新能源汽車產業作為國家支持和重點發展的新興產業，近年來處在快速發展的階段。《中國制造2025》明確指出，將節能與新能源汽車產業列為重點發展領域。“十三五”規劃中提出實施新能源汽車推廣計劃，至2020年全國新能源汽車累計產銷量達到500萬輛。2016年12月，國務院印發《“十三五”國家戰略性新興產業發展規劃》規劃明確要求：“大幅提升新能源汽車和新能源的應用比例，全面推進高效節能、先進環保和資源循環利用產業體系建設，推動新能源汽車、新能源和節能環保等綠色低碳產業成為支柱產業，到2020年，產值規模達到10萬億元以上。”

    據中汽協數據統計：2016年新能源汽車生產51.7萬輛，銷售50.7萬輛，比上年同期分別增長51.7%和53%。其中純電動汽車產銷分別完成41.7萬輛和40.9萬輛，比上年同期分別增長63.9%和65.1%；插電式混合動力汽車產銷分別完成9.9萬輛和9.8萬輛，比上年同期分別增長15.7%和17.1%。中國汽車工業協會副秘書長許艷華近日在接受《經濟參考報》記者采訪時表示，2017年我國新能源汽車市場將繼續保持快速增長，預計市場銷量在80萬輛左右。其中，乘用車的消費進一步增強，預計占比會突破70%。

新政策不斷助力

    2016年8月，國家發展改革辦公廳發布《新能源汽車碳配額管理辦法（征求意見稿）》，這可以看成是一種激勵形式的補貼政策。能參與交易的主體，僅限于有一定規模的燃油汽車企業、新能源汽車企業和政府授權的機構。企業通過全國碳排放權交易市場進行交易，但新能源汽車碳配額作為一種獨立的交易產品，在交易體系中將單獨管理，避免與其他配額交易交叉。相比于財政補貼，推行碳配額政策既能有利于新能源乘用車市場的發展和生產比例結構的調整，又能建立燃油汽車支持新能源汽車發展的有效機制，接力退坡的財稅扶持政策，成為新能源汽車發展的制度保障。

    同時，工信部于2016年8月發布《新能源汽車生產企業及產品準入管理規則（修訂征求意見稿）》。《意見稿》重新劃定新能源汽車范圍，提高企業準入門檻，強化產品安全監控。工信部將新能源汽車范圍調整為純電動汽車、插電式混合動力汽車和燃料電池電動汽車。

    在企業準入方面，取消了企業應掌握車載能源、驅動系統、控制系統三項“核心技術”之一的要求，調整為應具備生產新能源汽車產品所必需的設計開發能力、生產能力、產品生產一致性保證能力、售后服務及產品安全保障能力。按照《要求》，審查條件將有17項具體條款，其中有8項為否決條款，只要超過2項未達標，則該企業就不被準入。在產能方面，修改意見稿比之前的要求大幅度提升。生產多種類型的動力電池單體企業、系統企業，其年產能力需分別滿足下表的要求。特別從鋰離子動力電池的增幅來看，國家對于動力電池行業的產能規模要求提高不少。

    動力電池企業應當從建立原材料、部件到成品出廠完整的檢驗和可追溯體系，實施計算機信息化生產管理，建立生產管理數據庫。

    技術方面，《征求意見稿》要求企業應建立產品設計開發機構，配備相應的研究開發人員，其占企業員工總數比例不得少于10%或總數不得少于100人。動力電池產品應符合現行國家標準、行業標準要求，并經具有資質的汽車動力電池相關檢測機構測試合格。

    動力電池檢測方面，要通過《汽車動力蓄電池單體和系統生產企業延伸檢查要求》，否則搭載該電池的新能源車輛將無法進入推廣目錄、無法獲得補貼。已通過延伸檢查的單體和系統生產企業，不需重復檢查。延伸檢查要求與《汽車動力蓄電池行業規范條件》中的要求一致。

    此舉有助于對新能源汽車生產企業的產品續航里程、電池型號、電池組容量等關鍵指標與《道路機動車輛生產企業及產品公告》信息的一致性進行核查，防止騙補等事件發生。

    另外，為促進我國交通能源戰略轉型、推進生態文明建設、支持新能源汽車產業發展，同時也為了鼓勵消費者對于新能源車型的認可和企業在新能源技術的研發熱情，國家自2014年9月1日-2017年12月31日之間，對在《免征車輛購置稅的新能源汽車車型目錄》內的新能源汽車免征車輛購置稅。

