周朝之后，是為春秋。春秋算是一個彬彬有禮的時代，雖有戰(zhàn)亂，卻是禮儀當先，紳士之戰(zhàn)；春秋之后，是為血腥爭奪的戰(zhàn)國。一切以生存為第一目標，白起坑殺趙國四十萬降卒，就是這個時代的最好注腳。戰(zhàn)國存在的唯一理由，就是廝殺，就是為了造就最后一個統(tǒng)一帝國。

而在當下，云基礎設施已經(jīng)進入戰(zhàn)國時代；而無論是工業(yè)云，還是物聯(lián)網(wǎng)平臺，都還剛剛進入春秋時代。血腥的擠壓、消滅戰(zhàn)尚未開始，競爭還處于跑馬圈界的溫和對壘狀態(tài)。在偌大的工業(yè)跑馬場上，放眼過去，每個企業(yè)都像是在春忙，砌墻挖壕扎藩籬，搭建自己的工業(yè)云平臺。市場似乎還足夠大，相互之間，大家搭訕的多，搭界的少。

工業(yè)云與物聯(lián)網(wǎng)平臺

本文旗幟鮮明地將工業(yè)云、物聯(lián)網(wǎng)平臺、云設施這三者進行區(qū)分開。否則大家說話的語境實在差別太大。

圖1工業(yè)云平臺的三個支柱

那么，工業(yè)云平臺是如何組成的？

云設施屬于基礎應用，例如AWS、Azure、阿里云等；而工業(yè)云，則體現(xiàn)在工業(yè)領域的具體應用，是做支撐、內容應用、具體運營的，這里以PaaS層為主和少量的SaaS。例如領跑先鋒Predix、三一重工的根云等；而物聯(lián)網(wǎng)平臺則是負責將萬物相連的連接層和支撐層，例如PTC的ThingWorX。這里主要以PaaS為主。當然，這里面也有相互滲透的，也就是有的公司，會既做物聯(lián)網(wǎng)平臺，又做工業(yè)云（如西門子的MindSphere）。

目前行業(yè)中各種所謂的“工業(yè)互/物聯(lián)網(wǎng)平臺”，往往會混用。其實一般企業(yè)所說的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺，往往主要指的是工業(yè)云，是應用服務層。

圖2工業(yè)云平臺的示例

云設施是一種基礎設施的能力，一種分布式的儲存、計算與部署能力。在相當長一段時間內，云設施還是一種通用性的支撐，還沒有走到跟垂直行業(yè)的深度結合的時候。這是最為典型的IT架構下的產(chǎn)物，它跨越了行業(yè)、設備和軟件本身。這是做IT的，喜歡用的IaaS層。

圖3工業(yè)云平臺

工業(yè)云和物聯(lián)網(wǎng)平臺，則是工廠現(xiàn)場運營的直接支撐后臺，它跟業(yè)務和流程、跟轟鳴的機器、跟大量的數(shù)據(jù)流動緊密地綁定在一起。真正的行業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的廝殺，正是發(fā)生在這個領域。

值得注意的是，需要小心地把物聯(lián)網(wǎng)平臺，從工業(yè)云平臺中剝離出來。

圖4物聯(lián)網(wǎng)平臺

根據(jù)著名IoTAnalytics公司的物聯(lián)網(wǎng)架構體系中，物聯(lián)網(wǎng)平臺，是源于軟件后臺得以支撐整個物聯(lián)網(wǎng)體系的一個重要板塊。它本身并不包含硬件設備（如傳感器、網(wǎng)絡等）諸多要素。當然物聯(lián)網(wǎng)平臺的功能可繁可簡，最簡單的可能只是激活物體的相連。復雜一點，則帶有更多的分析、數(shù)據(jù)庫甚至可視化等功能。

