

2013年食品飲料行業各子行業表現不一：
    èª¿å‘³å“è¡Œæ¥­ï¼šè¿‘幾年中國的調味品工業獲得了迅猛發展，已成為食品行業中新的經濟增長點， 并且隨著未來行業整合的深化，我國調味品行業有望進一步提速。目前全世界調味品年營業額能占到食品工業銷售額的10%左右，我國調味品行業的銷售收入僅占食品工業銷售額的2.4%，由此可見，中國調味品市場未來增長空間巨大。

    é£²æ–™è¡Œæ¥­ï¼šæˆ‘國飲料制造業成長迅速，發展勢頭良好，目前整體規模很大，盈利能力較強，發展已經非常成熟。個人認為中國的飲料行業比較成熟，未來幾年，飲料行業會處于企業兼并重組、技術改造和創新能力建設，優化產業布局階段，行業快速發展階段已過，現在處于穩定增長階段。

    ç³–果行業：近幾年，中國糖果巧克力市場保持了8%至12%的年增長率，是食品飲料行業發展較快速的行業。個人認為，中國糖果行業需求穩健，隨著人民生活水平的不斷提高，極具增長潛力。

    çƒ˜ç„™è¡Œæ¥­ï¼šè¿‘幾年，中國烘焙行業發展迅猛，外國企業來華投資猛增，都看好中國市場，合資、獨資發展迅速。目前全球經濟和區域經濟一體化進程的加快以及農業產業化進程的提高，為我國烘焙食品工業的發展帶來巨大的需求空間。同時國家對烘焙食品工業的高度重視以及西部大開發、振興東北地區、促進中部崛起、建設社會主義新農村等重要戰略和舉措，也將為我國烘焙食品工業創造新的發展機遇。個人認為，烘焙行業有極大的未來發展空間。

    ç³§é£ŸåŠ å·¥è¡Œæ¥­ï¼šæˆ‘國的糧食加工行業正處于快速穩定發展階段，并且這種穩定發展會一直持續下去，主要原因在于我國城鄉居民生活水平正在從溫飽型向小康型邁進以及中國城鎮化加速，都將擴大糧食加工企業市場規模、刺激糧食加工行業整體水平的提升。

機遇和挑戰并存
    2011年全國食品工業主要經濟指標完成情況良好。全年呈現出生產強勁增長，銷售同步上升，投資效益水平提高的局面。2011年食品工業在結構調整中，固定資產投資呈現出強勁增長的態勢，全年完成固定資產投資9790.4億元，是“十一五”末的1.4倍。

    2012年，我國食品工業保持了持續健康較快發展，全年完成現價食品工業總產值89551.84億元，同比增長21.7%。2012年全國規模以上食品工業企業33692家，占同期全部工業企業的10.1%；從業人員707.04萬人，比上年新增39.70萬人。

    ç¤¾æœƒå®‰å®šï¼Œäººæ°‘生活水平的不斷提高，安全、衛生、營養食品的需求量大幅度增長，將繼續推動我國食品制造的快速發展。食品作為生活必需品，受到我國政府的廣泛關注；為了促進食品行業健康、衛生、穩定的發展，國家針對不同食品制造業制訂了不同的政策措施，以保證行業長期健康發展。因此，未來幾年我國食品制造行業的發展將會更加旺盛。到2015年，我國食品工業將成為在國民經濟中的支柱地位進一步鞏固、對社會貢獻度進一步提高、具有較強自主創新能力、保障安全和營養健康、有一定國際競爭力的產業。

    ä½†æ˜¯2013年是食品安全的轉折之年，公眾對食品安全的不信任狀態并沒有改善。中國民眾需要品質更高、更安全的食品，比起歐美等發達國家，中國的食品產業還有很大的發展空間。根據《國務院關于加強食品安全工作的決定》（國發〔2012〕20號）和國務院關于地方改革完善食品藥品監督管理體制的有關精神，需要對2013年食品安全重點工作安排，這給食品、飲料行業帶來了一定的挑戰。