    該政策執行兩年多以來，獲得免征購置稅資格的新能源車越來越多，市場銷量也越來越高，消費者對于新能源車的認可程度有很大的改觀。

新能源汽車驅動電機的分類（資料來源：中汽創新創業中心）

電機、電控是核心

    新能源汽車作為傳統燃油汽車的替代品，其主要電氣系統為電池、電機、電控。其中，電機、電控系統作為傳統發動機（變速箱）功能的替代，其性能直接決定了電動汽車的爬坡、加速、最高速度等主要性能指標。據了解，現階段電機驅動控制廠商開發的新能源汽車電機控制器主要用在商用客車市場，值得一提的是，有部分產品也開始被應用在乘用車、物流車市場。

    總體而言，新能源電機電控系統在技術上趨勢包括以下幾個方面：升電池電壓和控制器耐壓，來降低電流和損耗，提升系統效率；其次，在電機本體技術方面，采用高性能的永磁材料以提升磁場強度從而提升電機功率密度。采用特殊工藝（比如扁銅線等），提升電機槽滿率，降低電機損耗和發熱；最后是采用高性能功率器件（比如碳化硅模塊），使其擁有更小的體積，更高的效率，同時可以承受更高的溫度。

（資料來源：中汽協海通證券）

1、電機、電控在新能源汽車中的成本占比

     根據Argonne國家實驗室統計數據，新能源汽車動力總成（電機、電控、變速器）的成本分別占整車成本的15.67%（轎車）和13.69%（小型貨車），總成占比僅次于電池和BMS系統。電機電控市場仍然在很大程度上影響新能源汽車市場的走向。

2、永磁同步、交流異步電機成為驅動電機主流技術

    目前，應用于新能源汽車的驅動電機主要包括直流電機、交流電機和開關磁阻電機三類，其中在目前乘用車、商用車領域應用較為廣泛的電機包括直流（無刷）電機、交流感應（異步）電機、永磁同步電機、開關磁阻電機等。其他特殊類型的驅動電機包括輪轂/輪邊電機、混合勵磁電機、多相電機、雙機械端口能量變換器（Dmp-EVT），目前市場化應用較少，是否能夠大規模推廣需要更長時間的車型驗證。

我國鋰電池產業規模及增速（資料來源：中國產業發展研究網）

3、不同類型電機的性能對比

    新能源汽車所使用的電機以交流感應電機和永磁同步電機為主。日韓車系目前多采用永磁電機，轉速區間和效率相對都較高，但是需要使用昂貴的系統永磁材料釹鐵硼；歐美車系則多采用交流感應電機，主要原因是對于稀土資源匱乏，以及降低電機成本考慮，其劣勢則主要是轉速區間小，效率低，需要性能更高的調速器以匹配性能。

全球鋰電池產業規模及增速（資料來源：中國產業發展研究網）

4、新能源汽車適配電機類型

    我國稀土資源豐富，因此電動乘用車多采用功率性能高、體積較小的永磁同步電機。根據中國汽車工業協會統計數據，2016年上半年，我國純電動汽車產銷量分別達到13.4萬輛、12.6萬輛，同比分別增長160.8%、161.6%。上半年生產純電動乘用車約70000輛，其中永磁同步電機的裝機占比約為65.7%，比15年同期增長21.25個百分點，比15年全年增長了19.99個百分點。

    同期，國產新能源乘用車用交流異步電機的市場分額在逐漸減小，從2015年上半年的35.1%下滑至2016年上半年年的32.9%；而混合勵磁同步電機的占比則從0.03%上升至1.10%，盡管絕對占比仍相對較小，但裝機率有望保持小幅穩定的增長態勢，未來有可能在純電動乘用車領域率先獲得突破性進展。

5、國內新能源車電機、電控裝機來源分布（2016年1-7月）

    根據行業統計，2016年1-7月國內生產的超過18萬輛純電動汽車中，整車廠自行提供和第三方電機企業供應的電機裝機占比分別為55.4%和44.6%，整車廠自行提供和第三方電控企業供應的電控裝機占比分別為56.2%和43.8%，比例基本持平。