圖5廣義的工業(yè)云平臺的分布

如果把云設施排除在外，則可以把“工業(yè)云和物聯(lián)網(wǎng)平臺”，稱為狹義的“工業(yè)云平臺”，

工業(yè)云的復雜

值得玩味的是，對于云設施而言，天下格局基本大定，剩下的只是在撕扯規(guī)模。這是一個戰(zhàn)國雄起的時代。唯一不確定的是，就是云設施如何跟行業(yè)結合，如何跟工業(yè)云平臺進行對接，從而產(chǎn)生了無窮的變數(shù)。

工業(yè)云，則是公元前的春秋時代了。與云設施的天下大定，和狹小的物聯(lián)網(wǎng)平臺的局面不同，這里仍然處于混戰(zhàn)的局面，而且市場巨大。

這個原因，是來自現(xiàn)場運營的復雜性，需要擔負著多重連接的使命。既有傳統(tǒng)M2M（機器連接）——這本身就是一個宏大的歷史使命，在自動化時代一直未能很好解決的老命題；同時產(chǎn)生了大量的新的連接，人與機器、人與人、機器對基礎設施、機器對環(huán)境。然而連接之后，產(chǎn)生的分析、業(yè)務則是更大的挑戰(zhàn)。這是工業(yè)云真正產(chǎn)生魅力的地方。

圖6工業(yè)云的挑戰(zhàn)

這給當下各家公司對于戰(zhàn)略的判斷，呈現(xiàn)了巨大的困難。你很難嚴格界定你的競爭對手，也很難面向未來去開展技術的想象。

當馬云在天津智能大會擠兌李彥宏，說應該“少想競爭對手，多想想未來”的時候，看似正確卻做不到。沒有人能夠透過迷霧看未來，當下能看的，只能是被動式的應戰(zhàn)?？焖侔l(fā)展的技術為所有人打開了模糊不清的視野，看著同賽道的競爭對手在作何選擇是最現(xiàn)實的路徑，同時還要警惕著那些可能突然從天而降的跨界選手。一切都是手忙腳亂，難以設定既定方針。

而工業(yè)云，實際上決定了行業(yè)的根本屬性。所有的爭奪戰(zhàn)，必然圍繞這個而來。這才建立面向行業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的工業(yè)大本營。

如果我們跳開了這樣的環(huán)境，想想當年東周式微，中國式的分封制度開始瓦解的時候，當時全國共分為一百四十多個大小諸侯國。此等畫面何其相像。

工業(yè)云進入春秋時代

工業(yè)云的追逐，取決于工業(yè)領域行業(yè)專家堅定的信心。如果無法對設備資產(chǎn)和業(yè)務流程數(shù)字化，并且通過數(shù)據(jù)優(yōu)化，從而得到更高的服務價值，那么這塊陣地就只能留給競爭對手。

GE目前為止是做得比較出色的一家。從2012年提出“工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”以及隨后推出聯(lián)盟以來，喝彩不斷。實際上，GE幾乎靠自己一己之力，將“工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”這個最為普通的詞，提升到一個無數(shù)企業(yè)追捧的高度。許多人甚至以為這是美國國家戰(zhàn)略。由于理念很早，對工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的愿景比較清晰，策略比較完整。更重要，也是最大的優(yōu)勢是，它本身就是工業(yè)公司，既制造設備也運營設備，這些經(jīng)驗可以通過軟件，直接放到平臺上，通過平臺化的方式提供給客戶。

SAP這次同樣比較早的嗅到了數(shù)字化工業(yè)的新味道。除了積極參與并推動了德國工業(yè)4.0早期的發(fā)展，也是工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)聯(lián)盟IIC的早期成員。作為對數(shù)字化制造有著充分理解的公司，也極力推動力工業(yè)4.0與IIC兩個組織之間的框架性對標。然而，SAP本身對設備連接、設備管理等以前幾乎是空白，他們去年九月收購了意大利的PLAT.ONE。PLAT.ONE是一個企業(yè)級M2M和物聯(lián)網(wǎng)應用平臺。PLAT.ONE將自己定位為一個為全球主要的電信公司和工業(yè)設備公司連接應用程序的平臺。SAP計劃要把PLAT.ONE與其分析產(chǎn)品SAPHANA云端平臺整合，進而推出如設備生命周期管理與鏈接，以及其他物聯(lián)網(wǎng)相關服務。

