【中國傳動網 市場分析】 工業自動化是指機器設備或生產過程在不需要人工直接干預的情況下，按預期的目標實現測量、操縱等信息處理和過程控制的統稱。企業通過引進自動化技術，可實現提高生產效率、保證產品質量、節省人力成本和確保安全等目的。

工業自動化設備主要指應用于移動終端、新能源、汽車、硬盤、醫療健康和物流等領域的自動化加工、檢測、控制系統及相關儀器設備。自動化設備的制造具有較高的技術含量，通常融合了機械系統、電氣控制系統、傳感器系統、信息管理系統及網絡系統等技術。自動化設備能有效提高生產制造的效率和可靠性，減少生產過程對人工的依賴，因此在國民經濟各領域被廣泛應用。

行業現狀

參考觀研天下發布《2018年中國自動化設備零部件市場分析報告-行業深度分析與發展前景研究》

1、自動化設備制造業發展概況

近半個世紀以來，在勞動力成本持續上升、自動化技術水平不斷提高的共同作用下，自動化設備制造業發展迅速，推動著其他行業的產業升級和技術進步，其發展水平是國家綜合實力的體現。作為為國民經濟各行業提供技術設備的戰略性產業，自動化設備制造業具有關聯度高、成長性好、帶動性大等特點。隨著人工成本的增加、生產效率和產品質量要求的提高以及生產方式由粗放型向精細化的轉變，制造業產業升級需求將帶動自動化設備市場的快速增長。

隨著科技的快速進步，許多國家對自動化設備制造業的重要性有了進一步認識，并陸續提出制造業的發展戰略，如美國的《先進制造業國家戰略計劃》、德國的“工業4.0計劃”和日本的《制造業白皮書》等。我國也將智能制造提升到國家戰略層面，如《中國制造2025》將“推進信息化與工業化深度融合”作為戰略任務和重點之一，提出“推進制造過程智能化。在重點領域試點建設智能工廠/數字化車間，加快人機智能交互、工業機器人、智能物流管理、增材制造等技術和裝備在生產過程中的應用”；《中國國民經濟和社會發展第十三個五年規劃綱要》提出實施制造強國戰略，實施智能制造工程，加快發展智能制造關鍵技術裝備。

雖然西門子（SiemensLtd）、ABB（AseaBrownBoveriLtd）等國際知名自動化廠商憑借先進的技術水平、豐富的項目經驗以及雄厚的資本實力，在我國自動化設備市場占據了較高的份額，但隨著經驗的積累和產業政策的支持，我國自動化設備制造業的發展深度和廣度逐步提升，以自動化成套生產線、智能控制系統、工業機器人、新型傳感器為代表的智能裝備產業體系初步形成，一批具有自主知識產權的重大智能裝備實現突破。目前，我國國內企業已經能生產大部分中低端自動化設備，基本滿足電子、汽車、工程機械、物流倉儲等領域對中低端自動化設備的需求。同時，國內還涌現了少數具有較強競爭力的大型自動化設備制造企業，它們擁有自主知識產權和自動化設備制造能力，能夠獨立研發自動化設備高端產品，產品性能和技術水平與國外同類產品相近，部分產品的核心技術已經達到國際先進水平。

改革開放以來，我國憑借廉價勞動力優勢逐漸發展成為制造業大國。隨著人口結構的變化，勞動力規模及其占總人口的比重已經出現了不同程度的下降。2010年以來，我國15-64歲勞動力人口增長趨緩，從2011年開始，我國15-64歲勞動力人口占總人口比例出現持續下降。我國勞動力數量及比重的下降可能成為長期趨勢，人口紅利逐漸消失將導致勞動力成本上升。

2007-2017年我國15-64歲人口占總人口情況

與人工相比，自動化生產線可以幫助企業節省人力成本、縮短生產周期、改進生產工藝及提高產品良率，進而提高企業市場競爭力。因此，加速培育和發展自動化設備制造業，既是構建國際競爭新優勢、掌握發展主動權的迫切需要，也是轉變經濟發展方式、推進產業結構升級的內在要求。