    é£Ÿå“å®‰å…¨å•é¡Œçš„存在就要求食品、飲料生產廠家嚴把質量關，從源頭上杜絕食品安全隱患。

3 食品、飲料生產基本工序介紹
糧油工藝流程
    ç³§æ²¹åˆ¶é€ æ¶‰åŠåˆ°çš„多種工藝，從最初的原材料到最終成為糧油成品，需要協同作業。如圖1所示。

    é¢åŒ…與糖果工藝路程作為人類喜愛的面包和糖果，其從原材料到成型都具有一定的程序步驟，需要多重工藝技術的相互配合。如圖2、3所示。

啤酒行業流程
    å¦‚圖4所示

乳制品制作工藝流程
    é›–然乳制品種類繁多，但是其制作工業大都大同小異，因此我們可以選用液體乳和乳粉為代表來表述乳制品的制作流程。如圖5、6所示。

飲料行業工藝流程
    é£²æ–™è¡Œæ¥­åˆ†ç‚ºç´”凈水、碳酸飲料、茶、果汁，因此分種類進行考慮。如表1所示。

制糖行業工藝流程
    åˆ¶ç³–工業是食品行業的基礎工業，又是造紙、化工、發酵、醫藥、建材、家具等多種產品的原料工業，在國民經濟中占有重要地位。制糖工業是高度機械化、連續化的現代化生產工業，它的生產品就是我們通常說的食糖。它的生產過程幾乎包括了所有主要的化工單元，是具有綜合化工單元生產過程的食品生產企業。如圖7所示。

消費品包裝品工業流程
    é£Ÿå“è¡Œæ¥­ä½œç‚ºäººé¡žé£Ÿç”¨çš„產業，其包裝必不可少，因此，消費品包裝就顯得尤為重要，其工藝制作流程也成為食品行業的重點。如圖8所示。

罐頭工藝流程
    é£Ÿå“è¡Œæ¥­ä¸­ï¼Œç½é ­ä¹Ÿæ·±å—廣大消費者的喜愛，其生產工藝流程也具有一定的步驟，具體如圖9所示。

4 自動化產品在食品、飲料行業的應用
    é£Ÿå“ã€é£²æ–™è¡Œæ¥­ä¸»è¦ç”¨åˆ°åŒ…括PLC，HMI，IPC，DCS，SCADA等自動化產品，其在食品、飲料行業的各種工序中發揮了重要的作用。

A.PLC產品在食品、飲料行業的應用
    ä½œç‚ºé—œä¹Žåœ‹éš›æ°‘生的行業，食品飲料行業一直以來均保持了穩定的快速增長。中國食品行業企業數量眾多平均規模小，生產水平參差不齊，自動化程度低。

    é£Ÿå“è¡Œæ¥­PLC主要運用在小型生產裝置、連續生產線及包裝設備上，以小型產品為主，食品和包裝機械巨大的產量是PLC市場份額較大的主要原因，盡管還有大量設備沒有使用PLC控制。

    åœ¨é£Ÿå“é£²æ–™è¡Œæ¥­ä¸­ï¼Œç¶“常使用的品牌是西門子、歐姆龍、Delta、LS的產品也有較多用戶使用。該行業用戶的大部分更新需求來自于組件的損壞更新和技術升級換代。而獲取產品信息的渠道以供貨商主動聯系為主，這與該行業整體自動化水平的地下和企業規模偏小有關，用戶很少主動關心自動化產品，需要自動化供貨商積極對產品進行推介。

    åœ¨æœªä¾†å¹¾å¹´ï¼Œä¸­åœ‹é£Ÿå“é£²æ–™è¡Œæ¥­æœƒä¿æŒå¹³ç©©å¢žé•·ï¼Œæ›´æœƒåŠ å¼·é£Ÿå“é£²æ–™è¨­å‚™çš„技術水平。因此作為關乎國計民生的重點消費行業，該行業自身的發展將穩定而持續，并且受到政策影響的波動較小。