幾乎馬不停蹄的節(jié)奏，在今年二月，SAP推出了Leonard物聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)，作為物聯(lián)網(wǎng)平臺最為重要的戰(zhàn)略。隨后在五月份，SAP的Leonard戰(zhàn)略繼續(xù)升級，成為并列SAPS4云平臺的最大的雙引擎戰(zhàn)略。工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)是端到端，從設備到業(yè)務系統(tǒng)的連接，而SAP恰好在在工業(yè)應用系統(tǒng)上提供解決方案，擁有大量的工業(yè)客戶。

可以說SAP在推動IIOT方面策略，都顯得過于激進了。去年宣布投資20億歐元，計劃在2020年完成到位，投資收購或將成為主流。

可以看出來，關于工業(yè)云平臺的戰(zhàn)略，大家都沒有完全想清楚。一切都在探索。

西門子在2017年加速推進的MindSphere則是以“物聯(lián)網(wǎng)操作系統(tǒng)”的理念而生，它強調了面向底層的連接性，呈現(xiàn)了物聯(lián)網(wǎng)平臺的特點，就物聯(lián)網(wǎng)平臺而言，西門子先從自家的管道改造開始，完成既有設備的連接；而更重要的價值，則需要構建生態(tài)，凸現(xiàn)工業(yè)云的價值。

與此同時，作為一家德國傳統(tǒng)制造業(yè)公司，西門子還不同尋常地提供了一種透明化的商業(yè)模式——“按使用付費”的價格機制。這對于百年西門子而言無疑是邁出了一大步——這讓人們對未來的“設備能力共享”有了更大的想象空間。

法國電氣與自動化巨頭施耐德也建立了自己工業(yè)云生態(tài)體系EcoStruxure，將其拿手的能源管理、自動化和軟件產(chǎn)品都進行整合，所有的業(yè)務盡可能置于云端。而原來收購的各種軟件如WonderWare等，都成為工業(yè)云服務的一種非常實際的應用。

而這個覆蓋了工業(yè)、電網(wǎng)、樓宇以及數(shù)據(jù)中心的頂層，表達了所有公司的一種全新的迷戀：有了工業(yè)云，所有的業(yè)務邏輯，都可以擺放在同一個屋頂之下了。多元化的業(yè)務，有了統(tǒng)一的主心骨。

作為高端CAD廠商的PTC，則是早早吹起了向物聯(lián)網(wǎng)進軍的號角。通過收購ThingWorX、Axeda等機器物聯(lián)網(wǎng)公司，以及ColdLight大數(shù)據(jù)分析公司，PTC已經(jīng)180度轉彎，硬扳軌道轉型為工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)平臺。作為一家老牌的PLM廠家，它對設計的前端有著非常深刻的認識，這樣就可以從產(chǎn)品設計、到產(chǎn)品運營，PTC可以收獲足夠的物聯(lián)網(wǎng)平臺所需要的數(shù)據(jù)。因此ThingWorx的市場規(guī)模不大，價值卻非常突出。這也是GE公司的Predix工業(yè)云，為什么會緊緊地綁定ThingWorX這個物聯(lián)網(wǎng)平臺。同樣值得注意的是，仿真公司巨頭Ansys也一樣，進入物聯(lián)網(wǎng)領域。今年五月，PTC和Ansys雙方甚至聯(lián)手合作，將ANSYS工程仿真技術，連接到ThingWorx平臺上，從而可以對直接的物理世界進行仿真和反饋。

