2018年全球半導體測試設備市場空間約54億美元，隨著下游半導體產業增速下滑，2019年測試設備市場或略微下滑。

測試機份額最大，約占近70%

分選機與探針臺市場空間近似，約各占測試設備總市場空間15-16%

SOC測試機為市場空間最大的測試設備種類，近年來存儲器測試機增長較快

測試設備市場的地區結構，中國大陸市場增長迅速

中國臺灣地區封測產業發達，為全球最大測試設備市場，占全球市場超過30%

日本、韓國市場與中國市場體量近似，東南亞也是一個較大市場

中國大陸測試設備市場約占全球10-15%，增長迅速，2018年市場空間或達近8億美元，預計隨著中國半導體產業的發展，未來市場空間有望進一步增大

測試機市場空間，18年約30-33億美元

2018年全球測試機市場空間約30-33億美元，與2017年持平，隨著下游半導體產業增速下滑，2019年測試機市場或略微下滑

中國大陸占測試設備市場約10-15%，測試機市場空間或達近5億美元

未來SOC市場有望持平，Memory測試強勁增長，模擬測試逐漸增長

測試機市場呈現寡頭壟斷，加速整合

泰瑞達和愛德萬為測試機市場雙巨頭，高端SOC和Memory測試機市場呈壟斷態勢

模擬測試市場相對較小，科利登份額較多

2018年美國Cohu收購Xcerra，長川科技公告計劃收購新加坡分選機公司STI，測試設備市場加速整合

國產測試機北京華峰和長川科技的測試機主要集中在模擬測試市場，SOC測試機正在研發中

分選機與探針臺市場空間

2018年分選機市場空間約8~9億美元

中國大陸市場空間約6~9億人民幣

分選機技術壁壘比測試機和探針臺稍低，競爭格局相對比較分散，國產設備有較強成本和價格優勢

2017年長川科技分選機銷售額約9548萬，在中國大陸市場占比或已超過10%

2018年探針臺市場空間約8~9億美元

中國大陸市場空間約6~9億人民幣

探針臺技術壁壘較高，東京電子和東京精密占全球大部分份額

深圳矽電有12寸全自動探針臺產品在售，此外長川科技正在研發探針臺

▌需求趨勢:2019年下旬需求或企穩回升

測試設備需求影響因素:芯片量和復雜度

影響測試設備需求的四大因素包括下游芯片需求、芯片復雜度、半導體產業轉移和測試的并行度

核心影響因素:

芯片需求(下游景氣度)——量

芯片復雜度——測試時間

近年來，測試機性能提升迅速，設備需求受下游景氣度影響較為顯著

芯片復雜度攀升，拉動測試設備需求

芯片復雜度快速提升

晶圓廠工藝制程逐年進步，芯片單位面積晶體管數量快速上升

手機、通信、藍牙、電腦處理器、顯卡、AI等各種類型芯片快速更新迭代，復雜度攀升

芯片復雜度提升，使測試單顆芯片的時間更長，拉動了測試設備需求

下游景氣波動或影響測試設備需求，2019年下旬或企穩回升

測試設備行業與半導體產業景氣度同周期，2019年半導體行業增速下滑，行業周期趨頂，對芯片的需求或放緩，測試設備或將受一定影響

2019年下旬開始，受5G、AI、汽車電子等需求拉動，芯片需求增速或將企穩回升，拉動測試設備需求

封測廠和測試設備廠加速進軍海外，，營造新增長點

芯片封測地通常被認為是芯片原產地，受中美貿易摩擦影響，在中國封測的芯片到美國將有被征關稅可能

國內封測廠加速向海外低成本地區布局

國產測試設備公司長川科技計劃收購新加坡測試設備公司STI，進軍東南亞、中國臺灣和日本封測設備市場，或將營造新增長點

國產替代進行時

各種半導體設備中，測試設備技術難度稍低，更易實現國產替代

目前在分選機和模擬測試設備等技術難度稍低的領域，已實現部分國產替代，但在中高端測試機和探針臺領域，與國外巨頭尚有較大差距

目前以北京華峰和長川科技為代表的國產測試設備公司正持續加大投入研發，并進軍海外市場，逐步積累技術，并擴大自身體量，或將率先實現國產替代，成長性凸顯。

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