【板級(jí)封裝技術(shù)市場(chǎng)分析：各廠商已經(jīng)為規(guī)模量產(chǎn)做好準(zhǔn)備】板級(jí)封裝廠商已經(jīng)為規(guī)模量產(chǎn)做好準(zhǔn)備。

產(chǎn)業(yè)為何青睞板級(jí)封裝

對(duì)更低成本和更高性能的需求，外加OSAT（外包半導(dǎo)體封測(cè)廠商）/組裝廠終端客戶不斷要求更低的價(jià)格，一直在推動(dòng)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)創(chuàng)新解決方案。一種方案便是通過(guò)從晶圓和條帶級(jí)向更大尺寸的面板級(jí)轉(zhuǎn)換，充分利用規(guī)模經(jīng)濟(jì)和效率的優(yōu)勢(shì)。從晶圓級(jí)向板級(jí)（例如從12英寸晶圓向18x24英寸面板）的轉(zhuǎn)換，成本最高可降低50%（如果技術(shù)已經(jīng)完備），良率超過(guò)90%。而且，板級(jí)制造可以利用晶圓級(jí)封裝（WLP）和PCB/平板顯示/光伏產(chǎn)業(yè)的專(zhuān)業(yè)知識(shí)和基礎(chǔ)設(shè)施。

據(jù)麥姆斯咨詢介紹，很多因素正在驅(qū)動(dòng)板級(jí)封裝（PLP）的發(fā)展，推動(dòng)供應(yīng)鏈各個(gè)位置的眾多廠商投入板級(jí)基礎(chǔ)設(shè)施。一方面，領(lǐng)先的無(wú)晶圓廠商希望OSAT廠商降低高密度扇出型晶圓級(jí)封裝（FOWLP）的成本，而采用大尺寸面板似乎是顯著降低封裝價(jià)格的關(guān)鍵。事實(shí)上，所有大型OSAT廠商的發(fā)展路線圖上都有扇出型板級(jí)封裝（FOPLP）。另一方面，是那些戰(zhàn)略投資、開(kāi)發(fā)PLP產(chǎn)能并積極推動(dòng)其應(yīng)用的廠商，這些廠商主要受FOWLP業(yè)務(wù)的成功和宣傳推動(dòng)，同時(shí)也包括：

-錯(cuò)過(guò)FOWLP（eWLP）早期熱潮的廠商（例如PTI力成科技，ASE日月光）；

-在基板業(yè)務(wù)中遭受損失，希望開(kāi)拓一種能夠利用其基板制造經(jīng)驗(yàn)的新業(yè)務(wù)（例如SEMCO三星電機(jī)，Unimicron欣興電子）；

-已經(jīng)具備面板級(jí)工藝經(jīng)驗(yàn)（例如LCD封裝），并相信它們能夠?qū)⑦@些經(jīng)驗(yàn)應(yīng)用于PLP（例如NEPES納沛斯）；

-希望開(kāi)發(fā)高密度、低成本封裝，以支持其前端芯片業(yè)務(wù)（例如SamsungElectronics三星電子，Intel英特爾）。

板級(jí)封裝平臺(tái)的市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)因素

供應(yīng)鏈現(xiàn)狀

許多封裝平臺(tái)都可以被認(rèn)為是基于面板的封裝，但是，本報(bào)告僅將兩類(lèi)封裝技術(shù)劃為PLP，亦即采用RDL互聯(lián)制造，并在面板級(jí)（面板尺寸>300mmx300mm）完成進(jìn)一步組裝的：FOPLP和嵌入式芯片。其中，F(xiàn)OPLP吸引了許多廠商（包括設(shè)備廠商和供應(yīng)商）更高的關(guān)注，因此本報(bào)告重點(diǎn)聚焦FOPLP，對(duì)FOPLP進(jìn)行了更深入的研究和分析。

PLP設(shè)備供應(yīng)商概覽

很多廠商都已經(jīng)開(kāi)發(fā)了自己的FOPLP技術(shù)，但是經(jīng)過(guò)多年的開(kāi)發(fā)/驗(yàn)證/出樣，僅有三家廠商將在2018年最終進(jìn)入量產(chǎn)，它們分別是：PowertechTechnologies（PTI）、NEPES和SEMCO。NEPES已經(jīng)自2017年開(kāi)始了小規(guī)模量產(chǎn)。和DecaTechnologies合作的ASE，也已經(jīng)處于先進(jìn)的發(fā)展階段，并將在2019年或2020年實(shí)現(xiàn)商業(yè)量產(chǎn)。各廠商都有自己的業(yè)務(wù)策略，開(kāi)發(fā)自己的FOPLP技術(shù)（不同的面板尺寸、采用不同的基礎(chǔ)設(shè)施等）。