工業(yè)界所有的腦袋都擠在了同一張照片里面。邊界，越來越模糊了。

工業(yè)云平臺的生態(tài)迷局

對于起步落后的西門子MindSphere而言，2017年的重點主要是在強調拓展生態(tài)圈，除了鞏固連接和管理方面，會格外加強在場景方面的應用。其合作伙伴，既包括云設施、軟件開發(fā)者，也包括物聯(lián)網(wǎng)初創(chuàng)企業(yè)、硬件廠商等。既有來自數(shù)據(jù)層面的，也有來自應用層面的。IBMWatson自然是數(shù)據(jù)層面的大明星了。當然，選中IBMWatson這樣的合作伙伴，對雙方來講是各取所需。IBMWatson這樣的IT巨頭，或許也會認為它是整合了MindSphere——對于先行一步GEPredix而言，則選擇了與IBMWaston死磕對抗的方式。實際上，GE還在去年針鋒相對地收購了兩家初創(chuàng)公司BitStewSystems和Wise.io，意欲加強其在工業(yè)數(shù)據(jù)分析的能力。

對于SAP而言，西門子和IBM都是自己的生態(tài)成員。反之，亦如是。作為從西門子分離出來的IT集成供應商系統(tǒng)Atos，既是SAP的生態(tài)成員，也是西門子的生態(tài)成員。

而實際上SAP跟西門子，這歐洲第一大和第二大軟件公司的合作，頗多重合支出和相互進取的志向，難免覺得“斷片”只是時間上的早晚問題。

從另一個角度而言，西門子開發(fā)出來的那些連接盒子、網(wǎng)關等，也將使得許多傳統(tǒng)的通訊接口和工控機廠商如研華等公司，心生疑惑：類似這些關鍵接口的閘門，到底應該由誰來建設？而西門子的MindConnectNano這種數(shù)據(jù)采集箱，對于傳統(tǒng)做MES同時兼做MDC（生產(chǎn)數(shù)據(jù)采集）之類的廠商而言，將可能是一個沉重的打擊。

在云設施層面，西門子MindSphere的合作伙伴包括亞馬遜AWS，也包括微軟。這個選擇，很慷慨地留給了客戶，客戶希望使用云服務、數(shù)據(jù)庫，都可以自行挑選。

但問題是，微軟也是這么想的。微軟非常積極地為西門子提供大數(shù)據(jù)、軟件計算提供強大的基礎設施能力，借重于西門子在工業(yè)設備領域的能力，微軟能夠將自己的產(chǎn)品推廣給更多的工業(yè)客戶。當然微軟也很清楚，與西門子的合作不可能是排他的，與其他企業(yè)合作也是如火如荼。例如跟橫河、跟GE都進行合作。

這篇文章本來不想討論云設施的問題，想把微軟、AWS這種公司關在本文的“純工業(yè)語境”的大門外，但行文至此，又不能不提到微軟。

原則上微軟的Azure是云設施IaaS，但也有很多工業(yè)云的內容服務，包括數(shù)據(jù)分析和AI的功能。微軟跟GE、跟西門子合作時，后者提供專業(yè)知識，而微軟則提供分析和AI能力。長而久之，微軟也會積累大量的工業(yè)知識，因為從方法論上，從計算手段上，大多是可以舉一反三的，特別是AI的唯象性的算法。微軟憑著其云平臺、AI和巨大的IT客戶關系，將在工業(yè)云的這個領域靜悄悄地圈地建碉堡。Mindshere跟它合作，以后高價值的服務（如AI），難免都會讓微軟獨吞。這個意義而言，選擇微軟，也是工業(yè)巨頭們擔憂而心事重重的地方。

工業(yè)客戶們，都在拿自己可憐的羊，去喂微軟這樣的狼——盡管當下看還是幼狼。遲早一天，微軟會大量與工業(yè)客戶一起合作，跟那些既不想用Predix，也不想用MindShere在一起?？梢源竽懙嘏卸ㄊ牵磥砻绹粌砂賰|美元的之下、幾十億之上的工業(yè)公司，很多會是微軟的客戶。

那種張飛斗岳飛的局面，恐怕真的會上演。

工業(yè)云的主泵效應

對于中國的工業(yè)云的建設而言，看上去有三種突圍方式。從設備端、從業(yè)務管理端、從供應鏈。這分別代表著三種不同的思路和方向。

第一類是通過采購路線打通供應鏈的數(shù)字化。在這里，具有豐富的物流管理經(jīng)驗的制造公司，有著最大的優(yōu)勢。例如海爾、美的等。這些公司，可以憑借強勢的甲方優(yōu)勢，將各個供應鏈廠商整合進入自己的工業(yè)云。當然海爾CosmoPlat走的則更加激進，它把線上云的資源，與線下工廠實際生產(chǎn)結合起來，試圖形成一個閉環(huán)的O2O云。

