│1│定義
A.產(chǎn)品定義
A1.自動(dòng)化產(chǎn)品定義
    PLC：可編程控制器（PLC），根據(jù)I/O規(guÄ«)模的不同，小型PLC(I/O<256)、中型PLC。

    DCS：即分布式控制系統(tÇ’ng)。不包含APC（先進(jìn)控制系統(tÇ’ng)）和ESD(緊急停車系統(tÇ’ng))。

    HMI硬件：生產(chÇŽn)中對設(shè)備進(jìn)行數(shù)æ“š(jù)存取、參數(shù)修改、操作監(jiān)控的人機(jÄ«)對話工具，包含平板電腦、觸摸屏以及文本終端。觸摸屏包含物理意義上的開關(guān)膜、顯示器和嵌入式系統(tÇ’ng)。

    HMI軟件：組態(tài)監(jiān)控軟件是指數(shù)æ“š(jù)采集與過程控制的專用軟件，它們是在自動(dòng)控制系統(tÇ’ng)監(jiān)控層一級的軟件平臺和開發(fā)ç’°(huán)境，使用靈活的組態(tài)方式，為用戶提供快速構(gòu)建工業(yè)自動(dòng)控制系統(tÇ’ng)監(jiān)控功能的、通用層次的軟件工具。我們研究的組態(tài)監(jiān)控軟件是作為通用型軟件進(jìn)行銷售的產(chÇŽn)品。

    ä½Žå£“變頻器：低壓變頻器，<=690V。

    ä½Žå£“電機(jÄ«)：低壓電機(jÄ«)，<=690V。

    é«˜ 壓 變 é » 器 ： é«˜ 壓 變 é » 器 ，>690V。

    æ©Ÿ(jÄ«)械傳動(dòng)：減速機(jÄ«)，不包含減速電機(jÄ«)。

    ç¾(xiàn)場儀表：溫度變送器，壓力變送器，電磁流量計(jì)，渦街流量計(jì)，質(zhì)量流量計(jì)，超聲波物位計(jì)，射頻導(dÇŽo)納物位計(jì)，雷達(dá)物位計(jì)。

    åˆ†æžå„€è¡¨ï¼šå·¥æ¥­(yè)用的在線連續(xù)分析，氣體分析儀。

B.行業(yè)定義
    å°åˆ·æ©Ÿ(jÄ«)是用來印刷文字和圖像的機(jÄ«)器。現(xiàn)代印刷機(jÄ«)一般由裝版、涂墨、壓印、輸紙(包括折疊)等機(jÄ«)構(gòu)組成。

C.時(shí)間定義
    å ±(bào)告中所有數(shù)æ“š(jù)基于自然年，即2013å¹´1月1æ—¥—2013å¹´12月31日。對于一些國外的供應(yÄ«ng)商，財(cái)政年度和自然年不相符的，我們將數(shù)æ“š(jù)調(diào)整為自然年的數(shù)æ“š(jù)。

│2│印刷機(jī)械行業(yè)自動(dòng)化
市場分析
A.我國印刷機(jī)械行業(yè)現(xiàn)狀
A1.四開機(jī)市場現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢
    åœ‹å…§(nèi)四開幅面印刷機(jÄ«)市場可謂是供應(yÄ«ng)商數(shù)目眾多，市場競爭也異常激烈。國內(nèi)方面，目前國內(nèi)制造商在四開幅面印刷機(jÄ«)的研發(fā)生產(chÇŽn)銷售等環(huán)節(jié)均有了不同程度的提高，相比大幅面和對開印刷機(jÄ«)來講，在四開幅面印刷機(jÄ«)方面，他們有了更多的話語權(quán)，但是與進(jìn)口機(jÄ«)相比，在技術(shù)上還有一定的差距。目前國內(nèi)制造商有江西中景、上海光華、北人集團(tuán)第二印刷機(jÄ«)械廠、遼寧大族冠華、三菱北人等。

    ç›®å‰å››é–‹æ©Ÿ(jÄ«)市場主要以國內(nèi)品牌為主導(dÇŽo)，進(jìn)口機(jÄ«)市場占有率相對較低，而在進(jìn)口機(jÄ«)中，海德堡的四開機(jÄ«)市場占有率可謂是一枝獨(dú)秀。但是由于目前國際金融危機(jÄ«)的影響，這一市場上各個(gè)品牌的市場占有率也正在發(fā)生很大變化。

