1北斗衛星芯片市場

目前，我國已形成包括基礎產品、應用終端、運行服務等在內的較為完整的北斗產業體系，主要特點如下。

1.1北斗系統建設穩步推進

2016年發射3顆新一代北斗導航衛星，北斗衛星導航系統建設由區域向全球拓展[2]。

在北斗地基增強系統（CORS）建設方面，覆蓋全國的北斗地基增強框架基準站網已建成，并初步完成基本系統研制建設。后續該系統正式投入使用后，將為中國境內用戶提供米級、分米級實時定位服務，部分地區精度可達厘米級，基于北斗高精度服務的車道級車輛導航等特色服務將成為現實。

在北斗星基增強系統（BDSBAS）建設方面，北斗系統將按照國際民航標準，開展北斗星基增強系統設計、試驗與建設，為我國及周邊地區民航等用戶提供Ⅰ類精密進近服務[2]。

根據國家規劃，2018年北斗導航將率先為“一帶一路”國家提供基本服務，2020年將形成全球服務能力[3]。北斗民用用戶已達到千萬級，預計2020年我國衛星導航產業規模將超過4000億元。

1.2政策標準為產業發展保駕護航

目前我國正在制定《北斗導航條例》，并已正式納入國務院2016年立法計劃，起草工作也正式啟動，將徹底改變國家衛星導航無法可依的現狀。同時，北斗衛星導航已經納入“互聯網+”、《中國制造2025》、集成電路產業、應急產業等國家戰略，通過政策推動實現北斗與其他行業領域的融合發展。

20項北斗產業發展急需的專項標準已在北斗官方網站發布，建立了北斗應用推廣和產業化發展急需的核心技術指標體系和測試方法，以及導航定位、差分應用等通用數據格式協議。

北斗加入了國際民航、海事、移動通信和接收機通用數據接口等國際行業應用組織標準體系，完整覆蓋涉及系統認可、終端性能、應用系統、測試技術等方面的國際標準。

1.3基礎產品已完成初期培育，發展迅速

北斗基礎產品實現了自主可控，質量和數量齊升，北斗芯片跨入40nm制程時代，實現了基礎產品向高端產業的躍升升級。

作為衛星導航定位產品的核心部件、產業鏈的源頭和產業發展的動力，導航芯片在導航產業中扮演著重要的角色。衛星導航芯片包括射頻芯片和基帶數據處理芯片，芯片的優劣很大程度上決定了導航產品的性能差異，直接關系到產品的技術指標和未來發展走向。目前芯片的發展方向是小型化、低功耗、高靈敏度、單芯片化、多模化（兼容性）、集成化等。

截至2016年4月，導航型芯片模塊出貨量突破2400萬塊，較2015年9月（900萬塊）實現跨越式增長。國產自主衛星導航IP核已批量用于華為等國產手機，出貨量約為1800萬部。高精度OEM板卡總銷量突破12萬套，占國內市場總量的1/3。高精度天線出貨量達50萬套，占國內市場份額的90%[2]。2016年第一季度，在中國境內出貨的智能手機，使用北斗芯片的超過30%。2015年我國衛星導航與位置服務產業總體產值達到1735億元，較2014年增長29.2%，未來幾年總產值還將以每年20%～30%的速度增長。2015年國內導航定位終端產品總銷量突破4.66億臺，其中具有衛星導航定位功能的智能手機銷量達到4.4億臺[4]，采用國產芯片的北斗兼容型終端年產銷量首次突破1000萬臺（套）。

網聯通訊聯合實驗室2017年2月28日發布高精度車用北斗芯片，達到米級定位精度、3s快速定位，這意味著我國汽車將全面進入米級導航時代。中國汽車聯網產品認證聯盟表示，2017年將推動北斗米級快速定位終端普及應用，引領我國汽車產業快步邁向精準服務時代。