    而根據中機中心公布的新能源汽車裝機數據統計，2016年1-7月，第三方電機企業達到92家，第三方電控企業達到98家，分別提供了44.6%和43.8%的裝機量。第三方電機、電控企業，在第三方市場中的最高市占率僅分別為14.5%和18.4%，在整體電機、電控市場的市占率更是僅為6.48%和8.07%。整個電機、電控市場仍處于未定型的競爭格局，尚無任何企業對市場形成統治性優勢，轉型企業、新興企業均有機會在市場中脫穎而出，迅速獲得較大的市場份額。

    在電機-電控廠商方面，近年來一個較為明顯的趨勢是，借助整體資源實力，一些電機-電控廠商正頻頻進行著跨界整合的嘗試，例如，部分電機廠商對驅動控制、電池廠商做整合并購（如2015大洋電機全資收購上海電驅動、2016年大洋電機入股燃料電池廠商巴拉德等等）。另外，電控廠商與車廠聯合開發的形式也越來越普遍，例如，今年6月北京新能源汽車股份有限公司（下稱：北汽新能源）與菲仕集團戰略合作簽約儀式在意大利熱那亞PHASE公司舉行，雙方將通過對新能源汽車電控領域的研發及投資合作，加強雙方的戰略合作。整車廠商與電控供應商的合作、聯合開發，比較成功的例子還有匯川與宇通客車、藍海華騰與一汽、東風、大運等。

    匯川技術作為電控的龍頭，近年來大力推進新能源汽車動力總成，在新能源客車電機控制器領域與宇通深度合作，目前已成為客車電控領域領軍，同時，匯川技術還將拓展物流車并將發展重心放在新能源乘用車這一廣闊市場，目前已搭建了國內一流的新能源乘用車動力總成團隊，與擁有超30年新能源汽車研發經驗的瑞士Brusa戰略合作，引進技術并本土化，瞄準國內外一流乘用車市場。

2016年中國鋰電池下游應用分布（資料來源：中國產業發展研究網）

鋰電設備市場崛起

    除了新能源汽車電控市場之外，當前另一大與新能源汽車相關的熱點就是鋰電池設備行業的迅速增長。鋰電設備主要用于鋰離子電池生產，因此鋰離子電池需求的增長是鋰電設備市場增長的根本驅動力。根據統計，2016年全球及中國鋰電池產值分別為1850億元和1182億元，預計2020年產值分別將達到3436億元和2165億元。尤其是中國新能源汽車的快速發展，帶動了動力鋰電池的旺盛需求。調研數據顯示，2016年中國動力鋰電池市場規模達到780 億元，相比2015年增長78.9%，預計 2020年中國動力鋰電池產業規模有望 突破1600億元。根據統計，2016年中 國鋰電池電芯設備規模為75億元，同比 增長超過100%，其中國產設備占55億 元，預計未來國產比例將提升。目前動 力電池的產能和性能，遠不能滿足終端 電動車及儲能市場的新增需求，未來3-5 年將是鋰電池設備高速增長期。

    隨著三元技術路線成為動力電池行 業主流，電池制造水平和效率要求將提 高。目前我國動力鋰電池廠商與國際龍 頭廠商差距主要體現在自動化程度與生 產良率上。當前國際動力鋰電池龍頭企 業生產線自動化率約85%，而國內一線 企業生產線自動化率不到 60%，二三線 企業平均不到 30%；國內動力鋰電池制 造合格率 為 70%-80%，而國外企業的 全自動化生產線合格率達 90%，且產品 穩定性、一致性和使用壽命更高。

    為提升生產良率和產品性能，國內 動力鋰電池企業陸續引進全自動化生產 線。2015 年比亞迪、力神已有全自動 生產線投產，中航鋰電、猛獅科技、億 緯鋰能等企業也已開工建設全自動化生產線，在一線動力鋰電池企業引領下，預計未來全自動化生產線將是行業主流。此外，一體化是鋰電設備另一大趨勢。近兩年動力電池企業采購模式逐漸從單機采購轉向分段采購或整線采購，并希望與設備企業深度融合，共同開發生產系統一體化解決方案，高效集成不同工藝下設備，實現更快更好的供貨與售后服務。這些技術和產業趨勢都將對包括鋰電池生產設備、控制系統、伺服電機、整車等在內的新能源汽車產業鏈帶來巨大的影響。