例如，NEPES主要專(zhuān)注于粗放設(shè)計(jì)（>10/10L/S），目標(biāo)應(yīng)用包括汽車(chē)、傳感器和物聯(lián)網(wǎng)等，很可能不會(huì)開(kāi)拓高密度設(shè)計(jì)。另一方面，PTI和SEMCO的長(zhǎng)期目標(biāo)則劍指要求8/8或以下L/S的中高端應(yīng)用。同時(shí)，Unimicron正在開(kāi)發(fā)一種業(yè)務(wù)模式，自己制造高密度RDL，進(jìn)一步的組裝則交由OSAT合作伙伴或客戶完成。此外，Amkor（安靠）和JCET/STATSChipPAC（長(zhǎng)電/星科金朋）等主要OSAT廠商目前正處于“靜觀其變”的階段，評(píng)估多種選擇，它們預(yù)計(jì)在2022年以前都不會(huì)進(jìn)入量產(chǎn)。

主要廠商對(duì)扇出型板級(jí)封裝的準(zhǔn)備情況時(shí)間軸

對(duì)于PLP，設(shè)備已不再是瓶頸。市場(chǎng)上也有機(jī)臺(tái)能夠支持板級(jí)封裝中的各種工藝。不過(guò)，某些支持高密度板級(jí)封裝的機(jī)臺(tái)則比較特殊且昂貴。因此，瓶頸在于機(jī)臺(tái)成本以及能不能買(mǎi)到。對(duì)于某些面板制造工藝（電鍍、物理氣相沉積PVD、模塑、芯片貼裝和劃片等），已有機(jī)臺(tái)可用，并可以采用來(lái)自PCB、平板顯示或LCD產(chǎn)業(yè)的機(jī)臺(tái)。不過(guò)，對(duì)于其它先進(jìn)封裝（例如光刻等）固有的關(guān)鍵工藝步驟，需要開(kāi)發(fā)新型、升級(jí)的機(jī)臺(tái)加工能力以支持這些工藝，如面板上的精細(xì)L/S圖案化、厚膠光刻、面板處理能力、曝光場(chǎng)尺寸和焦深等。過(guò)去幾年來(lái)，設(shè)備供應(yīng)商一直致力于研發(fā)這些機(jī)臺(tái)。

設(shè)備供應(yīng)商正采用各異的策略進(jìn)軍PLP業(yè)務(wù)：并購(gòu)（例如，RudolphTechnologies基于對(duì)AZORES平板顯示面板打印設(shè)備的收購(gòu)所獲得的技術(shù)，開(kāi)發(fā)了針對(duì)PLP的機(jī)臺(tái)）；利用來(lái)自其它業(yè)務(wù)的機(jī)臺(tái)經(jīng)驗(yàn)并進(jìn)行升級(jí)（例如Evatech、Atotech、SCREEN）；從0開(kāi)始有機(jī)地開(kāi)發(fā)PLP機(jī)臺(tái)（ASM）。此外，某些在FOWLP市場(chǎng)具有強(qiáng)大市場(chǎng)地位的機(jī)臺(tái)供應(yīng)商，仍對(duì)PLP業(yè)務(wù)持懷疑態(tài)度，因此還在觀望之中（例如Ultratech、AppliedMaterials、LamResearch）。

機(jī)臺(tái)供應(yīng)商進(jìn)入板級(jí)封裝業(yè)務(wù)的策略

板級(jí)封裝的技術(shù)挑戰(zhàn)及規(guī)模制造路線圖

FOPLP的廣泛應(yīng)用需要逐步滿足某些標(biāo)準(zhǔn)并克服一些挑戰(zhàn)。這些標(biāo)準(zhǔn)/挑戰(zhàn)意味著大量的資本投入、標(biāo)準(zhǔn)化、多源可用性以及最重要的市場(chǎng)可用性，以確保面板產(chǎn)線的持續(xù)運(yùn)行。在大尺寸面板上也存在技術(shù)挑戰(zhàn)，例如翹曲控制、芯片貼裝精度以及10/10um線寬以下的制造等。

FOPLP規(guī)模應(yīng)用所面臨的技術(shù)挑戰(zhàn)

面板尺寸和組裝工藝的標(biāo)準(zhǔn)化是FOPLP應(yīng)用的最大障礙。各廠商都在使用不同的面板尺寸和基礎(chǔ)設(shè)施（PCB/LCD/WLP/PV/Mix）來(lái)開(kāi)發(fā)自己的工藝，以滿足特定應(yīng)用和客戶的需求。在此背景下，終端用戶很難實(shí)現(xiàn)多源采購(gòu)。此外，設(shè)備供應(yīng)商需要根據(jù)不同客戶的要求來(lái)設(shè)計(jì)和制造設(shè)備也較難獲利。

鑒于這些技術(shù)挑戰(zhàn)對(duì)良率的不利影響，進(jìn)入大規(guī)模量產(chǎn)的FOPLP將支持相對(duì)簡(jiǎn)單的設(shè)計(jì)：>10/10umL/S，15x15mm2封裝尺寸，以及多芯片SiP集成。

扇出型板級(jí)封裝量產(chǎn)路線圖