    è¡Œæ¥­é‹ç”¨æ·±åº¦çš„提高是本行業PLC市場增長的主要原因，隨著價格降低，PLC在大量繼電器控制的低端設備有望取得突破。

B.HMI在食品、飲料行業的應用
    ç•¶ä»Šé£Ÿå“æ©Ÿæ¢°çš„市場競爭主要是技術競爭，提高技術含量已是食品機械制造業的發展主題。在食品機械中，通過采用高新技術可提高生產效率，降低能耗，增加得率和附加值，保持食品營養成分、風味及保證食品安全。當前，國外發達國家廣泛采用高新技術應用到食品機械中，從而不斷推出技術含量更高、更人性化的新設備、新產品，使設備性能大大提高。因此，高新技術是食品機械上檔次、上水平的重要組成部分，具有廣泛的發展應用前景，也為HMI的發展提供了一個更為廣闊的應用和改進空間。

C.IPC在食品、飲料行業的應用
    IPC在食品、飲料行業中主要為食品工業中的可視化應用，如填充系統、水果壓榨等技術領域。例如：在國內多家啤酒廠的普通啤酒、純生啤酒等生產過程中得到了成功應用，并為啤酒廠家帶來了顯著的社會、經濟效益。

D.DCS在食品、飲料行業的應用
    DCS在食品行業也有一定的應用范圍，以葵花油為例來作簡要說明。

    è‘µèŠ±æ²¹è¡Œæ¥­ä¸­ç”±äºŽä½¿ç”¨äº†APROL R3.0過程控制系統，使整個生產過程從加工到質量管理的控制極致完善。 而DCS讓操作者使用直觀的圖形界面直接操作系統。此外，該系統可完整地顯示食品工業中生產系統必需的全部重要數據。審計蹤跡功能完整地記錄操作員的任何行為以便跟蹤。

    åœ¨éŽç¨‹ç³»çµ±æŽ§åˆ¶ä¸­é‡‡ç”¨Linux操作系統可滿足對系統安全和有效性提出的高要求。當選擇該使用何種系統時，對工廠操作員來說，最重要的標準是Unix的穩定性、最高性能和為平臺選擇經濟有效的標準計算機。

    ç‚ºäº†é”到最高的生產力和優秀的品質，操作員使用DCS全面監控生產過程，對于食品工業來說都是不可缺少的因素。

5 食品、飲料行業主要自動化產品市場規模
食品、飲料行業自動化市場規模—分產品
    é£Ÿå“ã€é£²æ–™è¡Œæ¥­ç”¨åˆ°çš„自動化產品主要包括PLC、HMI、IPC、DCS、SCADA等自動化產品，其中PLC占的比重較大。如表2所示。

A.PLC
食品、飲料行業PLC分行業市場份額—2013
    é£Ÿå“ã€é£²æ–™è¡Œæ¥­çš„PLC應用主要行業是軟飲料、啤酒、牛奶等液體行業。如表3所示。

B.HMI
食品、飲料行業HMI主要行業市場份額—2013
    é£Ÿå“ã€é£²æ–™è¡Œæ¥­HMI的行業中軟飲料、牛奶、面包和糖果排名前三，占有多數的市場份額。如表4所示。

C.IPC
食品、飲料行業IPC主要行業市場份額—2013
    é£Ÿå“ã€é£²æ–™è¡Œæ¥­IPC的行業中軟飲料、牛奶、面包和糖果排名前三，占有多數的市場份額。如表5所示。

D.DCS
食品、飲料行業DCS分行業市場份額—2013
    é£Ÿå“ã€é£²æ–™è¡Œæ¥­DCS的行業中啤酒、牛奶、軟飲料排名前三，占有多數的市場份額。如表6所示。

 

供稿/德佳咨詢（www.delkaconsulting.com）