    ç¸±è§€åœ‹å…§(nèi)各地四開機(jÄ«)承印活件來看，目前主要從事短版商務(wù)印刷，如書刊、各類說明書、宣傳單頁等，這一現(xiàn)狀將長期持續(xù)。但是隨著印刷品質(zhì)量要求的不斷提高，高品質(zhì)的高端印刷設(shè)備的占有量將會不斷加大，并隨著客戶印刷單次印刷數(shù)量的減少，四開幅面印刷機(jÄ«)的需求會進(jìn)一步加大，這也預(yù)示著國外高端品牌四開機(jÄ«)將更加關(guān)注這一市場，在商務(wù)印刷市場競爭激烈，利潤大幅下降的背景下，四開機(jÄ«)市場競爭也會更加激烈。

    åŒæ™‚(shí)，隨著我國包裝印刷業(yè)近年來的飛速發(fā)展，據(jù)最新統(tÇ’ng)計(jì)，我國已成為世界第二包裝大國，四開機(jÄ«)在包裝塑料印刷上的應(yÄ«ng)用不斷擴(kuò)大，這也預(yù)示著四開機(jÄ«)在包裝印刷市場份額將逐步上升。據(jù)業(yè)å…§(nèi)有關(guān)人士預(yù)期，這有可能成為四開機(jÄ«)下一市場增長點(diÇŽn)。

    å¾žå¼•é€²(jìn)四開機(jÄ«)的終端客戶來看，大部分企業(yè)規(guÄ«)模還不大，事業(yè)基本處于起步階段，但他們有其長遠(yuÇŽn)的企業(yè)規(guÄ«)劃，目標(biāo)鎖定在高端印刷市場，因此四開機(jÄ«)的品質(zhì)對其業(yè)å‹™(wù)發(fā)展至關(guān)重要。四開機(jÄ«)品質(zhì)好壞是他們占領(lǐng)市場并進(jìn)一步擴(kuò)大份額的關(guān)鍵因素。這也就給供應(yÄ«ng)商予啟示。

B. 印刷機(jī)械自動(dòng)化技術(shù)發(fā)展
    æˆ‘國上世紀(jì)90年代末期，變頻調(diào)速技術(shù)成熟，印刷機(jÄ«)械廣泛采用交流電機(jÄ«)，變頻器調(diào)速，隨之直流調(diào)速、滑差電機(jÄ«)調(diào)速淘汰，驅(qÅ«)å‹•(dòng)長軸仍然是這種設(shè)備的傳統(tÇ’ng)結(jié)構(gòu)。20世紀(jì)中期，已經(jÄ«ng)在機(jÄ«)床行業(yè)普遍采用的數(shù)控技術(shù)，開始引入印刷機(jÄ«)械的控制系統(tÇ’ng)。首當(dāng)其沖應(yÄ«ng)用在卷筒紙印刷機(jÄ«)，進(jìn)人21世紀(jì)以后，國外的卷筒紙印刷機(jÄ«)已經(jÄ«ng)不再使用傳統(tÇ’ng)çš„å‹•(dòng)力源，普遍采用數(shù)控系統(tÇ’ng)，代替?zhèn)鹘y(tÇ’ng)的長軸傳動(dòng)，也就是印刷機(jÄ«)械制造業(yè)說的“無軸技術(shù)”。近年來，這種技術(shù)已經(jÄ«ng)應(yÄ«ng)用于卷筒紙凹版印刷機(jÄ«)、騎馬裝訂機(jÄ«)、表格機(jÄ«)、柔性版印刷機(jÄ«)、單張紙輸紙機(jÄ«)等印刷設(shè)備。數(shù)控技術(shù)在國內(nèi)的應(yÄ«ng)用才剛剛開始，僅有幾家企業(yè)推出樣機(jÄ«)，采用的系統(tÇ’ng)全部上國外供應(yÄ«ng)，與國外企業(yè)相比差距較大，與國內(nèi)æ©Ÿ(jÄ«)床行業(yè)相比也有相當(dāng)?shù)牟罹唷?/p>

    æ•¸(shù)控技術(shù)是印刷設(shè)備的發(fā)展方向。數(shù)控技術(shù)也可以將傳統(tÇ’ng)印刷機(jÄ«)械設(shè)備傳動(dòng)的電氣控制轉(zhuÇŽn)變?yōu)é–¿?shù)字控制。目前，為印刷機(jÄ«)械企業(yè)提供數(shù)控系統(tÇ’ng)的公司主要有德國西門子公司、德國博士力士樂公司和倫茨公司、日本安川公司等。我國有十多家數(shù)控制造公司，主要為機(jÄ«)床廠提供數(shù)控系統(tÇ’ng)，但為印刷機(jÄ«)械配套的廠家還沒有，應(yÄ«ng)該加強(qiáng)這方面的合作。