第二類是通過產(chǎn)品/設備端的數(shù)字化，通過設備數(shù)據(jù)聯(lián)網(wǎng)，直接反饋數(shù)據(jù)。這是傳統(tǒng)制造業(yè)最擅長的地方。像徐工Xrea云、三一重工的根云、沈陽機床的iSESOL等。借助智能設備的數(shù)據(jù)采集與分析，設備資產(chǎn)的優(yōu)化管理成為一個非常好的驅動力。當然，從設計資源的數(shù)字化開始，也是一步好棋。例如數(shù)碼大方的大方云、索為的眾工業(yè)，都在尋求從設計的數(shù)字化開始，連接各種設計和工藝資源。

第三類是通過業(yè)務流程下沉。這往往從傳統(tǒng)的ERP廠商的動作最為明顯。例如對用友而言，已經(jīng)從企業(yè)軟件，明確轉向到企業(yè)服務。云服務，成為用友戰(zhàn)略的三家馬車之一，它的一個隱含的使命，其實也是在將當下的軟件收費模式直接槍斃掉，全部都轉向工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺。顯然，企業(yè)不僅僅需要軟件，也需要與業(yè)務本身相關的服務，流程、交易、產(chǎn)業(yè)、金融等都攙和進來，這是傳統(tǒng)ERP廠商的一次巨大的機會。

圖7中國工業(yè)云的三種突圍路徑

無論是ERP軟件的云化策略，還是供應鏈對供應商的強勢綁定，還是設備、產(chǎn)品設計的數(shù)據(jù)匯集，無論上述哪一種渠道，都打通和造就了一個無與倫比的數(shù)據(jù)資源湖。而數(shù)據(jù)是自然流動的，天生的連通器效應。那么它們如何流動和分配？

工業(yè)云的發(fā)展，將形成一個強大的主泵效應。

也就是由主泵廠商來直接面對客戶，再有主泵將數(shù)據(jù)流傳遞給各個輔助泵閥和支流。對于廠商而言，不同的業(yè)務存儲在不同的云上，將是不可承受的分裂之痛。

在未來，如果用戶需要統(tǒng)一工業(yè)云的供應，那么誰來作為客戶的主供應商？

在春秋時期，當用友云碰到三一重工的根云，二者可以深度合作。因為當下還沒有廠家能夠完整地說清楚業(yè)務模式，也很難預測友敵的邊界和距離。而且客戶也處于啟蒙期和觀望期，但一旦主泵效應開始發(fā)揮威力的時候，那才是真正的交鋒時刻。

尋求工業(yè)云的主泵效應，才是每個廠商內心最深的渴望。

工業(yè)云成為工業(yè)體的標配

工業(yè)數(shù)據(jù)是石油，所有的人都接受了這個比喻。但石油不會自然產(chǎn)生價值，它實現(xiàn)價值最重要的方法就是燃燒。工業(yè)云，才是燃燒“數(shù)據(jù)石油”真正的發(fā)動機。

然而，任何公司的天下大一統(tǒng)的決心尚未能呈現(xiàn)。邊界仍在建設之中，往前探意味著巨額的投資和不確定的未來，但沒有一家有遠見的公司，能夠停下來講自己的未來交給對手。海爾張瑞敏說過一句話，“不是擁有平臺，就是被平臺擁有”。這句話像極了一句誓言，但所有的從業(yè)者都該從中聽到恐懼的意味，那是屬于所有人的。

各家公司積極發(fā)展工業(yè)云平臺，其最大的動力則是來自對未來的恐懼。

而工業(yè)云，正處于一個春秋時代。江湖正在等待定義，邊界等待廓清，每家都期待獲得一張進入戰(zhàn)國的門票。