2、行業市場規模現狀

經過多年發展，我國自動化行業規模快速擴張，數據顯示，2004年至2017年，我國自動化行業市場規模復合增長率達7.43%。

2004-2017年中國自動化市場規模

在適齡勞動力數量減少、勞動力成本持續上升、自動化設備技術水平不斷提高、國家產業升級政策支持等多方面因素的共同作用下，我國自動化行業的市場需求快速增長。中國數據顯示，2017年我國自動化生產線需求量達到25,897條，而國內廠商產量僅為12,698條，較大的市場份額被國外廠商占據，國內廠商依然無法滿足旺盛的市場需求。隨著未來我國自動化設備行業核心技術水平的進一步提升，國內自動化設備行業仍將具有巨大的成長空間。

我國自動化生產線供需數量

3、下游行業市場規模

目前，自動化設備主要應用于移動終端、新能源、汽車、硬盤、醫療健康和物流等領域，其中以移動終端行業最為突出。

（1）移動終端行業

移動終端是指可以在移動中使用的計算機設備。廣義的移動終端包括手機、筆記本、平板電腦、POS機、車載電腦等。近年來，隨著移動智能終端硬件技術的快速發展和應用領域的擴大，移動智能終端出現了很多新的產品形態。其中，以可穿戴設備、智能家居和車載智能終端產品為代表的新興移動智能終端被廣泛看好，市場前景十分廣闊。

移動終端產品個性化程度高，零部件種類多。以手機為例，其組成部件包括屏幕、主板、電池、外殼、攝像頭、結構件等。

移動終端產業鏈體系龐大，產品生產流程大致包括研發設計、零部件制造和組裝、整機組裝測試等環節，其中產品設計一般由品牌商自主完成，零部件由專業廠商制造，整機組裝測試由代工廠商完成。

移動終端產業具有市場規模龐大、更新速度快、定制化要求高等特點。目前，我國已經形成了完整的移動終端產業鏈，經過多年的發展，形成了長三角、珠三角等產業集群，產業區域優勢明顯。

①手機行業

近年來智能手機逐漸普及，以智能手機為代表的電子產品保持快速增長，進而推動全球移動終端市場的快速發展。根據數據統計，2013年全球智能手機出貨量突破10億部，2017年則達到14.72億部。盡管近年來增長率逐漸減小，但出貨量一直保持增長，且2011年至2015年各年增長率均大于10%。總體上看，智能手機行業增速放緩，將逐步進入存量競爭時代。

2011-2017年全球智能手機出貨量

我國作為移動終端制造大國，是全球移動終端制造業布局的關鍵區域，眾多電子制造商在我國建立了制造基地。中國已經成為全球智能終端產品大的生產國。以智能手機為例，根據數據統計，2017年我國智能手機的產量為14.29億部。

受人工成本上升的影響，手機制造商面臨生產線自動化改造的壓力。此外，隨著消費者對手機智能化、輕薄化、高速化的要求不斷提高，從而驅動智能手機品牌廠商不斷升級其產品，進而帶動生產線的更新。上述發展趨勢都將帶動自動化生產設備的需求。

②平板電腦行業

2010年蘋果公司發布了iPad，開啟了平板電腦市場爆發式增長的時代。平板電腦具有跨界性的特點，兼具消費電子、傳統PC、通訊、軟件產品等屬性，因而受到消費者青睞。蘋果發布iPad后，聯想、三星、東芝等品牌廠商紛紛加入平板電腦市場，迅速掀起了全球平板電腦熱潮。根據數據統計，2011年至2014年，全球平板電腦出貨量年復合增長率達47.28%，2014年全球平板電腦出貨量達2.30億臺。但是2015年以來，受大屏幕智能手機銷量增長以及消費者更換周期趨緩等因素的影響，全球平板電腦出貨量連續兩年出現下滑，市場逐步進入成熟期。