    åœ‹å¤–，數(shù)控技術(shù)己經(jÄ«ng)廣泛應(yÄ«ng)用，卷筒紙印刷機(jÄ«)采用直流調(diào)速、變頻調(diào)速的設(shè)備已經(jÄ«ng)少見，我國僅有幾家企業(yè)剛剛推出采用這種技術(shù)的樣機(jÄ«)，離產(chÇŽn)業(yè)化的進(jìn)程尚有較大距離。

    åœ¨æ•¸(shù)æ“š(jù)上，我們對這兩個(gè)維度進(jìn)行了交叉，從而較為細(xì)致的描述自動(dòng)化市場的規(guÄ«)模和細(xì)分。

C.印刷機(jī)械行業(yè)在PLC市場中的位置
    å°åˆ·æ©Ÿ(jÄ«)械行業(yè)的主控器仍以PLC控制為主。印刷機(jÄ«)械行業(yè)çš„PLC市場在整個(gè)PLC市場中占2%。

C1.印刷機(jī)械行業(yè)PLC的市場規(guī)模與細(xì)分（見表1、圖1）

    å°åˆ·æ©Ÿ(jÄ«)械行業(yè)çš„PLC市場中，仍以中型PLC占據(jù)多數(shù)，小型PLC次之，而對于微型PLC只是做部分輔助設(shè)備的單機(jÄ«)控制。

C2. 印刷機(jī)械行業(yè)PLC競爭格局和市場份額（見表2、圖2）

    ç”±äºŽä¸»è¦æ˜¯ä¸­å°åž‹PLC的應(yÄ«ng)用，所以印刷機(jÄ«)械行業(yè)競爭格局與中小型PLC市場的格局有很多的類似性。

    ä»½é¡é›†ä¸­åœ¨Mitsubishi、Siemens、Omron三家。

    æ ¼å±€ç©©(wÄ›n)定：沒有重要的新參與者出現(xiàn)。中小型PLC控制市場主要以Mitsubishiå’ŒSiemens為主。

C3. 印刷機(jī)械行業(yè)PLC市場的增長（見表3）

    åœ¨å°åˆ·æ©Ÿ(jÄ«)械行業(yè)，PLC通常作為輔助控制系統(tÇ’ng)，應(yÄ«ng)用量比較穩(wÄ›n)定。因此PLC市場增長比較平穩(wÄ›n)，基本符合印刷機(jÄ«)械行業(yè)投資增長的走勢。

D.印刷機(jī)械行業(yè)在HMI市場中的位置
    è‡ª2001年以來，HMI產(chÇŽn)品（尤其是觸摸屏）在自動(dòng)化領(lǐng)域里的應(yÄ«ng)用比例大幅度提高，無論從深度還是廣度方面都有了顯著的成長。一方面HMI產(chÇŽn)品已經(jÄ«ng)逐漸成為了主流自動(dòng)化機(jÄ«)械上的標(biāo)配產(chÇŽn)品。另一方面HMI應(yÄ«ng)用行業(yè)的范圍已經(jÄ«ng)從開始的傳統(tÇ’ng)工業(yè)延伸到了交通、物流、市政、旅游等更廣義的領(lǐng)域。

    å¿«é€Ÿçš„增長、充足的利潤空間加之較低的進(jìn)入門檻，使得HMI市場吸引了眾多廠商紛紛涉足，希望能夠從中分一杯羹。因此這個(gè)市場的供應(yÄ«ng)商結(jié)構(gòu)相較其它自動(dòng)化產(chÇŽn)品而言，也變得更加復(fù)雜——既存在像西門子、三菱這樣的傳統(tÇ’ng)自動(dòng)化行業(yè)巨頭；也有Proface這樣HMIé ˜(lǐng)域的專業(yè)制造廠商；但最令人期待的是數(shù)目眾多的本土廠商的表現(xiàn)。

    ä¸åŒé¡žåˆ¥çš„供應(yÄ«ng)商在市場上的競爭手段和優(yōu)勢也不盡相同。對于西門子、三菱、Omron等傳統(tÇ’ng)自動(dòng)化廠商而言，HMI還是一個(gè)很小的業(yè)å‹™(wù)分支，一般沒有單獨(dú)的業(yè)å‹™(wù)部門，多隸屬于PLC部門之下。在銷售上，也更多的是搭配PLC一起賣給OEM客戶。這是一種非常行之有效的銷售方式，但是就HMI產(chÇŽn)品自身而言，傳統(tÇ’ng)自動(dòng)化廠商在價(jià)格和產(chÇŽn)品更新上都顯得略微保守。