目前，中國衛星導航與位置服務產業鏈產值主要集中在中游，占比為68%，其中終端集成環節最大，其次是系統集成環節。

上游產值相對較小，基礎數據、基礎器件和基礎軟件的占比總額僅為15%。下游運營服務產值占比為17%，未來幾年，中國衛星導航與位置服務產業鏈產值的構成仍將會發生持續變化，至2020年下游的運營服務產值貢獻預計達到總產值的50%，應用服務水平大幅度提高。

中游系統集成及終端集成產值在整個產業鏈中的占比約為40%，終端產品質量和用戶量將有巨大飛躍，產業國際競爭力將大幅增強。上游數據、芯片、模塊類產值在整個產業鏈中的占比達到10%左右，產業鏈結構逐步趨于穩定成熟。

導航型基礎產品在以車載導航、車載監控應用為主的基礎上，面向海事搜救、民政減災的專用手機以及對講機、手持機等應用領域已初步形成規模，并在國產智能手機領域率先實現千萬量級應用，在穿戴式設備領域得到小批量應用。高精度測量型基礎產品在傳統測繪、地基增強系統基站、形變監測等應用的基礎上，智能駕考領域正在全面普及，精準農業等領域逐步推開[5]。

1.4示范應用及大眾應用催生產業新生態

交通運輸行業示范和長三角區域示范已完成。海上運輸、氣象、漁業、公共安全、民政減災救災、林業等11個行業示范，以及珠三角、京、陜、湘、貴、鄂、蘇等17個區域示范正在全力實施。

在長途客車、旅游包車、危險品運輸車、大型貨車等行業重點領域已安裝并入網北斗用戶460余萬戶；開展了重點車輛監管服務、大眾位置服務和北斗高精度定位服務等智慧城市北斗應用示范，完成8萬臺（套）北斗終端部署；在海洋漁業領域，北斗各類船載終端廣泛應用于東海、南海、黃海和渤海海域，船舶入網用戶超過3萬戶，伴隨手機用戶10萬余名。

通過與新興技術融合，“北斗+”概念逐步清晰、物化，涌現出了北斗時空表、北斗魔盒、北斗約車、北斗放牧、“北斗菜”、“貨車幫”等產業新生態，推動了供給側結構改革，讓應用從傳統走向更智能。此外，北斗室內外定位技術也在進一步發展成熟[2]。

2汽車電子市場

2.1全球汽車電子市場

隨著互聯網技術的進步，汽車芯片領域也迎來了變革期，出現了以特斯拉為代表的高度電子化產品和以谷歌無人駕駛汽車為代表的智能化產品。未來汽車將向安全、互聯、智能、節能的方向發展，高級汽車駕駛輔助系統（ADAS）、自動駕駛、車聯網（V2X）、新能源汽車等新產品和新功能層出不窮，算法芯片、毫米波雷達、激光雷達、新型MEMS傳感器等技術飛速發展[6]。全球芯片企業整合并購動作頻繁，半導體產業重心向中國轉移。

同時，汽車芯片的發展也有了新方向。根據SemicastResearch的估計，2016年全球車用半導體市場的規模為300億美元，較2015年的282億美元增長6.4%[7]，而預測到2023年該市場將進一步擴展到430億美元。

（1）半導體并購整合之風盛行，其中，以飛思卡爾、恩智浦與高通的連環并購事件最為典型。2015年12月，恩智浦以118億美元的價格完成對飛思卡爾的收購，一躍成為全球車載芯片系統老大。

2016年10月，高通宣布以470億美元的價格收購恩智浦，這是半導體行業內規模最大的一筆交易。通過收購恩智浦，高通在汽車芯片領域獲得領先地位，得以在自動駕駛汽車、電動汽車等新興產業領域提前布局。

此外，2016年5月，四維圖新以39億元收購杰發科技；2016年11月，西門子以45億美元收購MentorGraphics；2016年11月，CanyonBridge擬以13億美元收購萊迪思半導體；2017年3月，英特爾宣布以150億美元收購以色列信息技術公司Mobileye，為其贏得了自動駕駛技術的一個重要籌碼。