2011-2017年全球平叛電腦出貨量

（2）新能源行業

新能源汽車產業是我國七大戰略性新興產業之一。在政策的支持下，我國新能源汽車進入快速發展期，已經成為全球主要的新能源汽車市場。

近六年我國新能源汽車產銷量

根據預測分析，到2020年，我國新能源汽車市場規模將達到145萬輛，其中私人用新能源汽車（純電+插電，主要為乘用車）將達到80萬輛，公交車、專用車、公務車等合計將達到65萬輛。

在新能源汽車市場強勁增長的背景下，與整車配套的動力電池的出貨量大幅增長。據統計，我國動力鋰電池出貨量從2011年的0.35Gwh增長至2017年的39.20Gwh，年均復合增長率達119.55%。

2011年至2017年我國動力電池總出貨量

新能源汽車市場的快速發展將為我國新能源汽車產業自動化設備制造商提供良好發展機遇。

（3）汽車行業

19世紀以來，世界汽車產業蓬勃發展，制造技術不斷進步，汽車質量穩步提高，產銷量也不斷攀升，現已發展成為世界規模大的產業之一。同時，汽車產業的產業鏈長、關聯度高、綜合性強、附加值高，對經濟結構的影響深刻而廣泛，是國民經濟的支柱產業。

2008年金融危機爆發后，世界汽車產業格局發生深刻變化，汽車市場重心由歐美轉移至亞洲，以中國為代表的新興市場迅速崛起。2009年，我國汽車產銷量分別為1,379.10萬輛和1,364.48萬輛，超越美國成為全球大的汽車市場，至今已經連續9年蟬聯第一。

汽車工業作為我國的支柱產業，因其較高的產業關聯度和對國民經濟的巨大帶動作用而受到國家高度重視，相關政府部門出臺了一系列產業政策和指導意見。隨著產業政策刺激和公眾消費水平提高，汽車工業發展迅猛。根據中國統計，我國汽車銷量從2012年的1,930.64萬輛上升至2017年的2,887.89萬輛，復合增長率達8.39%，增長強勁。

近六年我國汽車銷售情況

4、行業競爭情況

（1）行業競爭格局

我國自動化行業經過數十年的發展，已經出現一批具有較強自主創新能力的優秀企業，憑借產品創新、響應速度及個性化服務，正逐步形成較強的市場競爭力。但由于起步較晚，國內企業市場份額方面與國外廠商相比仍存在差距。從市場規模來看，目前外資企業占據了自動化設備市場約70%的市場份額。

與國內企業相比，國外企業在技術、品牌及資金方面具有較大優勢，但在成本、服務及響應速度方面存在一定劣勢，因此國外企業加快了本土化進程，通過建立獨資或合資企業，逐步縮小了成本、響應速度、服務等方面與國內企業的差距。

在非標自動化設備領域，研發設計需考慮客戶的生產線、生產工藝、生產環境等因素，并根據客戶定制要求進行零部件、模塊的選配和組合，因此對廠商的配套設計能力、項目執行經驗、客戶服務能力的要求較高。國外企業受上述能力的制約，在我國非標領域占比相對較低，而國內多數非標自動化設備制造商選擇專注于一個或少數幾個領域，在我國非標領域占有一定的份額。

5、行業發展趨勢

（1）集群化

隨著市場競爭的日趨激烈，產業上下游關聯度日益提高，自動化設備制造商的分布呈現集群化趨勢，目前主要集中分布在經濟較發達的長三角地區和珠三角地區。集群化有助于降低運營成本、提高生產效率，共同贏得地區競爭優勢。此外，集群化也是推動產業升級的客觀要求和提升區域經濟的有效保障。

（2）信息化

自動化設備制造業正向全面信息化邁進，主要通過信息控制技術實現制造過程的自動化這一過程既是硬件與軟件的融合，又是制造技術與信息技術的融合信息化貫穿于采購、生產、銷售、售后服務全過程，大大提高了生產和服務效率。

（3）品牌化

品牌化是提升企業競爭力的重要手段，也是產業升級的關鍵。品牌是產品質量的代表，也是企業綜合實力的體現，對產品銷售有著重要影響。當前自動化設備的高端市場主要由大型外資企業主導，由于外資企業起步早，往往具備較強的技術實力和優異的產品性能，因而品牌知名度相對較高。