    æ›´å¤šçš„市場活力來自于HMI專業(yè)制造商和中低端市場，尤其是臺灣以及大陸的HMI廠商。他們已經(jÄ«ng)逐漸成長為中低端HMI市場上的主力軍。從HMI市場增長的動(dòng)因來看，很大一部分來自于以前沒有配置HMI的場合現(xiàn)在都使用了此類產(chÇŽn)品。此類市場最先采用的都是較為低端的產(chÇŽn)品，譬如文本顯示器或者較小的觸摸屏等。這些新增的市場更多地被臺灣為首的中低端供應(yÄ«ng)商所攝取。

D1. 印刷機(jī)械行業(yè)HMI的市場規(guī)模與細(xì)分（見表4、圖3）

    HMI主要產(chÇŽn)品為文本顯示器、觸摸屏以及平板電腦，在印刷行業(yè)主要以觸摸屏的應(yÄ«ng)用為主。2013年印刷機(jÄ«)械行業(yè)觸摸屏的市場占整個(gè)印刷機(jÄ«)械HMI產(chÇŽn)品的81.9%。

D2. 印刷機(jī)械行業(yè)HMI競爭格局和市場份額（見表5、圖4）

    å°äºŽHMI產(chÇŽn)品，各個(gè)品牌間的競爭非常激烈，其中，西門子的HMI產(chÇŽn)品在印刷行業(yè)的份額略勝一籌，占到21.2%。三菱和Proface所占的市場份額不相上下，均達(dá)到了14%以上，位居HMI市場的二三位。歐姆龍與臺達(dá)çš„HMI產(chÇŽn)品在印刷機(jÄ«)械行業(yè)也有不錯(cuò)的表現(xiàn)。

D3. 印刷機(jī)械行業(yè)HMI的市場增長（見表6）

E. 印刷機(jī)械行業(yè)在低壓變頻器市場中的位置
    ä½Žå£“變頻器在工業(yè)é ˜(lǐng)域有非常廣泛的應(yÄ«ng)用。印刷機(jÄ«)械作為重要的工業(yè)行業(yè)，傳動(dòng)市場規(guÄ«)模巨大，低壓變頻器市場占低壓變頻器整體市場的1.5%。（見表7、圖5）

E1. 印刷機(jī)械行業(yè)低壓變頻器競爭格局和市場份額
    ä½Žå£“變頻器的廠商非常多，從國外到國產(chÇŽn)，在印刷機(jÄ«)械領(lǐng)域都有應(yÄ«ng)用，不過仍然以國外品牌為主。三菱在印刷機(jÄ«)械行業(yè)應(yÄ«ng)用處于第一位。

E2. 印刷機(jī)械行業(yè)低壓變頻器市場的增長（見表8）

    ä½Žå£“變頻器的應(yÄ«ng)用在印刷機(jÄ«)械領(lǐng)域日趨廣泛，但是目前仍以節(jié)能為主，印刷機(jÄ«)械行業(yè)的節(jié)能降耗也是未來印刷機(jÄ«)械行業(yè)發(fā)展的主題。

F. 印刷機(jī)械行業(yè)在伺服市場中的位置
    2013年，印刷機(jÄ«)械行業(yè)的伺服產(chÇŽn)品的市場規(guÄ«)模占整個(gè)伺服OEM市場的7.3%。

F1. 印刷機(jī)械行業(yè)伺服競爭格局和市場份額（見表9、圖6）

    åœ¨å°åˆ·æ©Ÿ(jÄ«)械行業(yè)里，松下的伺服產(chÇŽn)品占整個(gè)行業(yè)çš„18.1%，處于領(lǐng)先地位。位居二三的供應(yÄ«ng)商廠家分別是Yaskawaå’ŒBosch Rexroth，各占到17.3%å’Œ15.4%的份額。綜合看來，印刷機(jÄ«)械行業(yè)的伺服產(chÇŽn)品仍以國外品牌為主。

F2. 印刷機(jī)械行業(yè)伺服市場的增長
    ä¼ºæœçš„應(yÄ«ng)用在印刷機(jÄ«)械領(lǐng)域日趨廣泛，但是目前仍以節(jié)能為主，印刷機(jÄ«)械行業(yè)的節(jié)能降耗也是未來印刷機(jÄ«)械行業(yè)發(fā)展的主題。

供稿/德佳咨詢（www.delkaconsulting.com）