（2）全球半導體產業重心正逐步向中國轉移。2017年1月，紫光集團宣布將投資300億美元（約合2056.38億元人民幣）在南京建設中國最大的半導體產業基地。

2017年2月，美國芯片制造商GlobalFoundries宣布投資100億美元（約合700億元人民幣）在中國成都建設半導體工廠。

此外，英特爾和富士康、臺積電、聯華電子等公司也在中國建立了生產基地。建立合資企業是一種形式。

早在2014年，大唐公司與恩智浦公司就合資成立大唐恩智浦公司。目前，其產品包括車燈調節器芯片、門驅動芯片和新能源汽車電池管理芯片。值得一提的是，門驅動芯片是中國汽車電子前裝市場的第一顆國產芯片，也是中國首個符合AEC-Q100行業標準的產品[6]。

當然，授權也是一種重要的方式。例如，AMD把技術授權給一家位于成都的合資企業，IBM則把芯片技術授權給位于蘇州的合作伙伴。

（3）汽車芯片從MCU向SoC發展。傳統汽車內部系統控制所用的電子控制單元（ECU）主要以微控制器（MCU）為基礎。一臺汽車里面一般有50個以上的ECU，而ECU里面又有多重PCB和多重MCU、電源、模擬等裝置。而高級駕駛輔助系統（ADAS）等新型系統十分復雜，需要不同的系統設計，MCU已滿足不了需求。SoC可將不同功能的IC整合在一起，不僅縮小了體積與IC間的距離，而且提升了芯片的計算速度。為此，全球半導體廠商正集體發力系統級單芯片（SoC）。

Gartner在2017年2月的報告中指出，芯片在每輛汽車中的價值從2000年的250美元飆升至去年的350美元。

而ICInsights的統計數據也表明，近3年全球車用芯片市場正以年均復合增長率11%的速度增長。2017年市場規模預計可達288億美元，汽車芯片市場被認為是半導體芯片市場中,產品和技術成長最快的應用領域之一[8]。

表1給出了主要國外半導體廠商在汽車芯片領域的新業績及新規劃。

最近，SemicastResearch發布了2015～2016年全球前十大汽車電子芯片供應商市場份額的排名，如表2所示。

恩智浦在收購飛思卡爾之后，2015年就成為全球第一大車用半導體芯片的供應商，其他廠商的排名2016年與2015年相同。

微芯（Microchip）在2016年收購Atmel之后首次進入前十大汽車電子芯片供應商市場份額的排名，代替了Atmel的排名。

2.2我國汽車電子市場

中國作為汽車產銷大國，汽車電子市場需求也快速增加[9]，汽車電子的滲透率持續提升，將推動中國汽車電子市場快速發展。

2016年我國汽車電子市場規模達740.6億美元，同比增長12.7%，如表3所示。

雖然目前核心技術主要掌握在歐、美、日等國家，發展中國家能參與的技術很少，但新能源汽車和智能汽車的發展，將有望給這些國家包括中國帶來追趕的機會[10]。

表4給出了我國半導體企業在車用芯片領域做出的一些業績。

3結語

目前，我國已形成包括基礎產品、應用終端、運行服務等在內的較為完整的北斗產業體系.北斗基礎產品實現了自主可控，質量和數量齊升，北斗芯片跨入40nm制程時代，實現了基礎產品向高端產業的躍升升級。

隨著互聯網技術的進步，汽車芯片領域也迎來了變革期，出現了以特斯拉為代表的高度電子化產品，以及以谷歌無人駕駛汽車為代表的智能化產品。

雖然，目前核心技術主要掌握在歐、美、日等國家，發展中國家能參與的技術很少，但新能源汽車和智能汽車的發展有望給這些國家包括中國帶來追趕機會[10]。