過去的一周中信電子指數下跌了13.37%，周四周五展開反彈。電子板塊中業績支撐+制造業升級+轉型預期的公司具有較強的投資價值，在本輪反彈中，中航光電再一次成為反彈標桿即是證明。我們重點在軍工電子、安防、集成電路、自動化中尋找這樣的投資機遇。重點推薦如下：1、軍工電子下半年業績增長有保障，近期閱兵是刺激點，重點短期看好中航光電、火炬電子。2、安防行業發展方向明確，龍頭優先受益，推薦海康威視（業績+創新）及大華股份（拐點+運營）；3、自動化行業刺激點在于“中國制造2025”，看好順勢而為的大族激光&華工科技&長盈精密；4、集成電路看好產業整合，重點關注三安光電，看好其在大資金支持下的產業整合，跨越式發展為化合物半導體IDM產業龍頭。同時看好IC設計細分龍頭全志科技、艾派克、封裝領域低估值的長電科技、華天科技；具體見報告。
重點關注：閱兵在即，關注武器裝備信息化
2015年9月3日，舉世矚目的紀念中國抗日戰爭暨反法西斯戰爭勝利70周年閱兵將盛大舉行。十八大報告中提出，我國武器裝備要加緊完成機械化和信息化建設雙重歷史任務，力爭2020年基本實現機械化，信息化建設取得重大進展。信息化建設是從武器裝備信息化開始，本次閱兵將有多種信息化的武器裝備首次亮相。經過多年的努力，我國武器裝備信息化發展迅速。而武器裝備信息化的基礎包括計算機硬件、作戰軟件、作戰信息標準化以及數據鏈作戰網絡的建設。要想全面實現武器裝備的信息化，則必須高度關注以計算機技術為核心的四大基礎戰略工程建設。
本周行業熱點
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